Берлога, папа-медведь укладывает медвежонка спать и тот просит рассказать ему сказку. Папа вздыхает, наклоняется и достаёт из под кровати два человеческих черепа. Надев их на лапы он начинает разыгрывать сценку:
- Михалыч, как ты думаешь есть в этой берлоге медведь?
