Тир-лист: Российские IT-компании
Напоминание для новых читателей о предыдущих постах:
1.Как начать инвестировать?
2.Как выбрать акции?
3.Тир-лист: алмазы, уголь, сталь
Не является инвестиционной рекомендацией.
IT-компании - это не лучший выбор для долгосрочного инвестиционного портфеля по ряду причин:
1. Их бизнес-модели не проверены временем и могут загнуться по одному росчерку пера ответственного лица.
2. Дивиденды ниже среднего уровня по рынку. Прибыль направляется в рост бизнеса, а не распределяется между инвесторами.
3. Производство "софта" в России дешевле, чем во многих западных странах, но российское ПО не распространяется в недружественных странах и слабо используется в других странах по причине опасения вторичных санкций.
4. Ни одна из компаний, занимающихся разработкой ПО для бизнеса (B2B), не смогла воспользоваться трендом на импортозамещение и кратно вырастить бизнес.
Пару слов по отдельным компаниям в тир-листе:
VK. ВТБ от мира IT, который не зарабатывает деньги, а разрабатывает государственные мессенджеры.
Wush. Самокатчики бесят всех. Если политик хочет поднять рейтинг, то лучший способ - наехать на прокатчиков. +супер сезонный бизнес +долгов больше собственных активов.
Делимобиль. Хотя каршеринг бесит людей не так сильно, как самокаты, но у шеринговых автомобилей есть куча своих проблем. В остальном тот же самый Wush, но без прибыли.
Softline и ГК Базис. Те же разработчики ПО для B2B, но с парой отличительных черт: у Softline есть собственные облака, что хорошо, а Базис находится в вотчине одного из членов "Политбюро 2.0".
HH и Циан. В 2024 и 2025 году компании выплатили высокие дивиденды в размере 22,6% и 14,2%, что удивительно много для IT-компании. Дивиденды были связаны с завершением переезда компаний в Россию и появлением возможности распределить прибыль за предыдущие годы. К сожалению, это было разовое мероприятие. А сервис для поиска работы и сервис для покупки недвижимости плохо работают, когда все люди трудоустроены, а активность на рынке жилья падает.
Яндекс. В 3 квартале 2025 года Яндекс получил от бизнес-группы "Городских сервисов", в которую входят такси, маркет и еда и др. около 50% выручки. Ещё около 35% выручки компания получила от бизнес-группы "Поисковых сервисов и ИИ", в которую входит реклама и директ. Так что, в первую очередь Яндекс - это оператор работы мигрантов и курьеров, во вторую - рекламное агентство, а уже в третью IT-компания, которая собирает лучших разработчиков рынка для разработки всевозможных передовых технологий: чат-ботов, ИИ-агентов, облаков, роботов и т.д.
Самое главное в отличии от большинства компаний тир-листа - Яндекс умеет зарабатывать и выживать на российском рынке. Компании уже 28 лет, её знают и любят миллионы людей, а её продуктами пользуется, наверно, каждый житель РФ. Высокотехнологичные разработки Яндекса могут выстрелить после договорничка и повторить успех Nebius. А могут и не выстрелить, но это никак не помешает компании получать прибыль от такси, рекламы и др. В общем, too big to fail a la russe.
Больше постов в тг-канале: t.me/klochcoffee
Kate Mobile докладывает о нюхалках
Захожу сегодня в Kate, впервые за три года.
У меня ВКонтакте два аккаунта, один для всех а второй личный, закрытый, ему ещё и года нет.
И вот в этом личном аккаунте у меня на первом же посте, ссылке, сто пятьдесят три просмотра!
Ходят, нюхают.
Надо было фото детских обгаженных подгузников выложить, или фото того как сосед алкаш подъезд заблевал, пускай полюбуются.
Проверил почту
Как Дмитрий Куплинов из любимого летсплейщика стал для меня никем
Все мы вынуждены сейчас подстраиваться, как - то что-то решать, дабы на досуге не пялиться тупо в стену а иметь возможность смотреть кино, мультфильмы, блогеров, геймеров и прочих.
Запрещённые услуги в три буквы уже не спасают, блокируют их конкретно.
И вот Вконтакте и вот во ВКонтакте Дима Куплинов.
В дичайшем, дерьмовом качестве, как и почти все видосы там.
Диме в группе регулярно жалуются на это, после чего жалобщиков банят а боты возносят хвалы на радость Диминой душеньке.
В итоге в группе сидят школьники младших классов и боты, остальные либо свалили, либо молчат в тряпочку.
Там уже и комментариев почти нет.
Сама группа тоже деградировала, кроме всратого качества видео Димы и такого же качества фоток котиков, в ней ничего нет.
Да ну нах.
Ок Дима.
Оказалось что без твоих летсплеев вполне можно обойтись.
Мог бы уйти хотя бы на Рутуб, или просто копировать видосы туда, как делают другие, он тоже всратый, особенно приложение, но там хотя бы качество видосов не 480, как у ВКонтакте!
Короче, это надо себя не уважать, чтоб такое дерьмовое качество глотать да ещё и причмокивать.
А как Чебурашка придёт окончательно, к тому всё и идёт, я вообще за интернет платить перестану.
Книжки буду читать да прогулки совершать.
Кому вы нужны?
Очень часто натыкаюсь на дезинформацию по типу: не устанавливайте Max, они следят за каждым вашим шагом. И здесь у меня каждый раз возникает желание заорать: Да кому вы вообще нужны!
Вот серьезно, лично я пользуюсь этим приложением довольно давно. Где-то с лета, если я не ошибаюсь, или когда там звонки запретили? Установила чисто ради общения с семьей, которы живет на другом конце страны. Тут, кстати стоит дать пинок операторам связи, ибо просто позвонить - не вариант, поскольку качество связи просто ужасное. Постоянные помехи и выпадающие слова не очень приятно слушать. И как-то получилось , что он стал моим основным мессенджером. Интерфейс, в принципе, удобный, и довольно таки понятный. Настолько, что даже моя бабушка довольно быстро освоилась. Лично я стала по нему общаться с друзьями и одногруппниками. И чего мы только не обсуждали. И повлияло ли это как-либо на мою жизнь? Нет. На мое устройство - тоже нет (да, по некоторым источникам, установка Max ведет к необратимым повреждениям🤡🤡🤡). Как работал, так и работает. Боюсь ли я что мои переписки и звонки будут прослушиваться - нет! А если и будут, то я глубоко соболезную тому, кто этим будет заниматься. Что такого интересного в перекидывании материалов (причем одного и тоже файла десятки раз) для занятий или просто слухов с учебы? Или моего поиска новых и интересных модов для Майнкрафта? Или моей игры в Геншин или ХСР? Что, будут следить за моей тупо улыбающийся рожейс двойным подбородком пока я читаю мангу или манхву? Вы понимаете, что это никому не надо? У них, как минимум, просто людей не хватит для этого. Как максимум, тупо времени не хватет.
Да, подача у приложения ужасная, признаю, а то, что его буквально навязывают очень сильно отталкивают. Особенно меня расстроило то, что разрабы не выполнили обещанное в рекламе, я про то, что обещали, что оно будет работать даже в лесу без связи, а на самом деле это не так. Но, ребят, думайте своими мозгами. Вы реально думаете, что ваш разговор будут прослушивать? Что бы разъяснить этот момент, я напомню, что по сети гуляло видео, где женщина уверяла, что ее аккаунт заблокирован по всем пунктам, начиная от распространения наркотиков, заканчивая пропагандой. И, по ее словам, это было из-за ее обычного разговора с мамой. И что у нее теперь нет возможности получить аккаунт обратно. Это видео постоянно было в репостах. Некоторые "блогеры" активно его обсуждали, типо: как так? Неужели все с личной жизнью? И вот тут всплывает маленький нюанс. Если бы это действительно было так, то по ней, как минимум, началась бы проверка, поскольку, по сути, это тяжелые обвинения, в которых следует разобраться. Но этого не было. Никакой проверки. Только блокировка аккаунта. В реале тебя полностью заблокируют только в том случае, если на тебя придёт жалоба от другого пользователя. Причем надо доказать причину блокировки, иначе ничего не будет (не стоит путать с добавлением в чёрный список, чтобы этот аккаунт тебе не писал). Да я сама, буквально вчера, обсуждала виды наркотиков и их влияние на организм человека просто потому, что об этом зашла речь. Заблокировали ли меня? Нет.
. Мне просто смешно видеть каждый раз тех, кто утверждает, что установка этого приложения - билет в один конец. Причем, если кто-то говорит, что Max - это среднестатистический мессенджер, так этого человека буквально с ног до головы поливают дерьмом.
. Я просто надеюсь, что люди когда-нибудь поймут, что они никому не нужны, что бы тратить на них время в виде постоянной слежки.



