В Санкт-Петербурге к обменникам выстроились очереди: люди спешат купить валюту. Обвал акций крупнейших компаний российского рынка
Минфин США вчера ввёл санкции против Московской биржи, она, в свою очередь, объявила об остановке торгов долларом и евро.
Сильное падение котировок наблюдается по всему российскому рынку акций. Индекс Мосбиржи на открытии торгов в моменте снизился на 4,38%, до 3032,05 пункта. Ниже 3100 индекс Мосбиржи торгуется впервые с 3 января. Котировки «Селигдара» рухнули в моменте на 31,85%, до ₽48,64, НОВАТЭКа — 6,77%, до ₽1005.
В следующие минуты просадку в бумагах стали выкупать. К 10:20 мск падение котировок бумаг Мосбиржи замедлилось до 6,74%, Индекс Мосбиржи в целом к этому моменту терял только 1,69%, акций НОВАТЭКа и «Селигдара» — 3,47% и 5,49% соответственно.
Акции крупнейших компаний российского рынка также были в минусе. Бумаги Сбербанка в 10:20 мск снижались на 1,17%, ЛУКОЙЛа — на 2,21%, «Газпрома» — на 2,1%. На минимуме акции «Сбера» опускались на 4,3% (до ₽304,14), ЛУКОЙЛа — на 5,03% (до ₽6923), «Газпрома» — на 4,65% (до ₽112,07).
Добавим, что курс продажи доллара сегодня составляет 105 рублей, евро — 113,50 рублей.
А так-то, да - всё идёт по плану.
Российский рубль на Бирже в течении 10 минут
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Ответ на пост «Лучший подарок на День России, сделало США, доллар гудбай»
Теперь расчёты в долларах и евро проводить будет труднее, скачки курса будут чаще, что приведёт к росту курса евро и доллара и в перспективе - росту цен на импорт. В общем, как и всегда, за всё заплатит рядовой потребитель.
Ну и с юанем теперь тоже, вероятно, будет сложнее, ибо вторичные санкции китайцев тоже не обрадуют.
В общем, темпы изоляции от мировой финансовой системы нарастают
Сбер отчитался за май 2024 г. — в очередной раз сократив расходы на резервы банк улучшил результаты прошлого года по чистой прибыли
🏦 Сбербанк опубликовал сокращённые результаты по РПБУ за май 2024 г. В мае банк заработал 133,4₽ млрд чистой прибыли, результат вновь выше прошлого года, в этом месяце очередной раз помогло то, что эмитент отчислил меньшую сумму на резервы — 20,5₽ млрд (в прошлом году при ставке 7,5% на резервы ушло 37,9₽ млрд), напомню вам, что месяцем ранее ЧП помогло также отчисление меньшей суммы на резервы (26,1₽ млрд в апреле 2024 г. vs. 64,9₽ млрд в апреле 2023 г.). Но это не отменяет того, что банк продолжает генерировать чистый кэш, переходя ежемесячно рубеж в 100₽ млрд, при этом превосходя результаты прошлого года, во многом за счёт кредитования. Частным клиентам в мае было выдано 658₽ млрд (-6% г/г, только вдумайтесь кредиты берут на уровне прошлого года, когда ставка была 7,5%) кредитов — это рекордное число с начала года:
💬 Портфель жилищных кредитов вырос на 1,6% за месяц (в апреле 0,7%), с начала года на 2,9% и составил 10,4₽ трлн. Как итог, в мае банк выдал 278₽ млрд ипотечных кредитов (-20,4% г/г). Выдачи ипотечных кредитов относительно прошлого года меньше, но относительно этого года ипотека заметно ускорилась из-за того, что 1 июля льготную ипотеку свернут, оставив адресные программы. Напомню вам, что в начале 2024 г. ужесточили условия по льготной ипотеке, а высокая ключевая ставка напрочь отбила желание брать квартиру в ипотеку на вторичном рынке жилья, конечно, охлаждение из-за этого произошло, но недостаточное, будем ожидать июль.
💬 Портфель потребительских кредитов увеличился на 1,5% за месяц (в апреле 1,3%), с начала года на 5,3% и превысил 4₽ трлн. Как итог, в мае банк выдал 319₽ млрд потреб. кредитов (-2,5% г/г). Спрос в потреб. кредитовании продолжается оставаться на высоком уровне, поэтому ЦБ повышает с 1 июля 2024 г. надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и устанавливает надбавки по автокредитам. Глава ЦБ на июньском заседании сказала, что они рассматривали повышение ставки до 17%, и до 18% (в этот раз количество мнений о том, что надо подумать о повышении ставки, было больше).
Теперь давайте перейдём к основным показателям компании за апрель:
☑️ Чистые процентные доходы: 208,9₽ млрд (+11,5% г/г)
☑️ Чистые комиссионные доходы: 64,4₽ млрд (+14,9% г/г)
☑️ Чистая прибыль: 133,4₽ млрд (+12,9 г/г)
☑️ Коэффициент достаточности общего капитала: 12,9% (-0,5 пп)
Что ещё можно отметить при разборе отчёта?
🟢 Чистая прибыль выросла на ~13%, но учитывайте ещё то, что мае 2023 г. Сбер выплатил дивиденды (565₽ млрд, ~10% от капитала, соответственно маржа страдает).
🟢 Качество кредитного портфеля остаётся стабильным. Доля просроченной задолженности осталась без изменений 2,1% на конец мая.
🟢 Расходы на резервы за май 2024 г. составили 20,5₽ млрд (-45,9%% г/г), мне непонятно почему 2 месяц подряд идёт такое чувствительное сокращение резервов при ставке в 16%, любая аховая ситуация на фин. рынке может дестабилизировать банк при низком резервировании. Без учёта влияния изменения валютных курсов стоимость риска в мае составила 1,4%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,8 раза.
🟢 Операционные расходы составили 81₽ млрд (+21,6% г/г), конечно, повлияв на чистую прибыль эмитента.
🟢 Достаточность общего капитала снизилась до минимальных уровней с 2016 г.
✅ За 5 месяцев 2024 г. Сбер уже заработал 13,9₽ на акцию по РПБУ, идём хорошими темпами. Но всё же не стоит забывать, что в июле отменят льготную ипотеку, будет ужесточение в потреб. кредитовании и автокредитовании (спрос в кредитовании снизится). Но главное, что в конце июля Сбер лишится 750₽ млрд, которые сейчас работают на банк (при ROE в 22,5%, за оставшиеся 5 м. Сбер потеряет ~70₽ млрд, это ~ 14₽ млрд в месяц, конечно, частичное снижение компенсируют капитализацией этого года).
С уважением, Владислав Кофанов
Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor
Лучший подарок на День России, сделало США, доллар гудбай
Ну что давно ждали и вот дождались, наконец то нас избавили от этого ничем не обеспеченного средства накопления и расчетов
Санкции — прививка от хорошей жизни
Санкции, которые вводятся против России, уже давно стали обыденным делом. Но это больше касается ЕС и разных небольших стран. Единственные ограничения, которые действительно серьезно бьют по экономике, это санкции США. Новый американский пакет прибил торги долларов и евро (а заодно гонконгским долларом), а под вторичные санкции теперь могут попасть фактически все зарубежные компании, которые сотрудничают с более менее крупными российскими банками. Не буду повторяться — вы можете прочитать обо всем подробно у коллег из РБК.
Об экономическом эффекте от новых санкций пока говорить рано — никто не знает какой будет курс основных валют утром 13 июня. И будет ли он один или два: официальный от ЦБ и реальный от банков. Аналогично невозможно сказать, что будет с импортными и экспортными платежами. Они после декабрьских санкций не восстановились. Уже сейчас деньги из России в Китай идут по три месяца . Куда хуже? Остановка большего количества платежей. На кнопку «стоп» по всем транзакциям никто не нажмет, но если три месяца задержится превратятся в полгода, то это серьезно усложнит жизнь многих предприятий. И, главное, российского народа, как конечного потребителя товаров и услуг.
У очередных санкций есть философская сторона. У многих включается защитная реакция в стиле: «А что мне ваши санкции? У меня есть гречка и шесть соток с огурцами». Другие в панике покупают наличную валюту у банков, которые поднимают её стоимость до небес.
Санкции — это прививка от хорошей жизни, которую получают все слои населения, но не все замечают её действия. Ты можешь привыкнуть к новым ценам в магазине, дорогим перелетам даже по странам СНГ, сложностям при поиске запчастей на машину и невозможности сходить на крутой концерт. Но как только появляется новость об очередных ограничения, она работает как спусковой крючок. И все разом вспоминается. В большинстве случаев эффект оказывается краткосрочный, потому что граждане редко «здесь и сейчас» что-то теряют. Многие подобный блокировки произошли давно.
Но нынешний пакет, похоже, не про это. И эффект будет сильнее.
«Вник и рассказал» — проект, где вы найдете аналитические материалы о разных сферах экономики и жизни общества. Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу и Boosty.
Сможете найти на картинке цифру среди букв?
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
США ввели санкции в отношении Московской биржи и НКЦ
Департамент Казначейства США по контролю за иностранными активами (OFAC) обновил перечень физических и юридических лиц, подпадающих под санкции США, в новом санкционном пакете оказались Московская биржа и НКЦ.
Помимо этого, ограничения введены в отношении страховой компании «СОГАЗ», проектов «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Газпром инвест».
Сообщение с сайта Московской биржи:
О проведении торгов на рынках Московской биржи
В связи введением США ограничительных мер в отношении Группы "Московская биржа" с 13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться в соответствии с действующим регламентом:
на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро;
на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро;
на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.
Группа "Московская биржа" обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров. Главная задача Московской биржи – обеспечение работы инфраструктуры финансового рынка и надежности проведения операций его участниками. В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки.
Полагаю, что в среднем, как и обычно, ничего не изменится. Но конечно, лёгкую панику завтра нельзя исключать. США упорно продолжают принуждать нас к отказу от расчётов в своей валюте (а заодно и заставляют призадуматься весь мир на эту тему).
12.06.2024 Станислав Райт - Русский Инвестор
Если вам интересна тема инвестиций и финансовой независимости, то вы можете подписаться на мой канал в Телеграмм. Там намного больше публикаций на данную тему, и можно прочитать практически обо всех семи годах инвестирования. К сожалению, на pikabu я начал выкладывать информацию только недавно.