Середина 1920-х. Чикагская мафия разыскивает предателя-стукача, сбежавшего в Одессу. Гангстеры посылают за ним элитного киллера, но тот оказывается не готов к реалиям новой советской страны.
Режиссёр - Юлиуш Махульский
Ежи Штур — киллер Джон Поллак по прозвищу Профессор
Владимир Головин — Мик Нич (Микита Ничипорук), американский гангстер одесского происхождения
Николай Караченцов — «Японец», подручный Ничипорука в Одессе
Галина Петрова — Аглая Ивановна Глушко, комсомолка, гид Профессора
Олег Шкловский — старший лейтенант одесской милиции Жорж Переплётчиков
Лиза Махульская — лейтенант одесской милиции Афродита Переплётчикова, его жена
Виктор Степанов — начальник УГРО Петро Мусиевич Кривонощенко, якобы харьковский кооператор
Василий Мищенко — Костя, сотрудник гостиницы
Всеволод Сафонов — профессор Бабочкин
Анатолий Котенёв — Владимир Маяковский
Татьяна Степанова — Лиля Брик
Игорь Тильтиков — Осип Брик
Марек Вудковский — кинорежиссёр
Виталий Шаповалов — швейцар гостиницы (озвучивает Юрий Саранцев)
Виктор Павловский — сержант одесской милиции Васин, якобы кладбищенский сторож
Мурад Джанибекян — Арам Полакян
Войцех Высоцкий — Франко де Ниро, второй киллер
Ян Махульский — Дон Биг Джим Чимино
Валерий Барда-Скляренко — администратор гостиницы
Владимир Миняйло — корреспондент газеты
Эрнест Штейнберг — доктор
Семён Крупник — профессор психиатрии
Гжегож Хероминьский — немецкий тренер, похожий на Гитлера
Цезары Пазура — немецкий велосипедист Войцех Маляйкат (в титрах указан как В. Малайко) — немецкий велосипедист
Владимир Антоник — читает закадровый перевод