Трейдинг. "Биржевые инструменты". Урок 56
биржевые активы
Здравствуйте, друзья!
Что ж, этим занятием мы завершаем первый модуль по бирже.
Далее нас будут ждать: "Основы торговли", "Анализ активов", "Стратегии" и "Управление портфелем".
Итак, начнём.
Биржевые инструменты
✅ Биржевые инструменты — это финансовые активы, стандартизированные для торговли на организованных площадках. Они включают акции, облигации, ETF и деривативы, каждый из которых предлагает уникальные возможности для инвестиций и хеджирования рисков. Понимание их особенностей помогает формировать сбалансированный портфель.
Акции
✅ Акции представляют собой эмиссионные ценные бумаги, удостоверяющие право собственности на часть компании. Владельцы получают дивиденды от прибыли и потенциальный рост капитала за счет повышения рыночной цены. Они делятся на обыкновенные (с правом голоса на собраниях) и привилегированные (с приоритетом по дивидендам, но без голоса). Риски высоки из-за волатильности, зависящей от результатов эмитента и рыночных настроений. Акции больше подходят для долгосрочных инвесторов, ориентированных на экономический рост. Скальпировать ими достаточно трудно.
❗ Во времена геополитической напряжённости акциями увлекаться не стоит, так как риски повышаются многократно.
Облигации
✅ Облигации — это долговые обязательства эмитента (государства или корпорации) вернуть номинал с процентами (купоном) по графику. Они классифицируются по эмитенту (государственные — низкий риск, корпоративные — выше доходность) и сроку (кратко-, средне- и долгосрочные). Основное преимущество — предсказуемый доход и меньшая волатильность по сравнению с акциями.Риски включают дефолт эмитента и изменение процентных ставок, влияющее на цену.
По большому счёту, для физ. лиц, на мой взгляд, проще и оптимальнее вклады с коротким сроком. (3 месяца)
ETF
✅ ETF (exchange-traded funds) — фонды, торгуемые на бирже как акции, но отслеживающие индекс, сектор или товар. Они сочетают ликвидность акций с низкими комиссиями и широким охватом активов (например, S&P 500 ETF). Покупатель получает пропорциональную долю в корзине инструментов без необходимости самостоятельного отбора. В отличие от традиционных фондов, ETF позволяют внутридневную торговлю. Риски аналогичны базовому активу, но диверсификация снижает их.
Деривативы: фьючерсы и опционы
✅ Деривативы — контракты, цена которых зависит от базового актива (акции, валюты, commodities). Фьючерсы обязывают стороны купить/продать актив по фиксированной цене в будущем; они используются для хеджирования или спекуляций, с ежедневной корректировкой маржи. Опционы дают право (не обязанность) на покупку (колл) или продажу (пут) по страйк-цене; премия за опцион — единственные издержки. Фьючерсы симметричны по рискам, опционы — асимметричны (ограниченный убыток).
Покупать опционы - бег по кругу. Часто будете терять премию изредка что-то зарабатывая. Предпочитаю фьючи.