Российское производство

В условиях известных трудностей на нефтяном и газовом рынках тема нефтегазохимии сохраняет актуальность. Что здесь произошло за последние месяцы? Обсуждать новости лучше по секторам.

Главный сектор, к которому приковано основное внимание, — это производство полиэтилена и полипропилена из выделяемых из природного газа так называемых жирных фракций — этана и других углеводородов. Новые газохимические комплексы пока в стадии проектов, в этой сфере — Амурский ГХК, Балтийский ГХК, завод полимеров Иркутской нефтяной компании. Все они для начала реализации ожидали решения по так называемому обратному акцизу (предполагает дополнительные выплаты за переработку сырья), позволяющему достичь необходимой рентабельности производства. Сейчас закон проходит все чтения в Государственной думе. И компании, не дожидаясь формальностей, уже приступили к строительству заводов. «Сибур», владелец Амурского ГХК (а на завод пойдут «жирные» фракции из газа «Силы Сибири»), приступил к строительству в августе. Одновременно ООО «Иркутская нефтяная компания» уже вовсю доставляет установки для будущего производства на свою площадку.

Есть новости и по третьему проекту, Балтийскому ГХК. Напомним, что сам проект уникален по своей концепции. Сначала «жирный» газ (по сути газ, принадлежащий «Газпрому») в объеме 45 миллиардов кубометров поставляется на комплекс газопереработки (ГПЗ), где из него выделяются «жирные» фракции (этан и сжиженные углеводородные газы, свыше шести миллионов тонн), а также часть «сухого» газа, которая идет на производство СПГ (13 миллионов тонн). Оставшийся газ в объеме 18 миллиардов кубометров возвращается в газотранспортную систему страны. В дальнейшем из выделенных «жирных» фракций будут производиться полимеры на газохимическом комплексе (ГХК).

Любопытна также и схема владения, она следующая: блок «ГПЗ плюс СПГ» будет принадлежать компании «Русхимальянс» (в равных долях «Газпром» и «Русгаздобыча»), а ГХК будет принадлежать только «Русгаздобыче». Соответственно, вопрос цены, по которой сырье будет переходить от одной компании другой, — не формальный. Как уже обсуждалось ранее, та или иная стоимость газа, этана и других углеводородов, которые попадают на ГХК, способна смещать экономику связанных проектов от одного к другому.

И вот в августе стало известно, что сырье для газопереработки будет передаваться «Русхимальянсу» по регулируемой оптовой цене для Ленинградской области. Это означает, что возможные прибыли от более высокой экспортной цены продуктов производства «Газпром» разделит с партнером в рамках СП. О ценообразовании на этан и другие углеводороды, которые далее по цепочке перейдут от ГПЗ к ГХК, пока не сообщалось.

Второй сектор компаний, проявляющих усиленный интерес к нефтехимии, — это классические нефтяные компании, в ряде случаев здесь нефтехимия находится в одном комплексе с традиционной нефтепереработкой (то есть выпуском жидких топлив).

Таким, например, является проект «Роснефти». Там вспомнили о старом и до недавнего времени подзабытом проекте «Восточная нефтехимическая компания» с солидным объемом инвестиций, составляющим в максимальном варианте до полутора триллионов рублей. Пока реализация под вопросом: для окупаемости нужны дополнительные льготы. В свою очередь, регуляторы оценивают, сможет ли предоставление этих льгот привести в результате к дополнительным налоговым поступлениям. Ведь именно такой эффект ожидается в обсужденных выше проектах газохимии, когда, казалось бы, прямые субсидии на переработку сырья (обратный акциз) приведут к намного большим доходам бюджета за счет налоговых выплат.

В свою очередь, «Татнефть» запланировала масштабные инвестиции в нефтехимию, еще год назад была принята амбициозная программа на 600 миллиардов рублей. Правда, последние инициативы по усилению налоговой нагрузки могут поставить под вопрос темпы реализации. С одной стороны, новые налоги на добычу как раз и стимулируют компании больше вкладывать в переработку. Но с другой — в целом свободных денег у компаний для инвестиций в любом случае останется меньше.

В любом случае развитие сектора в нашей стране приведет и уже приводит к двум следствиям. Во-первых, Россия переходит от чистого импорта к экспорту продукции в сегменте крупнотоннажных полимеров. Принципиальный сдвиг происходит по мере выхода «Запсибнефтехима» компании «Сибур» на полную мощность. Во-вторых, на этом фоне стоит ожидать и конкуренции между различными производителями внутри страны.

Полимеры — в первую очередь полиэтилен и полипропилен — крупнейший (и наиболее понятный со стороны) сегмент нефтехимии. Но полимерами дело, разумеется, не ограничивается.

Любопытный сюжет — это производство малеинового ангидрида. История интересна, потому как 1) в нашей стране он до настоящего времени не производится, 2) со своими проектами выходят сразу две компании, что подразумевает даже конкуренцию. Поэтому, несмотря на отраслевую специфику, уместно остановиться на нескольких подробностях.

В мире его производится около двух миллионов тонн в год. То есть по объемам это не двести миллионов тонн полимеров, но и не малотоннажное производство, не какая-то «эксклюзивная» химия. Производство основано на окислении бутана (четыре атома углерода) — это как раз одна из «жирных» фракций природного газа (или очень легкая фракция в нефти).

В нашей стране «Сибур» планирует достроить свое производство в Тобольске для получения этого продукта уже в 2021 году, мощность — 45 тысяч тонн, хватит и на экспорт. В свою очередь, к 2023 году свое производство мощностью 50 тысяч тонн в год организует и «Татнефть».

Сюжет с малеиновым ангидридом показывает еще одну особенность: потребление в России всего шести тысяч тонн по сравнению с мировым спросом в два миллиона. Есть куда расти. Соединение используется в основном как промежуточный продукт для синтеза полиэфирных смол, которые, в свою очередь, применяются в судостроении, автомобилестроении, строительстве

И здесь мы подходим к следующей проблеме. Если по базовым продуктам нефтехимии наша страна вот-вот выйдет на экспорт, то по продуктам более высоких переделов, высокотехнологическим пластикам, лакам, краскам мы в любом случае остаемся импортерами. Есть куда развиваться — но теперь не экстенсивно, а увеличивая переделы, добавленную стоимость. Тем более что по базовым полимерам на глобальном рынке со спросом тоже все непросто. А импортозамещение более сложных продуктов (а в будущем и экспорт) — это практически гарантированный спрос и снижение валютных расходов страны.

Обо всем этом недавно говорил профильный вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, в Госдуму передан законопроект, стимулирующий за счет обратного акциза и вычета при производстве этана и СУГов инвестиционную привлекательность этой отрасли.

Однако, по мнению Борисова, и на этом не стоит останавливаться, «потому что этот закон стимулирует только исходный материал, который лежит в начале технологической цепочки для производства продуктов нефтехимии. Есть смысл поговорить и о следующих этапах передела, которые ближе уже к финальной продукции, <…> очень многие продукты нефтехимии сегодня не производятся в России».

Звучит довольно оптимистично для отрасли.

Александр Собко

https://ria.ru/20201004/neftegazokhimiya-1578149535.html

Добрый день! И автору и всем читающим. Выделю ответным постом по своему ряду причин.

Сначала введение, так сказать. У меня своего производства нет. Были небольшие начинания, есть два технических образования и опыт работы по ним. Ныне я - мелкий коммерс. Из тех, кого не считают бизнесом: купи-продай. И вот что я хочу сказать. И в общей теории и в данном конкретном вопросе. И я постараюсь языком попроще, а то автор пишет как бизнес-аналитик с телевизора. Даже сразу так и не поймешь, что у него плохо всё...)))

ПЕРВОЕ. Вечный спор "продажников" и "производственников": кто важнее? Не будем развивать тему, ограничусь тем, что главный аргумент - за первых: они приносят в компанию деньги. Остальные их просто тратят. Здесь же упомяну императив (не мой), что нет бОльшего барыги-торгаша, чем босс предприятия-производителя. Ибо, если всю вашу продукцию продать нельзя (рентабельно, конечно), то зачем вообще все это производство? И гордость им... с 1993года.

Предварительный вывод: надо разобраться с продажами и сбытом в первую очередь. Деньги-то от них идут. К слову, небось "нахавались" уже инвестиций и кредитов?

ВТОРОЕ. Продажи. Автор сообщает, что сбыт упал "значительно" и "высвободилось 50-60 тонн". Я не пойму, много это или мало, думаю, что процентов на 30-40% относительно того, что было. В нашем случае это означает, что еще не подыхаем, но уже недалеко до рентабельности.

Предлагаемый автором "Вариант 1" мне сразу подсказывает, что автор не владелец предприятия, а - внезапно появившийся (назначенный) управленец. Который сейчас на распутье - "что делать?" Если моя догадка не верна, то вопрос к боссам конторы - а раньше почему не занимались "развитием продаж текущей номенклатуры"??? Для меня сбыт - святая святых. А тут зачесались, когда кусок рынка потеряли...

Предварительный вывод: продажа текущей номенклатуры УЖЕ провалилась. Ей лучше не заниматься.

ТРЕТЬЕ. Ход мыслей "производственника" непоколебим. К сожалению. Вторым вариантом развития событий автор наметил себе обновление производства. Вроде как - подстройка под Клиента. А на деле - еще бОльшие кредиты. Не буду этот пункт долго анализировать, скажу лишь, что любая перестройка и ввод нового товара, это совсем не значит, что "по накатанным рельсам". Это означает именно то, чего опасается автор: влупить еще бабла с риском, что "не пойдет". Про третий вариант, уникальный продукт, я просто промолчу.

Предварительный вывод: вытянуть этот бизнес более строгим управляющим или более гибким управляющим-инноватором не выйдет. Я вижу обратную сторону "существования с 1993года". Боссы за это время натерпелись кризисов. И сейчас ввалить еще бабла в задыхающееся производство???

Сюда же вставлю в виде реплики: "Почём данному производству предоставляется электричество? По 6?" В Китай вот уходит по 2рубля.....

ЧЕТВЕРТОЕ. Автор опять уклоняется от темы продаж. Абстрагируется от Клиента, платящего бабло. Говорит о "крупных дистрибьюторах с ИХ каналами продаж". Разделим этот пункт. 1. Опять продажи. А раньше-то почему никто производимый товар не выводил на Amazon и ему подобных? Это же сама, мать её, ПРОДАЖА!!! И объемы... 2. Автор очень правильно говорит, что "наш подвоз быстрее, чем из Китая". Вот в этой строке заключено мое предложение по итогу всего анализа. 

Предварительный вывод: дистрибьюторы являются Клиентом данного производителя и они ему очень явно говорят - что им надо. А надо им то, что есть у конкурентов, но не у автора - Китай.

ОБЩИЙ ВЫВОД. Производство в России неконкурентноспособно, весьма затратно. Невыгодно - короче.

Прежде чем озвучить предлагаемое решение, короткий анализ настоящих конкурентных преимущество данного предприятия.

1. Они знают рынок.

2. Они территориально находятся между Европой и Азией, и по духу их контора скорее "запад", чем "восток". Тот же английский, и всё такое.

3. У них есть, какая-никакая, система сбыта. Действующая.

4. Само предприятие: сотрудники, площади, бухгалтерия и юристы. Узкопрофильных супер-специалистов, которые потеряют работу при предлагаемой перестройке, не думаю, что окажется много. И им всем можно найти дело. 

РЕШЕНИЕ. Данное производство развивать не нужно. Клиент изменился и диктует Вам - что ему нужно. На базе своего производства Вы можете создать логистический ХАБ. Склад. Этакий Казахстан в международке. Производителю не очень трудно в него перестроиться. А если уж очень не терпится производить - производите совсем немного, остальное - переносите в Китай. Еще раз. Я не призываю Вас вообще закрыть производство. Я не призываю Вас заняться просто покупкой и перепродажей. Займитесь логистикой. Зарабатывайте на доставке и таможенном оформлении. По хорошо Вам известной продукции не худо все же и куплей-продажей заниматься. Из работающих цехов пока нужно оставить приносящие самую большую и маржинальную прибыль. Которые могут дать продержаться период перестройки.

Мое предложение можно аккуратно опробовать. Выберите один продукт, закажите из Китая и продайте дистрибьюторам. Хоть под своей маркой, хоть - нет. От эффекта охуеете знатно удивитесь. И по ценам, и Вашему доходу, и скорости сбыта. Когда считать будете, выделите конкретно денежный оборот предприятия внутри склада: зарплата, отопление, погрузчики, охрана, и т.п.

Напоследок добавлю. В конце поста автор говорит, мол, интересующимся сотрудничеством -милости просим. Дайте угадаю - это просьба купить Ваш товар? А я к Вам захожу как некий поставщик, а не покупатель. И говорю - надо дать рынку то, что он просит. А не пытаться впарить то, что серьезно рушится. 

Чем мог. Плюсуйте, критикуйте. Всем добра и процветания.

Очень надеюсь, что автор через полгодика отпишется о принятых решениях и состоявшихся событиях.

Приветствую всех участников сообщества "Бизнес".

Прошу помочь с советом.

Вводные данные:

- есть производство изделий из полимеров, состоящее из двух подразделений: производство пленочной продукции (метод экструзии: полиэтиленовая пленка, пакеты (в т. ч. с нанесением рисунка), мешки для мусора) и производство литьевых изделий (инжекционно-литьевой метод: одноразовые столовые приборы (вилки, ложки и т.д.), пищевая тара (баночки для пресервов, ведра для рыбы и т.д.), втулки для кассовых лент и т.д.). На обоих производствах осуществляется вторичная переработка чистых внутренних и внешних производственных отходов;

- производство находится в г. Калининграде, работает с 1993 года;

- пленочная продукция потребляется в основном региональным промышленным рынком, литьевые изделия, напротив, в основном реализуются через крупных дистрибьютеров в Питере и Москве;

- в связи с экономическими событиями последних лет и с отменой таможенного режима СЭЗ в Калининградской области в 2016 году, реализация одноразовой посуды заметно снизилась в объемах, в связи с чем на литьевом направлении высвободились производственные мощности порядка 50 - 60 тонн в месяц.

Задача: загрузить освободившиеся производственные ресурсы.

Преимущества предприятия: есть многолетний опыт контрактных производств деталей и промежуточных пластиковых изделий массой до ~ 650 гр. (емкости для холодильников, кувшины для воды, лицевые панели для компьютерных корпусов и т.д.). Благодаря местоположению - хороший экспортный потенциал (морской порт, дешевый наземный транспорт до Европы), хороший опыт импортно-экспортных операций у сотрудников, коммуникация как минимум на английском языке - не проблема.

Вариант № 1: развивать продажи текущей номенклатуры. Минусы: сомнительная экологичность, риски введения запретов на одноразовые изделия (по примеру ЕС), низкая маржинальность и как следствие - финансовые риски (волатильность рынка нефтепродуктов, логистическое плечо), отсутствие выраженной потребительской ценности у конечного потребителя и как следствие - низкий потенциал дифференциации;

Вариант № 2: развивать контрактное производство. Минусы: при российском рынке сбыта - некоторая удаленность от основных регионов сбыта, для контрактеров - условно высокий инвестиционный порог (затраты на пресс-формы, необходимость постоянного и весьма крупного объема сбыта (от десятков тысяч до миллионов изделий - зависит от размеров); для мелкосерийных производств не подходит; это технологическая особенность производства). Однако есть и существенные плюсы: для крупных дистрибьютеров с налаженными каналами сбыта - хороший способ сократить временное плечо и специфичные риски производителей из ЮВА. "Импортозаместители" - туда же. Хорошие перспективы у потенциальных экспортеров, в том числе через онлайн-маркетплейсы (Amazon, Aliexpress и прочие);

Вариант № 3: разработать собственный конечный продукт в иной продуктовой нише (возможно - при сотрудничестве с привлеченными КБ), развивать RnD. Минусы: отсутствие розничных каналов продаж, как следствие - отсутствие статистики, туманность перспектив продаж, высокие инвестиции, высокие риски.

Прошу участников сообщества по возможности прокомментировать варианты, предложить иные, любое конструктивное обсуждение и критика приветствуются. Потенциальных интерессантов сотрудничества прошу отписаться в комментариях. Спасибо за внимание.