Третья часть концерта Александра Маточкина — сказителя былин, песен и сказок, филолога, исследователя русского народного фольклора и талантливого музыканта.
Собиратель русского словесного наследия — с 1996 года он общается с сотнями русских крестьян-стариков из Смоленской (Велиж), Псковской (Кунья), Вологодской (Белое озеро, Кириллов, Бабаево), Архангельской (Мезень, Лешуконье, Пинега, Устья), Коми областей (Печора, Пижма). С 1998 года занимается русским традиционным пением.
1:55 - Расставание души с телом (духовный стих, припев — из Басты).
5:59 - В двери райские стучать (песня Боба Дилана, перевод Александра Маточкина).
9:18 - Спокойная ночь (песня Виктора Цоя).
13:46 - Полгриба (песня Александра Маточкина).
16:28 - Ходят кони над рекою (песня Юлия Кима).
19:09 - Генри Ли (шотландская баллада из репертуара Ника Кейва).
23:28 - Зародилась сильна ягодка (песня Николая Константиновича Титова из х. Ларинский).
27:37 - Белый день (песня на стихи Арсения Тарковского, напев — Александра Маноцкова).
30:22 - Уж мы сядемте ребята во единый круг (песня с реки Пижма, Республика Коми).
34:39 - Красно-жёлтые дни (песня Виктора Цоя).
38:21 - Как во городе во Архангельском (слова — из кинофильма "Россия молодая").
40:10 - Болит ноет сердце (песня из села Териберка на Мурманском море).
43:45 - Соловей Будимирович (отрывок из старины, напев с реки Печора, Республика Коми).
49:28 - Мы не раз уру кричали (историческая песня).
52:23 - Дело было под Полтавой (историческая песня).
55:16 - Вопрос о «заунывности» русских народных песен.
1:02:06 - Зимушка зима (наигрыш на гармони).
1:05:33 - Задумал комарик на мухе жениться.
1:08:01 - Как бабушка исповедалась (сказка-анекдот, записанная в Псковской области).
1:10:52 - Не шуми ты мать зелёная дубравушка (песня казаков-некрасовцев).
1:13:35 - Конец веку приближается (духовный стих казаков-некрасовцев).
1:15:23 - Индрик зверь (слова с Дона, напев казаков-некрасовцев).
1:18:38 - Не сон долит меня не дремотушка (песня с реки Устья, Архангельская область).
Текстовой версии нет — это концерт!