Продолжаем смотреть итоги торговли России со странами мира. Сегодня наш взор обратится на восток, на недружественный остров недалеко от Китая, а именно – на Тайвань. Эта страна поддержала санкции, но прекратила ли она торговать с Россией?
Данные за полный 2023 год уже доступны для скачивания на сайте тайваньского ведомства CPT. Посмотрим на них подробнее.
Товарооборот России и Тайваня
По итогам 2023 года товарооборот России и Тайваня снизился на 11,8% до $5 млрд. А всего с 2021 года падение составило 20%. При этом Россия является чистым экспортером продукции с Тайванем.
Товарооборот России и Тайваня, $ млрд
Если очистить торговлю до несырьевой неэнергетической продукции, то снижение было чуть меньше – на 9,6% до $2,5 млрд. При этом поставки такой продукции из России относительно «доСВОшного» 2021 года даже выросли.
Несырьевой неэнергетический экспорт Тайваня в Россию по отраслям, $ млн
.По отраслевым торговым балансам товарооборот можно описать так:
Везем на остров уголь, нефть, нефтепродукты и металл, а вывозим продукцию высокотеха и немного химии
Однако, поставки продукции машиностроения из Тайваня в Россию всё-таки немного снижаются: если в 2021 году объем достигал $721 млн, то в 2023 году уже $472 млн. Думаю, что виновато санкционное давление и рост транзакционных издержек. Некоторые товары стало дешевле закупать в Китае из-за быстрой перевозки и простоты расчётов в юане.
Чистый экспорт России с Тайванем по отраслям в 2023, $ млн
Основной рост поставок в Россию пришелся на электроаппаратуру, различное электрооборудование и даже гаечные ключи покупали там.
1/2
Импорт продукции из России
Что касается импорта несырьевых неэнергетических товаров из России, то Тайвань специализируется на металлопродукции (почти 97% всего импорта из нашей страны). Основная растущая продукция импорта – это никель (+$98 млн), алюминий (+$67 млн), чугун (+$56 млн) и ракообразные (+$10 млн).
При этом Россия являются ключевым поставщиком некоторых видов продукции на рынок Тайваня, обеспечивая 65% импорта чугуна в 2023 году, 51% полуфабрикатов нелегированной стали, 28% никеля, 24% алюминия.
Импорт некоторых товаров Тайваня и доля России, 2023, $ млн
Но даже такая высокая сохраняющаяся зависимость от поставок из России не останавливает местные власти от ужесточения экспортного контроля. Неделю назад были включены дополнительные 77 товаров в список продукции, запрещенной к поставкам в Россию и Белоруссию несмотря на то, что местные деловые ассоциации выступили против.
Пожелаем удачи нашему бизнесу в работе с мятежным островом!
Торговые отношения России и других стран — это один из градусников состояния экономики, за которым в последние два года следить всё сложнее. Федеральная таможенная служба опубликовала статистику за 2023 год - все данные, приведенные ниже, взяты из их документации. Эдуард Фраер вник в таблицы, сравнил данные с предыдущими годами и рассказал об этом вам.
Фото РИА Новости
Главная тенденция 2023 года: экспорт сильно падает, а импорт — растет. В миллиардах долларов это выглядит следующим образом: экспорт — 425,1 (-28,3% к 2022 году), импорт — 285,1 (+11,7%). Таможня уже два года не дает полноценную разбивку по странам, но теперь у нас имеются данные по регионам мира.
Если ещё в 2022 году Европа и Азия были двумя важными направлениями торговли, то в 2023 году мы видим окончательный поворот на восток. На импорте это практически не сказалось - Азия заменила и Европу, и Штаты. А вот экспорт восстановить не удалось. Продажи товаров на восток, похоже, близки к своему потолку с постоянными рекордами. Они не компенсируют потерю европейского рынка. Цифры говорят сами за себя.
Главное азиатское направление — это Китай. Здесь нам приходится опираться на данные главного таможенного управления КНР, которое фиксирует: экспорт из России в Китай составил 129,1 миллиарда долларов, импорт — 110,9 миллиарда. Это рекордные показатели. В последнем экономическом разборе мы рассказывали, что сейчас банки из КНР не хотят работать с российскими компаниями из-за страха попасть под вторичные санкции. На уровень экспорта это вряд ли повлияет, потому что способ расплатиться за углеводороды Китай найдет всегда, а вот импорт может слегка просесть. Здесь нужно будет дождаться информации от китайской таможни.
ФТС представила данные по группам товаров. Главное — экспорт просел везде, кроме сельского хозяйства. Последнее не сильно влияет на общую картину, потому что он занимает только третье место по объему экспорта. По импорту все идет в рост, кроме древесины. Ранее её продавали из западной части страны в Европу, а теперь этот переработанный лес больше идет на внутренний рынок.
А вот для примера, как статистику публиковали ранее. Это далеко не все данные.
В финале сравним годовые показатели. Объемы экспорта и импорта последний раз были хуже во время ковида, но 2020 год оставим за скобками. 2022 год будет там же, потому что из-за санкций тогда просел импорт, а экспорт был сумасшедшим из-за высоких цен на энергоносители и отсутствия европейских ограничений. Адекватный ориентир для нас — это 2021 год, когда экспорт составил 493,3 миллиарда долларов США, импорт — 296,1 миллиарда.
Импорт почти догнал докризисный показатель — не хватило всего 3,7%, которые наверняка удалось бы достичь, если бы ЦБ не решился охладить экономику повышением ключевой ставки. Экспорт по сравнению со стабильным 2021 годом просел на 13,8%. Есть ещё один показатель, который важен для экономики, это сальдо торгового баланса: в 2023 году оно составило 140 миллиардов, в 2021 году — 197. Сальдо напрямую влияет на курс рубля: чем оно меньше, тем меньше валюты поступает на биржу, тем большее её дефицит и тем слабее национальная валюта.
Прогноз на 2024 год пока сложно делать. Многое будет зависеть от стоимости российских углеводородов, которая сейчас крутится вокруг ценового потолка и на неё дают большие скидки. Важно и поведение восточных партнеров, например, Индию не устраивает размер скидок на нефть и танкеры с сахалинским «черным золотом» простаивают. С трудом часть из них удается пристроить в Китае. На импорт могут повлиять проблемы с расчетами, о которых кричит бизнес, и возможное снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок из-за рубежа. Главной задачей чиновников станет удержания сальдо торгового баланса хотя бы на показателе 2023 года.
Российские пользователи в пабликах для соотечественников в WeChat сообщают, что через банк, который отказался от расчётов с РФ, проводились «серые расчёты».
Через Chouzhou Commercial Bank (浙江稠州商业银行) в основном проходили платежи по системе «карго», сообщают в российские пользователи в пабликах для соотечественников в WeChat, комментируя решение банка отказаться от расчётов с РФ.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. Новость вызвала резонанс в сми, которые начали утверждать, что этот банк является чуть ли не «крупнейшим банком Китая».
«Чем знаменит Chouzhou Commercial – так это приёмом платежей от частных лиц из России частным лицам в Китае. Переводы эти полулегальные, используются для закупки товара и отправки по системе «карго». Комиссия у них была ниже. По этой причине значительное количество карго-компаний пользовались этим банком. Отсюда видимо и громкие новости», сообщается на одном из пабликов для российских соотечественников в WeChat.
«Карго» - это комплекс действий, в рамках которых компания-посредник доставляет товар из Китая по упрощенному пути транспортировки и оформления документов для процедуры растаможивания. В момент прохождения процедуры растаможивания перевозимый груз оформляют по меньшей стоимости, и, как правило, под другим кодом товароной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Именно это позволяет карго-компании снизить общую стоимость грузоперевозки. В результате товар доставляется из Китая в РФ, или другую страну ЕАЭС незаконным образом и без документов, позволяющих реализовать его на территории этих стран по правилам торговли.
Способ доставки «карго» был очень популярным среди предпринимателей в Китае в начале 2000-х. В настоящее время по каналам «карго» из Китая доставляется ограниченная номенклатура грузов.
Между тем россияне в пабликах в WeChat признают, что имеются определённые трудности с приёмом платежей из России в ряде китайских банков, в том числе в отделениях Bank of China по другим каналам, кроме карго. Речь идёт в основном о задержках и запросах со стороны китайских банков дополнительных документов, подтверждающих платежи.
Китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank приостановил операции с российскими организациями, уведомив клиентов о полном прекращении расчетов на прошлой неделе. Это решение затрагивает не только платежи через SWIFT, но и с российской СПФС и китайской CIPS. Согласно источникам, банк выступает в роли основного расчётного центра для импортёров из России, однако, из-за дипломатической и экономической изоляции, проведение транзакций становится сложным и рискованным.
Данное решение оказывает существенное воздействие на логистику и торговлю между Китаем и Россией, создавая трудности в вывозе товаров до марта. Информация о финансовых и товарных потоках между странами доступна западным регуляторам, даже если используются альтернативные системы платежей. Это обстоятельство усугубляет уже непростое экономическое положение России.
Как мы видим, СВО не только идет по плану, но ещё и затрагивает все без исключения сферы нашей жизни, и в особенности экономику. Кроме того что новые регионы с мутным населением стали обузой для нашего бюджета, так еще и собственные финансовые возможности находятся в зоне колоссальных рисков. В современном глобальном мире нельзя быть изолированным, и нам по состоянию на сейчас нужно искать решение этих проблем.
Россия в начале 2024 попала в небольшой шторм. Одновременно начали работать внутренние решения (повышение ключевой ставки, изменение правил по ипотеке) и усилилось внешнее давление (появились новые санкции и активизировались старые), что привело к охлаждению экономики. Эдуард Фраер вник в тему и рассказал о ней вам.
Охлаждение спроса
Фото ТАСС
В экономических разборах важно смотреть не только в будущее, но и в прошлое. В одном из материалов мы выделяли речь главы ЦБ Эльвиры Набиуллионой, которая заявила, что полноценный эффект от поднятия ключевой ставки будет виден только спустя несколько кварталов. Об этом она говорила в ноябре, а проценты по ставке начали подниматься летом. Действительно ли виден эффект?
1. Заметно охлаждение потребительской активности, но платежеспособный спрос в российской экономике по-прежнему выше, чем предложение товаров и услуг. Рост потребительского спроса, вероятно, замедляется в условиях усиления стимулов к сбережениям. Вместе с тем нехватка рабочих рук в экономике и высокая загрузка имеющихся производственных мощностей, по всей видимости, будут поддерживать увеличение зарплат и инвестиций.
2. Инфляционное давление снизилось гораздо меньше, чем замедлился рост потребительских цен в целом. Инфляционные ожидания бизнеса и населения остаются высокими. Снижение инфляционного давления больше связано с временными факторами на рынках отдельных товаров. Стабилизация и укрепление рубля, во многом благодаря произошедшему ужесточению денежно-кредитной политики, способствовали опережающему замедлению роста цен категорий товаров и услуг с высокой зависимостью от валютного курса.
Нудные формулировки Банка России не так ярко отражают реальность. Охлаждение произошло прежде всего на двух рынках: ипотечном и автомобильном. С января начали действовать новые правила выдачи льготной ипотеки, которые привели к конфликту между банками, застройщиками и регуляторам. Ранее мы рассказывали, что банкам стало невыгодно выдавать льготную ипотеку и они начали перекладывать убытки на застройщиков. Льготная ипотека, в свою очередь, занимает под 80% рынка.
РБК сообщает, что меры регулятора и Правительства РФ привели к обвалу жилищного рынка в январе на 50-75% в сравнении с декабрем 2023 года. Эксперты стараются успокоить граждан, отмечая, что в январе всегда падает спрос и эффект от новых правил станет ясен в феврале-марте. Но к мнению риэлторов нужно относиться осторожно — их главная цель продать жилье, поэтому они всегда будут преподносить ситуацию лучше, чем она есть на самом деле.
«Но результат января также оказался ниже прошлогодних уровней: год к году объем предоставленной ипотеки снизился на 3%, а число заключенных договоров — на 15%. Более слабые результаты ипотечный рынок показывал только после пика кризиса в 2022 году, когда продажи только начали восстанавливаться. Для сравнения: в июне 2022 года выдачи ипотеки находились на уровне 256,8 миллиарда рублей», - сообщает РБК.
Перейдем к автомобильному рынку. Недавно мы подробно разбирали ситуацию в этой отрасли, называя одну из возможных болевых точек — это снижение выдачи автокредитов из-за высокой ключевой ставки. Предсказуемо по итогам января рынок остудился.
- По сравнению с декабрем 2023 года есть замедление, которое типично для января, так как традиционно в декабре контрактование идет динамичнее в связи с предстоящими каникулами. Очевидно, что продолжается влияние существенного повышения ключевой ставки, утилизационного сбора и других факторов, из-за которых многими клиентами откладывается покупка нового автомобиля, - заявил председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев.
В конце блока ещё раз вернемся к Центральному банку. Охлаждение или оживление экономики зависит именно от действий ЦБ, который старается с помощью снижения потребительского спроса остановить рост инфляции. Нужная точка охлаждения, видимо, будет достигнута только во втором полугодии. Именно тогда председатель Банка России Эльвира Набиуллина подумает о снижении ставки.
Санкционное давление
Фото «Известия»
Эксперты неоднократно заявляли об успешном противодействии отечественной экономики санкциям, но в декабре 2023 года вышел новый американский пакет ограничений, который сильно повлиял на взаимоотношения России даже с ближайшими союзниками. Российские власти и так понимают, что дружат с нами только на выгодных для партнеров условиях. А иногда дружественные страны являются прямыми конкурентами РФ, например, как Иран на рынке нефти.
Новые американские ограничения привели к тому, что в турецких банках начали закрывать счета российских компаний Следом главный банк Китая для российских импортеров остановил расчеты с Россией. Кремль сообщил о плотном диалоге с партнерами, а сегодня у Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня состоялся телефонный разговор. Проблемы с Турцией и Китаем приводят к тому, что российские компании получили новые сложности с импортом.
Вот как оценила происходящее глава ЦБ.
- Да, есть определенное усложнение трансграничных расчетов со многими странами, потому что риск вторичных санкций вырос. Но к чему это приводит? На мой взгляд, как раз к активизации усилий по созданию альтернативных способов платежей. Бизнес во всех странах над этим работает, - сказала Набиуллина.
Реакция бизнеса оказалось не такой позитивной.
- Мы все свидетели того, что турецкие банки в один момент закрыли нам все расчеты. Вот так! - заявил бизнесмен Виктор Вексельберг. - Мы свидетели того, что под эгидой китайского Нового года крупные банки закрывают расчеты с нашими контрагентами. При всем уважении к Новому году, я далек от мысли, что это главная причина, почему происходят такого рода события. И каждая из компаний, а здесь присутствуют представители десятков компаний, решает эти проблемы самостоятельно, так, как она может, и так, как она умеет. У кого-то получается, у кого-то не получается. Мы все являемся свидетелями того, что понятной, выстроенной инфраструктуры у нас на сегодняшний день нет. Но достичь ее можно, мне кажется, только на уровне активной позиции государства.
Бизнес предлагает создать единый центр для решения вопросов платежей, но пойдет ли на это китайская, турецкая и другие стороны? Возможно, гораздо проще договориться с властями стран о том, что все сделки будут проходить через один определенный банк, который не жалко будет подставить под вторичные санкции. Другой момент — хватит ли объема торговли с Россией, чтобы этот банк смог жить за счет таких операций. Думаю, в ближайший месяц мы увидим какое-то решение.
Как проблема с банковскими переводами может повлиять на ситуацию в России? «Ведомости» сообщили, что проблемы с китайским банком привели к срыву ряда сделок. Это убытки для предпринимателей. Китай главный торговый партнер России (иллюстрация ниже), из которого в страну везут всё: от станков до носков. Остановка транзакций может осложнить жизнь промышленности, которой нужно будет искать другие логистические пути для завоза сложной техники. Российский бизнес живучий — он всегда находит выход из ситуации, но на это может понадобится время. И, естественно, из-за новых цепочек вырастет цена товаров.
Теоретически снижение импорта может стать поводом для укрепления курса рубля — на рынке появится больше свободной валюты. Так было летом 2022 года, но сейчас повторения этого сценария ждать не стоит. В тот момент не только просел импорт, но и серьезно увеличился экспорт. Сейчас же российская нефть продается с серьезными скидками из-за новых санкций от США. Подтвердил повышение дисконта на углеводороды вице-премьер России Александр Новак — это третий всплеск скидок на отечественную продукцию с 2022 года.
***
Российская экономика сейчас находится в сложном положении, но система неоднократно находила пути для решения проблем. Особенность этой ситуации в реакциях дружественных государств. Речь не только про закрытие счетов в банках. Китай отказал в обслуживании контейнеровоза российской компании, а Индия снизила объемы покупаемой нефти до годового минимума из-за низких скидок. Всё это может негативно отразиться на доходах бюджета. Параллельно усложняется жизнь для бизнеса, но отечественные предприниматели умеют выходить из сложных экономических лабиринтов.
«Вник и рассказал» - проект, где вы найдете аналитические материалы о разных сферах экономики и жизни общества. Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу и Boosty, где вы можете поддержать проект подпиской или донатом. Недавно на Boosty у нас вышел материал про культ извинений в России - посмотрели на ситуацию с разных сторон, вспомнили советский опыт и добавили мнение доктора филологических наук. Текст доступен по ссылке.
В Непале школьницы отказались соблюдать правило Чхаупади.
В Афганистане мальчишки поиграли в футбол.
В Кот-д'Ивуаре женщина понесла куда-то бананы.
В Бельгии произошло что-то странное.
В Нью-Йорке был красивый рассвет.
В Китае панда посмотрела на фотографа.
В Канаде убрали снег с улицы.
В Пакистане продавец радуется, что скоро выходные.
Спасибо за внимание, увидимся!
П.с. Если вдруг у вас нет планов на ближайшее воскресенье, то приглашаю побороться за Зимний географический кубок-2024. 11 февраля пройдет полуфинал. Начало в 11:00. Нужно ответить на 7 сложно-интересных вопросов быстрее других участников, чтобы выйти в финал. Если не повезет, то все равно сыграете в утешительном турнире, где тоже можете выиграть небольшой презент от организаторов (т.е. от меня с братом).
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Прошел уже полный торговый год с тех пор, как российские компании перенаправили свои товарные потоки на восточные рынки. Среди всех партнеров России на отдельном месте стоит Китай. Туда теперь идут большие поставки нефти, газа и других полезных ископаемых.
Главное управление таможни Китая уже предоставило данные по международной торговле страны за 2023 год (доступно по ссылке). Далее проанализирую для вас итоги взаимной торговли России и Китая за последние три года.
Общий товарооборот
Товарооборот России и Китая в 2021-2023 годах, $ млрд
Объем товарооборота между странами продолжил рост и в 2023 году, достигнув суммы почти в $240 млрд, из которых $129 млрд пришлось на продукцию из России, а $111 млрд — на Китай. При этом вес Китая в размере 46% восстановился до уровня 2021 года. Россия пока еще остается чистым экспортером (экспорт превышает импорт) с Китаем, но сальдо сократилось за год с $39 млрд до $19 млрд.
Товарооборот несырьевых неэнергетических товаров России и Китая, $ млрд
Совсем иная ситуация сложилась в торговле несырьевыми неэнергетическими товарами с Поднебесной — за прошедший год товарооборот вырос на 41% до $140 млрд. Это увеличение произошло за счета роста поставок товаров из Китая на $35 млрд до $110 млрд. При этом Россия здесь уже является чистым импортером такой продукции — в 2023 году торговое сальдо по несырьевым неэнергетическим товарам еще сильнее снизилось на $31 млрд до $81 млрд.
То есть мы отправляем туда энергоносители, еду и лес в обмен на продукцию высоких переделов — автомобили, шины, оборудование
Товарооборот России и Китая по отраслям в 2023, $ млн
Основные поставки Китая в Россию состояли из продукции машиностроения (рост за год +$29 млрд до $69 млрд). На втором и третьем местах — химические товары ($13 млрд) и легпром ($10 млрд).
Россия, в свою очередь, экспортирует в Китай продовольствие ($8,7 млрд), металлопродукцию ($8,3 млрд), лесобумажные ($5,1 млрд) и химические товары ($4,0 млрд).
Товарооборот России и Китая по отраслям в 2023 году, $ млн
Только по 6 из 11 отраслей торговли Россия имеет положительное сальдо торгового баланса. Это, прежде всего, сырьевые товары (нефть, уголь, газ), энергетическое несырьевые товары (нефтепродукты, электроэнергия), продовольствие (мороженая рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразные, соя). Суммарно по 6 отраслям чистый экспорт составил $113 млрд.
Экспорт Китая в Россию
1/3
Экспорт Китая в Россию, структура по типа и отраслям, $ млн
Общий экспорт Китая в Россию вырос в 2023 году на 47% (+$35 млрд) до $111 млрд. При этом Китай почти не экспортирует в Россию сырьевую и несырьевую энергетическую продукцию.
Китайская продукция машиностроения занимает 62% поставок в Россию ($69 млрд). На втором месте идет химия (шины) с долей 12%, на третьем — легпром (9%).
Топ-10 товаров абсолютного роста экспорта Китая в Россию в 2023 году, $ млн
Среди ключевых товаров роста по итогам 2023 года можно обнаружить, конечно, легковые автомобили (+$10 млрд), тракторы и тягачи ($3,2 млрд), грузовые автомобили (+$1,6 млрд), дорожная строительная техника (+$0,7 млрд). Также стали больше ввозить телевизоров и автомобильных шин (по +$0,6 млрд).
Топ-10 товаров относительного роста экспорта Китая в Россию в 2023 году, %
Среди товаров, объем которых вырос больше всего в 2023 году, находятся биодизель, спички, кукуруза, огнетушители, искусственные волокна и другая продукция.
1/3
Импорт Китая из России, структура по типа и отраслям, $ млн
Импорт продукции из России в Китай вырос в денежном выражении на $15 млрд (+13%) до $129 млрд. Основной рост пришёлся на:
Сырье (71% от объема общего экспорта и +$5,7 млрд в 2023 году)
Несырьевые неэнергетические товары (23% и +$5 млрд)
Несырьевые энергетические товары (6% и +$4 млрд)
Среди несырьевых неэнергетических товаров импорт Китая из России максимальный рост показали продовольственные товары (+$, 7 млрд) , металлопродукция, химия и драгметаллы и камни (каждая отрасль выросла +$0,7 млрд); а вот экспорт ЛПК снизился на $0,3 млрд до $5,1 млрд.
оп-10 товаров абсолютного роста импорта Китая из России в 2023 году, $ млн
Наибольший рост поставок из России в Китай показали поставки алюминия (+$1,5 млрд), платины (+$0,8 млрд), рапсового и подсолнечного масла (+$0,7 млрд и +$0,6 млрд соответственно), а также ракообразных (+0,3 млрд).
Топ-10 товаров относительного роста импорта Китая из России в 2023 году, %
К товарам выросшим быстрее всего в 2023 году относятся сложные спирты, подъемные краны, литейные формы, пластмассовая сантехника и даже пекарные дрожжи.
Перспективные товары для экспорта в Китай
Работа по самостоятельной оценке перспектив экспорта широкого перечня продуктов требует от эксперта опыта соответствующей работы с различными источниками информации, проверенную методологию приоритизации, а также уйму времени.
Но есть и альтернативные способы получения такого результата. Так сервис ITC "Export Potential Map« предоставляет возможность любому пользователю в "два клика» посмотреть перспективные страны для экспорта по выбранному товару или узнать то, что еще можно поставлять в будущем в конкретную страну с учетом истории поставок и существующих условий доступа на рынок.
Перспективные товары для экспорта из России в Китай по оценке сервиса "Export Potential Map"
Вместо заключения
С учетом тренда последних двух лет на разворот торговых потоков России с западных рынков на восточные Китай является естественным направлением для российской продукции.
Одновременно и российские компании стали более внимательно смотреть на поставщиков из Поднебесной в поисках замены европейского оборудования для своего производства, поставок подвижной и строительной техники, а ровно и другой продукции, ставшей недоступной после февраля 2022 года.
Думаю, что в 2024 году тренд на рост товарооборота сохранится, но скорее всего с чуть меньшими темпами.