Система лояльности + Битрикс24⁠⁠

Всем привет! Предыдущий пост о синхронизации 1С и Б24 вам понравился, что ж продолжаю свой рассказ и в этом посте поведаю про систему лояльности.

Краткое описание задачи:

Необходимо сделать систему расчетов кэшбека и бонусов для клиентов, которые купили наш товар. Схематически это выглядит так:

Изначально всё выглядело очень сложно, но после пары мозговых штурмов, пазл начал складываться.

Реализация такая:

1. Так как менеджеры работают в Битрикс24, мы добавили дополнительное поле в карточку контакта “Рекомендация от:" где требовалась всего лишь выбрать контакт из существующих в базе.

2. Далее мы парсим базу на свой сервер и выстраиваем связи по этому полю.

3. В админке это выглядит вот так:

4. Сделали вкладку в Б24 для отображения структуры:

5. После того как структура выстроена, можем начислять кэшбеки и бонусы.

Что же под капотом?

Панель управления - отображает сводную информацию по текущим контактам, сделкам, лидам, сумма всех сделок и сумма всех бонусных счетов.

Сотрудники - тут всё просто, можно добавлять сотрудников (админа и менеджера). У менеджера ограниченные права.

Контакты - формируется список контактов со сводной информацией. Так же добавлен фильтр с различными параметрами. После фильтрации можно выгрузить список в эксельку.

Статусы - задаём разные статусы клиентам, в зависимости от суммы их покупки или по другим параметрам.

Типы начислений - пожалуй самый интересный блок. Можно создать различные типы начислений с индивидуальными параметрами.

Пример 1: можно создать начисление бонуса в 200р - 8 марта ежегодно - только девушкам + отправить индивидуальное смс и оно будет автоматически запускаться.

В целом в каждом начислении сделан индивидуальный текст смс.

Пример 2: Мы можем под какую то акцию создать начисление, которое автоматически спишется через 3 дня.

Пример 3: В день рождения клиента мы можем начислить бонус и отправить поздравительное смс. При этом это начисление будет срабатывать для всех в день их рождения.

И так далее, вариаций очень много.

История - логирование всех изменений в системе.

Скрипты - при необходимости можно в ручном режиме произвести запуск расчетов, но это сделано исключительно для критических ситуаций и в идеале эти кнопки не нажимать.

Бэкапы - каждый день перед автоматическим запуском расчетов, делается бэкап и в случае выявления ошибки можно откатиться. Такое вполне может быть (например менеджер добавил пару лишних нулей в сделку или ещё что то).

В системе очень много автоматизаций и “упрощений”, некоторые из них:

1. Когда менеджер списывает бонус - сумма сделки автоматически уменьшается на кол-во бонусов.

2. Менеджеры работают из Битрикса24 и не нужно ходить по разным кабинетам.

3. Заполнение 1-го поля в карточке клиента.

4. Формирование дополнительных данных для отдела маркетинга.

В целом было очень приятно работать, не всегда встречаются компании, которые готовы тратить деньги на подобные решения и я уверен, что такая информация очень поможет отделу маркетинга сделать выводы по активности клиентов компании.

На реализацию было потрачено 34 дня +-2 дня.