Как известно все деревянные спички в РФ делают из осины.

Вывод. Вот оно оружие массового уничтожения вампиров)

Первый пост из серии (https://pikabu.ru/story/golosovanie_za_kurs_quotyekonomika_f...)

Внимание много букв (!)

В этом топике вы узнаете:

1. Что такое емкость рынка;

2. Почему важно понимать динамику рынка;

3. Как рассчитать выручку на этом рынке;

4. Как эта выручку делят между собой существующие игроки и какую долю вы сможете занять;

Емкость рынка – это сколько всего можно продать за период времени (обычно это год). Когда вам в голову пришла замечательная идея стартапа, первое, что надо сделать - оценить какая емкость рынка у этой идеи и какую долю этого рынка вы собираетесь занять – это ваша выручка.

Первая ситуация. Рынок в 1 (один) миллион рублей и вы собираетесь занять на нем 50% - значит ваша оптимистичная (а стартапы делают только мегаоптимисты) выручка составит 500 тысяч

Вторая ситуация. Рынок в 1 000 (тысячу) миллионов рублей (да, я знаю, что это миллиард), и вы готовы выгрызть для себя целых 5% рынка. Это дает нам выручку в 50 миллионов рублей.

Что лучше?

Конечно вторая ситуация – ведь денег там в 100 (сто) раз больше!

Теперь, когда мы согласились, что лучше есть вкусный большой торт в веселой компании чем клевать печеньку в одиночестве, поговорим о том, как найти этот рынок.

У нас в России 147 миллионов человек, и в 2016 году мы все вместе купили товаров и услуг на 43,9 триллиона рублей. Поскольку мы говорим о финтехе, давайте посмотрим какие данные по рынку нам доступны. На сайте Центробанка, мы можем найти следующие данные:

- 27,17 триллионов сняли с банковских карт наличностью;

- 12,22 триллионов оплатили картами товары и услуги;

При первом взгляде кажется, что рынок снятия денег с карты вдвое больше. Сосредотачиваемся на нем? Давайте рассмотрим его ближе. У нас есть две ситуации:

1. Снять деньги в своем банкомате – 0% комиссия.

Все расходы несет банк. Значит, мы можем предложить только B&B продукт который «удешевит» банку владение банкоматной сетью. Сразу скажу, что продукты, направленные на экономию, продаются хуже, чем те которые по рост выручки у клиента.

2. Снять деньги в «чужом» банкомате. В этом случае человек заплатит банку комиссию: 1%-5% процентов от снятой суммы или минимальные сто рублей, - все зависит от аппетита банка.

Как мы понимаем, человек платить не хочет, поэтому снимает в «чужом» банкомате только в крайнем случае. Открытых данных о доле таких операций нет, поэтому предположим, что это 5-6%. Возьмем размер комиссии в 1% (стандартная комиссия зеленого банка) и получим емкость рынка в 13,59 миллиардов рублей: (27,17 триллиона х 5% х 1%).

"Вот прекрасный сегмент!" – скажите вы: "Займем 1% рынка и получим выручку в 136 миллионов рублей."

И будете правы!

Но осталось решить как быстро и дешево выдавать наличность в сотне тысяч самых проходных мест, а еще обеспечить гарантии сохранности вашей наличной валюты. Сейчас это делают банкоматы, которых на 1 июля по всей стране стоит 125,8 тысяч штук, из них «одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания (более 90 тыс. устройств)» принадлежит зеленым.

Итог: рынок большой, но, похоже, что большую часть выручки уже поглотил один банк. А ведь нам надо еще купить банкоматы, загрузить (читай «купить» в них наличность), подключиться к платежным системам, получить лицензии и еще много всего.

Давайте посмотрим на рынок оплаты картой – это 12,22 триллионов рублей. Каждый раз когда магазин принимает оплату картой, то 1,6%-3% от суммы чека с него удержит банк который обеспечивает эквайринг (так называется прием банковских карт к оплате). Во втором посте нашего цикла под названием «Рынок Payments» мы подробно разберем как циркулируют потоки денег, а пока оценим емкость рынка при средней комиссии в 1,6% он составил - 195 млрд.рублей (12,22 трлн. * 1,6%).

Чувствуете, как поменялась ситуация?

-  13,59 млрд. - объем рынка комиссии за выдачу наличных денег в «чужом банкомате»;

- 195,52 млрд. - объем рынка комиссии за оплату товара/услуги картой

Рынок, который при первом взгляде был вторым, переместился на первое и больше конкурента в 14 раз

Давайте оценим динамику обоих рынков за период 2010-2016:

- Снятие наличных - вырос в 2 раза (с 10,95 трл. до 27,17)

- Оплата картой – в 11 (!) раз (с 1,1 трл до 12,22)

Итак, теперь мы знаем о рынке оплаты картой:

1. Емкость рынка – 12,22 трлн.;

2. Динамика рынка - растет на 40-50% ежегодно;

3. Выручка всех игроков на этом рынке - 195,52 млрд.(по итогам 2016 года);

Осталось понять, как эту выручку делят между собой существующие игроки, так же как мы это сделали для рынка снятия денег в «чужом» банкомате.

Кто получит деньги от магазина зависит от того одного ли банка POS терминал и карта:

1. Если карта и терминал принадлежит одному банку – это называется «on-us операция» и все получает банк

2. Если разным банкам, то банк, который выпустил карту получит вознаграждение от банка, который принял карту к оплате через свой терминал. Размер вознаграждения зависит от типа карты и чем выше ее класс, тем выше размер получаемого вознаграждения (он колеблется от 0,5% до 2% и выше от суммы).

Получается, что в этом случае заработает тот, кто выпустил карту. Официальных данных о том какая доля “не on-us операции” отсутствуют, но можно считать, что это не более 30% от рынка эквайринга, что составляет 58 млрд.рублей.

Как мы можем войти на этот рынок?

Логичный вывод – оказывая услуги эквайринга тем, кто еще не принимают карту к оплате.

Всего сейчас POS-терминалов 1,900 млн.штук на всю Россию. Много это или мало? Исходя из здравого смысла терминалов надо столько, сколько есть касс. Сколько их точно, знает только налоговая, но нам не говорит:

Примерная оценка общего числа касс – 3,8 миллиона!

А общее число всех юр.лиц, обслуживающих население – более 5 миллионов (данные госкомстата за 2015 г.)

Ура!

У нас есть потенциальные клиенты – магазины и прочие ТСП (торгово-сервисные предприятия) которых надо убедить принимать к оплате карты.

Давайте будем считать, что мы сможем перевести на свой эквайринг 1% наличных платежей в «карточные» - это составит 271,7 млрд.рублей оборота (Внимание – не выручка!) Выручка – это комиссия, которую мы возьмем с ТСП.

Чем выше мы сможем поставить комиссию, тем больше будет наша маржа. Вы же помните, что мы должны будем заплатить процент банку, который выпустил карту? И если ставка для ТСП за экваринг будет низкой, то может получиться так, что нам придется платить из своего кармана.

На наше счастье, ТСП в которые мы пойдем – это не сетевой ритэйл в котором уже преимущественно есть эквайринг и они за счет больших оборотов по кассе всегда смогут выбить себе низкую ставку эквайринга. Мы пойдем в малый и не средний бизнес, где предложим им ставку, в 2% (мне попадалась и выше).

Примем, как допущение, что банку эмитенту карты, которую мы обработали мы будем должны отдать 1,4%. Тогда наша маржа составит 0,6%, а выручка: 5,434 млрд.руб. (217,7 млрд. х 2%).

Увы, расходы тоже большие:

- 70% сразу придется отдать банкам, которые выпускают карты;

- придется заплатить платежной системе (кто это и что она делает, узнаете в следующем выпуске);

- оплатить лизинг POS-терминалов и прочего оборудования;

- маркетинг и продвижение, и штат ваших продавцов и IT-шников;

- лицензии, сертификаты и т.п.

- офис, секретаршу и корпоратив на Багамах

Хорошо, хорошо… давайте примем, что наша прибыль составит всего 1% от выручки, после всех затрат и налогов. Это составляет…

50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЕЖЕГОДНО!

Точнее 54 миллиона (5,434 млрд.руб * 1%). Кидаемся покупать и ставить POSы - ?

Не торопитесь.

Приведу всего один аргумент: при среднем объеме оплаты с одного POS терминала в 0,8 миллиона рублей для достижения планового оборота в 217,1 млрд, рублей необходимо купить 300 тысяч терминалов на общую сумму в… 7,6 млрд рублей.

Как говориться: «если у вас уже есть деньги, таки зачем вам еще и эта головная боль?» 

Поэтому в следующих выпусках мы будем думать над тем, как нам осуществлять эквайринг без POS-терминала, а значит на не надо будет где-то искать 7,6 млрд рублей.

Подведем итог:

1. Мы оценили емкость рынка оплата картой – 12,22 трлн.руб (текущая);

2. Его динамику – рост 40-50% ежегодно

3. Рассчитали долю которую сможем занять - 2,2% (обслуживая 217,7 млрд. руб. эквайринга);

4. Наша выручка составит - 5,434 млрд.руб. в год (при ставке комиссии за эквайринг 2%);

5. Наша прогнозная прибыль – 54 млн.руб. (при маржинальности всего бизнеса в 1%)

Зачем мы это делали?

Понимание того, как формируется выручка на рынке, растет рынок или падает, кто клиент этого рынка (кто отдает нам свои деньги), кто является получателем выручки, все – это позволяет вам быстро оценить на какой размер выручки вы можете рассчитывать.

Что мы будем делать дальше?

В следующих выпусках вы узнаете: как искать клиентов, как оценить затраты на проникновение на рынок, что такое бизнес-модель, чистый денежный поток и «кассовый разрыв», почему затраты на привлечение клиента всегда выше чем на удержание и многое другое

И уже совсем скоро вы узнаете: «бездомные в Швеции стали принимать оплату мобильными платежами»  (трек № 3 на 29 секунда).

Подписывайтесь на нашу рассылку, и всем хорошего настроения!

P.S. И не забываем платить картой ;)

На Пикабу периодически всплывают посты о том, как недобросовестно производители кладут начинку в сэндвичи, дескать намажут вдоль края, дабы в упаковке смотрелось хорошо и всё.

Я живу в Англии и для меня это немного дико, ибо тут я такого не встречал. Англичане вообще очень любят свои бутерброды, на мой взгляд это наверно самый распространённый варианта обеда тут, в любом магазинчике вас ждёт огромный выбор разнообразных бутеров на любой вкус и кошелёк.

Цены на бутерброды начинаются от £1 (75 рублей), но даже за этот фунт вы можете получить нормальный перекус. В этом посте хочу пробежаться по ассортименту бутербродов доступных в супермаркете Tesco, все бутерброды рассмотреть никак не получится ибо только в одном Tesco я насчитал около 40 видов и когда я попробовал всё запихать в один пост, то Пикабу это не понравилось.

Вот вам пример колличества начинки в сэндвичах из Tesco, вы можете быть уверены, что вас ожидает бутерброд с начинкой, а не с имитацией.

Первая ценовая категория £1 или 75 рублей, дешевле бутерброда вы не найдёте.

С бутиками категории корм для студента мы покончили, следующая ценовая категория это до £2 или 150 рублей.

Третья категория до £3 или около 220 рублей

Все перечисленные до этого бутерброды можно взять в Meal Deal, то есть за £3 получить любой из сэндвичей + напиток + маленькие чипсы или шоколадку. но особняком стоят лакшери бутерброды которые в Meal Deal не входят и стоят они £3

Я продолжу делать посты о культуре питания в Англии, а ниже вы найдёте видео, где я пробую и сравниваю 3 бутерброда из разных ценовых категорий.

Спасибо и ешьте хорошую еду!