Весьма откровенный мультипликационный, полнометражный фильм для взрослых, основанный на персонажах, созданных Робертом Крамбом, забавен, развлекателен и великолепно демонстрирует вечные особенности молодых. Кот Фриц проходит через вереницу грубоватых и карикатурных политических приключений. Изумительная анимация и монтаж позволяют забыть о некоторых провалах в сюжете, так как за смехом их и не замечаешь. Сексуальные проделки, полицейские погони, гетто для чернокожих, революционеры на мотоциклах и много, много другого, поражающего зрителя богатством неуемной фантазии.
Действие мультфильма происходит в 1970-е годы. Кот Фриц женился и у него появился сын Ральфи, который часто мастурбирует. Семья живёт на пособие по безработице. Однако главный герой всё-таки не избавился от вредной привычки — курения конопли. Это не нравится его жене, и по этой причине она часто ругает Фрица. Сам кот, во время очередной ссоры, уходит в свой маленький мир, воображая себе другую жизнь.
Он встречается со своим другом из Пуэрто-Рико Хуаном. На улице они обсуждают сестру Хуана Читу. После этого действие происходит уже в доме пуэрториканца. Фриц сидит на диване вместе с Читой, которая читает книгу. Ей не нравится запах конопли, но кот уговорил девушку покурить её. Почувствовав «лёгкость», она занимается с Фрицем сексом. Тем временем около самого дома стоят вороны-грабители, которые хотели его ограбить, но затем передумали и стали наблюдать за парочкой. Однако секс прерывается визитом отца Читы. Увидев Фрица, он взял дробовик и выстрелил в кота.
Во второй «жизни» Фриц видит пьяного человека, утверждаюшего, что он Бог. Позже действие мультфильма разворачивается в нацистской Германии. Здесь главный герой воображает себя солдатом времён Второй мировой войны. Он занимается сексом с женой и дочерью своего офицера, но когда его заметил сам начальник, Фриц убегает и попадает к Адольфу Гитлеру, который ищет себе нового ординарца. Выбрав кота, фюрер беседует с ним по поводу плана мирового господства Германии. Стало известно, что этим планом Гитлер хотел привлечь внимание политиков других стран. Сам Фриц погибает от ранения, полученное от американского танкиста.
Дальше действие фильма происходит снова в городе Нью-Йорк. Фриц пытается продать использованный презерватив Ники, владельцу винного магазина. Продавец был поначалу в гневе на кота, но потом недовольство сменилось радостью, и он стал вспоминать старые истории из жизни. Однако позитивное настроение длилось не долго: Ники узнал, что его жена подхватила от Фрица триппер. После этого главный герой говорит прохожему Ленни, что в 30-е годы он был неотразим, и следует видеоролик, где показывают жизнь кота в те годы.
В другой «жизни» Фриц пытается обналичить чек у владельца ломбарда Морриса. Фриц предлагает ему сделку: Моррис обналичивает чек, а он взамен получает унитаз. Владелец первоначально отказался, но потом был вынужден согласиться, так как у него из-за солёных огурцов случился понос, а туалета поблизости не было. Но вместо денег коту дают космический шлем. Благодаря ему Фриц представляет себя в своём воображении космонавтом НАСА. Здесь персонаж должен будет совершить первый полёт на Марс. Во время интервью с журналистами пилоту понравилась девушка-ворон, и он зовёт её в шаттл заняться сексом. В центре управления полётами корабль оторвался от земли несколько раньше, чем планировалось, а в космосе происходит взрыв.
Потом Фриц видит привидение покойного его друга, любителя игры в бильярд, Дюка. Затем главный герой «отправляется» в будущее. На очередных выборах президентом США становится Генри Киссинджер. Он предоставил штату Нью-Джерси независимость, и новое государство стало называться Новая Африка. Фриц в это время работает курьером, и американское правительство даёт ему грамоту для президента Новой Африки. В Чёрном доме вице-президент убивает главу государства, а виновником называет «белого кота». Между странами разгорается война. Киссинджер заявляет о капитуляции, а ни в чём не виноватого Фрица приговаривают к смертной казни.
В конце фильма главный герой выходит из транса, и отправляется на улицу. Гуляя по канализации Нью-Йорка, он встречает дьявола и индийского гуру. Фриц раскаивается перед ними и называет эту жизнь самой худшей из всех его девяти жизней.
