addnool

Подарки в Telegram давно вышли за рамки обычных анимированных украшений для чатов. Сегодня это — полноценные цифровые активы с собственным рынком, возможностью перепродажи, коллекционной ценностью и реальным потенциалом заработка. Особенно это актуально для NFT-подарков, ставших частью динамично развивающейся экосистемы TON. Давайте разберёмся, как устроен этот рынок, какие бывают виды подарков, где их выгоднее приобретать и как избежать переплат.

Что такое подарки в Telegram и как они они стали трендом

В Telegram существует два основных формата подарков. Первый — привычные анимированные стикеры, которые можно отправлять другим пользователям для украшения переписки. Второй тип — коллекционные подарки, чаще всего в виде NFT на блокчейне TON. Эти цифровые объекты можно не только вручать, но и продавать на вторичном рынке. Они отображаются в пользовательском профиле, и их ценность зависит от редкости — особенно востребованы экземпляры без надписей и с оригинальными визуальными эффектами.

Такие collectible-подарки стали новым типом цифровых скинов. Обычно они выпускаются ограниченными тиражами — в пределах 500–1000 единиц. После первичной раздачи они появляются на маркетплейсах, где цена может существенно вырасти. Это и привлекло внимание как коллекционеров, так и трейдеров, стремящихся заработать на росте стоимости.

Сколько стоят подарки и как работают звёзды

Базовая покупка подарков осуществляется за звёзды Telegram — это внутренняя валюта мессенджера. Купить их можно через Telegram Premium или специальных ботов (например, WalletStarsBot), часто с хорошими скидками. Цены варьируются: простые подарки — от 5–10 звёзд, редкие collectible — от 50 до 300+, а на вторичке — от нескольких TON до десятков, в зависимости от спроса.

Нередки случаи, когда подарок, купленный за 15 звёзд, через пару недель продавался за 3–5 TON, что по текущему курсу даёт 40–60×. Особенно это касается ограниченных по количеству скинов, приуроченных к праздникам — например, подарки Telegram 9 мая или 1 июня.

Где покупать Telegram-подарки без переплаты

Официальный Telegram-магазин — найти его можно прямо в чате, при нажатии на иконку подарка. Удобно, но зачастую там overprice из-за отсутствия рыночной конкуренции.

Tonnel — один из главных маркетов подарков на базе TON. Много ликвидных лотов, удобный интерфейс, но комиссия 10%.

Как купить новые подарки первым?

InstantGift - Бот для покупки новых подарков автоматически. Как только выходит новый подарок, купить его руками и первым нереально, но через подобного бота это сделать легко. (Комиссия 5% при пополнении)

Как зарабатывать на Telegram-подарках: стратегии, советы и риски

С чего начать: базовая стратегия

Если вы новичок, не спешите инвестировать крупные суммы. Оптимальный старт — покупка подарков с ограниченным тиражом и невысокой ценой. Обратите внимание на визуально привлекательные NFT без надписей: маски, мечи, фоны — всё, что выглядит эстетично и потенциально может заинтересовать других коллекционеров.

Главное — выбирать качественные, а не просто дешёвые активы. Редкость, интересный дизайн и отсутствие текста на изображении — ключевые критерии при выборе.

Стратегии торговли

Одна из популярных тактик — флиппинг: вы покупаете NFT-подарок на Портале по низкой цене и затем перепродаёте его на Tonnel в момент роста спроса. Это классический подход: закупаться дешевле, продавать дороже. Важно уметь отслеживать тренды и действовать вовремя — рынок Telegram-подарков достаточно динамичен.

Как выбрать хороший подарок

Вот несколько факторов, на которые стоит обратить внимание при выборе collectible-подарка:

• Без надписей. Такие предметы выглядят чище и ценятся выше на вторичном рынке.

• Маленький supply. Чем меньше экземпляров — тем выше потенциальная ценность.

• Уникальный визуал. Яркие и необычные элементы (фоны, эффекты, стилистика) повышают интерес к объекту.

• Используйте аналитику. Площадки вроде Портала и Tonnel позволяют отслеживать динамику цен и популярные коллекции — не игнорируйте аналитику.

Советы для новичков

• Подарок можно отправить самому себе, чтобы он появился в вашем профиле.

• Коллекционные подарки отображаются публично, в отличие от обычных.

• Их можно скрыть через настройки приватности.

• Иногда Telegram устраивает бесплатные раздачи — особенно в праздники. Также есть розыгрыши и мини-игры, где можно получить подарки почти даром.

А можно ли улучшать подарки?

На текущий момент апгрейда или прокачки collectible-объектов не предусмотрено. Однако, учитывая развитие экосистемы TON и NFT-функциональности в Telegram, в будущем могут появиться механики улучшения — по аналогии с игровыми скинами.

Telegram-подарки в 2025: стоит ли входить?

Telegram-подарки — это ваш билет в мир цифровой коллекционной экономики. Без необходимости серьёзных вложений вы можете попробовать себя в роли коллекционера или трейдера. Рынок находится в стадии активного роста, и многие пока не осознают реальную ценность этих объектов.

В худшем случае вы просто получите удовольствие от красивых коллекционных предметов. В лучшем — сможете продать редкий NFT в 10 и более раз дороже.

Кратко: что нужно знать

Что такое Telegram-подарки? Это цифровые объекты (обычные или NFT), которые можно отправлять другим пользователям. Коллекционные подарки можно также продавать, дарить и собирать.

Как они работают? Вы выбираете подарок, покупаете за звёзды или на маркетплейсе, и отправляете адресату. NFT-подарки отображаются в профиле владельца и могут использоваться как элемент публичного имиджа или актива для торговли.

Существуют ли боты подарков Telegram?

Да, InstantGift уведомляет о новых подарках и даёт возможность, купить их раньше других автоматически.

Что такое звёзды в Telegram и зачем они нужны?

Звёзды — это внутренняя платёжная единица Telegram, предназначенная для покупок внутри экосистемы. В частности, они используются для приобретения как обычных анимированных подарков, так и коллекционных (NFT).

Получить звёзды можно несколькими способами:

• Приобретение через Telegram Premium (в рамках подписки часто начисляются бонусные звёзды).

• Покупка через официальных ботов или сторонние сервисы с возможностью получить скидку.

• Иногда Telegram проводит акции с бесплатной раздачей звёзд.

Что такое NFT-подарки Telegram?

NFT-подарки — это цифровые подарки с ограниченным выпуском, оформленные в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT) на базе блокчейна TON (The Open Network).

Их ключевые особенности:

• Редкость. Каждый выпуск ограничен (обычно от 500 до 1000 штук).

• Ценность. Благодаря уникальному дизайну и малому количеству, такие подарки могут значительно вырасти в цене.

• Свободная торговля. После покупки их можно перепродавать на внешних маркетплейсах, например, Tonnel или Getgems.

• Публичность. Коллекционные NFT отображаются в профиле пользователя, формируя цифровую витрину.

Такие подарки — не просто визуальный элемент, а полноценный цифровой актив с рыночной стоимостью.

Часто задаваемые вопросы о Telegram-подарках (FAQ)

Общие вопросы

Что такое Telegram-подарки? Это цифровые объекты, которые можно дарить другим пользователям. Бывают обычные (анимированные) и коллекционные — в виде NFT на блокчейне TON.

Где получить бесплатные подарки? Иногда Telegram сам раздаёт подарки в честь праздников. Также бесплатные дропы бывают в Telegram-рулетках, акциях и конкурсах от ботов и сообществ.

Как получить подарок? Можно купить за звёзды, выиграть в розыгрыше, получить от другого пользователя или приобрести NFT-подарок на маркетплейсе.

Можно ли подарить подарок себе? Да, просто отправьте его в личный чат с собой — он отобразится в вашем профиле.

О коллекционных подарках

Что такое коллекционные подарки? Это ограниченные цифровые объекты в формате NFT. Они имеют уникальные визуальные эффекты, фиксированный тираж и могут торговаться на маркетплейсах.

Что значит «редкий подарок»? Это NFT с минимальным тиражом, оригинальным дизайном и без надписей. Чем меньше supply и ярче визуал, тем выше рыночная стоимость.

Где купить NFT-подарки? На площадках Tonnel, Портал, Getgems и в P2P-чатах. Цены зависят от спроса, редкости и визуальной привлекательности.

Можно ли улучшать подарки? Пока нет. Но Telegram развивает NFT-функции, и в будущем могут появиться механики кастомизации или усиления, как в играх.

Покупка и продажа

Как купить подарок? Через чат — нажмите на смайлик, выберите «Подарок», оплатите звёздами и отправьте. NFT-подарки приобретаются на маркетплейсах за TON.

Как продать подарок? Выставите NFT на маркет (например, Tonnel), укажите цену, и при продаже получите оплату в TON на кошелёк.

Как обменять подарок? Прямой функции обмена нет. Но вы можете продать один NFT и на вырученные TON купить другой.

Можно ли обменять подарок на звёзды? Косвенно — да. Продайте NFT за TON, а затем обменяйте TON на звёзды через P2P-ботов.

Аналитика и цены

Какие цены на подарки?

• Обычные: от 5 до 300+ звёзд.

• NFT: от 1 до 100+ TON. Цена зависит от уникальности, редкости и текущего спроса.

Где смотреть тренды и аналитику? На Tonnel и Портале — эти платформы показывают статистику продаж, тиражи и популярные дропы.

👤 Профиль и приватность

Как отображается подарок в профиле? Коллекционные (NFT) подарки видны на аватарке и в публичном профиле. Обычные — нет.

Как скрыть подарок? В настройках приватности Telegram можно отключить отображение подарков другим пользователям.

Как посмотреть свои подарки? Зайдите в профиль — коллекционные отображаются под аватаркой.

Telegram Premium и другие функции

Как подарить Telegram Premium? Зайдите в профиль нужного человека, нажмите «Подарить Premium», выберите срок и оплатите.

Что такое Telegram-рулетка? Это боты, которые предлагают случайные подарки за фиксированную сумму. По сути, это цифровая лотерея с шансом получить редкий NFT.

Сезонные события

Когда появляются новые подарки? Чаще всего — к праздникам: Новый год, День защиты детей, Хэллоуин и другие тематические события.

Какие подарки вышли 1 июня? Обычно — добрые и детские образы, приуроченные ко Дню защиты детей. Часто они становятся коллекционными и быстро раскупаются.

Можно ли вернуть подарок? Нет. Все покупки и отправки подарков необратимы.

Но можно попробовать разобрать, почему данный токен не будет "вечно падать" и имеет шансы на успех.

Первое, это будущие "обновления" от NOT.

Как и было сказано до этого - на кликере дело не остановится и мы сможем увидеть другие различные обновления в плане игр и сможем наблюдать ещё какую-либо крупную историю по привлечению обычных людей в крипторынок, после момента успешного аирдропа и пампа графика ради FOMO людей, нужно учитывать и коррекцию, которая необходима.

И тут маркет-мейкер неплохо отрабатывает, ибо многие ожидали ещё как минимум несколько месяцев продаж обычных пользователей и падающий график, но получили резкий рост и слёзы людей от "быстрых" продаж своих токенов.

Второе, это аудитория проекта.

Если в последних кликерах мы видим, что СНГ имеет огромный процент от аудитории проекта, то тут у нас аудитория и других стран (спасибо Telegram за грамотные рассылки)

А с платежеспособными пользователями график рисуется совсем в другую сторону, ибо нужно правильно "сыграть" на эмоциях людей которые продают и закупают токен.

Третье, это поддержка от создателя Telegram

Мы уже увидели, что цели у Дурова х10 от цены на момент "подарка" ему токенов. Пока что было лишь несколько иксов, но даже после этого Дуров повторно выложил пост (но другие проекты которые "дарили" Дурову неплохое количество монет он так активно не поддерживал)

Четвертое, это команда.

Как бы не старались убедить, что у проекта создатели и команда далеки от "главных" людей в TON, различные рассылки и поддержка проекта говорят об обратном и использовать данный токен, как второй после TON для различных игровых-проектов и сервисах вполне стоит ожидать.

Как итог, можно соединить факты, что токен неплохо "отгремел" и имеет узнаваемость, неплохую аудиторию и команду с достаточным количество охваты для реализации различных "идей", которые в будущем отразятся на цене.

Торговые идеи по рынку

Много материала по последним событиям на рынке криптовалют, авторской аналитики и интересного контента в Telegram канале addnool

Пока игра Hamster Kombat пробила 100.000.000 пользователей и говорит о целях игроков в 1 миллиард, хотелось подвести, почему тренд на кликер-игры подобного плана завершается и останется только у проектов с хорошими партнёрами (Not, Blum)

Активная база пользователей

Hamster Kombat публиковали, что их база составляет свыше 100.000.000 пользователей и это 1% населения земли, но на деле стоит сказать, что скорей всего ситуация немного обратная.

Большинство приглашённых пользователей - обычные боты других пользователей для получения монет.

А ситуация с различными активностями в виде монет за просмотры роликов на YouTube даёт лишь до 10 миллионов просмотров (но об этом чуть позже)

Но стоит учитывать, что база пользователей всё равно большая и один из факторов для завершения тренда на подобные игры - это плохой airdrop токенов (мало денег раздадут)

Ибо если подобную базу пользователей не наградить должным образом после их FOMO с Notcoin, то аудитории подобные игры уже будут не так интересны.

СНГ проект

Если вернуться к мнению пользователей, то большая часть аудитории того же Hamster Kombat составляет СНГ население, тогда как Notcoin был именно на большую часть с зарубежной аудитории.

Этот факт мы можем увидеть по рекламе игры от Вилсакома и его "накрутки" просмотров.

В чём суть?

Неделю назад Вилсаком выложил ролик про игру Hamster Kombat, но вместо первичных несколько сотен тысяч просмотров - можно было наблюдать быстрый рост просмотров к числу 10.000.000

Стоит учитывать, что 6 миллионов просмотров были набраны за 12 часов, остальные 3.400.000 просмотров набрались за 6 дней.

Для многих, кто заходил в "хомяка" всё стало понятно, а другой части аудитории, которая даже не заходила в эту игру - нет.

Но они подумали о том, что игра действительно так хайпует, раз на ней можно собрать столько просмотров..

Но ситуация тут немного другая, создатели скорей всего заказали ролик у Wylsacom. Это можно понять, потому что с выходом ролика, игрокам пришло уведомление "посмотреть ролик от Вилсы за одну сотню тысяч монет"

В итоге, можно понять, что проект развивается исключительно в СНГ странах и цифры немного отличаются, но тоже впечатляют, но поговорим чуть ниже о том, какие минусы из этого вытекают.

Партнёрство с другими проектами

Официально у проекта в партнёрах команда TON и несколько тир-1 бирж.

Если тот же NOTCOIN поддержка была от Дурова и постоянные упоминания от самой команды TON, то Hamster Kombat лишь числится в партнёрах и все.

Из этого следует понять то, что верить в особо успешный листинг и airdrop не особо имеет смысла и вот почему:

1. Партнёрства с биржами и частично с блокчейном (который может просто гарантировать техническую поддержку), наврятли дадут раздать весомую часть средств обычным игрокам. NOT смогли это сделать из-за аудитории, потому что были игроки из других стран. И за проектом стоят не последние люди из команды TON.

Тут же у нас огромная СНГ аудитория (которая даже при таких масштабах не будет платежеспособной на должном уровне) и у самой аудитории цель придти и забрать деньги, а не действительно прокачиваться на крипторынке (опять же, после fomo с Ноткоином)

А проект развивается исключительно в СНГ сегменте и ожидать от бирж раздачу огромных сумм за такую аудиторию и её целевые действия, как по мне - не стоит

2. Hamster Kombat это конкурент NOTCOIN - проект хоть и находится у команды TON в партнёрах, но им он не может быть особо нужен, как минимум, потому что у них есть собственный подобный проект, который при повторном запуске игры получит достаточно количество внимания и не только в странах снг. А тут ситуация выглядит так, будто они просто хотят поддержать проект с такими охватами на своём блокчейне, но не более.

Исходя из пунктов выше, можно предположить, что либо будут раздавать токены очень выдержанно (не всем подряд пользователям), либо сумма аирдропа будет не такой большой.

Blum от управляющих Binance

И ещё один проект с игрой фармилкой для пользователей - это BLUM.

Создали его управляющие в различных секторах биржи Binance люди и нацелен проект на упрощение покупки игровых токенов.

Обычный пользователь, чтобы купить какой-то не особо популярный токен может потратить много шагов от идеи до самой покупки, они хотят сократить кол-во шагов и сделать покупки наиболее доступнее.

Что интересно, там тоже есть игра фармилка и база пользователей выше 25 миллионов.

Но тут у проекта есть несколько пунктов, которые "не отталкивают", как например, тот же Hamster Kombat.

1. Партнёрства - у данного проекта в партнёрах будут создатели токенов, которые смогут выделять неплохую сумму для аирдропов.

2. Реферальная программа проекта - тут у проекта есть сильная сторона в виде блогеров, им выдают реф.ссылки для большого количества пользователей.

(да, чтобы зайти в данный проект, вам ещё нужно найти ссылку)

И таким образом, проект через инфлюенсеров развивается очень хорошо и во многих странах.

3. Листинг токена проекта только в конце года - это сразу отсеивает "быстрые руки" и халявщиков, потому что они не выдержат находится в проекте так долго ради дропа лишь в конце года.

Есть ещё и другие фишки, например, что монеты лежат только у вас и создатели не имеют к ним доступа.

Но в минусы тут стоить занести, саму идею проекта и реализацию цены токена в конце года.

Главный итог

Сейчас можно увидеть, как большое количество людей «тапают» по экрану даже на работе или же по пути куда-то, и вы их активно наблюдаете, и этот тренд неплохо запустил NOTCOIN, но, скорей всего, подобный тренд будет завершаться за счёт огромного количества людей и их веры в идею «тапнуть по экрану и вывести сотни долларов».

Notcoin будет возглавлять игровые тренды для привлечения людей на блокчейн и в будущем. Из-за своей истории проект точно будет ещё долгое время под вниманием.

Останется возможно и тот же Blum с его партнёрами и неплохой идеей.

Но в остальном, подобная "халява" скорей всего закончится.

Торговые идеи по рынку

Много материала по последним событиям на рынке криптовалют, авторской аналитики и интересного контента в Telegram канале addnool

Что же это такое и с чем его едят:

Это игры, где пользователи зарабатывают деньги, выполняя внутриигровые задания. Но за привлекательным внешним видом 2D-игры может скрываться ловушка — DeFi-проект, который стремится получить прибыль за счет ваших вложений.

Все ли так плохо?

Ну и теперь, когда мы распугали всех слабовольных, настало время разобраться поглубже, настолько ли все страшно.

Как вы уже поняли - нет.

За прошедшие пару лет было ОЧЕНЬ много проектов в этой сфере, которые подарили самым ушлым пользователям сотни тысяч долларов ($$). Наша с вами задача — войти в этот процент пользователей.

Основные понятия

Итак, для ясности в голове и дальнейшего понимания темы давай пройдемся от и до по всем понятиям, которые надо учитывать, говоря о ресерче GameFi проекта.

• Сумма вложения — тут все просто, ведь название говорит само за себя. Это денежная сумма которую вы вкладываете в тот или иной проект, чтобы ее преумножить. Чаще всего внутри одного проекта есть несколько опций захода. Это делается проектами для покрытия бОльшей аудитории.

• APR — это как и в обычном ДеФи - процент прибыли на вложенную сумму за определенный таймфрейм (год/месяц/неделя) БЕЗ учета реинвеста прибыли.

• APY — процент прибыли на вложенную сумму за определенный таймфрейм (год/месяц/неделя) С учетом реинвеста прибыли.

• ROI — во всем мире это уровень доходности или убыточности того или иного предприятия, но в контексте П2Е сферы этим понятием принято называть количество дней окупаемости инвестиций в тот или иной проект

Блокчейн

Периодически неплохие P2E лудки возникают на разных сетях, иногда для того совершенно не преднозначенных. Но есть всего несколько основных блокчейнов, где в той или иной степень процветают или процветали П2Е игры, у каждого из них есть свои особенности ресерча.

Ethereum

Все помнят нашумевшие в 2021 году Axie Infinity, на который молилось все население Филлипинских островов, ведь там можно было зарабатывать довольно неплохие деньги (особенно, когда в твоей маленькой деревне средний заработок 50$/mo).

С этим блокчейном все неоднозначно:

+ Чаще всего команда проекта более опытная, ведь запуститься на эфире и стать более-менее успешным или популярным проектом намного сложнее чем на более слабых блокчейнах+ Следовательно - меньше вероятность скама

- Высокие комиссии за транзакции, что режет Daily income и соответственно увеличивает ROI. В большинстве случаев - больший порог входа инвестиций по сравнению с другими блокчейнами

NFT market - https://opensea.io/Token market - https://app.uniswap.org/#/swap

Binance Smart Сhain

Рассадник скама и больших прибылей. Самыми серьезными играми на этом блокчейне были CryptoBlades, собранная на коленке и сделавшая х100 на токене, PlantsVersusUndead (ака ПВУ), не углядевший у себя в коде небольшую лазейку, через которую люди вынесли сотни тысяч долларов ($$), а также BombCrypto, вышедший на последних издыханиях буллрана 2021.

Здесь также есть свои "За" и "Против":

+ Низкие комиссии, практически не влияющие на ROI + Чаще всего очень лояльный к лоубанкам нижний порог входа в проекты+ Очень много проектов обычно запускаются именно здесь из-за очень демократичных комиссий+ Несколько успешных кейсов в прошлом и лояльность аудитории к заходу в проекты на этом блокчейне может помочь следующему большому проекту выйти хорошо

- Низкий порог входа для команд разрабов, что несет за собой большой процент раг-пуллов- Реально БОЛЬШЕ ВСЕГО скама

NFT market - https://opensea.io/, https://element.market/bsc

Token market - https://poocoin.app/

WAX

Вот мы и добрались до гигачада среди П2Е блокчейнов, любимца олдов и лоубанков, а также родоначальника всего тренда П2Е. Это один из самых лояльных к разработчикам и пользователям блокчейн, которых буквально был создан для индустрии игр. Именно на нем открыл тренд весной 2021 года AlienWorlds, затем переместившись на BSC. Вслед за ним дали очень плотно заработать буквально ВСЕМ такие проекты, как FarmersWorld, цены на NFT которого доходили до отметки в 130.000$ (реальный зерноуборочный комбайн John Deere 9660 STS стоит на 30к дешевле), а daily income до 8000$, и FarmingTales, предметы из которого буквально за две недели дали 268 иксов

С 8 до 2147 долларов курицы стрельнули, ужас какой-то. Помню даже считал, сколько можно купить реальных цыплят, если продать мою внутриигровую ферму. Больше 10к реальных цыплят мог купить.

Свои плюсы и минусы:+ Свои локальные тренды в отрыве от остальной крипты+ Лояльность порогов входа к любому банку+ Свое комьюнити гиков, которое активно выкупает сильные проекты со вторички+ Обилие выходящих проектов

- Низкое качество большинства проектов, т.к. можно было на коленке собрать любой шлак буквально за неделю, и его бы приняли за гем.- Абсолютный анабиоз и полное отсутствие ликвидности в данный момент (декабрь 2022)

NFT market - https://wax.atomichub.io/Token market - https://wax.alcor.exchange/

Polygon

Мертворожденный блохчейн в плане П2Е, на котором не вышло в свет нормально ни одной игры. Однако, справедливо будет сказать, что NFT для некоторых этих игр дали нормальное количество иксов и возможность заработать всем желающим. Возьмем для примера CryptoUnicorns, где спокойно можно было взять несколько mythical яиц единорогов по 0.1 ЕТХ и продать по 2.5 ЕТХ (± то же самое с землями). Кстати, этот проект жив до сих пор, но укатан в пол.

+ Низкие комиссии- Мертвый и воняет

NFT market - https://opensea.io/Token market - https://app.uniswap.org/#/swap

Вывод

Естественно, в текущих реалиях медвежьего рынка нужно намного сильнее смотреть на перспективность проекта в плане возможности своим появлением задать новый тренд на П2Е, чем на блокчейн его выхода. Однако для людей, которые вернутся к прочтению этой статьи на буллране:

• Для знакомства со сферой мы точно можем порекомендовать WAX, ведь там вы можете условно бесплатно стартануть и набить свои шишки, при этом не рискуя хоть сколько-нибудь значимой частью вашего банка.

• Для лоубанков больше подойдут блокчейны с низкими комиссиями, ведь даже 1 лишний доллар на газ может сильно порезать возможность заработать на проекте до момента его смерти.

• Если вы рассчитываете более серьезно и долгосрочно на участие в проекте - лучше выбрать эфир, ведь проекты живут дольше там, где их сложнее создать, а затем заабузить до смерти со стороны комьюнити.

Также, скорее всего, на новом тренде П2Е будут иметь большой кусок рынка блокчейны, которые на тот момент будут популярны в целом, так что нужно стараться искать параллели между различными сетями и их ресерчем, а также держать нос по ветру.

Ликвидность

Один из самых главных показателей, который определяет возможность зайти в проект на желаемую сумму денег. Стоит смотреть на общую ликвидность рынка NFT данного проекта, дневные и недельные объемы торгов, а также так называемые "стенки" (определенная цена, на которой выставлены на продажу много NFT, создающая "стену", мешающую росту цены данной NFT при текущем объеме спроса). Если у проекта достаточно ликвидности, то это позволяет без проблем сливать прибыль каждый день без укатывания цен. Оптимальная ликвидность и объемы проявляются в возможности полного выхода из проекта без проблем и дампа цен за несколько часов. То есть, если вы видите, что, купив NFT для игры, вы завтра точно сможете ее продать без необходимости дампить флор - все окей.

Для EVM-сетей посмотреть ликвидность можно тут - https://www.dextools.io/Для WAX это можно сделать на самом Алкоре - https://wax.alcor.exchange/

Сам продукт

Есть ли вообще готовый продукт, и как он выглядит. Если нам предлагают купить NFT проекта сейчас, а затем подождать полгодика-годик до выхода самой игры - это явно не самое лучшее решение, ведь даже если проект выйдет в назначенный срок, весь энтузиазм холдеров к тому моменту уже улетучится, соответственно, игра стрельнет с очень маленькой вероятностью. Также если у вас с собой не припасен хрустальный шар, то быть уверенным в состоянии рынка через полгода вы не можете, а значит, это повышает риск вложений.

Если игра все-таки имеется, то стоит посмотреть на количество и качество механик. Здесь все просто — доверьтесь чутью геймера. Интересно ли вам было бы играть в эту игру хотя бы полчасика, если бы она не сулила вам горы золота? Нет? Плохо! Если игра совсем не представляет интереса с точки зрения именно игровой, то

• либо никто не будет в нее играть = не будет ликвидности = не будет иксов

• либо для нее сделает скрипт каждый пятиклассник, ведь она настолько проста = легка для абуза = будет жить максимум неделю-месяц, а дальше экономика развалится

Также стоит обратить внимание на скорость, с которой продукт допиливается и обновляется. Открываем роадмап на сайте, открываем анонсы в дискорде и сверяем. Если хотя бы примерно команда успевает по собственному роадмапу - это хороший показатель. Также стоит посмотреть, насколько и детально он расписан. Понятное дело, что в публичное пространство далеко не все фаундеры выкладывают планы на 5 лет вперед, однако если весь роадмап заканчивается на бесконечном выпуске кейсов с NFT - это редфлаг.

Как показывает опыт создания собственного продукта, следование роадмапу - очень сложная задачка, господа.

Итог данного пункта:

• Готов ли продукт в каком-то виде?

• Интересно ли вам было бы играть в него без оплаты?

• У проекта есть сложные и интересные механики?

• Успевает ли команда по роадмапу?

• Роадмап расписан далеко и детально?

Именно эти вопросы должны возникать у вас при оценке самого P2E продукта.

Токен и сейлы

Этот пункт не менее важный чем остальные, ведь правильно построенная финансовая система проекта — залог стабильности,... которой никогда в P2E не бывает.

Очень часто бывает, что именно плохо построенная токеномика губит очень перспективный по другим показателям проект. И чтобы не быть на борту тонущей лодки, читайте внимательно:

• Чем меньше токенов у команды и фондов, тем лучше

• Чем дольше разлоки у фондов и команды, тем лучше

Это, пожалуй, две самые важные детали токеномики в играх, которые вы должны запомнить. Если у вас нет времени на долгие ресерчи фин. модели проекта, обратите внимание именно на эти пункты.

Если у команды и фондов достаточно большой процент токена, который фармится в самой игре и от которого зависит ежедневный доход - это очень плохой знак. Еще хуже знак - недолгие нелинейные разлоки. Когда сразу большое количество токенов появляется в руках очень узкого круга лиц, которые хотят "снять сливки" - для простых работяг ничем хорошим такая ситуация не заканчивается. Даже если у проекта несколько токенов под разные ютилити — слив одного из них ломает экономику игры, следовательно, и ваши мечты о богатстве.

Вот пример хорошей токеномики. На экосистему, стейкинг и саму игру выделено больше половины токенов. У инвесторов разлок 2 года, у команды 2.5. Полного саплая количество токенов достигнет только в 2026. И сейчас этот токен укатан ниже плинтуса. Дада, -98% от АТХ. Сложился в 50 раз. Почему?

А потому медвежка что не только хорошей токеномикой живет проект. Поэтому смотреть всегда нужно на комплекс показателей, а не только на один-два.

Что же насчет NFT?

С этого P2E проекты начинаются, этим они и заканчиваются, ведь когда команда начинает понимать, что проект летит в пропасть, она не упустит возможности сделать еще один сейл на прощание, чтобы собрать денег.

Что важно понимать, если мы говорим о NFT в P2E:

• Если до этого уже были сейлы, смотрим на вторичке график движения цены после продажи. Обращаем внимание на цену сразу после продажи и через какое-то время. Так мы сможем понять стратегию на этот сейл: флипать или холдить. Также смотрите количество продаж на вторичке, чтобы понимать динамику спроса на эти предметы.

• Чаще всего сейлы на бычьем рынке выкупались ботами за 0 секунд, поэтому если вы читаете это в момент, когда рынку уже хорошо, а народ привалил в большом количестве за быстрой прибылью - обзаведитесь софтом. Чаще всего можно спросить в любом чате по P2E, и вам ответят, где можно найти бота для сейла (главное не спрашивайте в офф чате самой игры). Но лучший софт, естественно, - самописный.

• Если сейла сейчас нет, а вам хочется зайти в проект, то ваш путь лежит на вторичку. Здесь перед покупкой нужно посмотреть на количество покупок различных предметов за последнее время. Это убережет от покупки неликвида и возможно поможет найти "мету" игры - самый ходовой билд на персонажа или самый прибыльный вариант входа в игру. Также обращаем внимание на комиссию маркетплейса, чтобы понимать, сколько мы потеряем от депозита, если купим неверную вещь, и нам ее надо будет сразу продать.

Основные советы для любой P2E игры

• Не влюбляться в проект.ЭТО БЛИН НАФИГ НЕ ШУТКИ ВАМ. ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО.

• Все проекты умирают рано или поздно. Нужно успеть выйти из проекта до этого момента. Не только окупиться, а именно выйти. Это значит - продать и все NFT. Нередко бывают случаи, когда мы уже окупились и думаем "Ну, теперь хоть трава не расти, я уже окупился. Пофиг, что будет дальше" и оставляем NFT работать, не особо следя за их ценой и курсом токена каждый день. Такой подход - верный путь похоронить в проекте несколько тысяч долларов. Не делайте так. Не повторяйте ошибок.

• Учитывайте обесценивание NFT. Всегда. Если проект приносит доход, а саплай NFT не ограничен - они укатаются. Если все-таки ограничен саплай, то укатывание будет медленнее и начнет происходить, когда игра станет приносить меньше прибыли (например, просядет токен).

• Учитывайте все показатели, а не только 1-2. Если у проекта все хорошо с маркетингом, он поспевает за роадмапом, открытая прозрачная команда, но насрано в токеномику — дольше 2 месяцев он не проживет, а затем утащит в могилу за собой ваш депозит.

Поиск ретродропов

Пришло время перейти к наиболее обсуждаемой теме этой зимы — РЕТРОДРОПЫ: что это такое, как находить возможности, анализировать проекты в этой сфере и наконец-то начать собирать всевозможные дропы.

Что такое ретродропы и зачем проекты их проводят?

Давайте не будем долго останавливаться на понятии, ведь многие из вас уже давно занимаются участием в ретро-активностях.

Простыми словами, ретродроп — бесплатная раздача токенов проекта своему комьюнити за различные действия (зачастую, это участие в активностях) на ранней стадии. Иными словами, хорошие проекты никогда не забывают своих «early адоптеров», вознаграждая их за поддержку проекта на старте.

Человек, который не застал эру крупных дропов, может задаваться весьма логичным вопросом: «Зачем проекту бесплатно раздавать токены?». Что ж, этому есть несколько объяснений:

• Привлечение внимания, хайп — на мой взгляд, один из самых понятных пунктов.

Чтобы не быть голословным, приведу конкретный пример из недавнего. Проект Aptos на момент приближающегося TGE в Twitter'e имел около 30'000 упоминаний. Стоило только раздать ретродроп на 100k+ людей, так сразу же количество упоминаний выросло до нескольких сотен тысяч и продолжало расти с каждым днем, вызывая чувство FOMO у Twitter-дегенов. Весьма неплохой буст за короткий срок, не правда ли?

Внимание для проекта очень важно, ведь это как дополнительная ликвидность, так и отчетность для фондов, что проект, в который они вложили, действительно что-то стоит и ценится комьюнити. Крупные проекты с десятками-сотнями миллионов долларов инвестиций зачастую готовы выделить крупные бюджеты под ретро-раздачи, ведь хайп проекта на момент TGE — ценный показатель для любого проекта.

• Юридические проблемы — SEC или же «Комиссия по ценным бумагам и биржам США» может в буквальном смысле похоронить проект, если найдет к чему докопаться. Одним из самых распространённых нарушений, за которое SEC прижимало проекты и вело серьезные расследования, является приравнивание токена к ценным бумагам. В связи с этим параметром, крупные проекты отказываются от токен-сейлов в пользу ретродропа или иного вида награждения своих пользователей.

В качестве примера опять же возьмем Aptos. У проекта не было публичного токен-сейла из-за вышеозвученных опасений, но ведь токены раздавать комьюнити то как-то нужно. В связи с этим, помимо наград за участие в награждаемом тестнете, было принято решение ретроспективно раздать пару процентов от total supply всем участникам, кто прошел KYC на их платформе, ну а также всем тем, кто сминтил специальную NFT и привязал почту/Discord.

Таким образом, ребята избежали очень важную проблему, ведь, как я уже говорил, каким крутым не был бы проект, SEC может полностью его уничтожить.

• Хорошая манера — каждый уважающий себя проект ценит свое комьюнити, выделяя десятки миллионов на различные раздачи. Банально, при разработке токеномики, находясь на ранних стадиях развития проекта, команда обычно выделяет несколько процентов на поощрение своих последователей, тем самым завоевывая хорошую репутацию среди сообщества. В текущих реалиях крупный проект, который не ценит своих «ранних пташек», сразу поливается FUDом со всех сторон, что убивает интерес пользоваться продуктом.

Co-founder Biconomy по факту отвечает хейтерам, ведь негоже FUDить, когда проект изменил жизни тысяч людей своим ретродропом.

Сколько можно было заработать, участвуя в ретродропах?

Я не любитель создавать и байтить людей на FOMO, но опустить этот показатель нельзя, ведь достаточно много новичков даже не представляют, какие деньги получили альфа-ретрохантеры.

Представим, что у нас есть персонаж — назовем его Вася, который имел небольшой депозит и два года был полностью сфокусирован на поиске ретро-активностей. Разумеется, за каждым проектом не уследить, но наиболее успешные кейсы и случаи, где «Каждый мог», позволяют Васе прокачать свой депозит до минимум шестизначной суммы на следующих проектах:

2021 год

— Ens Domains (≈1k-15k$)

— DYDX (≈5k-100k$)

— Biconomy (≈8k-25k$)

— Paraswap (≈5k-15k$)

— Notional Finance (≈7k-30k$)

2022 год

— Project Galaxy (≈500-6k$)

— Goldfinch (≈1k-12k$)

— Optimism (≈1k-7k$)

— Hashflow (≈500-20k$)

— Aptos (≈1k-3k$)

Стоит упомянуть, что минимальное и максимальное значение у каждого человека своё, т.к. не все продают по одной и той же цене, а кто-то вообще холдит. Кроме того, подсчет велся с учетом участия с одного аккаунта, т.е. при мультиаккерстве подобных ивентов вы сами легко можете прикинуть возможную прибыль.

Подытоживая этот вопрос, скажу, что те десять проектов сверху я достал из памяти за минуту. За два года ретро-раздач было значительно больше: где-то были довольно незначительные суммы (до 500$), где-то, в особо удачных случаях, минимальная сумма дропа начиналась от 20'000$.

Какие основные критерии выделяются проектами для раздачи ретродропа?

Общие знания мы с вами подтянули, порцию отборного FOMO получили, теперь давайте поговорим насчет критериев: какие они могут быть и чем руководствуется команда при разработке плана по распределению токенов за ретро-активности.

Не забывайте, что ниже вы увидите критерии, которые были выделены мной при аналитике десятков проектов, поэтому хоть это и послужит весьма полезной памяткой для каждого читателя, но держим в голове, что критерии всегда могут дополняться всё более изощренными методами отсева.

• «Активность» вашего кошелька — множество проектов при раздаче дропа руководствуются довольно банальным, но соблюдаемым малым процентом людей, параметром — активностью в различных EVM сетях.

• Контрибуции на очень ранней стадии развития проекта — сюда можно привлечь как банальный буст Discord сервера, так и свапы в alpha версиях testnet'ов, заполнение фидбек форм, участие в community-звонках.

• Количество активности в конкретном проекте — такую моду задал Optimism с их критерием «Repeat OP Users», который подразумевает активность N количество раз в разные промежутки времени до снэпшота.

• Конкретно для L1 блокчейнов/L2 решений важным критериям является участие в экосистеме, т.е. взаимодействие с различными приложениями (dApps), проявляя себя в качестве реально активного юзера, а не типичного ретродроп-хантера, характерное поведение которого легко отслеживается.

• Количество юзеров — вспоминаем Paraswap и их огромный ресёрч, в котором они рассказали, как из >1'300'000 пользователей абузеров они оставили лишь 20'000 кошельков, достойных под дроп. Кстати, настоятельно рекомендую прочитать ресёрч целиком, уверен, что вы найдете в нем не мало интересного.

Не совсем конкретный критерий, но стоит внимания. Значение проекта для крипто-экосистемы в целом — в пример возьмем две сферы: DeFi проекты и блокчейны. Разумеется, у вторых значимость намного выше, а следовательно, в своей токеномике такие проекты зачастую выделяют неплохую часть для комьюнити (к примеру, Aptos и Sui выделили свыше 50% от общего количества токенов), именно поэтому появляется много возможностей для участия в различных активностях/ивентах.

Как я ищу и анализирую проекты для потенциальных ретродропов?

Методик поиска ретроспективных проектов на рынке сейчас достаточно много и я хочу поделиться с вами некоторыми моментами, которые использую сам.

Для начала хочу немного рассказать про свое виденье подбора проектов, оно будет одобрено далеко не всеми, но это никогда не мешало мне зарабатывать, а следовательно, не помешает и вам. Итак, я считаю, что самые крупные и богатые (исходя из финансирования) проекты спокойно могут поместить огромное количество людей и достойно вознаградить своих адоптеров. Я никогда не бегал за так называемой «альфой» в поиске проекта, который запустился пару дней назад, имеет 5 подписчиков в Twitter'e и 10 транзакций на свапалке, когда в то же время я спокойно вижу очевидную возможность прокачивать свои аккаунты в крупнейших проектах, вылавливая неочевидные мультипликаторы, которые помогает находить мне опыт и некоторое понимание, как проекты могут отпугивать людей, убеждая их, что токена/ретродропа никогда не будет.

Пример того, как нас стараются обмануть многие проекты. Кто вдруг не понял, через некоторое время Paraswap всё-таки раздал весьма неплохой дроп.

Сейчас я познакомлю вас с некоторыми тулзами, которые играют незаменимую роль в моем ресёрче.

• Dune — первое место я отдаю этому ГЕМу, других слов для его описания я банально не нахожу. Именно в нем вы можете найти информацию, которая поможет понять реальное количество юзеров, их объемы, наиболее популярные действия и всё-всё-всё, что может быть важным при анализе ретроактивности, которую вы планируете делать. Чуть поздней я на конкретном примере покажу ресёрч проекта, в котором затрагивается этот инструмент.

• Крипто-агрегаторы СНГ каналов — используемые мной агрегаторы уже упоминаются в статье, пару слов о том, как ими пользуюсь я.

Сперва хочется поблагодарить людей, который ведут свои каналы и проделывают большую работу, чтобы выцепить какие-то интересные мувы и возможные действия, которые могут привести к дропу в том или ином проекте. Моя тактика безумно проста — я вбиваю интересующее ключевое слово в поиск Telegram и происходит магия — десятки публикаций от различных ресёрчеров, которые перелопатили тонну информации: социальные сети, документации, официальные чаты проектов, и на блюдечке принесли информацию для своих подписчиков.

В моем случае остается мельком пробежаться по публикациям и понять, на что делают основной упор различные инфлюенсеры, какие именно мувы они рекомендуют выполнить своим подписчикам для получения ретродропа. Остается самое главное — переварить эту информацию и сделать немного больше, чем описано в типичном посте.

Здесь я имею в виду, что изучая подобную информацию, вы должны стараться находить какой-то неочевидный момент, который не упоминается в большинстве публикациях и гайдах, тем самым увеличить свой возможный мультипликатор / шанс на ретродроп. Лично я, если вижу, что из многих мест поступает «совет» сделать от 10-ти транзакций, делаю от 20-ти, тем самым обыгрывая бóльшую часть людей.

• Агрегатор VC инвестиций — эти данные помогают следить за тем, куда текут деньги инвесторов, и заходить на ранних стадиях проекта (порой, у проектов, которые закрывают раунд, даже нет социальных сетей -> возможные жемчужины на ранних стадиях). Пользуюсь следующими источниками:

• Twitter — последний, но не по полезности, инструмент, который помогает изучить мнение различных зарубежных инфлюенсеров насчет какого-либо ивента. Думаю, что обучать вас им пользоваться нет необходимости, но всё же немного расскажу как использую Twitter именно я.

В поиск вбиваем интересующую нас тему (например, «название_проекта» airdrop strategy) -> просматриваем наиболее популярные твиты на эту тему, затем делаем то же самое с категорией «Недавние» -> вспоминаем предыдущий пункт и стараемся обыграть инфлюенсера и его аудиторию, проделывая чуть больше контрибуций, чем он рекомендует -> profit.

Возможно, вы ожидали увидеть десятки ненужных очень важных ссылок и источников, но поверьте, упомянутого мной хватит сполна, чтобы проанализировать большинство проектов и разработать свою собственную стратегию для работы с той или иной активностью.

Отрабатываем на практике анализ проекта

Новички получили базу, олды, надеюсь, подчерпнули для себя что-то новенькое, теперь покажу, как именно происходит анализ проекта с моей стороны. Стоит сразу упомянуть, что к каждому проекту всегда свой подход, но некое клише всё же имеется.

Очень важный параметр, которым не получится овладеть сразу — это опыт. Именно с помощью него мне хватает буквально 10-ти минут, чтобы с нуля понять сущность активности, отсмотреть всю информацию и продумать приблизительную стратегию. Но, спешу вас обрадовать, ведь опыт — это совокупность ваших знаний, которых становится с каждым разом всё больше, поэтому не ленитесь ресёрчить проекты самостоятельно, а не пользоваться готовыми пошаговыми гайдами, ведь чем больше проектов вы проанализируете, тем богаче станет ваш опыт, надсмотренность.

В качестве примера предлагаю рассмотреть моего любимчика и по совместительству очень ожидаемое событие, которое, надеюсь, порадует нас уже в 2023 году — полноценный запуск zkSync. К слову, самый главный ресёрч был проведен мной в далеком сентябре 21 года, но проект всё еще остается на радарах и многие продолжают охотиться за этим ретродропом.

Пришло время взглянуть на этот проект в текущей ситуации, ведь за такой долгий срок так и не вышел токен, что прибавило огромное количество ретро-хантеров. Let's f*cking go!

Переходим на официальный сайт, где практически сразу бросается в глаза количество и качество VC, которые поддержали проект.

458 000 000 $ было инвестировано в проект, просто вдумайтесь в эти цифры...

Про фонды я сделаю отдельную заметку ниже, ведь они не всегда являются гарантом качества, но в случае с zkSync мы видим: А) Фонды заносят крупно -> крайне заинтересованы в развитии и будут помогать проекту; Б) Топовые фонды заходят несколько раундов подряд (a16z - участие в 3-ех раундах, DragonFly - участие в 4-ех раундах) -> идея проекта и VC не расходится между собой на протяжении нескольких лет разработки, что добавляет много доверия к проекту.

Совсем недавно команда zk обновила сайт — выглядит пушечно, всё разложено по полочкам, очевидно, что команда тратит деньги не только на ламбы :D

Затем переходим в Dune -> вбиваем название нашего проекта, где просматриваем наиболее популярные дэшборды. Одна метрика, которая меня сразу же заинтересовала, это количество и объем переводов через официальный мост.

Нетрудно понять, в чем здесь кроется альфа, ведь чтобы обыграть 70%+ людей, нужно сделать депозит через официальный мост более, чем 0.1 ETH. Вы только вдумайтесь, буквально одним параметром можно отсечь практически полмиллиона людей.

Отлично, Dune помог нам вычислить один из возможных параметров, теперь можем прибегнуть к поиску гайдов либо в агрегаторах, либо в Twitter'e, ведь нам необходимо узнать максимально большое количество информации о доступных активностях в сети и позже проанализировать её. Из того, что я выделял для себя и проделывал на аккаунтах, это:

• Gitcoin донаты (проекты тесно связаны друг с другом, т.к. через zkSync возможно оплачивать донаты), поэтому в каждом раунде я закидывал различным проектам небольшие суммы (<5$).

• Работа в мейннете с единственной dApp — ZigZag Echange. Здесь я просто набивал небольшой объем, создавая большое количество транзакций, причем, делать это нужно не единоразово, а желательно пару раз в несколько недель. Именно таким образом вы выглядите для проекта «активным» пользователем. Звучит немного странно делать свапы туда-сюда, но уж простите, DeFi и других интересных аппок всё еще нет в мейннете.

• Заминтить NFT — этот функционал представлен на главной странице кошелька zkSync, возможно, не просто так. Поэтому несколько NFT желательно все же забрать, что я и сделал.

• Помимо депозита >0.1 ETH (а лучше >0.5 ETH, обыгрывая >90% людей), не самая глупая идея сделать несколько выводов-вводов в разные периоды времени (с промежутками в пару недель).

• Иметь немного средств в L1 + L2 на балансах — безусловно, смарт в текущее время. Этому параметру я начал следовать после того, как Paraswap сделал одним из критериев наличие небольшой суммы на кошельке, дабы считать его «активным пользователем». Согласен, что звучит немного бредово, но раз проект так поступил, значит необходимо считаться с этой задумкой.

• Уже поздно, но событие было популярно к концу 2021 года — тестирование приложения Unisync (форк Uniswap) + Curve в тестнете zkSync. Про эти события многократно упоминалось в официальном Twitter'e и Discord'е проекта, тем самым банально подписавшись, вы смогли бы с легкостью проделать эту активность.

• Также поздно, но стоит упомянуть, что в Q3 2021 года у проекта был Community Quiz, где было необходимо заполнить форму для получения POAP в случае, если вы верно ответили на все вопросы. На тот момент участие приняло менее 25'000 людей что может выступить неплохим параметром определения «early» в глазах проекта. Шанс на это, конечно же, невелик, но если вам действительно нравится проект и вы верите в возможность дропа — вы должны стараться делать как можно больше доступных активностей.

• Не лишним будет упомянуть несколько активностей, в которые я не очень сильно верю (в качестве мультипликатора под ретродроп), но анти-фомо проделать несколько аккаунтов ошибкой вряд ли будет, DYOR:

Торговые идеи по рынку

Много материала по последним событиям на рынке криптовалют, авторской аналитики и интересного контента в Telegram канале addnool

• В рамках одного дня или в течение нескольких дней - краткосрочная сделка

• От нескольких дней до нескольких недель - среднесрочная сделка

• От нескольких недель до полугода - долгосрочная сделка

• От полугода и больше - инвестиция

Размер сделки должен быть комфортным для вас. Рекомендуется разделить депозит на части и использовать их для разных токенов, чтобы распределить риски. Важно реалистично оценивать размер своего депозита и понимать, чего вы хотите достичь. У вас должен быть план действий. Например, покупать токен на сумму в эквиваленте $100 с целью инвестирования, как правило, неразумно. Даже если его цена вырастет в несколько раз за пару лет, полученная прибыль не сравнится с рисками.

Да, купив в самом начале Bitcoin на $100 в 2014 году, вы бы многократно преумножили свой депозит, но в большинстве своём такие сделки просто удача, а не результат анализа.

Оценка токена

После, того как я нашёл интересующие меня токены (методы поиска я опишу дальше), каждый токен я оцениваю по нескольким экономическим факторам:

• Circulating Supply - сколько токенов сейчас в рынке

• Total Supply - сколько всего токенов будет

• Market Cap - цена токена умноженная на Circulating Supply. Грубо говоря, текущая стоимость проекта.

• Fully Diluted Market Cap - цена токена, умноженная на Total Supply. Стоимость проекта, когда все токены будут в рынке.

• Trading volume - объём торгов токеном.

При оценке проектов для краткосрочных и среднесрочных инвестиций я обращаю внимание на такие показатели, как рыночная капитализация и объём торгов. Мне важно понять, насколько велик объём средств, инвестированных в проект. Чем больше капитализация, тем менее значительным может быть изменение цены актива, и наоборот: чем меньше капитализация, тем более значительные изменения цены возможны.

Проект с капитализацией в 10 миллионов долларов имеет больше возможностей для роста, чем проект с капитализацией в 100 миллионов долларов. Также я сравниваю капитализацию своего проекта с капитализацией конкурентов, чтобы понять его потенциал для роста.

Если аналогичный проект имеет капитализацию в 50 миллионов долларов, а проект, который я изучаю, всего 10 миллионов, то, вероятно, в какой-то момент их капитализации могут сравняться.

Я изучаю объём торгов, чтобы понять, насколько ликвиден токен и какой максимальный объём позиции я могу открыть для последующей продажи. Чем больше объём торгов, тем лучше для нас. Это означает, что токен легко продать и купить, не влияя на его цену.

При выборе долгосрочных инвестиций я также анализирую Fully Diluted Market Cap, Circulating Supply и Total Supply, чтобы учесть возможные разблокировки токенов, которые могут повлиять на цену. Чем меньше таких разблокировок, тем лучше для нас.

В идеале ищу токены, у которых Circulating Supply — количество токенов, доступных для торговли на рынке, — составляет более 60% от Total Supply — общего количества токенов. Это означает, что будущие разблокировки меньше повлияют на цену.

Все проекты имеют разное количество токенов в Circulating Supply и Total Supply, поэтому для долгосрочных сделок их лучше сравнивать по Fully Diluted Market Cap. Этот параметр нивелирует отличие проектов по Circulating Supply и Total Supply и позволяет увидеть «финальную» стоимость проекта.

Поиск токенов

Я использую три метода для поиска проектов. Сразу хочу отметить, что это не полный список, а лишь то, чем пользуюсь я сам. Со временем вы разработаете свои методы и определите, какой подход наиболее эффективен для вас при выборе проектов. Вот мои методы поиска токенов:

• Тренды (нарратив)

• Анализ дорожной карты

• Ончейн анализ

Тренды

Общество обращает внимание на те явления, о которых много говорят. Это относится и к криптовалютам и токенам. Активное обсуждение и обещания высокой прибыли привлекают новых инвесторов. Цена токена растет, пока инвесторы не начнут фиксировать прибыль.

Этот метод особенно эффективен для краткосрочных и среднесрочных сделок. Предсказать, какие токены будут популярны в будущем сложно, но если это удается, результаты могут быть еще более впечатляющими, поскольку вы можете приобрести их раньше других.

В начале января в Telegram-каналах и Twitter-аккаунтах стали активно обсуждать технологии искусственного интеллекта (AI) и связанные с ними проекты. Это привело к тому, что токен $FET проекта Fetch.ai за 2,5 недели вырос более чем в два раза. За ним последовали и другие проекты в сфере AI.

Ваша задача найти зарождающейся нарратив в Twitter, Discord, Telegram, в статьях Substack или Mirror. Если видите, что какой-то проект или категория проектов всё чаще упоминается в разных источниках, хотя бы два-три несвязанных аккаунта, то стоит обратить на них внимание.

Также стоит следить на какие аккаунты подписываются инфлюенсеры - если вы заметили, что за каким-то проектом начинают следить всё больше и больше инфлюенсеров, то стоит его изучить.

Также существует множество Discord серверов, на которых иногда можно что-то найти в начале тренда.

Инфлюенсеры предлагают идеи и пытаются сделать популярным то, что купили сами, чтобы привлечь внимание. И вы можете попасть под их влияние. Важно понимать, на каком этапе тренд — только зарождается, уже живет или угасает. Он может оборваться так же внезапно, как начался, и вы понесете убытки.

Нет строгих критериев для того чтобы понимать, шилят вам токен или действительно это стоящий проект, а также как определить, на каком этапе тренда мы находимся, - понимание этих вещей приходит с опытом. Именно поэтому при кажущейся простоте я считаю этот метод самым сложным.

Анализ дорожной карты

Поиск я начинаю с вопроса: "Какие категории проектов будут актуальны в будущем или актуальны сейчас?". Затем отбираю категории, которые я считаю перспективными в Coingecko или Dropstab. После этого я начинаю изучать проекты в этих категориях, пытаясь найти ответ на вопрос: "Будет ли в будущем событие, которое может повлиять на стоимость токена?".

Ответ на этот вопрос можно найти в дорожной карте проекта (Roadmap), в статьях о проекте, а также в его социальных сетях. Если не знаете с чего начать то можете начать с поиска блокчейнов у которых TVL (Total Value Locked) растёт быстрее остальных, либо падает медленнее остальных. Это говорит о том, что в блокчейне есть пользователи, которые верят в его рост.

Также можете почитать прогнозы крупных фондов или отдельных аналитиков, чтобы понять в каких областях они видят перспективы. Нередко можно найти что-то интересное в категориях, без которых не могут обойтись другие проекты, например, Oracle или Storage.

Приведу пример. В декабре 2022 я увидел перспективу в экосистеме Arbitrum - токены проектов в экосистеме вели себя сильнее рынка и падали меньше других, а Arbitrum TVL снизился вслед за рынком, но меньше чем в других сетях. Для себя я решил что это говорит о доверии людей к блокчейну и веру в его развитие. Изучая проекты Arbitrum нашёл проект Radiant. В социальных сетях проекта был пост о предстоящем переходе протокола на v2.

Прочитав, что это за обновление, я понял, что оно положительно повлияет на работу протокола, вследствие чего цена токена может вырасти. Изучив Discord проекта, я узнал, что обновление планируется в январе.

В итоге у нас есть перспективная категория проектов (Arbitrum) и проект в этой категории, у которого по дорожной карте будет важное обновление.

В декабре я начал набирать токен проекта, а 16 января вышло обновление v2.

Анонс v2262% PnL

Как видим, на графике цена позитивно отреагировала на обновление.

Помимо таких обновлений на цену могут влиять коллаборации или интеграции с другими проектами, переезд проекта на другой блокчейн и другое.

Ончейн анализ

Анализ данных блокчейна с целью найти, к чему пользователи проявляют интерес.

Тут есть несколько направлений. Например, если вы нашли адрес кошелька крупного игрока, вы можете поставить уведомления на операции с этим кошельком и быть в курсе,какие токены он закупает. Вполне вероятно что эти токены могут вырасти в цене в ближайшем будущем.

Можно пойти с другой стороны и попробовать понять, какие протоколы приносят доход. Если протокол показывает хорошую прибыль и делится этой прибылью с держателями своего токена, то желающих купить токен будет больше и цена будет расти.

Иногда можно найти что-то стоящее на сайте dune.xyz в разделе Trending - это те проекты, которыми интересуются другие пользователи, а значит, и вам стоит к ним присмотреться.

Если же вы готовы платить, то советую рассмотреть подписку nansen.ai - агрегатор ончейн данных. В нём можно посмотреть, с какими смарт-контрактами взаимодействуют и какие токены накапливают умные деньги (smart money).

Например, идём в Token Terminal, раздел Earnings и смотрим сколько проекты зарабатывают:

Видим аномалию - проект Gains Network показывает существенный прирост заработка за последние 7 дней и за месяц.

Посмотрим дневной график:

За последние 7 дней цена токена выросла на 52%. Если бы мы заметили аномалию раньше, то могли бы заработать на росте цены токена.

Заключение

Это лишь малая часть того как можно искать токены, со временем вы выработаете свои методы, которые могут оказаться даже лучше - всё рождается из практики. Главное помнить, что ни один метод не даёт гарантию, и стоит всегда соблюдать риски.

Торговые идеи по рынку

Много материала по последним событиям на рынке криптовалют, авторской аналитики и интересного контента в Telegram канале addnool