Пиковские истории
Защита лифтового оборудования
Ведь могут, когда захотят)
Еще больше обзоров жк, приемок квартир, технадзора и ремонта в нашем телеграм-канале: https://t.me/mrnadzor
0 просмотренных постов скрыто
- ПИК, проснись, ты об..срался! - А я и не сплю!
Купил тут студию в ПИК. Уже готовую. А ключи получить не могу. Зашел как то в лк и там ни студии ни моих ФИО, а какой то Иванов Иван.
А оказалось, что это уже старая история. И мало того, что затираются твои данные, так еще и чаты объединяются. Те можно посмотреть чужие данные.
Пара скрин с датами, где видно, что я не один такой.
Вот от 10/09
а тут шквал закрытых обращений
эти обращения тупо закрываются, без какой-либо починки
месяц назад уже была ошибка
и даже два месяца
Писать собрался досудебку, потом в Роспотребнадзор, далее в Прокуратуру на нарушение 152-ФЗ. Ну и попробуй Хабр или VC. Пусть там тупым прогерам дадут просраться, а менеджерам штрафов выпишут. Правда вероятность маловато, но напишу.
Скрины как я матерился прикреплять не буду.
Показать полностью
9
ПИК. Формируется среднесрочный разворот вверх
🔹В результате пятничных покупок акции ПИК превысили 200-часовую скользящую среднюю цену. По итогам дня сформировалась позитивная краткосрочная техническая картина.
🔹Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года — 1000 руб. Это означает вероятность роста стоимости акций ПИК в пределах 27% от текущего уровня.
Прошу обратить внимание, что я выкладываю свои посты на разных площадках, потому рекомендую подписаться на мой тг канал, где они все есть в одном потоке. Так вы гарантированно ничего не пропустите.
Показать полностью
Можно ли мыть ПИКовские обои?
В съёмном жилье стандартный ремонт от пика. Можно ли их мыть лёгкой влажной тряпкой? Обои чем то покрашены?
Расчет стоимости акции ПАО «ПИК СЗ» методом дисконтированных денежных потоков за 12 шагов
*Данный текст не является инвестиционной рекомендацией и не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг*
ПАО "ПИК СЗ" - крупная российская девелоперская и строительная компания. Лидер отрасли.
Коэффициент дивидендной доходности – 0. Компания не платит дивиденды.
Исходные данные:
1. Финансовые показатели берем из РСБУ за 2019-2023 год.
2. Период прогнозирования — период 5 лет (2024 — 2029).
3. Прогноз консервативного роста выручки берем из «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 г.» - 5,0% в год.
4. Средний процент по кредитам берем из «Статистического бюллетеня Банка России» - 7,8% в долларах и 15,38% в рублях.
Приступим к расчету:
0. Компания относится к отрасли Homebuilding.
1. Рассчитываем прогноз выручки по консервативному сценарию на 2024-2029 год.
2. Рассчитываем долю себестоимости в выручке.
3. Рассчитываем долю коммерческих расходов в выручке.
4. Рассчитываем долю управленческих расходов в выручке.
5. Рассчитываем долю дохода от участия в других организациях в выручке.
6. Рассчитываем долю процентов к получению в выручке.
7. Рассчитываем долю сальдо прочие доходы/прочие расходы в выручке.
Итоговая маржинальность в процентах от выручки. Выручка - себестоимость – коммерческие расходы – управленческие расходы + доходы от участия в других организациях + проценты к получению + сальдо от других доходов/расходов.
8. Прогнозируем EBIT, который демонстрирует прибыль до уплаты процентов и налогов в прогнозном периоде.
9. Прогнозируем амортизацию и капитальные вложения.
10. Прогнозируем изменение собственного оборотного капитала.
11. Находим показатели для расчета модели WACC.
Размер безрисковой ставки берем равной ставке Treasury Yield 30 Years — 4,374% в долларах.
На основании данных А.Damodaran определяем:
— Размер премии за страновой риск (Россия) — 6,58% в долларах.
— Размер премии за риск вложения в акции — 4,97% в долларах.
Размер премии за риск инвестирования в компании с низкой капитализацией — -0,92% в долларах.
Размер премии за специфический риск компании — 2,00% в долларах.
На основании данных А.Damodaran определяем бездолговую «бету» и рассчитаем «бету» с учетом структуры капитала и делаем расчет средневзвешенной стоимости капитала:
12. Финальный расчет стоимости 1 акции Пик.
Попробуем предположить возможные сценарии отношения темпа роста выручки и ставки кредитования.
Нет цены близкой к рыночной.
Другие обзоры компаний строительной отрасли
Переходите в телеграмм-канал, где расчеты стоимости компаний выходят раньше и чаще.
*Данный текст не является инвестиционной рекомендацией и не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг*
Показать полностью
13
