Любой мало-мальски образованный человек в Оране знает, что помимо всего прекрасного, в их мире есть нежить, что порождается человеческими грехами и страданиями, и есть монахи, которые обучены бороться с ней. Есть демоны – наделённые магическим даром и неограниченным разумом существа, для которых люди - всего лишь пища, и есть маги, чьё призвание - противостоять этим созданиями. Но однажды в мире пробудилась такая сила, о которой никто ничего не знает, и с которой никто не в состоянии бороться.
Отчаявшись, королева Ораны приказывает собрать отряд, который отправляется на поиски легендарных духов, к народу огня – к фениксам, один из которых живёт в душе Стижиана. Ещё юношей он был прославленным на всю страну монахом, ставший жертвой злых умыслов и клеветы. Стараниями недоброжелателей Стижиан был казнён, но это лишь освободило пламя его души.
Пройдя долгий путь и столкнувшись с такими препятствиями, что не каждый может пережить, монах встречает короля народа огненных птиц и тот соглашается помочь людям в борьбе с разбушевавшейся тёмной стихией. Но и она окажется не самым страшным, что грозит Третьему миру.
Наряду с обычными людьми, что рождаются, живут и умирают, мир полон созданий, что скрываются в тени времён, и они знают много больше, чем могут рассказать. Одно из таких древних созданий однажды встречает существо, представившееся Мастером, который рассказывает ему о том, как бесконечность выглядит на самом деле, о том, что его мир - всего лишь одно из звеньев сложной Системы, в которой вдруг появилась ошибка, и она может повлечь за собой целую вереницу событий, где в результате погибает не только Третий мир, но и все вокруг. Для выявления и устранения этой ошибки в мир был посланы другие Мастера, которые сделают всё что в их силах, и даже больше, только бы не допустить разрушение мира и сохранить в целостности звено Системы. И что бы ни произошло, будь то восстание обезумевшего божества, войны, развязанные его фанатиками, борьба стихий или восстание умерших, Мастера выполнят свой долг. Но сколь бы могущественными не были эти создания, всё, что они могут, – это направлять в нужное русло силы созданий этого мира, ведь только они властны управлять своей судьбой.