Дорогие друзья , как вы думаете , что сейчас происходит на закулисье фондового рынка , да и в общем всей экономики , вроде как через стрессоустойчивость иностранного инвестора российской бизнес выкупает с дисконтом свои иностранные активы . Пруфы? Детский мир.. Магнит .... А если... Е если ....
Сбер провернет такую сделку ? МТС ? Мосбиржа? АФК система ?
Вот табличка с % соотношении иностранного капитала в компаниях.
И так, перед покупкой нового актива , необходимо собрать достаточно много информации и обработать её,я недавно приобрел компанию "Магнит", давайте рассмотрим мои принципы работы при покупке
Какие триггеры роста у компании?
1. Компания занимает 11,75% рынка в России с 70,3 лояльными
клиентами и в перспективе 10 лет может увеличить свою долю рынка кратно;
2. Прибыль на акцию может увеличиться в 2,5 раза за 3 года (в том числе
из-за выкупа и низкой базы 2022 года);
3. Компания работает в защитном сегменте;
4. Санкционное давление на Россию незначительно повлияет на
денежные потоки компании;
5. Долгосрочный рост среднего чека клиентов;
6. Возможно возобновление дивидендных выплат в 2023 году;
7. М&A сделки;
8. Возобновление роста трафика и продаж;
9. Возобновление публикаций отчетности и возврат в первый листинг биржи;
10. Выкуп акций у нерезидентов.
И так , выяснили проблемы и триггеры роста выясняли, теперь переходим к макроэкономике :
1) В июне Набиуллина не повысилила ставку , при этом курс рубля все так же падает для наполнения бюджета недежными потоками от дивидендов и налогов сырьевых компаний .
2) Следовательно , инфляцию пока не собираются контролировать в квартальном промежутке, а это говорит о малом увеличении цен на товары , как и средний чек вырастет на 0.5% .
3) Ставку ЦБ повышать до окончания налогового периода не будет, а следовательно смотреть в сторону долговой нагрузки компании "нет".
4) Изучая сайт ЦБ и смотря за ежемесячным отчетом в формате ПДФ, можно следить об объёмах сырьевых и товарных показателей, так же "центр раскрытия информации" и сайд "доход. Ру" , будет вашей основной шпаргалок для понимания положения в ритейле.
После фундаментального обзора комании , необходимо составить технический анализ цены актива . Выставления исторических ценовых рамок , а так же основные объёмы нахождения крупных пластов .
Нахожу оптимальные точки входа цены, так же выясняю на какой период "1-3" или "3-6" месяца, после выставляю цены выхода , в данной моей сделке цена входа была 4820 р (38 шт), теперь ставлю месячную цену выхода на конец июля 5120 р , если пересобирают СД ( следовательно уже в сентябре Мск биржа может вернуть в первый листинг), при срабатывании этой ситуации точку выхода смешаю на конец августа в границе 5400-5600 р. , ставлю в "ЦРИ" памятку на появление новостей по магниту в ожидании отчета за 2 кв 2023 года, при хорошем отчете, так же сдвигаю время сделки до октября месяца с целью выхода 5800 р.
Подведём итог, так как выгрузить весь объём проводимых действий в анализе покупки актива займёт очень много писанины, закончу кратким обзором, а в следующем посту так же буду разбирать свои способы аналитики активов .
Я любитель изучать макроэкономику и анализировать фондовый рынок, очень неплохой выходит вести контроль активами , сохранению холодный расчёт при выборе и составления своих действий в покупке/продаже активов. Надеюсь на ваше понимание , а так же возможную дискуссию на любые тёмы касающиеся инвестиции.
Один из моих счётов, надеюсь в дальнейшем буду выкладывать сюда материалы анализа активов .
Сразу скажу, что в закупку Магнита уже вышел, а вот с Пятёркой буду готовить точку входа, но не вижу как основной акцент составления портфеля.
С счётом ИИС все просто, создаём дивидендный портфель и отбираемые компании подгоняем под определённую стратегию, а так же проверяем своевременно здоровье уже выбранных активов .
А вот второй счёт уже спекулятивно , с фиксацией прибыли на ИИС, так же работаем с дивидендной частью и переводим сразу на дебетовую карту, но в моем случае, так же реинвестурую на ИИС .
