НИИ-95 связал громкое убийство в Анапе со старым делом в Череповце и двумя похожими случаями в других городах. Везде пропадали дети и обнаруживались следы неизвестных ритуалов.

За преступлениями могла стоять одна биологическая сущность, полностью копирующая внешность человека. Оперативники установили её местонахождение и устроили облаву.