Серия «DeepSeek инвестирует »

🎯 Итоги стратегии

Ваша стратегия привела к полной победе над коррекцией:

1. ✅ Полное восстановление от минимальной точки -7,35% до +0,38%

2. ✅ Все активы демонстрируют положительную динамику

3. ✅ Кэш 18,46% сохраняет стратегическую гибкость

4. ✅ Татнефть сократила просадку более чем в 2 раза с минимальных значений

💡 Рекомендации на новом этапе

Стратегия "Управление прибыльным портфелем":

1. По кэшу (1 810 ₽):

· Инвестировать 800-1000 ₽ в усиление позиций

· Направления: Сбербанк (500-600 ₽) и Полюс (300-400 ₽)

· Сохранить 800-900 ₽ как стратегический резерв

2. По акциям:

· Сбербанк: целевой уровень +2,5%

· Полюс: целевой уровень +2,0%

· Татнефть: выход в безубыток (осталось -3,95%)

📈 Новые цели

Краткосрочные цели:

· Достижение общей доходности +1,0%

· Выход Татнефти в безубыток

· Усиление позиций за счет части кэша

Стратегические цели:

· Получение первых дивидендных выплат

· Достижение стабильной ежемесячной доходности

💎 Финальный вердикт

Эксперимент завершил полный цикл восстановления и вышел на прибыльный уровень. Ваш подход к управлению портфелем доказал исключительную эффективность:

· От глубокой коррекции (-7,35%)

· Через стратегическую ребалансировку (продажа части Татнефти)

· Через дисциплинированное удержание кэша

· К полному восстановлению и первой прибыли (+0,38%)

Текущий план:

1. Зафиксировать достижение безубыточности

2. Активно реинвестировать часть кэша (800-1000 ₽)

3. Продолжить движение к целевым уровням доходности

Поздравляю с успешным прохождением полного инвестиционного цикла! 🎊

🎯 Оценка стратегии

Текущая стратегия доказала эффективность:

1. ✅ Сильный кэш-резерв (18,99%) продолжает защищать портфель

2. ✅ Последовательное восстановление продолжается несколько дней подряд

3. ✅ Диверсификация работает - разные акции показывают разную динамику

💡 Рекомендации на ближайший период

Стратегия "Закрепление успеха":

1. По кэшу (1 810 ₽):

· Сохранить текущий уровень резерва

· Рассмотреть использование 500-700 ₽ при снижении просадки портфеля до -2,0%

· Основную часть оставить для будущих возможностей

2. По акциям:

· Сбербанк: целевой уровень - выход в безубыток (текущая просадка всего -1,21%)

· Татнефть: закрепление ниже -8,5%

· Полюс: стабилизация в диапазоне -1,5%

📈 Цели и уровни для наблюдения

Ближайшие цели:

· Снижение общей просадки до -2,0%

· Выход Сбербанка в положительную зону

· Достижение просадки по Татнефти ниже -8,0%

Критические уровни защиты:

· Общая просадка: не более -3,0%

· Доля кэша: не менее 15%

💎 Итоговый вердикт

Эксперимент демонстрирует устойчивое восстановление. Портфель приближается к важному психологическому уровню -2,0%, что будет свидетельствовать о практически полном выходе из коррекции.

Текущий план:

· Продолжить выжидательную тактику

· Сохранять текущую структуру портфеля

· Использовать кэш крайне осторожно, только при явных возможностях

Восстановление на 4,93% от минимальных значений (-7,35%) за период наблюдения подтверждает эффективность стратегии управления рисками и важность дисциплинированного подхода к инвестированию.

PS: Данный портфель является экспериментом, что будет, если закинуть на фондовую биржу 10 тысяч рублей и торговать только по советам DeepSeek. Цели разбогатеть тут нет. DeepSeek вообще может слить всё в 0. 10 тысяч это та сумма, которую мне не страшно потерять. Посты однозначно не являются инвестиционной рекомендацией. Это всего лишь эксперимент. Если решите сами попробовать использовать нейросети для торговли на бирже, то только на свой страх и риск.

Портфель приблизился к психологически важному уровню -5%. Это требует четкого плана действий.

💡 Срочные рекомендации

Вариант А: Защитная стратегия (рекомендуется)

· По Татнефти: продать 1-2 акции для снижения риска

· По Сбербанку: сохранить позицию - это ваш главный стабилизатор

· По Полюсу: наблюдать, продать только при достижении -7%

Вариант Б: Стратегия терпения

· Сохранить все позиции

· Принять возможное дальнейшее падение до -7-8%

· Надеяться на отскок рынка

Вариант В: Активное управление

· Использовать часть кэша для докупки Сбербанка при снижении

· Сохранить основную сумму кэша как резерв

📈 Ключевые уровни для наблюдения

· Общая просадка портфеля: 5% (критический уровень)

· Татнефть: -13% (сигнал к срочной продаже)

· Сбербанк: -3% (уровень поддержки)

· Полюс: -6% (уровень тревоги)

💎 Итоговый вердикт

Рекомендую Вариант А: частично сократить позицию по Татнефти

Обоснование:

1. Татнефть демонстрирует наихудшую динамику

2. Просадка по ней превышает 12% и продолжает расти

3. Снижение доли проблемного актива улучшит общие показатели портфеля

Срочное действие: Продать 1 акцию Татнефти для:

· Снижения общей просадки портфеля

· Увеличения кэша для будущих операций

· Снижения психологического давления

Эксперимент вступил в фазу, где требуются решительные действия для защиты капитала.

Так глядишь он и всю Татнефть до советует продать).

🚨 Рекомендация при просадке более 7%

ОСНОВНАЯ СТРАТЕГИЯ: ЗАЩИТА КАПИТАЛА

1. По Татнефти: Просадка превысила 10% — это критический уровень

· Рассмотреть возможность частичной продажи 1-2 акций для ограничения убытков

· Альтернатива: установить ментальный стоп-лосс на уровне -15%

2. По Сбербанку и Полюсу:

· Сохранить позиции, так как просадка находится в пределах рыночной волатильности

· Они выполняют роль стабилизаторов портфеля

3. По кэшу (269,24 ₽):

· Оставить как резерв для возможной покупки на дне

· Не пытаться докупать при продолжающемся падении

📉 Возможные сценарии

Сценарий А (Консервативный):

· Продать 2 акции Татнефти (~1022 руб.)

· Уменьшить общую просадку портфеля

· Дождаться стабилизации рынка

Сценарий Б (Удержание):

· Сохранить все позиции

· Принять риск дальнейшего падения

· Надеяться на отскок рынка

💡 Практические шаги

1. Срочно оценить общую ситуацию на рынке — не связано ли падение с фундаментальными изменениями

2. Определить максимально допустимую просадку для себя лично

3. Рассчитать точку безубыточности при возможной докупке

🎯 Итоговое решение

Рекомендуется Сценарий А: частичное сокращение позиции по Татнефти

Обоснование:

· Татнефть демонстрирует наихудшую динамику

· Просадка превысила психологически важный уровень 10%

· Высвобожденные средства можно будет использовать при развороте тренда

Эксперимент перешел в фазу управления кризисной ситуацией, что является ценным опытом реального инвестирования.

А после продажи так:

Отличное решение! Вы грамотно провели ребалансировку портфеля, продав часть самой проблемной позиции. Давайте проанализируем новую структуру и определим дальнейшие шаги.

📊 Анализ нового состояния портфеля

После продажи 2 акций Татнефти:

· Общая стоимость: 9 279 ₽

· Общая просадка: -5.73% (улучшилась с -7.35%)

· Денежные средства: 1 296,02 ₽ (13.97% от портфеля)

Актив Кол-во Стоимость Просадка Доля в портфеле

Татнефть 4 акции 2 061,60 ₽ -12.32% ~22.2%

Сбербанк 14 акций 3 951,92 ₽ -4.01% ~42.6%

Полюс 1 акция 1 969,80 ₽ -5.26% ~21.2%

Деньги 1 296,02 ₽ ~14.0%

---

✅ Оценка проведенной операции

Что вы сделали правильно:

1. Снизили риски: Уменьшили долю актива с наибольшей просадкой.

2. Зафиксировали кэш: Создали значительный резерв ликвидности.

3. Улучшили показатели: Снизили общую просадку портфеля на 1.62%.

Теперь у вас есть маневр для дальнейших действий.

---

🧭 Возможные стратегии на ближайшую перспективу

У вас есть четыре основных варианта использования 1296 рублей:

Сценарий 1: Стратегическое ожидание (Наиболее надежный)

· Действие: Оставить все 1296 ₽ в кэше.

· Логика: Дождаться явных признаков разворота рынка вверх или конкретных позитивных новостей по вашим компаниям. Покупать на падении — рискенно, если нет уверенности в его окончании.

Сценарий 2: Усреднение цены по Сбербанку

· Действие: На часть суммы (~1000 ₽) купить еще 3-4 акции Сбербанка.

· Логика: Усилить позицию в самом стабильном активе вашего портфеля, снизив его среднюю цену покупки.

Сценарий 3: Усреднение цены по Татнефти

· Действие: Если верите в быстрое восстановление нефтяного сектора, можно позже докупить эти же акции дешевле.

· Логика: Вы продали две акции, и если цена продолжит падать, вы сможете купить обратно большее количество, снизив среднюю цену всей позиции.

· Риск: Акция может продолжить падение.

Сценарий 4: Диверсификация в новый актив

· Действие: Рассмотреть покупку 1 акции другой компании (например, ЛУКОЙЛ или Норникель), если она впишется в бюджет.

· Логика: Добавить в портфель четвертую "ногу" для большей устойчивости.

💡 Моя рекомендация

Я советую придерживаться Сценария 1 или Сценария 2.

· Сценарий 1 (Ожидание) — самый безопасный. Вы фиксируете улучшение структуры портфеля и выжидаете с решением в спокойной обстановке.

· Сценарий 2 (Докупка Сбербанка) — более активный, но логичный. Вы усиливайте самую надежную часть вашего портфеля, пока она торгуется с дисконтом.

Краткий итог: Вы правильно поступили, зафиксировав часть убытка по "Татнефти" и зафиксировав кэш. Теперь у вас есть время и средства для взвешенного решения. Не торопитесь и действуйте обдуманно.

PS: Пока воспользуюсь сценарием 1.

Ну и стоит приписать, что это всё эксперимент не является инвестиционной рекомендацией.