Серия «Как найти крипту, которая увеличится в 100 раз»

Статья основана на переводе главы из книги "Bitcoin & Cryptocurrency technologies" by Boris Weiser

Весь гайд мы делаем одну вещь. Мы отсеиваем те криптовалюты, которые скорее всего не вырастут в 100 раз и которые с высокой вероятностью являются мошенническими.

Для отсеивания смотрим на конкретные показатели криптовалют. Исходя из этих показателей можно решить, вероятнее всего мошенническая эта криптовалюта или просто бесперспективная в плане заработка.

Мы уже отсеяли криптовалюты в первой и во второй частях гайда по трëм показателям:
1. рыночной капитализации
2. отношении рыночной капитализации к объëму торгов за сутки
3. не накручены ли объëмы торгов искусственно.

В этой части мы будем отсеивать по показателю востребованности криптовалюты: используется ли крипто-проект тупо для торгов на перепадах цен, как часто пользователи вносят записи в блокчейн крипты и так далее. Показатель востребованности важен, так как востребованность проекта рано или поздно отразится на цене.

Итак, пойдем по порядку.

1. Если крипто-проект решает определенную проблему, то люди, имеющие эту проблему, используют этот крипто-проект. Они не просто хранят крипту в кошельке. Поэтому процент активных пользователей по отношению к просто хранителям крипты – показатель востребованности крипты.

Этот процент можно посмотреть на сайте intotheblock. Сайт анализирует как часто крипта переводится между кошельками пользователей.

Конечно, может быть так, что много людей новых заводят кошельки, покупая крипту, и таким образом растëт число переводов между кошельками. В таком случае относительный процент активных пользователей к "хранителям" крипты остаётся одним и тем же. Проблема только в том, что эти новые пользователи могут иметь намерение просто хранить крипту в кошельке. Тогда можно посмотреть отдельный график появления новых кошельков в блокчейне. Если этот показатель и отдельный показатель активности тоже растут, то это уже хороший знак.

2. Как мы установили, люди, имеющие проблему, используют крипто-проект не только с целью заработать денег, а с целью решить проблему. Значит, будет неплохо, если независимо от перепада цен, крипта будет использоваться и переводы в блокчейне продолжатся. На сайте также сопоставляются график цены крипты и график процента активных пользователей. Если по графикам видно, что использование крипты мало зависит от скачка цены, то более вероятно, что крипта решает реальные проблемы.

Ниже, как пример, представлен такой график для эфириума.

• Синяя линия – процент активных пользователей эфириума по сравнению с пассивными хранителями эфириума.
• Чёрная линия – цена крипты.

Видно, что использование блокчейна эфириума не сильно зависит от скачка цены. Но в некоторых криптах цена чуть ли ни синхронно идёт с использованием блокчейна этой крипты.

3. Решает ли проблему крипта, можно ещё понять, посмотрев частоту его использования.

Ниже на картинке график частоты использования крипты Cardano. В нëм показано среднее время между переводами крипты с кошелька на ккартинке и цена крипты

• Синяя линия – секунды.
• Чёрная линия – цена крипты.

4. Последнее. Нужно ещё проверить, насколько децентрализована крипта.

Ниже, как пример, представлена инфографика для биткоина.

• Оранжевый – те, кто держит меньше 0.1%
• Синий – те, кто держит от 0.1% до 1%
• Зелёные – те, кто держит больше 1% всей крипты.

Чем больше оранжевого, тем лучше.

Следующая часть гайда выйдет, как только переведу.

Статья основана на переводе главы из книги "Bitcoin & Cryptocurrency technologies" by Boris Weiser

В предыдущей части мы отсеяли криптовалюты по показателю рыночной капитализации (market cap). Так у нас образовался список криптовалют по показателю капитализации от 5 млн до 10 млн $. Образованный список будем отсеивать ещё дальше на протяжении всего гайда, но уже по другим показателям.

Показатели служат двум целям:
1. помогают отбросить криптовалюты, которые с высокой вероятностью являются мошенническими
2. помогают оставить криптовалюты, которые с большей вероятностью могут вырасти по цене в 100 раз.

Итак, начнём отсеивать список по новому показателю. Заходим на сайт Coinmarketcap, выбираем криптовалюту и смотрим на показатель "trading volume 24h" (объëм торгов за сутки).

Ниже на скриншоте приведен, как пример, значение "trading volume 24h" для криптовалюты Ethereum.

Также на скриншоте отмечен еë показатель капитализации "Market cap", он нам понадобится.

Показатель "Trading volume 24h" должен составлять 10-50% от капитализации "Market cap". Чтобы это посчитать, Trading volume 24h умножаем на 100 и полученное значение делим на Market cap. Это можно считать вручную или прикинуть на глаз, если можете. Можно заморочиться и посчитать с помощью таблицы эксель для всего списка крипты, который мы ранее отсеяли по показателю Market cap.

Криптовалюты, у которых trading volume 24h составит меньше 10% от рыночной капитализации, отсеиваем.

Также нужно убедиться, накручен ли объëм торгов искусственно. Здесь можно посмотреть на биржи, где торгуется крипта, на сайте Coingecko. Если крипта размещена на бирже с огромной базой пользователей (например, как binance), это хороший знак. Если же крипта размещена на сомнительной бирже и тем более только на одной бирже, то это уже тревожный звоночек. Такие криптовалюты также убираем из нашего списка.

Инструкция, как узнать список бирж, где торгуется крипта: в Coingecko вводим в поиск название крипты.

Двигаемся ниже по сайту, пока не увидим вкладку "рынки". Кликаем в "рынки". Там выйдет список бирж, где торгуется крипта.

Coingecko ещё присваивает биржам баллы доверия, которые можно посмотреть, кликнув на конкретную биржу.

Следующую часть главы выложу, как только переведу.

Статья основана на переводе главы из книги "Bitcoin & Cryptocurrency technologies" by Boris Weiser

Заходим на сайт coinmarketcap. На нëм можно посмотреть, какие криптовалюты вообще существуют. Ниже приведен скриншот сайта.

Выбираем криптовалюту, двигаемся вниз по сайту и смотрим на показатель "market cap". Что оно означает, читайте далее. Ниже на скриншоте, как пример, приведëн показатель "market cap" для криптовалюты Ethereum.

Market cap показывает общую стоимость криптовалюты так же, как если бы показывал общую стоимость какой-то компании – например, стоимость всех акций Тесла или Яндекса. Market cap переводится как рыночная капитализация.

Возьмем крипту с капитализацией 50 млн долларов. Трудно уже довести такой проект до капитализации в 200 млн долларов. Однако крипту с капитализацией в 2 млн довести до капитализации в 20 млн легче, поэтому заработать много на такой крипте вероятнее.

Автор книги советует брать во внимание крипту с капитализацией от 5 млн до 10 млн долларов. Криптовалюты с капитализацией ниже 5 млн долларов это обычно проекты мошенников.

Поэтому ставим на сайте фильтр от 5 млн до 10 млн по показателю "market cap", чтобы отсеять лишнюю криптовалюту.

Так мы отсеяли часть криптовалют. Дальше как отсеять из оставшегося, напишу как переведу следующую главу.