Новости из прошлого
Сын нашёл мой старый КПК, браузер показал последнюю загруженную страницу, ностальгия, блин!
Заголовок новости фееричен))
Сын нашёл мой старый КПК, браузер показал последнюю загруженную страницу, ностальгия, блин!
Заголовок новости фееричен))
01 • Обстрел Белгорода: погибли 6 мирных, 17 ранены.
02 • Аргентина официально отказалась вступать в БРИКС.
03 • Уоррен Баффет продал часть акций Apple, HP, Paramount и вложился в Chevron [нефть].
04 • Германия обогнала Японию по ВВП и стала третьей экономикой мира.
05 • Рецензия Минпромторга на проект закона Госдумы о маркетплейсах: убрать ответственность за бракованный товар, вместо этого обязать маркетплейс связывать покупателя с продавцом. Пункт «Менять договор с продавцами можно раз в год» заменить на «…раз в три месяца». Убрать запрет на штрафы посредников, таких как пункты выдачи, вместо этого придумать способ арбитража. Переделать пункт «Маркетплейс с оборотом >150 млрд ₽ не может продавать свои товары».
06 • Результаты эксперимента онлайн-продаж рецептурных лекарств в Москве: 1100 заказов в 29 аптеках за год. Покупатели жалуются на электронные рецепты и цену доставки, а курьеры на регистрацию в «Госуслугах Москвы».
07 • Инфляция у нас: 7,44%, +0,02 за месяц.
08 • В нашем международном кошельке 580,4 млрд $, -6 за неделю.
Политика
09 • Чиновники ЕС пишут 13-й пакетик санкций против нас. В нём 193 физ- и юрлиц, каких пока не говорят.
10 • МО Украины: Телеграм — это угроза госбезопасности и мы на неё ответим!
11 • Макрон звонил премьеру Израиля. Просил прекратить военную операцию в Газе.
12 • Рейтинг правительства Японии: 17%, -1,7 за месяц.
13 • Морские пехотинцы США приплыли в Южную Корею на учения.
14 • Президент Бразилии приехал в гости к президенту Египта. Обсудили БРИКС.
15 • Эрдоган приехал в гости к президенту Египта. Обсудили сотрудничество после 12 лет ссоры.
16 • Просьба Путина правительству: повысить ЗП медикам на 50% с 1 апреля и сделать надбавку в малых городах и сёлах с 1 марта.
17 • Польша передумала требовать от Германии компенсацию 1,5 трлн $ за Вторую мировую.
18 • Польские фермеры требуют закрыть границу с Украиной на пару месяцев из-за дешёвого зерна.
19 • Еврокомиссия: ЕС не будет продлевать договор о поставках газа через Украину, который истекает в конце года.
Экономика
20 • Запасы нефти в США: 439,5 млн баррелей, +12 за неделю.
21 • Томская область объявила аукцион за право 10 лет копать торф на месторождении Гусевское. Стартовая цена 1,15 млрд ₽ + госпошлина 7500 ₽.
22 • Делегация АвтоВАЗа приехала в Азербайджан договариваться о крупноузловой сборке Лады.
23 • Ирак пересчитывает свою нефть за январь из-за сообщения ОПЕК о превышении квоты. Если в самом деле выкачал много, то сократит добычу в ближайшие четыре месяца.
24 • Инфляция в Аргентине: 254%, +21 за месяц.
25 • Турки увеличивают производство роз для поставок нам.
26 • Статус Ук-трубы: ОК.
27 • ВВП Британии в IV квартале: -0,3%, отрицательный второй квартал подряд, за год +0,1%.
28 • Минцифры делает Госуслуги для умных колонок. Запуск в ближайшие три года.
29 • Южная Корея планирует выдать 57 млрд $ субсидий бизнесу айти, логистики и медицины.
30 • Наши бизнесмены жалуются, что банки повысили комиссию за валютный контроль. Дешевле 1,5% не найти.
31 • Доля иностранного капитала в наших банках: 9 → 7% за год.
32 • Прогноз Еврокомиссии на этот год: ВВП Еврозоны +0,8%, ЕС +0,9%. Прошлый прогноз: +1,2 и +1,3.
33 • Реконструкция ж/д станции Зима, Иркутская область, завершена. Теперь может принимать грузовые поезда до 100 вагонов.
34 • Правительство выделило 1 млрд ₽ субсидий на кредиты для строительства горнолыжных курортов.
35 • Опрос 27 000 компаний Германии «Что будет с экономикой страны в этом году?»: улучшится 14%, ухудшится 35%.
36 • Еврокомиссия: сроки поставок из Азии выросли на 10–15 дней, а цена +400% из-за ситуации в Красном море.
Мосбиржа
Аптека 36,6 [APTK]
• Новый директор онлайн-продаж: Лариса Романовская, ранее работала в X5, Вкусвилле и Комусе.
Банк ВТБ [VTBR]
• Выдал кредит 3,4 млрд ₽ на 10 лет компании «Айси логистик» для строительства склада продуктов в Крыму.
• ФАС возбудила дело против дочки «Открытие» за рекламу кредита без указания входящих в него допуслуг.
Интер РАО, энергия [IRAO]
• Заплатила 1,1 млрд ₽ налога на сверхприбыль.
КАМАЗ, автозавод [KMAZ]
• Гендир: Мерседес-Бенц продал все свои 15% акций КАМАЗа. Кому и почём не скажу.
• Гендир: Москвич безубыточен при сборке 40 000 авто в год. В этом планируем сделать 35 000. Для перехода на мелкоузловую сборку и экономии 150 000 ₽ на авто нужно ещё 4 млрд ₽.
Лукойл [LKOH]
• ФАС возбудила дело за рост цен на бензин в Кировской области.
РКК Энергия, космос [RKKE]
• Ракета Союз-2.1а вывела на орбиту корабль Прогресс МС-26. На борту 2,5 тонн грузов для МКС. Стыковка в субботу.
Роснефть [ROSN]
• Пожар на нефтебазе в Брянской области из-за атаки украинского БПЛА.
Ростелеком [RTKM]
• Успешные испытания образца отечественной станции сотовой связи в сети Tele2. Старт производства в этом году.
Сегежа, древесина [SGZH]
• Договаривается с МАЗ [Белоруссия] о поставках лесовозов. Нужно 100 машин, первые 10 закажет в конце года.
TCS Group, Тинькофф Банк [TCSG]
• Тинькофф Банк сменил логотип.
ЮТэйр [UTAR]
• Конкурент «Ширак Авиа» [Армения] запустил рейсы Тюмень ↔ Ереван по пятницам за 11 000 ₽. ЮТэйр летает по воскресеньям за 9000 ₽.
Яндекс [YNDX]
• Совет директоров единогласно одобрил продажу российского бизнеса за 475 млрд ₽.
_______________
Спасибо @Xednay и @10994 за Пикабу-донаты!
И ещё спасибо всем-всем-всем за тёплые слова в комментариях)
Б̆ в Телеграме
Всё самое важное, что произошло за неделю в мире финансов как в России, так и в мире: российская нефть хочет спрятаться в домик, цифровым кочевникам собираются испортить комфортную жизнь, а у Илона Маска возникли проблемы одновременно с коньяком Hennessy и бедными хрюхами. (Видеоверсия выпуска здесь.)
В 2022 году из-за санкций многим российским инвесторам пришлось перевести свои бумаги от одного брокера к другому (некоторым – даже и не по разу). А новый брокер им теперь и говорит: «извините, ребята, мы при продаже удержим налог 13% со всей стоимости бумаг, а не с прибыли».
Ну то есть – по закону брокер как налоговый агент должен, конечно, удерживать налог только с полученной прибыли (при ее наличии). Проблем с этим обычно не возникает, если вы продаете бумагу у того же брокера, у кого вы ее покупали. А вот если нет – то извольте принести новому брокеру от старого чемодан бумажек в оригинале, которые доказывают стоимость приобретения ценных бумаг.
Так как вынужденная миграция портфелей от более санкционных брокеров к менее санкционным затронула более 200 тысяч человек, то процесс последующей миграции чемоданов с первичными документами (и их обработки) несколько, скажем так, запаздывает. Так что, если уж вы оказались в такой ситуации – лучше ничего в 2022 году не продавать, а то потом будете с боем выцарапывать удержанные «лишние» налоги напрямую у налоговой.
Особенно, я думаю, порадуются те инвесторы, кто одновременно получил по итогу инвестирования убыток (что, надо признать, на текущем рынке сделать было весьма несложно), и еще сверху этого налог приплатит
В прошлые годы квалифицированным инвесторам активно предлагали вложиться в новые выпуски так называемых «вечных» субординированных облигаций ВТБ: ведь в то время как эти ваши бесполезные гособлигации США давали доходность ближе к 1% годовых, по бондам надежного государственного банка ВТБ можно было стричь купоны свыше 5% (да еще и, кхм, вечно).
Но, как говорил Василий Иванович, есть нюанс! В проспекте эмиссии этих облигаций рядом с фразой «будем вам вечно платить много деняг» стояла звездочка, которая в примечаниях мелким шрифтом расшифровывалась «в любой момент имеем право перестать платить, ну прост если захочется так». Вот на прошлой неделе ВТБ и объявил – «захотелось», выплаты купонов по субординированным облигациям будут заморожены.
Андрей Костин: Твое лицо, когда взял на свой банк кредит, а потом решил не платить проценты
А что, мне кажется – ничего страшного, вполне прикольный способ кредитования. Предлагаю распространить его и в обратную сторону, на кредиты от банков физлицам! Чтобы можно было взять «вечную субординированную ипотеку» на покупку квартиры, а потом через год написать банку: «после консультации с ЦБ я принял решение приостановить выплаты по ипотеке, спасибо за понимание!»
Но вернемся к ВТБ: сэкономленные на купонах деньги пойдут, вероятно, на приобретение банка «Открытие» – говорят, об условиях этой сделки уже достигнута договоренность с ЦБ. Однако, вечно морозить купоны по субординированным облигациям ВТБ тоже вряд ли сможет: ведь до возобновления этих выплат банк не имеет права и платить дивиденды акционерам.
В прошлом выпуске мы обсуждали введенный западными странами «потолок» цен на российскую нефть. Кремль сейчас усиленно думает, что бы такое страшное сделать в ответ – ну и одной из идей является установка нижней допустимой границы цен на экспорт нефти. То есть, в каком-то смысле, Россия хочет ввести «пол» для нефтяных цен.
С нетерпением жду, когда еще какие-нибудь страны объявят о мерах по установке «стен» для цен на российскую нефть. Тогда при любой дискуссии по этой теме российские представители смогут официально заявлять «наша нефть находится в домике, чур ее больше не обижать!»
Российский сенатор Андрей Клишас заявил «Ведомостям», что надо бы срочно принять побольше новых законов, чтобы «сделать нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны. Ну там – запретить удаленную работу на российские компании в некоторых отраслях, или просто налогов с таких недорелокантов более активно собирать.
Вообще, вызывает некоторые вопросы упорное желание назначенных «слуг народа» постоянно что-нибудь эдакое придумать, чтобы сделать жизнь российских граждан менее комфортной. Ребята, может быть, для разнообразия в другую сторону креатив какой-нибудь придумать? Как вам такая идея?
На этом фото вы можете найти белого и пушистого сенатора Клишаса, который беспрестанно думает про ваш комфорт (на всякий случай, подсказка: это не один из тех парней, у которых лапки)
Но Клишас не единственный, кто портит жизнь современным цифровым кочевникам. На прошлой неделе парламент Индонезии ввел уголовную ответственность за добрачный секс, которая спустя три года переходного периода будет грозить в том числе и проживающим на территории страны иностранцам.
Так что, если вы временно находящийся на Бали айтишник или айтишница, а при вас находится ваша незарегистрированная официальным браком ячейка общества – рекомендую уже сейчас на всякий случай прошерстить архив своего инстаграм-аккаунта и поудалять все хэштеги #сказочноебали. Всё лучше, чем потом в тюрьму на год садиться!
В минувшую пятницу Алексей Кудрин вышел на свой первый рабочий день в Яндексе и уже хвастается выданным пропуском. Источники The Bell говорят, что бывший председатель Счетной палаты РФ сразу же попросил называть его просто по имени, без отчества – ну типа, как у этих ваших айтишников принято! (Рука уже сама тянется вставить здесь мем «How do you do, fellow kids» – уж не знаю, успел ли кто-то прифотошопить Стиву Бусеми голову Кудрина?)
Пользуясь случаем, хочу сказать: Алексей, если соберетесь запускать свой авторский курс «Как вкатиться в айти после 60» – приходите его рекламировать на мой Телеграм-канал!!
Батя-шопоголик – горе в семье! Ну, по крайней мере, если речь идет про Илона Маска. На волне всех этих скандалов с покупкой Твиттера по завышенной цене, а также из-за крайне печальной динамики котировок акций Теслы, Forbes пишут, что общее состояние Маска скукожилось аж на $74 миллиарда.
В результате Илон официально перестал быть самым богатым человеком планеты. Этот титул у него отжал основатель Louis Vuitton & Moët Hennessy Бернар Арно, состояние которого на текущий момент оценивается примерно в $187 млрд.
Бернару Арно 73 года – но, как видно на фото, его лапищи по-прежнему мощны и способны загребать бабло с завидным энтузиазмом
Получается, текущий экономический кризис как бы расставил всё по своим местам: космос, электротачки и соцсеточка – это, конечно, хорошо! Но на звание товаров с по-настоящему незыблемой ценностью, кажется, всё-таки претендуют шмотки для любителей роскоши и элитный коньячок, такие дела.
Reuters пишут, что Neuralink Илона Маска начали усиленно расследовать на предмет жестокости к животными.
Напомню, что Нейралинк пытается создать вундервафельные импланты, подключаемые напрямую в мозг/нервную систему – чтобы можно было силой мысли печатать в Ворде и играть в League of Legends, ну и чтобы помочь людям с инвалидностью жить более полноценной жизнью.
Здесь мы наблюдаем, как обезьяна гамает силой мозга за еду. Если у Маска всё получится, то на месте этой обезьяны скоро можете оказаться и вы!
Маск, вроде как, с одной стороны говорит своим подчиненным «хочу, чтобы наши обезьяны и хрюхи жили как короли, во дворцах с аквадискотекой», а с другой – всё время ужимает сроки и требует как можно более быстрых результатов. В результате лаборанты нервничают и начинают больше косячить – то бедным хрюхам девайс не того размера вставят, то обезьянам неправильным клеем что-то там приклеят.
Пишут, что всего в Нейралинке с 2018-го убили более полутора тысяч животных (обезьян, свиней, овец и крыс). Но само по себе это еще не значит, что какие-то законы были нарушены – вскрытие животных после использования в экспериментах является довольно стандартной практикой. В общем, остается только ждать результатов расследования.
Хотите рецепт, как быстро разбогатеть? Надо просто сделать свою собственную финансовую пирамиду – и пяток миллиардов рублей уже в кармане. А хотите еще способ надежно оказаться за решеткой? Да, в общем-то, принцип тот же самый...
30 ноября в Эмиратах задержали еще одного лидера пирамиды Finiko по имени Эдвард Сабиров – ожидается, что его вот-вот экстрадируют в Россию. До этого четырех других пирамидостроителей уже арестовали в РФ и ОАЭ, а еще одного продолжают искать.
Твое лицо, когда ты не ожидал, что попадешь на фотосессию в арабском КПЗ – и надел свитшот в катышках
В общем, говорят, что на широкую ногу Сабиров успел пожить в ОАЭ всего чуть больше года: покатался по своей трехэтажной вилле на спортивном МакЛарене, потусил там же с Моргенштерном (ныне иноагентом) на частном концерте. Лично мне решительно непонятно, как можно променять остаток незарешеточной жизни на вот такой сомнительный набор недолгих развлечений. Но юным последователям Хеопса, наверное, виднее.
Бумеры из Комиссии Евросоюза решили, что лучший способ привлечь молодежь к своей деятельности – это забацать свою собственную метавселенную и устроить там безумную вечеринку за $400k.
Посмотреть на неистовую виртуальную тусовку с кринжовыми танцующими 3D-скрепками (извините, но да) пришло целых шесть человек, один из которых был журналистом (иначе об этой истории мы вообще и не узнали бы).
Прикладываю скриншот с официального заявления представителя Евросоюза по итогам вечеринки
Вынужден признать, что даже чувак из Финико из предыдущей новости придумал более адекватный способ освоить кучу «лишних» денег, чем вот это всё...
Компания Circle, наиболее известная как эмитент одного из крупнейших стейблкоинов USDC, отменила планы по выходу на биржу в 2022 году. Ранее планировалось, что этот выход произойдет через слияние с другой компанией-пустышкой SPAC, однако утрясти все детали с американским регулятором SEC вовремя не удалось.
Впрочем, вполне возможно, что настоящей причиной для срыва сделки является общая ситуация на рынке: если в феврале 2022-го стоимость Circle оценивалась в $9 млрд, то после череды громких криптоскандалов вряд ли стоило бы ожидать, что за долю в компании будут готовы отвалить сравнимый порядок сумм.
Мне кажется крайне забавным тот факт, что у CEO Circle (Джереми Аллера) практически идеально круглая голова – не удивлюсь, если именно это сыграло решающую роль на его собеседовании
* * *
Если подборка новостей показалась вам интересной – буду благодарен за подписку на мой ТГ-канал RationalAnswer, где я пытаюсь найти разумные подходы к личным финансам, инвестициям и крипте.
📉 Российский фондовый рынок в ожидании. Объёмы торгов падают с каждым днём и пока не видно просвета. Нас пытаются удержать на идеях Сбербанка и Газпрома, но лично для меня данные компании пока не привлекательны. Крупным фондам надо показывать свою работу и видимо других эмитентов они в своём списке не замечают.
Некоторые частные инвесторы приготовились к событиям августа (8 и 15 число) и выбрали выжидательную позицию. Допуск дружественных нерезидентов (фондов) и конвертация расписок в акции явно повлияют на наш рынок, но не стоит забывать о Западном рынке. Да, сейчас слабая корреляция, но их сырьё всегда имело эффект на наше. Нефть марки Brent уже торгуется по 94 доллара за баррель и это явный знак начавшийся рецессии в США (Urals себя тоже чувствует не очень, а реакция рынка будет незамедлительной, если цена опустится до 30-40 долларов за баррель). О других интересных событиях рынка ниже:
▪️ Правительство РФ выделило Яндексу, VK и Ozon льготный кредит в размере 130 миллиардов рублей на выполнение обязательств перед держателями их еврооблигаций. Видимо в лице акционеров наши компании останутся надёжными и никого кидка со стороны эмитентов не произойдёт (неплохое решение со стороны правительства). Я всё же склоняюсь к тому, что данный жест был направлен и для того, чтобы провести спокойно редомициляцию (меняется страна регистрации и юридический адрес компании). Всё же ставка на данные компании огромная, учитывая потускневший сектор экономики.
▪️ Норникель опубликовал финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2022 года. Свободный денежный поток сократился на 25% г.г до 1,1 млрд. долларов, прежде всего, за счет снижения EBITDA, увеличения оборотного капитала и роста капитальных затрат, что было частично компенсировано возмещением компанией экологического ущерба в 2021 году. Это крайне негативно может отразиться на будущих дивидендах, если в начале 2023 года компания изменит дивидендную политику и начнёт выплачивать дивиденды исходя из показателя свободного денежного потока. Потанин ещё в своём интервью рассказывал, что рад, что заканчивается ряд обязательств по выплате дивидендов. Видимо дивиденды сократят или вовсе отменят.
▪️ ЦБР выступил за перевод гос. компаниями средств в валютах недружественных стран в иные валюты (дружественные). Доллар пока держится и торгуется по 60 руб., но такая рьяное желание правительства искоренить зелёный франклине не может не настораживать. Вроде нужен стабильный курс выше 60 руб. за доллар, но в то же время валюта для них является токсичной. Поэтому и волатильность такая безумная в последние время в валютных парах.
С уважением, Владислав Кофанов
Блог в Телеграм: t.me/svoiinvestor
🔥 Именно вчера у нас были предпосылки к развороту рынка, хотя месяц август ещё не наступил. Понятно, что давление, которое оказывается внешними факторами, будет присутствовать постоянно, но всё же значимые события впереди (8 августа допуск к рынку дружественных нерезидентов и 15 августа конвертация расписок в акции). Например, рубль уже начинает ослабевать по отношению к доллару, и это всячески давит на индекс RTSI (который по всей видимости выходит из боковика). Добавим сюда подтвердившеюся рецессию в США и получим идеальный шторм на фондовом рынке, который нас может ожидать в августе. Я пока что выжидаю момент и не прибегаю к покупке акций (облигации стараюсь покупать каждую неделю), всё же считаю, что мы должны испытать ещё одно падение. Ниже, как всегда, поделюсь интересными новостями фондового рынка:
▪️ Россети по итогам первого полугодия 2022 года получили 123,8 млрд. рублей чистого убытка по РСБУ против 11,04 млрд. рублей прибыли за аналогичный период 2021 года. Выручка за отчетный период снизилась в годовом выражении на 51,1%, до 11,36 млрд. рублей, что обусловлено уменьшением дивидендных выплат от дочерних компаний группы (включает в себя 34 дочерних компаний). Всё более интересным видится присоединение Россетей к дочерней компании ФСК ЕЭС, а главным вопросом будет, что же станет с дочерними компаниями, которые генерируют выручку (по отчёту можно понять всю зависимость).
▪️ Сырьё показывает интересную динамику. Brent торгуется выше 106 долларов за баррель при подтвердившейся рецессии (стоит отметить, что экспорт нефти и нефтепродуктов из США бьёт все рекорды, смотрите картинку). Дисконт к Urals значительный и выше 30 долларов, а значит, если рецессия ударит по сырью, то Brent утащит за собой Urals (поэтому на сегодняшний момент я не рассматриваю нефтянку). Газ в Европе торгуется выше 2100 долларов за тыс. куб. м., Газпром делает всё, чтобы Европа запомнила этот период на века. Такой ситуаций неплохо пользуются поставщики СПГ (хочется передать приветы Новатэку). Но это не отменяет того фактора, что данные акции разогнали и сейчас я не вижу смысла их приобретения.
▪️ Немного о Яндексе. Я согласен, что Яндекс опубликовал сильный финансовый отчёт. Рекламный бизнес и вправду принёс неплохую прибыль на фоне ухода зарубежных рекламных площадок. Это можно было предвидеть, что Яндекс и VK заберут аудиторию/рекламодателей. Но приостановка торгов акциями на Nasdaq и будущая структура активов вызывает у меня вопросы (регистрация в Нидерландах и как вызволить компанию без потери акционерных прав, я ума не приложу).
‼️ Всё также напоминаю вам, что каждый инвестор должен думать своей головой и принимать на себя риски, которые может позволить его психология и денежная ситуация.
С уважением, Владислав Кофанов
Блог в Телеграм: t.me/svoiinvestor
Макро
ВВП – минус 1,5 – 2,5%.
Курс доллара: 1 полугодие 2023 – 67-70, 2 полугодие 2023 – 70-73.
Значительного ослабления рубля не будет из-за большого торгового профицита.
Ключевая ставка – 8,5 - 9%.
Видят много инфляционных факторов:
1. Увеличение бюджетного дефицита (печать денег).
2. Ослабление рубля.
3. Высокие риски мировой стагфляции (высокая инфляция в других валютах).
4. Дефицит рабочей силы.
5. Ограниченное предложение импортных товаров.
Индекс МосБиржи торгуется по мультипликатору P/E = 2,7х – дешево.
Сводная таблица по всем брокерам.
Идеи в облигациях
1. ОФЗ с плавающей ставкой.
Купон привязан к ставке RUONIA.
2. ОФЗ – ИН (линкеры).
Номинал данных облигаций индексируется на размер инфляции, а купон выплачивается в размере 2,5% от номинала.
3. Корпоративные облигации.
4. Еврооблигации.
Данные облигации могут выиграть от переоценки тела, когда процентные ставки в США развернутся вниз.
Предположительно во 2 полугодии 2023 года.
Номинал – доллары, но купоны платят в рублях по курсу Банка России.
Замещающие облигации – выпускают по российскому праву, чтобы заменить ими Еврооблигации.
Номинал – валюта (баксы, евро, юани и т.д). Погашение и выплата купонов в рублях по курсу Банка России.
Юаневые облигации.
Номинал в юанях, выплата купонов в юанях.
Акции
Я был сильно удивлён отсутствие нормальной аргументации по идеям. Судите сами, я почти текст и не сокращал. Никаких цифр, прогнозов потенциала роста, дивидендным выплатам.
Сектор потребительских товаров первой необходимости:
Акции стоят дёшево, жду роста выручки и прибыли. В следующем году X5 и РусАгро могут решить вопросы с переездом и начать платить хорошие дивиденды.
Фавориты: Х5, РуАгро, Магнит.
Сектор потребительских товаров второй необходимости:
OZON – ждут роста показателей и улучшение маржинальности.
FixPrice – ожидают хорошие органические темпы роста выручки за счёт развития своего бизнеса и фокуса на дешёвой продукции.
Здравоохранение
Мать и Дитя – дёшево по мультипликаторам, ждут сильную динамику роста.
Финансы
Ожидают постепенный рост прибыли, в том числе за счёт расформирования резервов, созданных в 2022 году.
Мосбиржа: главный драйвер – это возврат к выплате дивидендов.
Фавориты: Сбер, ТКС, Мосбиржа.
IT
Positive Technologies – в следующем году динамика, скорее всего, будет более скромной на фоне эффекта высокой базы, но тем не менее ничего не мешает компании активно развиваться на российском рынке в сегменте крупных предприятий, а также осваивать рынок SME.
Инвесторам стоит держать в уме высокие мультипликаторы акций компании. Темпы роста вполне их оправдывают.
Коммуникации и телеком
Яндекс и VK – ожидают сильный рост EBITDA за счёт отъёма доли рынка у иностранных игроков.
Нефть и газ
На одной стороне энергетический кризис, а на другой рецессия в США и ЕС.
Наши компании не могут извлечь выгоду из текущего кризиса, а единственным драйвером роста будут служить высокие дивиденды.
Фаворит – Лукойл.
Материалы
Этот сектор представлен в России широким спектром добывающих компаний, которые занимаются удобрениями, металлургией, цветными металлами.
В целом сектор не нравится из-за рецессии и изъятии сверхдоходов. Исключением могут стать золотодобывающие компании, так как золото ведёт себя не как обычный сырьевой товар.
Фаворит – Полюс.
Коммунальные услуги
Компании по оказанию коммунальных услуг пока что выглядят неинтересно. Спрос на электроэнергию с июня снижается из-за экономического спада и замедления промышленной активности, а с ним и доходы компаний. В лучшем случае стоит ожидать дивидендов.
Но отдельный интерес могут вызывать акции Юнипро, так как они имеют потенциал кратного роста в случае решения проблемы дивидендных выплат.
Общая таблица идей от брокеров:
Ваша подписка - лучшая мотивация писать интересные посты.