Статистика, графики, новости - 19.01.2024 - Сколько можно зарабатывать на российской бирже?⁠⁠

Сегодня в выпуске:

— Кто что продавал/покупал на валютном рынке в декабре
— Песо бьет рекорды. Новое дно.
— Америка никогда не была расисткой страной. Вот это поворот!
— Поставки газа в Европу

Доброе утро, всем привет!

Пробежимся для начала по нашим валютным и долговым рынкам.

Про наш валютный рынок.

Декабрь в целом прошёл спокойно. Рубль упал незначительно - всего на 1%.

Причины падения:
▪️ Выкуп прав собственности у вражеских контор
▪️ Спрос на валюту среди юнитов в ожидании фелиз навидада и анйо нуевы

Объем чистых продаж валюты экспортёрами увеличился относительно ноября на 6,6% до 14,8 млрд $. Крупнейшими продавцами выступили традиционно СЗКО - они являются агентами экспортёров.

Объёмы покупок валюты дружественными нерезами уменьшился на 18,9%.

Доля юаня в экспортной выручке осталась на уровне 34,5%, в расчётах за импорт уменьшилась с 36,8% до 36,4%. Доля рубля в экспортной выручке снизилась до 35,3%, а в расчётах за импорт выросла до 32,5%.

Про ОФЗ и кривую доходности, как показатель будущего

Минфин перевыполнил квартальный и годовой планы размещения ОФЗ (114,2 и 113,7%)

Доходности ОФЗ в  декабре в  среднем по  кривой выросли всего на  20  б.п. на  фоне ожиданий участников рынка, что нынешний цикл ужесточения ДКП может быть близок к за вершению

Смотрите на забавную форму кривой. Из инвертированной она превратилась в горбатую. Основной рост доходностей пришёлся на период от 1 года до 3 лет. Очевидно, дальше рынок ожидает устаканивания ситуации и снижения ставок. Закупается дальними выпусками, разгоняя тем самым их цену и снижая доходность.

Основная часть покупок облигаций на аукционах в декабре пришлась на ОФЗ с постоянным купонным доходам - 88,6%. Т.е. при высокой ставке покупатели стараются зафиксировать их на весь срок жизни облигации. Основной спрос на аукционах шёл от НФО (некредитные финансовые организации) в рамках доверительного управления - 60,7%. Ну это к рассказам, что всё скупают госбанки на средства ЦБ.

Физики на вторичном рынке скупили облигаций на 14,7 млрд ₽

Корпоративные облигации

Объем по ним заметно подрос в декабре. 7% в плюс. Достиг 23,9 трлн ₽.

За 2023 объем данного рынка вырос на 5 трлн ₽, или на 26,5%, что стало крупнейшим приростом за последние 10 лет. Плохо что ли? Хорошо. Т.е. бизнес всё активнее фондируется (т.е. занимает деньги) на открытом рынке, а не в банках. Хотя в банках, конечно, тоже занимает.

Доходности корпоративных облигаций за месяц практически не выросли. Рост составил всего 3 базовых пункта, до 13,85%. Доходность сопоставимых ОФЗ выросла на 95 базовых пунктов, до 12,51%.

Ну всем понятно, что проценты по корпоративным облигациям больше, чем по государственным?

************************************

Сколько можно зарабатывать на российской бирже?
И когда увольняться с работы?
Поступил вопрос от камрадов.

Глубоко копнули. На полный штык. Ну давайте погрузимся.

Для начала я скажу довольно печальные, но базовые вещи. Их просто надо понять и принять. Торговля на бирже - это работа. Как и любая другая. Вот учится инженер на инженера 5 лет. И доктор учится на доктора 5 лет плюс интернатура. И тут страшное - и трейдер должен учиться на трейдера. Т.е. сразу надо откинуть, что вот я приду на биржу, начну покупать/продавать и сразу всё ништяк пойдёт. Не пойдёт. Нет, может, конечно. Ну есть люди тупо фартовые по жизни. Они и на ставках деньги подымают. Но мы же не про исключения говорим.

Успешный успех что имеет в своей основе? Знание - умение - опыт. Такая нехитрая триада. В начале мы получаем знания. Потом щупаем сие ручками, осваивая и получая понимание процесса, которое перерастает в умение. А заканчиваем опытом или практикой. Ну вы поняли? Известное - умеем, практикуем... Ну вот. И вот эта волшебная триада является основой любого дела - водить машину, пилотировать самолёт, резать людей, проектировать проекты. И в том числе торговать на рыночке.

Поэтому условный Вася, который пришёл с сотней тысяч рублей (по моему промокоду в Финам) - ну нет. На этом этапе увольняться с основного места определённо рано.

Это первая часть эссе. База должна быть. Да, тут не надо учиться 5 лет, ибо ну не тот объем необходимого материала. К тому же, если за плечами хорошая математика, а если ещё и программирование, то вообще уже можно сбегать за мешками для денег, чтобы потом не отвлекаться.

Теперь дальше. Очевидно интересует вопрос, с какой суммы реально жить, если, допустим, волшебная триада уже наработана. Ну тогда бы этот вопрос не задавался, но в целях повышения образованности. Ну вот смотрите... Сверху график счета гражданина, занявшего второе место на недавно завершившемся конкурсе «Лучший частный инвестор 2023 года» - зелёненькая линия. Видите, как она красивая? Плавная, без просадок, с намёком на экспоненту. За полтора месяца 12710₽ превратились в 47894₽. Он явно и умеет, и практикует. Можете прибавить сюда нолики и ответить на вопрос - можно ли с 100 000 жить? Можно, но не всем. Тут вступает в дело теория больших чисел, если такая есть. Чем больше денег, тем меньше требуется с них зарабатывать, что бы получать одинаковый гешефт или одинаковые жизненные блага... благи? Пример. Вот есть у вас 10 млн.₽. 300 000 в месяц на жизнь норм? Да за глаза. Это 3% от 10 миллионов. Реально зарабатывать 3% в месяц на бирже? В принципе, да. А теперь представляем, что у вас 1 млн.₽. А вам надо 300к. Это уже 30%. Реально ли зарабатывать 30% в месяц? Скажем так, для подавляющего большинства - нет.

А если есть миллиард, то вообще можно прям не волноваться.

Когда денег много, встают другие вопросы на бирже. Этими деньгами ты можешь рынок двинуть. Если их прямо много. До определённого момента этот вопрос для наших граждан не стоял. Много денег? Иди торгуй на америку. Там можно десятку миллионов баксов по ряду инструментов швырять даже без проскальзывания. Но не расстраивайтесь, когда дойдёт дело до этой проблемы, вы уже будете знать её решение.

Короче, растёкся я мыслей по древу. По итогу-то что?

Реально ли заменить рынком полноценную работу? Легко. Рынок - это та же самая работа. Но не по найму, а на себя. Ты просто бизнесмен - купил товар с расчётом продать его дороже. Только у тебя в разы меньше всяких расходов. Ими даже можно пренебречь. Вы можете уйти в бизнес со 100 касиками входа? Ну вот, наверное, и ответ.

Падажи, падажи, не убегай... значит ли это, что если нет миллионов, то можно забыть? Ну нет же. Бери свою соточку и иди на рынок (по моему промокоду в Финам). Вспомни триаду - п р а к т и к а. Кто говорит, что практиковаться надо на демо-счете - можешь плюнуть ему во влажные очи. Психику точно также надо практиковать, как и всё остальное. А она по большому счёту главная причина всех сливов на рынке. А она тренируется только на живых деньгах. Ты же на боксе стоишь в парах? И вольный бой практикуешь? Одним «боем с тенью» не живёшь?

****************************

Мудисы сказали, что число глобальных корпоративных дефолтов резко возросло.

Двадцать компаний, имеющих рейтинг Moody's, объявили дефолт по своим долгам в прошлом месяце, по сравнению с четырьмя в ноябре, увеличив годовой показатель до 159

“Высокие затраты на финансирование в сочетании с ужесточением условий финансирования... привели к росту корпоративных дефолтов в течение 2023 года”, - пишет Moody's. Более половины декабрьских дефолтов были связаны с компаниями, базирующимися в США, но ещё восемь были в Европе. Это самый высокий показатель для региона со времен глобального финансового кризиса 15-летней давности

Двумя наиболее пострадавшими секторами по количеству дефолтов в прошлом году были те, которые Moody's классифицирует как “бизнес-услуги” и здравоохранение, с 15 и 13 дефолтами соответственно.

Но всё ж хорошо, правда? Что такое 159 компаний против оставшихся десятков тысяч.

*********************************

Все уже забыли про Панамский канал...
А между тем это тоже проблема.

Там, правда, нет хуистов. Но и нет воды. Последнее время... Засуха. Мелеет. Ежегодно по каналу перемещается грузов на сумму около 270 млрд $. Здесь проходит 40% всех контейнерных перевозок США. В настоящее время уровень воды в канале настолько низок, что администрация вынуждена ограничивать количество судов, которые могут проходить через него. Обычно в день пропускали 36-38 кораблей, но сейчас цифра снизилась до 22-24.

За «небольшой» гешефт можно стать уважаемым судном, которое пропустят в первую очередь. В ноябре судоходные компании выплатили в общей сложности 235 млн.₽ взяток сборов за ускорение. В основном это нефтегаз.

Панамский канал - это главный источник доходов Панамы. В 2022 принёс 4,3 млрд $ выручки. И тысячи рабочих мест. В 2023 недосчитались уже половины миллиарда.

*********************************

Аргентина! Страна мечты, танго, немецких дедушек и беременных русских...

В прошлом месяце либертарианский президент девальвировал песу в два раза. Но разве это помогло? Ну нет, конечно.

Курс аргентинского песо на черном рынке резко ливнул на 5,6% в среду до рекордно низкого уровня в 1250 за доллар, при этом его разрыв с официальным курсом превысил 50%, что подчёркивает возобновление давления на находящуюся в тяжёлом положении валюту.

Аналитики заявили, что плавающей привязки, при которой песо официально ослабевает примерно на 2% каждый месяц, недостаточно, чтобы угнаться за высокой инфляцией, в результате чего разрыв в обменном курсе увеличивается.

***********************************

Ну просто, что бы вы не забывали, где живёте

Россия - разваливающиеся государство. Экономика и оборонная промышленность в клочья, практически разбитая армия, разлагающаяся инфраструктура, ужасная демография. Кремль боится собственного населения, запрещая любую оппозицию. Мы должны помочь Украине столкнуть Кремль в пропасть.

Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе. Заведующий кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

Как нам там вчера говорили? Нельзя недооценивать своего противника? Ну OKAY.

Тут вопрос - вы кого пытаетесь в этом убедить? Своё население, чтобы оправдать сжигание тонн денег? Или людей, принимающих решения, чтобы сделать следующий шаг?

Отличная аналитика от профессионального "стратега".

************************************

Тут на все деньги выступила Никки Хейля, бывший губрнатор Южной Каролины и нынешний кандидат в президенты США.

- Мы не расистская страна. Мы никогда не были расистской страной!

«Ну да, ну да, пошел я на хер», - сказал линчёванный негр и прошёл мимо кафе с надписью «Собакам и неграм вход запрещён».

Традиционно, прекрасное видео можно посмотреть на моём канале: https://t.me/marketscreen/11350

Взято с FoxNews

*************************************

Про спотовые биткойн-ETF (биржевые фонды)

За первые три дня жизни этих самых фондов объем торгов ими достиг практически 10 млрд $. С мест сообщают, что в 2023 было запущено более 500 ETF. Сегодня их совокупные активы составляют 450 млн.$. Т.е. получается, что только один BlackRock’овский фонд привлёк за три дня больше, чем все новички 2023 года.

Самый крупный спотовый биткойн-фонд на текущий момент - это Grayscale. Там активов на 26,4 млрд $. Откуда столько? Ну просто фонд этот преобразован из фьючерсного биткойн-фонда, который уже торговался ранее. И этот фонд столкнулся с самых большим оттоком средств. За два дня потерял 579 млн.$. Но это переливы внутри системы - деньги уходят в другие биткойн-фонды, ибо в них ниже комиссионные.

Т.е. оно вообще о чем? Теперь вам не обязательно лезть на криптобиржи, чтобы торговать битком. Вы можете торговать официальным фондом на Америке, который практически полностью повторяет все движения битка.

*********************************

Итак, начался новый год. Продолжаем отслеживать поставки газа в Европу.

За первые две недели они ниже среднего за последние 9 лет. Но не самые маленькие. Мы же с вами продолжаем поставлять на уровнях, близким к нашим максимумам прошлого года.

Если брать в целом, то мы идём на третьем месте. После страны СПГ и Норвегии. Понятно, что если страну СПГ вскрыть, то Америка нас обгонит. Но не мы же придумали делать такую визуализацию.

************************************

На чём зарабатывает TSMC?
По результатам 4 квартала 2023 финансового года

Выручка у тайваньцев упала на 2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

3нм и 5нм приносят 15 и 35% выручки соответственно. В прошлом квартале было 6 и 37%.

Снабжают они в основном два направления - высокопроизводительные компьютеры и смартфоны - по 43%. А основная география - Северная Америка - 72%. На Китай приходится 11% выручки. На 1% ниже, чем кварталом ранее.

******************************

А тут нам пытаются намекнуть, что инфляция в штатах скоро может того...

Белая кривая (WCIDCOMP index) - это что-то типа индекса стоимости контейнерных перевозок. Ну и вроде как инфляция иногда за ним бегает. Что в принципе имеет свою логику. Ну как обычно - будем наблюдать.

*********************************

Дорогие друзья, в силу "Особого порядка" тут не все можно написать и назвать своими именами, посему приглашаю вас на свой экономико-познавательный канал, где ад и Израиль — MarketScreen
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers