Серия «Итоги торгов»

Для тех, кому удобнее читать в Телеграм

========================

Про нефть:

Движения и новостной фон за неделю:

Над рынком нефти витают опасения рецессии мировой экономики из-за торговой войны, что может снизить спрос на сырье.

Усиление торговой напряжённости между США и Китаем: повышение пошлин до 145% привело к снижению цен на нефть.

Последующий резкий рост котировок Brent на 11,5% после решения США отложить введение пошлин на 90 дней для стран, не введших ответные меры;

Снижение прогнозов роста спроса на нефть по данным EIA: на 0,4 млн баррелей в сутки в 2025 году и на 0,1 млн баррелей в сутки в 2026 году. Прогноз основан на ожидании замедления роста спроса на нефть и росте ее запасов.

Прогноз по росту мирового потребления нефти в 2025 г. снижен с 1,3 до 0,9 млн баррелей в день.

Возможный диапазон цен на Brent: $60–65 за баррель при отсутствии позитивных сигналов, рост до $68–70 за баррель в случае улучшения отношений между США и Китаем.

Эскалация конфликта между США и Ираном: усиление давления со стороны США и угрозы санкций или вооружённых столкновений. Потенциальное влияние Ирана на рынок нефти: страна производит около 3,5–4% мировой нефти, что может поддержать цены в случае дальнейшей эскалации.

Новости компаний:

Аэрофлот: Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Алма-Ате заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и США возможно только после отмены санкций против «Аэрофлота». Министр отметил, что это предложение было выдвинуто американской стороной на встрече в Эр-Рияде более месяца назад, а 10 апреля российские дипломаты вновь напомнили о нём на переговорах в Стамбуле. Однако, по словам Лаврова, со стороны США пока не последовало никаких конкретных шагов в этом направлении.

9 апреля должен был состояться совет директоров компании, возможно, обсуждался вопрос выплаты дивидендов за 2024 год после 5-ти летнего перерыва. Но решение пока не опубликовано.

Novabev представила операционные результаты за I квартал 2025

Дивиденды, закрытие реестров:

В понедельник закрытия дивидендных реестров не ожидается

Ключевые бенчмарки

Индекс МосБиржи IMOEX2

Растем. Индекс поднимался с открытия, ускорившись импульсом с 9:00 мск, заканчивает день на максимумах.

Котировки двинулись в область средних ЕМА-22 и ЕМА-200, которые сейчас пересекаются в районе 2.950

Нефть

Консолидируется. Ростовая свечка от среды 9 апреля пока не подтвердилась продолжением движения.  Новостной фон – в разделе новости.

Золото

Новый исторический максимум – 3.245,45 Предпосылки для роста – те же, о которых говорили ранее.

RGBI

Индекс государственных облигаций RGBI закончил день ростом. График оттолкнулся от средней ЕМА-200, закрыл гэп от 7 апреля, сопротивление на 107,6 и движется к средней ЕМА-22

Рубль

Ослабление рубля, вероятно, лишь вопрос времени, так как падение цен на сырьё приведёт к сокращению валютной выручки экспортёров. Этот эффект обычно проявляется с временным лагом, и в ближайшие месяцы он может негативно сказаться на курсе рубля. Однако, несмотря на обвал цен на нефть, рубль демонстрирует неожиданную устойчивость. С начала месяца стоимость барреля Brent упала, достигнув минимума за последние 4 года, но курс рубля остаётся стабильным.

Валюта, курс ЦБ на выходные и 14.04.2025 (cbr.ru)

Юань — 11,4471 руб;

Доллар — 84,0040 руб;

Евро — 96,2163 руб;

Для тех, кому удобнее читать в Телеграм

Там же завтра смотрим почему добавил Яндекс в портфель?

Там же можно посмотреть полный обзор Итогов, включая новостной фон.

=====================================================

Индекс МосБиржи IMOEX2

Сообщение в среду вечером о временной отмене товарных пошлин для 75 стран на 90 дней стало приятным сюрпризом для рынков. Это сразу же отразилось на индексах и котировках товаров, которые резко пошли вверх.

В четверг попытка продолжить рост вылилась в откат, хотя и небольшой.

Технически первая цель отскока по индексу видится 2.800 и пока он ее не смог преодолеть.

Нефть

После рывка на вечерке среды, поступательно снижалась. Все-таки, несмотря на 90-дневную паузу на введение тарифов с другими странами, с Китаем у США складываются очень напряженные отношения в разрезе вновь установленных торговых барьеров, а обе экономики являются ведущими.

Золото

Преодолев отметку в 3.100 протестировало ее сверху, после чего, подобравшись к ранее показанному историческому максимуму уверенно его преодолела импульсной свечей, продолжив движение наверх и далее.

Новый исторический максимум – 3.175,09

И, судя по всему, это – не предел.

Индекс государственных облигаций RGBI закончил день ростом, не преодолев отметку 107 руб. График следовал в фарватере вчерашнего роста активов, торгующихся на вечерней сессии. Кроме того, пусть и не однозначно позитивные, но, тем не менее обнадеживающие данные по инфляции оказывают поддержку.

Рубль

Валюта, курс ЦБ на 11.04.2025 (cbr.ru)

Доллар — 85,0159 руб;

Евро — 94,6036 руб;

Юань — 11,5336 руб;

Новости компаний:

СД КуйбышевАзота рекомендовал выплатить 2,5 руб. на каждый тип акций в качестве финальных дивидендов за 2024 г. Собрание акционеров – 15 мая. Закрытие реестра – 26 мая

Мосгорломбард (МГКЛ) опубликовал операционные результаты за I квартал 2025 г.

Мосбиржа: частные инвесторы вложили в акции и облигации 250 млрд рублей в марте

Совкомбанк завершил присоединение Хоум Банка

Дивиденды, закрытие реестров:

Во вторник закрытие дивидендных реестров не планируется

Ключевые бенчмарки

Торговые войны, геополитика, обвал сырьевых цен и высокие ставки - все рынки захлестнула волна распродаж.

Индекс МосБиржи падал почти на 4%, обнулив рост 2025 года.

На открытии IMOEX2 сразу снизился и достигал отметки 2.620. Значения опускались к уровню 78% по ФИБО к волне роста с декабря.

Ближе к 10.00 мск ситуация начала выправляться и последовал постепенный рост.

На дневном графике нарисовалась разворотная свечка

Нефть

В отличии от индекса, на графике нефти разворотных конструкций не наблюдается. Внешний фон для актива резко негативный.

Взаимное противостояние между основными экономиками только набирает ход, хотя многие «записались на беседу» к администрации США.

Золото

Ставка на защитные свойства актива еще не отрабатываются.

Круглая отметка в 3.000 не устояла. Котировки опустились на поддержку 2.950

RGBI

Индекс ОФЗ на открытии нарисовал гэп, значение на закрытии – 105,86 (-1,53%)

Рубль

Валюта, курс ЦБ на 08.04.2025 (cbr.ru)

Доллар — 86,1891 руб;

Евро — 94,7742 руб;

Юань — 11,7286 руб;

================================

Более подробный отчет, включая новостной фон, а также активы, покупки которых сделал сегодня на просадке индекса в портфель, можно посмотреть в моем телеграм канале.

Для тех, кому удобнее читать в Телеграм

Там же завтра смотрим, что удалось купить на сегодняшний просадке и почему.

Там же можно посмотреть полный обзор Итогов, включая новостной фон.

===================================

Сегодняшняя ситуация складывается не в пользу покупателей. Основные причины:

- Геополитическая нестабильность: Украинский кризис остается нерешенным; 

- Ускорение инфляции: наблюдается рост недельной инфляции; 

- Негативная реакция рынков: товарно-сырьевые и мировые фондовые рынки демонстрируют отрицательную динамику из-за введения более высоких пошлин.

На открытии IMOEX2 попытался переломить негативную тенденцию вчерашней вечерки, но, рост быстро захлебнулся и дальнейшее снижение внутри дня носило безостановочный характер.

Средняя ЕМА-200 не устояла, котировки опустились к уровню 50 % по ФИБО, 2.870.

Признаков разворота не просматривается.

Акции Циан (тикер CNRU) торговались на 20+% выше котировок, чем до остановки торгов, но к концу сессии растеряли весь рост на фоне общего пессимизма.

Нефть

Цена на нефть спикировала к отметке 69,5 на новостях о торговых пошлинах и увеличению добычи странами ОПЕК+ уже в апреле с нормативами, которые раньше планировалось показать только летом.

В моменте цена Brent на уровне 69,99

Золото

Золото с начала негативно отреагировало на новости, котировки снижались, прокололи отметку 3.057, но к вечеру отросли и достигли уровня 3.100

Почему сегодня, при общерыночном сильном негативе, падали и такие защитные активы, как золото и серебро, при том, что индекс доллара, с которыми активы в противоходе также сильно снизился?

С свое время, по-моему, «на ковидном» кризисе читал такой аргумент, что крупные инвесторы вынуждены, чтобы покрыть убытки на счетах под управлением и не допустить маржин-колов, продавать любые другие активы, чтобы добыть кэш.

Видимо сегодня аналогичный случай.

Индекс ОФЗ достиг минимального за месяц уровня - опустился к уровню 108,5 пункта (-0,5%).

Рубль

Валюта, курс ЦБ на 04.04.2025 (cbr.ru)

Доллар — 84,3830 руб;

Евро — 93,1608 руб;

Юань — 11,4818 руб;