Серия «Международная торговая статистика »

Добрый день!

Начну новую серию итогов международной торговли России и стран мира.

Сейчас многие компании используют Турцию в качестве посредника за расчеты с другими странами. Однако, некоторые экспортеры (и не без успехов) рассматривают этот рынок как перспективный для своей продукции.

С точки зрения эксперта, я отношу Турцию к умеренно перспективным странам. И тому есть несколько причин.

Первая из них, это экономико-политическая. Текущее правительство разыгрывает карты Великой Турции и участвует в различных локальных конфликтах, забывая о «здоровом» подходе к развитию экономике, снижая ключевую ставку и раздувая государственные расходы. Вторая, это результат такое политики. Посмотрите, как лира упала к рублю в 4 раза за последние пять лет. А это означает, что скорее Турция усилит свои экспортные поставки, а не Россия. Ежегодная инфляции за последние несколько лет держится на стабильно высоком уровне.

Тем не менее, российские компании по некоторым направлениям увеличили поставки продукции в страну. Но есть ощущение, что основная заслуга в этом Ростама и его проекта АЭС «Аккую».

По итогам 1-ого полугодия 2024 года по данным TradeMap товарооборот между странами снизился на 13,7% до $26,3 млрд, из которых на экспорт России приходится 84%, а на импорт – 16%.

Теперь очистим эти данные от сырьевой и энергетической продукции и перейдем несырьевым неэнергетическим товарам.

По данному виду продукции товарооборот между странами снизился еще сильнее – на 16% до $18,7 млрд. Доля импортной продукции из Турции сократилась по сравнению с предыдущим периодом до 78,2%.

Теперь посмотрим на отраслевой разрез по поставкам несырьевой неэнергетической продукции. Отрасли, в которых Россия является крупным нетто-экспортером (объем экспорта выше импорта) – АПК, металлы и секретная продукция; в остальных разница минимальная. А вот больше импортируем мы продукции маштеха (обход санкций) и, конечно, продукции легкой промышленности.

Дальше посмотрим каждое направления отдельно и в динамике. Импорт России из Турции по итогам 1 полугодия 2024 года снизился на 28,3% до $4,2 млрд. При этом основной объем пришелся на несырьевые товары.

Анализируя импорт России из Турции по отраслям, мы увидим, что по всей продукции наблюдается значительное падение: маштех (-$567 млн), химия (-$323 млн) и металлы (-$287 млн).

Но была продукция, которая выросла. Лидерами абсолютного роста (в денежном выражении) стали:

• Прицепы (+$69 млн)

• Листовой прокат нелегированный с покрытиями (+$23 млн)

• Свежая рыба (+$15 млн)

• Яйца птиц в скорлупе (+$14 млн)

• Оборудование для обработки текстильных волокон (+$13 млн)

• Доильные аппараты, оборудование для переработки молока (+$9 млн)

• Механические распылители (+$8 млн)

• Электрические машины специального назначения (+$7 млн)

• Присадки для каучука и пластмасс (+$7 млн)

• Оборудование для переработки минеральных веществ (+$41 млн)

Таким образом, анализируя статистику по поставкам продукции из Турции в России, подтверждается информация использования данного направления для обеспечения поставок «санкционной» техники, в основном, гражданского назначения.

А что, в свою очередь, везут на родину Ататюрка российские экспортёры?

Общий экспорт России в Турцию за 6 месяцев 2024 года снизился на 10,3% до $22,1 млрд.

Уменьшился и объем несырьевого неэнергетического экспорта на 12% до $14,6 млрд.

Практически все экспортные отрасли показали отрицательную динамику, кроме неклассифицируемой продукции (предположительно, Турция относит к данной позиции ТНВЭД 9999 природный газ). Так металлопродукция упала на $1,8 млрд, продовольствие (-$1,3 млрд) и химия (-$0,3 млн).

Среди продукции, которая показала максимальный рост в денежном выражении, можно найти:

• Неклассифицируемые товары (+$1 548 млн)

• Подсолнечное масло (+$53 млн)

• Ферросплавы (+$52 млн)

• Прямовосстановленное железо (+$42 млн)

• Бесшовные стальные трубы (+$31 млн)

• Мясная и рыбная мука (+$26 млн)

• Жмыхи маслосемян, кроме сои (+$24 млн)

• Паровые турбины (+$24 млн)

• Паровые котлы (+$74 млн)

• Медная проволока (+$132 млн)

При этом Россия остается крупнейшим поставщиком для ряда товаров (с долей более 50%), в первую очередь, это нефтепродукты, пшеница, чугун, жмыхи маслосемян и остатки от переработки зерновых.

Таким образом, экспортные поставки из России в Турцию в стоимостном выражении продолжают снижаться, как по причине внешнего санкционного давления, так и по причине ослабления лиру к рублю.

Полезные ссылки:

ТradeMap

🤟🏻Аналитика ВЭД - просто. Подписаться

Японцы сохранят вектор на отказ от поставок российских полезных ископаемых и снизят объемы отгрузок автомобилей и техники для России

О-хай-йо! (яп. «Доброе утро»)

Продолжаю обзор товарооборота между Россией и странами, которые ввели санкционные ограничения для нас. Сегодня посмотрим на итоги прямой торговли с Японией.

Информацию по внешней торговли Японии можно найти на статистическом портале правительства e-Stat.

Товарооборот России и Японии

Объем товарооборота между двумя странами существенно снизился относительно 2022 года – падение составило -48% до $10,3 млрд. Уменьшилась в том числе и доля поставок российской продукции на рынок Японии с 76% до 72%.

Весомую часть российского импорт в Японию по-прежнему составляют сырьевые товары. При этом, если от нефти японцы практически полностью отказались (по 2023 году поставки были на сумму $53 млн), то вот природный газ и каменный уголь покупают хорошо, хоть и в меньших объемах относительно 2022 года (-19% на сумму $4,2 млрд и -76% на сумму $0,9 млрд соответственно).

Если оставить в фокусе анализа исключительно несырьевую неэнергетическую продукцию, то товарооборот также показал снижение на 45% до $5,1 млрд. По данной продукции страны уже два года соблюдают паритет – чистый экспорт колеблется около 0, хотя в 2021 году Россия была чистым импортером японской продукции.

Япония поставляет в нашу страну, в основном, продукцию машиностроения (прежде всего, легковые автомобили), а мы им отправляем всего понемногу – продовольствия, металлопродукции, драгметаллов и товаров леспрома.

Хочу отметить интересный факт, что в 2023 году Россия вывезла из Японии нефтепродуктов (!) на сумму $86 млн. Видимо, чтобы закрыть сезонный дефицит топлива на Дальнем Востоке.

Экспорт Японии в Россию

Поставки несырьевой неэнергетической продукции из Японии в Россию снизились на 39% до $2,9 млрд. Основное падение пришлось на продукцию машиностроения (-$1,6 млрд: легковые и грузовые автомобили, строительная техника, запчасти, двигатели) и химическую продукцию (-$94 млн: шины). Лишь немного выросли поставки пищевой продукции (+$3 млн: кофе, кофейные и безалкогольные напитки).

На этом фоне были отдельные категории товаров, показавшие рост – формовочное оборудование, воздушные насосы, лекарства, ароматизаторы.

Импорт Японии из России

Общий импорт Японии из России упал в 2023 года на 50% с $15 млрд до $7,5 млрд. Основное падение пришлось на каменный уголь (-$2,7 млрд), нефть (-$1,3 млрд), природный газ (-$1,0 млрд), алюминий (-$0,8 млрд), платину (-$0,6 млрд), пиломатериалы (-$0,2 млрд), ферросплавы (-$0,2) и нефтепродукты (-$0,2 млрд).

Несмотря на санкционное давление структура импорт продукции из России практически не изменилась – на несырьевые неэнергетические товары по итогам 2023 года пришлось 31%, а на сырье почти 69%, то есть по-прежнему мы отправляем полезные ископаемые в Японию.

По импорту несырьевых неэнергетических товаров Япония показала снижение на 50% до $2,3 млрд. Максимальный объем падения показала металлопродукция (-$1,1 млрд к 2022 году: снизились поставки алюминия, ферросплавов, чугуна и титана). Затем следуют драгметаллы (-$0,6 млрд: платина), лесобумажные товары (-$0,6 млрд) и продовольствие (-$0,3 млрд: мороженая рыба, ракообразные, рыбное филе, моллюски, подсолнечное масло).

Но были товары, которые показали рост: прочие зерновые (гречиха, кукуруза), никелевый прокат, авиатехника (космические аппараты, спутники), ювелирные изделия.

По ряду товаров Россия еще остается важным поставщиком в Японию. Так из крупных статей импорта можно отметить высокую долю российской продукции в азотных удобрениях (12%), солях фосфорных кислот (7%) и ракообразных (6%).

В 2024 году можно ожидать на снижение импорт сырьевой продукции из России, а также падения поставок японских автомобилей.

Спасибо за внимание. Далее рассмотрим торговлю с ЕС.

🤘🏻Аналитика ВЭД - просто. Подписаться

Несмотря на напряженные отношения между нашими странами есть еще российская продукция, которая будет востребована с США даже сейчас.

Good morning!

Продолжаю вести обзор торговли по санкционным странам. Пришло время посмотреть на итоги торговли России и США за полный 2023 год. Данный анализ будет покрывать товары, которые по официальным таможенным документам связаны с российскими компаниями. То есть та продукция, которая проходила через третью страны (а ее объемы по-прежнему существенны) в данный анализ не попадает. Интересно было посмотреть официальную статистику.

Я думаю, вы все знаете, что с одной стороны США перестали поставлять в Россию товары двойного назначения, оборудование для производства продукции, применяемой в ОПК, а также различные технологические решения. И данные это подтверждают.

С другой стороны, сами США перестали закупать в России энергетические и сырьевые товары, хотя некоторые позиции они все-таки ввозят (никелевый лом, различные концентраты металлов, немного нефти на $750 тыс.).

Напомню, что все данные по внешней торговли США доступны на сайте Census.

Товарооборот России и США

По итогам 2023 года товарооборот России и США продолжил падать и составил всего $5,2 млрд (в 2021 году – $35 млрд). Снизились пропорционально оба потока; импорт из России составил 88% оборота между странами. По несырьевым неэнергетическим товарам картина схожая, так как в 2023 году и торговли практически полностью ушли сырьевые товары.

Основной оборот между странами пришелся на химические товары, а также драгоценные камни и металлы.

Россия сохранила за собой позицию по чистому экспорту, то есть мы поставляем туда больше продукции, чем покупаем. Но данный показатель по несырьевым неэнергетическим товарам сократился с $6 млрд до $4 млрд.

Экспорт США в Россию

Поставки несырьевой неэнергетической продукции из США в Россию снизились на 63%. Основное падение пришлось на продукцию машиностроения (-$608 млн: двигатели, автомобили, запчасти, медицинское оборудование) и химическую продукцию (-$225 млн: иммунные препараты, катализаторы, шины, лекарства и т.п.). А вот объемы экспорта продукции легкой промышленности даже выросли на $12 млн.

Также увеличились поставки отдельных групп товаров: рентгеновское оборудование (+$16 млн), эфирные масла (+$5 млн), футболки, обувь, газонокосилки.

Импорт США из России

Общий импорт США из России упал в 2023 года на 68% с $14,4 млрд до $4,6 млрд. Основное падение пришлось на нефть (-$0,5 млрд), нефтепродукты (-$4,6 млрд), платину (-$0,7 млрд), алюминий (-$0,5 млрд) и даже импорт ракообразных сошел на нет (-$0,9 млрд).

C 2023 года весь импорт из России приходится на несырьевую неэнергетическую продукцию, которая составила 99,8% от всего объема импорта.

Снизились все отрасли импорта. Максимальный объем падения показала металлопродукция (-$2,1 млрд к 2022 году: снизились поставки алюминия, чугуна, ферросплавов и никеля). Затем следуют продовольствие (-$1,1 млрд: ракообразные, семена льна, мороженая рыба), драгоценные металлы и камни (-$0,7 млрд: платина), химические товары (-$0,3 млрд: калийные и смешанные удобрения, синтетический каучук, шины) и продукция машиностроения (-$0,2 млрд: боеприпасы [sic!], кабельная продукция, лазеры и спецоптика).

Но были товары, которые показали рост: радиоактивные материалы, турбины и азотные удобрения.

При этом Россия все еще остается важным поставщиком некоторых видов продукции в США. Так на нашу долю приходится 22% объема импорта радиоактивных металлов, 14% импортируемой платины, 26% азотных удобрения, 17% соевого шрота.

Спасибо вам, что дочитали 😁

В целом в 2024 году можно рассчитывать на продолжение снижения товарооборота между двумя странами, в первую очередь США могут отказаться от поставок урана для своих АЭС в пользу других поставщиков. Да и удобрения можно найти в мире

На следующей неделе посмотрим пристально на Японию.

🤟🏻Аналитика ВЭД - просто. Подписаться