Мировой рынок SCADA⁠⁠

Приводим данные четырех аналитических агентств о глобальном рынке SCADA. В предлагаемом обзоре даются сведения об объеме рынка, темпах роста и прогнозе развития до 2030 года, а также об отраслевом и географическом распространении, ключевых игроках, факторах роста, угрозах и тенденциях рынка SCADA.

Данные аналитического агентства Facts&Factors

Объем мирового рынка SCADA оценивается в $9,9 млрд в 2022 году и, как ожидается, достигнет 16,3 млрд к 2030 году, имея среднегодовой темп роста в 7,9%.

Основные тенденции

Ожидается, что мировой рынок SCADA в течение прогнозируемого периода продемонстрирует значительный рост из-за растущего спроса на нефть и газ, который перерастает в спрос на продукты SCADA и ПО автоматизации в целом.

Прогнозируется, что сегмент удаленных терминалов будет вносить основной вклад в развитие мирового рынка. Что касается предложения, то в сегменте услуг будет зафиксирован самый высокий среднегодовой темп роста в 2023–2030 годах. По оценкам конечных пользователей, сегмент перерабатывающей промышленности будет составлять основную долю мирового рынка. По прогнозам, на европейском рынке SCADA будет зарегистрирован самый высокий среднегодовой темп роста.

Факторы роста

Растущий спрос на нефть и газ привел к увеличению спроса на SCADA для автоматизации и контроля производственных процессов, тем самым стимулируя расширение рынка SCADA по всему миру. Огромные потребности в энергии привели к растущему проникновению ПО автоматизации в нефтегазовые компании, что в свою очередь, открыло путь к росту бизнеса SCADA.

Кроме того, SCADA находит множество применений в сфере водоснабжения и очистки сточных вод, энергетике, автомобилестроении, фармацевтике, нефтехимии, электротехнике, химической, электронной и энергетической промышленности. В дополнение к этому, революция Индустрии 4.0 вызвала огромный спрос на инструменты SCADA. Масштабное проникновение Интернета вещей и искусственного интеллекта в различные секторы экономики еще больше увеличило спрос на мировом рынке SCADA.

Ограничения

Растущие затраты, связанные с развертыванием и обслуживанием инструментов SCADA, могут тормозить расширение данной индустрии. Например, из-за дороговизны таких компонентов, как централизованные компьютерные устройства и программное обеспечение.

Возможности

Достижения в области беспроводных сенсорных сетей, а также их растущее распространение в перерабатывающих отраслях промышленности, включая фармацевтику, водоочистку и очистку сточных вод, а также нефтегазовый сектор, откроют по всему миру новые возможности роста рынка SCADA.

Проблемы

Автоматизированные комплексы подвержены кибератакам, что создает огромную проблему для расширения индустрии SCADA. Например, системы SCADA включают сеть мэйнфреймов, хранилища данных, датчики и системы связи, которые являются наиболее уязвимым звеном систем автоматизации.

Анализ сегментов рынка

Сегмент удаленных терминалов, на который в 2022 году приходилось наибольшая доля мирового рынка, сохранит свое отраслевое доминирование. Удаленные терминальные устройства используются для сбора данных, их кодирования и передачи в центральную систему. Рост этого сегмента в последующие 8 лет может быть результатом того, что удаленные терминалы станут ключевыми компонентами SCADA. Кроме того, глубоководная разведка и добыча, включая разведку сланцевого газа, разрабатываемого в настоящее время из-за огромного спроса на нефть и газ со стороны развивающихся стран, проложат путь к огромному спросу на удаленные терминалы.

Индустрия SCADA по всему миру делится на сегменты коммунальных предприятий, перерабатывающих отраслей и дискретного производства. Сегмент перерабатывающей промышленности, на долю которого в 2022 году приходилось почти 50% мировой промышленности, по прогнозам, продолжит свое доминирование наравне с глобальным расширением промышленных предприятий. Рост этого сегмента в последующие годы может быть обусловлен растущей конкуренцией между производственными предприятиями, ориентированными на снижение затрат и оптимизации процессов. Более того, огромный спрос на SCADA в перерабатывающих отраслях можно объяснить ростом потребности в управлении и визуализации процессов в реальном режиме времени в нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей и пищевой промышленности.

Рынок SCADA также разделен на сегменты услуг, оборудования, программного обеспечения и решений для промышленности. Более того, в сегменте услуг, на долю которого в 2022 году приходилось почти 60% мирового рынка, прогнозируется самый высокий среднегодовой темп роста. Расширение сегментов в прогнозируемые сроки может быть обусловлено огромным спросом на такие услуги, как обеспечение кибербезопасности и настройка SCADA систем.

Региональное развитие

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион, который успешно приносил прибыль на мировом рынке SCADA в 2022 году, продолжит свое доминирование. Расширение этого рынка в 2023-2030 годах может быть связано с ростом числа производственных предприятий в таких отраслях, как энергетика, связь, автомобилестроение, фармацевтика, текстильная промышленность и др.

Кроме того, европейская индустрия SCADA, на которую в 2022 году приходилось почти 50% мировой отрасли, в течение прогнозируемого периода должна зарегистрировать самый высокий среднегодовой темп роста. Факторы, которые, по прогнозам, будут определять расширение этого рынка, включают увеличение объема инвестиций в проекты интеллектуальных сетей и процветающий производственный сектор континента.

Ключевые игроки

• ABB Ltd.

• Enbase LLC Ing.

• Azbil Corporation

• Schneider Electric SE

• General Electric Company

• Schweitzer Engineering Laboratories Inc.

• Capula Ltd.

• Rockwell Automation Inc.

• ELYNX TECHNOLOGIES LLC

• Yokogawa Electric Corporation

• TOSHIBA CORPORATION

• Mitsubishi Electric Corporation Emerson Electric Co.

• Siemens AG

• Progea srl

• Willowglen Systems

• Fuji Electric Co. Ltd.

• Valmet Oyj

• Inductive Automation LLC

• Punzenberger COPA-DATA GmbH.

Главные события 2022 года:

Schneider Electric SE, французская компания, специализирующаяся на цифровой автоматизации и управлении энергопотреблением, приобрела компанию AVEVA – мирового лидера в секторе промышленного программного обеспечения. Этот шаг поможет последней усилить свою стратегию развития программного обеспечения и бизнес-модель в области гибридных облачных решений.

Немецкий производитель Siemens приобрел компанию Senseye GmbH, что поможет ему расширить портфель услуг по прогнозному обслуживанию и анализу активов.

Американский разработчик Rockwell Automation, Inc., предоставляющий технологии промышленной автоматизации выпустил программное обеспечение с функциями, обеспечивающими углубленное взаимодействие с контроллером Logix и возможностью управления HMI анимацией для автоматической диагностики посредством веб-клиентов Factory Talk ViewPoint.

Данные аналитического агентства Maximize Market Research

Рынок SCADA в 2022 году оценивался в $13,50 млрд. Ожидается, что с 2023 года он будет расти со среднегодовым темпом в 6,4% и к 2029 году достигнет в $20,85 млрд.

Факторы, влияющие на рынок SCADA

Индустрия 4.0. Растущая потребность в получении данных в реальном времени в промышленных средах, необходимая для анализа процессов и профилактического обслуживания, способствует внедрению Индустрии 4.0, частью которой являются Интернет вещей и облачные технологии. SCADA системы помогают создавать отчеты в режиме реального времени, а также прогнозировать будущие события. В результате на «умных» заводах использование SCADA систем позволяет операторам планировать потребность в обслуживании оборудования, избегать возникновение аварийных ситуаций и отказов в техпроцессах.

Мировые цены на нефть и газ падают с 2011 года. В результате падают доходы и операционная рентабельность нефтегазовых компаний, а также сокращаются капитальные затраты на инфраструктурные проекты. Автоматизация процессов используется при строительстве новых трубопроводов, разведке углеводородов и развитии нефтеперерабатывающих заводов. Таким образом падение капитальных вложений отражается на экосистеме автоматизации процессов и приборостроении в целом. Ожидается, что волатильность цен на нефть окажет влияние на инвестиции и рынок SCADA.

Беспроводные сенсорные сети (wireless sensor network – WSN) можно найти в различных отраслях промышленности, включая нефтегазовый сектор, медицину, очистку воды и сточных вод и других. Например, большинство добывающих углеводородное топливо предприятий расположены в отдаленных местах с суровыми природными условиями, но стоимость построения системы связи снижается при использовании WSN, которые измеряют такие характеристики, как давление, температуру, расход и уровень жидкостей и газов в резервуарах, а также иные показатели компрессоров, генераторов и сепараторов. Использование WSN в SCADA системах позволяет осуществлять мониторинг данных и управление процессами в режиме реального времени. В итоге растущие исследования и разработки в области WSN расширят область применения SCADA.

Кибератаки являются одной из наиболее насущных проблем технологических сетей. Системы SCADA уязвимы для кибератак, поскольку они состоят из сети датчиков, мейнфреймов, систем связи и хранения. В SCADA системы управляют операционными элементами критической инфраструктуры. Неисправность этих систем может привести к утечкам и разливам нефти или канализационных трубопроводов, отключению электроэнергии и прочим техногенным катастрофам, что может оказать долгосрочное негативное воздействие на работу объекта, предприятия и экономику региона в целом.

Анализ сегмента рынка SCADA

Рынок SCADA подразделяется на оборудование, программное обеспечение и услуги. Ожидается, что сегмент услуг будет занимать основную долю на мировом рынке SCADA. Этот рост объясняется растущим спросом на услуги, которые позволяют конечному пользователю осуществлять автоматизацию с лучшей эффективностью, надежностью и визуализацией. Кроме того, прогнозируется, что растущий спрос на сбор данных в реальном времени будет способствовать росту рынка SCADA.

В зависимости от компонентов рынок подразделяется на программируемые логические контроллеры (ПЛК), удаленные терминалы (RTU), человеко-машинный интерфейс (HMI) и устройства связи. На сегмент RTU будет приходиться наибольшая доля рынка SCADA. RTU – это устройство, которое собирает данные, преобразует их в передаваемый формат и отправляет в основную систему. Нефть и газ, включая сланцевый газ, и как следствие глубоководная разведка и добыча способствуют растущей потребности в RTU.

Среди отраслевых рынков следует выделить: электроэнергетику, нефть и газ, водоотдачу, водоотведение и очистку, производство, транспорт, телекоммуникации, химическую продукцию, продукты питания и напитки, фармацевтику и автомобилестроение. Причем в автомобильном сегменте будет наблюдаться наибольшее число внедрений систем промышленной автоматизации.

Региональный обзор рынка SCADA

По прогнозам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет лидировать на мировом рынке SCADA, что можно объяснить растущим внедрением автоматизации и Интернета вещей (IoT) для доступа к данным из удаленных мест посредством мобильных устройств. Ожидается, что правительственные инвестиции по внедрению SCADA для энергетики, водоснабжения и водоотведения также будут способствовать развитию рынка SCADA в этом регионе.

Благодаря улучшенному управлению электропитанием, а также огромным инвестициям в технологии, Северная Америка сохранит доминирование и будет иметь наибольшую долю доходов.

Ожидается, что из-за растущего спроса на методы автоматизации в нефтегазовом секторе Европа будет вторым по величине генератором доходов.

Ключевые игроки на рынке SCADA

1. IBM Corporation

2. Siemens AG

3. General Electric

4. Cisco Systems, Inc.

5. Alstom

6. ABB Ltd.

7. Emerson Electric Co.

8. Rockwell Automation, Inc.

9. Schneider Electric SE

10.Alstom

11.Honeywell International, Inc.

12.Omron Corporation

13.Yokogawa Electric Corporation

14.Iconics Inc.

15.Elynx Technologies, LLC

16.Enbase LLC

17.Globalogix

18.Inductive Automation

19.Deagital SAS

20.Mitsubishi Electric

21.Hitachi Ltd.

22.JFE Engineering Corporation

23.Partita IVA

24.Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation

Примечание. Разница в оценке объемов рынка SCADA двумя агентствами вероятно кроется в методологии исследования. Во-первых, агентство Facts&Factors при анализе SCADA рынка оборудования изучает три основных компонента: удаленные терминалы, ПЛК и HMI. В то время как Maximize Market Research добавляет к этим категориям устройства связи и иные продукты.

Во-вторых, Maximize Market Research, включает больше разработчиков, в частности такие именитые компании, как Cisco, Emerson, Honeywell, Hitachi, IBM и Omron, которых не указывает агентство Facts&Factors. Последнее вероятно сконцентрировалось в большей степени на специализированных разработчиках SCADA и меньше учитывает комплексные решения автоматизации, создаваемые многопрофильными компаниями. В таблице ниже собраны «непересекающиеся» вендоры, т.е. за вычетом компаний, отмеченных обоими агентствами.

Для справки:

Еще одну оценку объема рынка дает агентство «Research and Markets». Согласно его исследованию, объем мирового рынка SCADA вырастет с $9,8 млрд в 2022 году до $14,2 млрд к 2027 году, при среднегодовом темпе роста 7,8%.

С учетом данных трех аналитических агентств несложно подчитать, что в среднесрочном периоде, а именно в течение ближайших 5-8 лет мировой рынок SCADA будет прибавлять порядка 900 млн долларов в год.

Электроэнергетический рынок SCADA (Power SCADA)

По данным агентства Coherent Market Insights рынок Power SCADA оценивается в $2,71 млрд в 2024 году и, как ожидается, достигнет $4,41 млрд к 2031 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) в 7,2%.

Тенденции рынка Power SCADA

Прогнозируется, что благодаря интеграции возобновляемых источников энергии в существующие электросети, внедрению современной инфраструктуры измерения и появлению микросетей в течение ближайших 7 лет на рынке произойдет значительный рост. Тенденция энергетического рынка SCADA демонстрирует растущий спрос на облачные системы и аналитические решения. Рост интеллектуальных сетей также предоставляет разработчикам SCADA возможности для создания продуктов оптимизированного управления. Однако рост рынка может быть затруднен из-за угроз кибербезопасности критической инфраструктуры и нехватки квалифицированной рабочей силы, с которой сталкиваются коммунальные предприятия во всем мире.

Спрос на электроэнергию растет во всем мире

Поскольку население мира и уровень жизни продолжают расти, растет и спрос на существующую инфраструктуру производства и распределения электроэнергии. Коммунальные предприятия как в развитых, так и в развивающихся регионах вкладывают значительные средства в расширение и модернизацию производства и передачи электроэнергии. Согласно прогнозам, мировой спрос на энергию вырастет на 30% в течение следующих двух десятилетий. Для удовлетворения этого спроса потребуется массовое строительство новых электростанций, а также модернизация сетей доставки электроэнергии в города и сельскую местность.

С помощью SCADA операторы сетей получают возможность просмотра в режиме реального времени всех систем генерации, передачи и распределения электроэнергии с тем, чтобы выявить места неэффективного ее использования или ограничений. Когда происходят резкие скачки спроса, например, во время аномальной жары или в периоды пикового промышленного производства, SCADA позволяет автоматически и удаленно корректировать маршрутизацию потоков. Это также облегчает интеграцию с традиционными генерирующими ресурсами возобновляемых источников энергии, таких как солнечные и ветряные электростанции, имеющих переменную мощность, которую необходимо тщательно балансировать.

Растущая зависимость от возобновляемых источников энергии

Растущая обеспокоенность по поводу изменения климата в сочетании с достижениями в области технологий возобновляемой энергетики побудили многие страны существенно увеличить количество энергии, получаемой без вредных выбросов от альтернативных источников, таких как солнечные, ветровые и гидроэлектростанции. По данным Международного энергетического агентства, если текущие политические обязательства будут выполнены, то доля возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии в мире может вырасти до более чем на 30% к 2040 году. Но несмотря на положительную тенденцию с экологической точки зрения, интеграция большого количества переменных, имеющихся у возобновляемых источников, таких как ветер и солнечная энергия, в существующие энергосети представляет собой технические проблемы, которые операторы сетей решают посредством интеллектуального мониторинга и контроля. Системы SCADA дают возможность операторам сетей поддерживать стабильные поставки электроэнергии, даже несмотря на то, что доля прерывистой генерации из возобновляемых источников в их системах значительно возрастает. Например, SCADA позволяет коммунальным предприятиям определять периоды высокой мощности ветра и солнечной энергии, что позволяет эффективно распределять или хранить избыточную электроэнергию.

Проблемы рынка

Рынок энергетического SCADA сталкивается с рядом трудностей. Устаревшая инфраструктура и необходимость ее модернизации представляют собой серьезную проблему, поскольку коммунальные предприятия ограничены в бюджете. Кроме того, растущая сложность сетевых операций из-за увеличения доли возобновляемых источников энергии затрудняет мониторинг сети. Недостаток квалифицированной рабочей силы также может препятствовать эффективному управлению энергосистемой. Коммунальным предприятиям сложно внедрять новые технологии из-за опасений, связанных с целостностью системы и проблемами безопасности со стороны киберугроз. Высокие первоначальные затраты на установку передовых систем SCADA также служат барьером, особенно для коммунальных предприятий в развивающихся регионах.

Возможности рынка

Модернизация сетей дает импульс для модернизации SCADA. Внедрение технологий интеллектуальных сетей повышает экономическое обоснование решений автоматизации. Коммунальные предприятия инвестируют в цифровизацию с тем, чтобы повысить эффективность, оптимизировать операции и интегрировать больше возобновляемых источников энергии. Растущий спрос на микросети и децентрализованное производство электроэнергии расширяет возможности для локализованного развертывания SCADA.

Архитектура SCADA

С точки зрения архитектуры, аппаратное обеспечение занимает 50% рынка Power SCADA, поскольку оно играет принципиально важную роль в работе системы. Аппаратное обеспечение, такое как удаленные терминалы, программируемые логические контроллеры, коммуникационная инфраструктура и человеко-машинные интерфейсы, которые собирают полевые данные, выполняют команды управления и отображают информацию о процессе операторам. Надежная и стабильная работа этих устройств имеет первостепенное значение для поддержания контроля над сетями производства, передачи и распределения электроэнергии. Любые неисправности или перебои, вызванные проблемами с оборудованием, могут серьезно повлиять на стабильность и безопасность электроснабжения. Внеплановые отключения сокращают мощность и увеличивают затраты, а технические неисправности могут поставить под угрозу безопасность работников или вызвать отключения электроэнергии. Таким образом, производители оборудования уделяют пристальное внимание разработке продуктов, обладающих лучшими в отрасли надежностью, долговечностью, защитой от киберугроз и отказоустойчивым резервированием. Они также предоставляют обширное послепродажное обслуживание и техническую поддержку с тем, чтобы свести к минимуму время простоя из-за незапланированного технического обслуживания. В целом упор на надежность приводит к тому, что оборудование имеет самые длинные жизненные циклы и самую низкую совокупную стоимость владения по сравнению с другими архитектурными сегментами.

Удаленный доступ способствует доминированию сегмента RTU

Что касается компонентов, удаленные терминальные блоки (RTU) занимают 41% доли рынка Power SCADA благодаря их роли в обеспечении широкомасштабного дистанционного управления и мониторинга. RTU служат основными устройствами, установленными на необслуживаемых полевых объектах в обширной инфраструктуре производства электроэнергии для осуществления связи, агрегирования и передачи данных. Они контролируют датчики, управляют автоматическими выключателями, а также консолидируют оперативные данные из многочисленных удаленных мест для передачи в центры управления. Учитывая масштаб и географическое распространение энергетической инфраструктуры, наличие возможностей удаленного доступа имеет важное значение для эффективного контроля со стороны операторов. RTU позволяют производить распределенное управление активами без необходимости постоянного физического присутствия на каждом объекте.

Региональное развитие

Северная Америка в настоящее время является крупнейшим и наиболее доминирующим регионом на мировом рынке SCADA в сфере энергетики. На долю региона приходится около 41% общей доли рынка благодаря присутствию в регионе таких крупных игроков рынка, как ABB, Schneider Electric и General Electric. Эти компании вкладывают значительные средства в разработку новых и инновационных решений SCADA, отвечающих растущей индустриализации и развитию инфраструктуры в странах США и Канады. Более того, региональные правительства постоянно работают над модернизацией стареющей энергетической инфраструктуры, что в дальнейшем помогает создать выгодные условия для развертывания передовых систем SCADA.

Азиатско-Тихоокеанский регион может стать самым быстрорастущим рынком решений Power SCADA в мире. Проекты быстрой индустриализации и урбанизации в развивающихся экономиках Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии увеличили спрос на системы, которые могут обеспечить эффективный мониторинг и управление сложными энергосетями. Многие региональные электроэнергетические компании, а также независимые производители электроэнергии внедряют современные системы SCADA, чтобы улучшить прозрачность и контроль над своими территориально распространенными энергетическими активами. Кроме того, ожидается, что присутствие глобальных поставщиков SCADA совместно с местными системными интеграторами, ускорит рост регионального рынка в течение следующего десятилетия. Такие страны, как Китай, также реализовали инициативы, поддерживающие внутреннее производство компонентов SCADA, что привело к увеличению регионального импорта и экспорта.

Конкуренция на электроэнергетическом рынке SCADA и ПО автоматизации

Ключевые игроки на рынке Power SCADA

• ABB

• Emerson

• Siemens

• Schneider Electric

• Eaton Corporation

• Rockwell Automation

• Hitachi

• Honeywell

• Indra Sistemas

• PSI AG

• Toshiba Corporation

• Emerson Electric Co. Establishment

• Alstom

• General Electric Co.

• Honeywell International Inc.

• Omron Corporation

• Yokogawa Electric Corporation

• Iconics Inc.

• Enbase LLC

• Globalogix

Материал подготовлен Московским заводом тепловой автоматики