Россия-Китай: энергоносители и еда в обмен на промышленные товары⁠⁠

Добрый день!

Прошел уже полный торговый год с тех пор, как российские компании перенаправили свои товарные потоки на восточные рынки. Среди всех партнеров России на отдельном месте стоит Китай. Туда теперь идут большие поставки нефти, газа и других полезных ископаемых.

Главное управление таможни Китая уже предоставило данные по международной торговле страны за 2023 год (доступно по ссылке). Далее проанализирую для вас итоги взаимной торговли России и Китая за последние три года.

Общий товарооборот

Объем товарооборота между странами продолжил рост и в 2023 году, достигнув суммы почти в $240 млрд, из которых $129 млрд пришлось на продукцию из России, а $111 млрд — на Китай. При этом вес Китая в размере 46% восстановился до уровня 2021 года. Россия пока еще остается чистым экспортером (экспорт превышает импорт) с Китаем, но сальдо сократилось за год с $39 млрд до $19 млрд.

Совсем иная ситуация сложилась в торговле несырьевыми неэнергетическими товарами с Поднебесной — за прошедший год товарооборот вырос на 41% до $140 млрд. Это увеличение произошло за счета роста поставок товаров из Китая на $35 млрд до $110 млрд. При этом Россия здесь уже является чистым импортером такой продукции — в 2023 году торговое сальдо по несырьевым неэнергетическим товарам еще сильнее снизилось на $31 млрд до $81 млрд.

То есть мы отправляем туда энергоносители, еду и лес в обмен на продукцию высоких переделов — автомобили, шины, оборудование

Основные поставки Китая в Россию состояли из продукции машиностроения (рост за год +$29 млрд до $69 млрд). На втором и третьем местах — химические товары ($13 млрд) и легпром ($10 млрд).

Россия, в свою очередь, экспортирует в Китай продовольствие ($8,7 млрд), металлопродукцию ($8,3 млрд), лесобумажные ($5,1 млрд) и химические товары ($4,0 млрд).

Только по 6 из 11 отраслей торговли Россия имеет положительное сальдо торгового баланса. Это, прежде всего, сырьевые товары (нефть, уголь, газ), энергетическое несырьевые товары (нефтепродукты, электроэнергия), продовольствие (мороженая рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразные, соя). Суммарно по 6 отраслям чистый экспорт составил $113 млрд.

Экспорт Китая в Россию

Общий экспорт Китая в Россию вырос в 2023 году на 47% (+$35 млрд) до $111 млрд. При этом Китай почти не экспортирует в Россию сырьевую и несырьевую энергетическую продукцию.

Китайская продукция машиностроения занимает 62% поставок в Россию ($69 млрд). На втором месте идет химия (шины) с долей 12%, на третьем — легпром (9%).

Среди ключевых товаров роста по итогам 2023 года можно обнаружить, конечно, легковые автомобили (+$10 млрд), тракторы и тягачи ($3,2 млрд), грузовые автомобили (+$1,6 млрд), дорожная строительная техника (+$0,7 млрд). Также стали больше ввозить телевизоров и автомобильных шин (по +$0,6 млрд).

Среди товаров, объем которых вырос больше всего в 2023 году, находятся биодизель, спички, кукуруза, огнетушители, искусственные волокна и другая продукция.

Импорт продукции из России в Китай вырос в денежном выражении на $15 млрд (+13%) до $129 млрд. Основной рост пришёлся на:

• Сырье (71% от объема общего экспорта и +$5,7 млрд в 2023 году)

• Несырьевые неэнергетические товары (23% и +$5 млрд)

• Несырьевые энергетические товары (6% и +$4 млрд)

Среди несырьевых неэнергетических товаров импорт Китая из России максимальный рост показали продовольственные товары (+$, 7 млрд) , металлопродукция, химия и драгметаллы и камни (каждая отрасль выросла +$0,7 млрд); а вот экспорт ЛПК снизился на $0,3 млрд до $5,1 млрд.

Наибольший рост поставок из России в Китай показали поставки алюминия (+$1,5 млрд), платины (+$0,8 млрд), рапсового и подсолнечного масла (+$0,7 млрд и +$0,6 млрд соответственно), а также ракообразных (+0,3 млрд).

К товарам выросшим быстрее всего в 2023 году относятся сложные спирты, подъемные краны, литейные формы, пластмассовая сантехника и даже пекарные дрожжи.

Перспективные товары для экспорта в Китай

Работа по самостоятельной оценке перспектив экспорта широкого перечня продуктов требует от эксперта опыта соответствующей работы с различными источниками информации, проверенную методологию приоритизации, а также уйму времени.

Но есть и альтернативные способы получения такого результата. Так сервис ITC "Export Potential Map« предоставляет возможность любому пользователю в "два клика» посмотреть перспективные страны для экспорта по выбранному товару или узнать то, что еще можно поставлять в будущем в конкретную страну с учетом истории поставок и существующих условий доступа на рынок.

Вместо заключения

С учетом тренда последних двух лет на разворот торговых потоков России с западных рынков на восточные Китай является естественным направлением для российской продукции.

Одновременно и российские компании стали более внимательно смотреть на поставщиков из Поднебесной в поисках замены европейского оборудования для своего производства, поставок подвижной и строительной техники, а ровно и другой продукции, ставшей недоступной после февраля 2022 года.

Думаю, что в 2024 году тренд на рост товарооборота сохранится, но скорее всего с чуть меньшими темпами.

Полезные ссылки

• Статистика внешней торговли Китая

• Карта доступа на рынок Китая (MacMap)

• Карта потенциального экспорта из России в Китай (Export Potential Map)

🤘🏻 Аналитика ВЭД — просто