Малдер буквально выпрашивает очередное задание и отправляется расследовать убийство молодого индейца, который фигурировал в судебном споре о собственности на землю между ним и местным пожилым фермером Паркером который вместе с сыном Лайлом держит ранчо на границе с индейской резервацией в Монтане. Во время странных ночных событий в грозу, когда на фермеров нападает некое существо, они обороняясь убивают его и обнаруживают тело индейца, а Лайл во время суматохи получает ранение, от когтистой лапы.

Скалли убеждена, что дело можно закрывать (вы ведь её знаете - у неё всегда всё просто) квалифицировав его как убийство при самообороне, но Малдер приехал в резервацию по более личным причинам. Это дело оказалось связанным с самым первым "Секретным материалом" открытым ещё в 1946 году. Многочисленные нераскрытые убийства, повторяющиеся в этих на этих землях среди коренных американцев, каждые восемь лет, которые по всей видимости связаны с ликантропией. Малдер и Скалли отправляются в самое сердце резервации, где вскоре должны состояться похороны индейца, чтобы собрать побольше информации.

В резервации им естественно не рады, и вскрытие провести не дают, не смотря на что, что при осмотре тела Фокс обнаруживает слишком длинные клыки. Тело сжигают, согласно традициям, Лайла заглянувшего на огонёк (чтобы выразить уважение) выгоняют, а сестра убитого выходит на тропу войны убеждённая, что белые убили её брата из-за клочка земли. Той же ночью зверь разрывает Паркера, причём Лайла обнаруживают в лесу неподалёку в бессознательном состоянии (он утверждает, что перебрал с бурбоном).

Скалли везёт Лайла в больницу, в то время как Малдер выслушивает историю о местном оборотне - маниту, от старого мудрого индейца. Его начинают терзать смутные сомнения: подкрепляемые истерикой сестры-мстительницы, увидевшей ночное убийство, и звонком от доктора с больнички с леденящей душу новостью: в крови Лайла (да что за анализы они там брали) обнаружили компоненты крови его отца.

Малдер с индейским шерифом мчатся на ферму, где превратившийся в волосатого монстра Лайл уже вовсю нападает на Скалли, которая не понимает, что происходит (мужчина словив бледного закрылся в ванной) но отчаянно сопротивляется. Подмога прибывает вовремя и оборотень прячется в тёмном доме, а затем предпринимает не самую удачную попытку нападения и оказывается застрелен шерифом, снова превращаясь в старого доброго мёртвого Лайла.

Напарники снова оказываются ни с чем и уезжают выслушивая недоброе напутствие от мудрого индейца, что они встретятся через восемь лет, когда проклятие маниту снова даст о себе знать.

Антагонист / Явление: Оборотень, он же маниту

Моя оценка серии: 7 из 10

Мнение по серии: ощущения двойственные, но в целом эпизод понравился, не смотря на то что в нём буквально отсутствует загадка. Сюжет максимально прост и слишком предсказуем, подобные приёмы повествования в фильмах про оборотней наблюдал бесчисленное количество раз. Но не смотря на банальность, тема индейцев подчёркнутая музыкальным сопровождением, аутентичными актёрами второго плана и атмосферной обстановкой серого быта и захолустья резервации, плюс соприкосновение с их культурой - придали серии особый мистический и мрачный колорит, за которым спрятались и сюжетные и бюджетные недостатки.

P.S. И серебряные пули не понадобились

Интересные факты о серии:
- Это вторая роль актёра Майкла Хорса в роли шерифа или помощника шерифа. Наиболее известна его роль в культовом сериале "Твин Пикс" где так же засветился и Дэвид Духовны.
- Слово "маниту" на языке алгонкинов не означает конкретно "оборотень", а в более широком смысле обозначает духовное существо, которое одновременно осязаемо и концептуально; у всего есть свой маниту, даже у машины.
- Коренные американцы никогда не использовали погребальные костры в своих погребальных церемониях. Эта практика была распространена только в Старом Свете, в частности, в Европе и Южной Азии.
- Врач сообщил Малдеру, что образец крови Кайла содержит следы крови его отца, которые могут попасть в организм только через рот. Если кто-то проглотит кровь, её компоненты, включая антигены группы крови, будут переварены.