trade.analytics

Японцы сохранят вектор на отказ от поставок российских полезных ископаемых и снизят объемы отгрузок автомобилей и техники для России

О-хай-йо! (яп. «Доброе утро»)

Продолжаю обзор товарооборота между Россией и странами, которые ввели санкционные ограничения для нас. Сегодня посмотрим на итоги прямой торговли с Японией.

Информацию по внешней торговли Японии можно найти на статистическом портале правительства e-Stat.

Товарооборот России и Японии

Объем товарооборота между двумя странами существенно снизился относительно 2022 года – падение составило -48% до $10,3 млрд. Уменьшилась в том числе и доля поставок российской продукции на рынок Японии с 76% до 72%.

Весомую часть российского импорт в Японию по-прежнему составляют сырьевые товары. При этом, если от нефти японцы практически полностью отказались (по 2023 году поставки были на сумму $53 млн), то вот природный газ и каменный уголь покупают хорошо, хоть и в меньших объемах относительно 2022 года (-19% на сумму $4,2 млрд и -76% на сумму $0,9 млрд соответственно).

Если оставить в фокусе анализа исключительно несырьевую неэнергетическую продукцию, то товарооборот также показал снижение на 45% до $5,1 млрд. По данной продукции страны уже два года соблюдают паритет – чистый экспорт колеблется около 0, хотя в 2021 году Россия была чистым импортером японской продукции.

Япония поставляет в нашу страну, в основном, продукцию машиностроения (прежде всего, легковые автомобили), а мы им отправляем всего понемногу – продовольствия, металлопродукции, драгметаллов и товаров леспрома.

Хочу отметить интересный факт, что в 2023 году Россия вывезла из Японии нефтепродуктов (!) на сумму $86 млн. Видимо, чтобы закрыть сезонный дефицит топлива на Дальнем Востоке.

Экспорт Японии в Россию

Поставки несырьевой неэнергетической продукции из Японии в Россию снизились на 39% до $2,9 млрд. Основное падение пришлось на продукцию машиностроения (-$1,6 млрд: легковые и грузовые автомобили, строительная техника, запчасти, двигатели) и химическую продукцию (-$94 млн: шины). Лишь немного выросли поставки пищевой продукции (+$3 млн: кофе, кофейные и безалкогольные напитки).

На этом фоне были отдельные категории товаров, показавшие рост – формовочное оборудование, воздушные насосы, лекарства, ароматизаторы.

Импорт Японии из России

Общий импорт Японии из России упал в 2023 года на 50% с $15 млрд до $7,5 млрд. Основное падение пришлось на каменный уголь (-$2,7 млрд), нефть (-$1,3 млрд), природный газ (-$1,0 млрд), алюминий (-$0,8 млрд), платину (-$0,6 млрд), пиломатериалы (-$0,2 млрд), ферросплавы (-$0,2) и нефтепродукты (-$0,2 млрд).

Несмотря на санкционное давление структура импорт продукции из России практически не изменилась – на несырьевые неэнергетические товары по итогам 2023 года пришлось 31%, а на сырье почти 69%, то есть по-прежнему мы отправляем полезные ископаемые в Японию.

По импорту несырьевых неэнергетических товаров Япония показала снижение на 50% до $2,3 млрд. Максимальный объем падения показала металлопродукция (-$1,1 млрд к 2022 году: снизились поставки алюминия, ферросплавов, чугуна и титана). Затем следуют драгметаллы (-$0,6 млрд: платина), лесобумажные товары (-$0,6 млрд) и продовольствие (-$0,3 млрд: мороженая рыба, ракообразные, рыбное филе, моллюски, подсолнечное масло).

Но были товары, которые показали рост: прочие зерновые (гречиха, кукуруза), никелевый прокат, авиатехника (космические аппараты, спутники), ювелирные изделия.

По ряду товаров Россия еще остается важным поставщиком в Японию. Так из крупных статей импорта можно отметить высокую долю российской продукции в азотных удобрениях (12%), солях фосфорных кислот (7%) и ракообразных (6%).

В 2024 году можно ожидать на снижение импорт сырьевой продукции из России, а также падения поставок японских автомобилей.

Спасибо за внимание. Далее рассмотрим торговлю с ЕС.

🤘🏻Аналитика ВЭД - просто. Подписаться

Несмотря на напряженные отношения между нашими странами есть еще российская продукция, которая будет востребована с США даже сейчас.

Good morning!

Продолжаю вести обзор торговли по санкционным странам. Пришло время посмотреть на итоги торговли России и США за полный 2023 год. Данный анализ будет покрывать товары, которые по официальным таможенным документам связаны с российскими компаниями. То есть та продукция, которая проходила через третью страны (а ее объемы по-прежнему существенны) в данный анализ не попадает. Интересно было посмотреть официальную статистику.

Я думаю, вы все знаете, что с одной стороны США перестали поставлять в Россию товары двойного назначения, оборудование для производства продукции, применяемой в ОПК, а также различные технологические решения. И данные это подтверждают.

С другой стороны, сами США перестали закупать в России энергетические и сырьевые товары, хотя некоторые позиции они все-таки ввозят (никелевый лом, различные концентраты металлов, немного нефти на $750 тыс.).

Напомню, что все данные по внешней торговли США доступны на сайте Census.

Товарооборот России и США

По итогам 2023 года товарооборот России и США продолжил падать и составил всего $5,2 млрд (в 2021 году – $35 млрд). Снизились пропорционально оба потока; импорт из России составил 88% оборота между странами. По несырьевым неэнергетическим товарам картина схожая, так как в 2023 году и торговли практически полностью ушли сырьевые товары.

Основной оборот между странами пришелся на химические товары, а также драгоценные камни и металлы.

Россия сохранила за собой позицию по чистому экспорту, то есть мы поставляем туда больше продукции, чем покупаем. Но данный показатель по несырьевым неэнергетическим товарам сократился с $6 млрд до $4 млрд.

Экспорт США в Россию

Поставки несырьевой неэнергетической продукции из США в Россию снизились на 63%. Основное падение пришлось на продукцию машиностроения (-$608 млн: двигатели, автомобили, запчасти, медицинское оборудование) и химическую продукцию (-$225 млн: иммунные препараты, катализаторы, шины, лекарства и т.п.). А вот объемы экспорта продукции легкой промышленности даже выросли на $12 млн.

Также увеличились поставки отдельных групп товаров: рентгеновское оборудование (+$16 млн), эфирные масла (+$5 млн), футболки, обувь, газонокосилки.

Импорт США из России

Общий импорт США из России упал в 2023 года на 68% с $14,4 млрд до $4,6 млрд. Основное падение пришлось на нефть (-$0,5 млрд), нефтепродукты (-$4,6 млрд), платину (-$0,7 млрд), алюминий (-$0,5 млрд) и даже импорт ракообразных сошел на нет (-$0,9 млрд).

C 2023 года весь импорт из России приходится на несырьевую неэнергетическую продукцию, которая составила 99,8% от всего объема импорта.

Снизились все отрасли импорта. Максимальный объем падения показала металлопродукция (-$2,1 млрд к 2022 году: снизились поставки алюминия, чугуна, ферросплавов и никеля). Затем следуют продовольствие (-$1,1 млрд: ракообразные, семена льна, мороженая рыба), драгоценные металлы и камни (-$0,7 млрд: платина), химические товары (-$0,3 млрд: калийные и смешанные удобрения, синтетический каучук, шины) и продукция машиностроения (-$0,2 млрд: боеприпасы [sic!], кабельная продукция, лазеры и спецоптика).

Но были товары, которые показали рост: радиоактивные материалы, турбины и азотные удобрения.

При этом Россия все еще остается важным поставщиком некоторых видов продукции в США. Так на нашу долю приходится 22% объема импорта радиоактивных металлов, 14% импортируемой платины, 26% азотных удобрения, 17% соевого шрота.

Спасибо вам, что дочитали 😁

В целом в 2024 году можно рассчитывать на продолжение снижения товарооборота между двумя странами, в первую очередь США могут отказаться от поставок урана для своих АЭС в пользу других поставщиков. Да и удобрения можно найти в мире

На следующей неделе посмотрим пристально на Японию.

🤟🏻Аналитика ВЭД - просто. Подписаться

Ий'и гюньл'ер! (тур. "Добрый день")

На связи доблестные дагестанские таможенники, перехватившие драгдилера из Турции с 69 кг лекарств в трёх чемоданах.

Посмотрел упаковки - красивые неизвестные препараты. Погуглил. Много обезбола, нестероидных, желчегонных - в общем, лекарств там на любой случай.

Отдельно отмечу, что экспорт лекарств за последние 5 лет из Турции в России ежегодно рос на 38% в год и по итогам 2023 год достиг почти $32 млн.

Всем хорошей пятницы и не болейте 😎

🤘🏻 Аналитика ВЭД — просто

Добрый день!

Продолжаем смотреть итоги торговли России со странами мира. Сегодня наш взор обратится на восток, на недружественный остров недалеко от Китая, а именно – на Тайвань. Эта страна поддержала санкции, но прекратила ли она торговать с Россией?

Данные за полный 2023 год уже доступны для скачивания на сайте тайваньского ведомства CPT. Посмотрим на них подробнее.

Товарооборот России и Тайваня

По итогам 2023 года товарооборот России и Тайваня снизился на 11,8% до $5 млрд. А всего с 2021 года падение составило 20%. При этом Россия является чистым экспортером продукции с Тайванем.

Если очистить торговлю до несырьевой неэнергетической продукции, то снижение было чуть меньше – на 9,6% до $2,5 млрд. При этом поставки такой продукции из России относительно «доСВОшного» 2021 года даже выросли.

.По отраслевым торговым балансам товарооборот можно описать так:

Однако, поставки продукции машиностроения из Тайваня в Россию всё-таки немного снижаются: если в 2021 году объем достигал $721 млн, то в 2023 году уже $472 млн. Думаю, что виновато санкционное давление и рост транзакционных издержек. Некоторые товары стало дешевле закупать в Китае из-за быстрой перевозки и простоты расчётов в юане.

Основной рост поставок в Россию пришелся на электроаппаратуру, различное электрооборудование и даже гаечные ключи покупали там.

Импорт продукции из России

Что касается импорта несырьевых неэнергетических товаров из России, то Тайвань специализируется на металлопродукции (почти 97% всего импорта из нашей страны). Основная растущая продукция импорта – это никель (+$98 млн), алюминий (+$67 млн), чугун (+$56 млн) и ракообразные (+$10 млн).

При этом Россия являются ключевым поставщиком некоторых видов продукции на рынок Тайваня, обеспечивая 65% импорта чугуна в 2023 году, 51% полуфабрикатов нелегированной стали, 28% никеля, 24% алюминия.

Но даже такая высокая сохраняющаяся зависимость от поставок из России не останавливает местные власти от ужесточения экспортного контроля. Неделю назад были включены дополнительные 77 товаров в список продукции, запрещенной к поставкам в Россию и Белоруссию несмотря на то, что местные деловые ассоциации выступили против.

Пожелаем удачи нашему бизнесу в работе с мятежным островом!

Полезные ссылки

Статистика внешней торговли Тайваня

Бюллетень РЭЦ, посвященный санкциям и контрмерам

🤘🏻 Аналитика ВЭД — просто.

Добрый день!

Прошел уже полный торговый год с тех пор, как российские компании перенаправили свои товарные потоки на восточные рынки. Среди всех партнеров России на отдельном месте стоит Китай. Туда теперь идут большие поставки нефти, газа и других полезных ископаемых.

Главное управление таможни Китая уже предоставило данные по международной торговле страны за 2023 год (доступно по ссылке). Далее проанализирую для вас итоги взаимной торговли России и Китая за последние три года.

Общий товарооборот

Объем товарооборота между странами продолжил рост и в 2023 году, достигнув суммы почти в $240 млрд, из которых $129 млрд пришлось на продукцию из России, а $111 млрд — на Китай. При этом вес Китая в размере 46% восстановился до уровня 2021 года. Россия пока еще остается чистым экспортером (экспорт превышает импорт) с Китаем, но сальдо сократилось за год с $39 млрд до $19 млрд.

Совсем иная ситуация сложилась в торговле несырьевыми неэнергетическими товарами с Поднебесной — за прошедший год товарооборот вырос на 41% до $140 млрд. Это увеличение произошло за счета роста поставок товаров из Китая на $35 млрд до $110 млрд. При этом Россия здесь уже является чистым импортером такой продукции — в 2023 году торговое сальдо по несырьевым неэнергетическим товарам еще сильнее снизилось на $31 млрд до $81 млрд.

То есть мы отправляем туда энергоносители, еду и лес в обмен на продукцию высоких переделов — автомобили, шины, оборудование

Основные поставки Китая в Россию состояли из продукции машиностроения (рост за год +$29 млрд до $69 млрд). На втором и третьем местах — химические товары ($13 млрд) и легпром ($10 млрд).

Россия, в свою очередь, экспортирует в Китай продовольствие ($8,7 млрд), металлопродукцию ($8,3 млрд), лесобумажные ($5,1 млрд) и химические товары ($4,0 млрд).

Только по 6 из 11 отраслей торговли Россия имеет положительное сальдо торгового баланса. Это, прежде всего, сырьевые товары (нефть, уголь, газ), энергетическое несырьевые товары (нефтепродукты, электроэнергия), продовольствие (мороженая рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразные, соя). Суммарно по 6 отраслям чистый экспорт составил $113 млрд.

Экспорт Китая в Россию

Общий экспорт Китая в Россию вырос в 2023 году на 47% (+$35 млрд) до $111 млрд. При этом Китай почти не экспортирует в Россию сырьевую и несырьевую энергетическую продукцию.

Китайская продукция машиностроения занимает 62% поставок в Россию ($69 млрд). На втором месте идет химия (шины) с долей 12%, на третьем — легпром (9%).

Среди ключевых товаров роста по итогам 2023 года можно обнаружить, конечно, легковые автомобили (+$10 млрд), тракторы и тягачи ($3,2 млрд), грузовые автомобили (+$1,6 млрд), дорожная строительная техника (+$0,7 млрд). Также стали больше ввозить телевизоров и автомобильных шин (по +$0,6 млрд).

Среди товаров, объем которых вырос больше всего в 2023 году, находятся биодизель, спички, кукуруза, огнетушители, искусственные волокна и другая продукция.

Импорт продукции из России в Китай вырос в денежном выражении на $15 млрд (+13%) до $129 млрд. Основной рост пришёлся на:

• Сырье (71% от объема общего экспорта и +$5,7 млрд в 2023 году)

• Несырьевые неэнергетические товары (23% и +$5 млрд)

• Несырьевые энергетические товары (6% и +$4 млрд)

Среди несырьевых неэнергетических товаров импорт Китая из России максимальный рост показали продовольственные товары (+$, 7 млрд) , металлопродукция, химия и драгметаллы и камни (каждая отрасль выросла +$0,7 млрд); а вот экспорт ЛПК снизился на $0,3 млрд до $5,1 млрд.

Наибольший рост поставок из России в Китай показали поставки алюминия (+$1,5 млрд), платины (+$0,8 млрд), рапсового и подсолнечного масла (+$0,7 млрд и +$0,6 млрд соответственно), а также ракообразных (+0,3 млрд).

К товарам выросшим быстрее всего в 2023 году относятся сложные спирты, подъемные краны, литейные формы, пластмассовая сантехника и даже пекарные дрожжи.

Перспективные товары для экспорта в Китай

Работа по самостоятельной оценке перспектив экспорта широкого перечня продуктов требует от эксперта опыта соответствующей работы с различными источниками информации, проверенную методологию приоритизации, а также уйму времени.

Но есть и альтернативные способы получения такого результата. Так сервис ITC "Export Potential Map« предоставляет возможность любому пользователю в "два клика» посмотреть перспективные страны для экспорта по выбранному товару или узнать то, что еще можно поставлять в будущем в конкретную страну с учетом истории поставок и существующих условий доступа на рынок.

Вместо заключения

С учетом тренда последних двух лет на разворот торговых потоков России с западных рынков на восточные Китай является естественным направлением для российской продукции.

Одновременно и российские компании стали более внимательно смотреть на поставщиков из Поднебесной в поисках замены европейского оборудования для своего производства, поставок подвижной и строительной техники, а ровно и другой продукции, ставшей недоступной после февраля 2022 года.

Думаю, что в 2024 году тренд на рост товарооборота сохранится, но скорее всего с чуть меньшими темпами.

Полезные ссылки

• Статистика внешней торговли Китая

• Карта доступа на рынок Китая (MacMap)

• Карта потенциального экспорта из России в Китай (Export Potential Map)

🤘🏻 Аналитика ВЭД — просто