Итоги 2022 года. Мой портфель⁠⁠

Приветствую уважаемые коллеги-инвесторы! Сегодня подвел итоги года:

Год был очень насыщенным и очень поучительным для инвесторов. Был получен бесценный опыт кризисной ситуации и удалось на практике познакомиться с реализацией практически всех видов рисков.

Основные уроки для меня в 2022 году:

1. Диверсификация. Стараться держать 10-12 эмитентов в портфеле. Даже выбор лучших для своего портфеля компаний не позволяет избежать неконтролируемых рисков.

2. Фиксация убытков. Если меняются вводные для компании и предполагаемая гипотеза не реализуется - стоит выходить из компании и не пересиживать в позиции из-за жадности.

3. Инфраструктурные риски. В портфеля была высокая доля кипрских расписок. Хорошо, что удалось унести ноги без блокировки. Продал в убыток без сожаления, сегодня в Тинькоф часть ГДР заблочили (см. урок выше).

4. Наличие кэша/облигаций в портфеле. Этот пункт я могу себе занести в актив, всегда держал кэш за пределами брокерских счетов, что позволяет пользоваться моментами.

5. Избегать информационного шума и критически мыслить. С толпой не заработать, поэтому стоить минимизировать популярные акции и приобретать их только с хорошим апсайдом.

Кратко что получилось, что не очень:

Удачные телодвижения: быстрое осознание инфраструктурных рисков и продажа иностранных акций, половина валюты хватило смелости продать по 120, остальную часть электронной валюты сдал в диапазоне 55-60 при введении комиссии за хранение. 😩 Продажа инвестиционной недвижимости до падения цен и мобилизации. Покупка наличного доллара в диапазоне 60-65. Покупка замещающих бондов при курсе 60.

Худшие сделки: продажа газпрома и глобалтранса с убытком. Доволен, что зафиксировал сразу, не сомневаясь. Сейчас цены гораздо ниже и негативный сентимент. В остальном все сделал правильно, поэтому удалось избежать убытков.

Планы на 2023.

1.Увеличить валютную экспозицию. Так как я долго запрягаю по своей натуре, то не удалось набрать до лимита. Кэш разместил на накопительных счетах под 7%. В приоритете мобильность кэша, а не доходность под которой он лежит.

2.Докупить юань ниже 10, идеал ближе к 9. В планах покупка фьючерсов на юань. Уже пощупал как это работает, удалось даже немного заработать, но в новый год захожу без позиции.

3.Покупка акций при привлекательных уровнях. Пока экспортеры кажутся субъективно дорогими с учетом курса, сужения рынков сбыта, дисконтов и роста налогов. Девальвация может их взбодрить, но остальные проблемы останутся.

4.Подумать над инфраструктурой. Иностранные акции пока нет. Ддос атаки брокеров заставили сместить крен на ТКС и Сбер. "О ВТБ либо хорошо, либо ничего, кроме правды". Долгосрочные позиции со временем планирую перевести в Сбер.

Итог 2022: +19,7%. Портфель ниже 👇

С наступающим Новым 2023 Годом! Берегите себя и своих близких! Поддерживайте друзей и близких, которым может быть тяжело! Творите, мечтайте, любите! Хороших праздников!🎄🎄🎄

Контакты для связи, пишу тут чаще: блог в Телеграмм