Прогноз на торговую неделю с 03.06.24 - 07.06.24
NZD/USD BUY
EUR/USD BUY
AUD/JPY BUY
EUR/AUD SELL
GBP/USD BUY
GBP/JPY BUY
EUR/JPY BUY
USD/JPY BUY
USD/CHF SELL
*Не является инвестиционной рекомендацией
NZD/USD BUY
EUR/USD BUY
AUD/JPY BUY
EUR/AUD SELL
GBP/USD BUY
GBP/JPY BUY
EUR/JPY BUY
USD/JPY BUY
USD/CHF SELL
*Не является инвестиционной рекомендацией
От части данный пост является продолжением статьи: "Мировые рынки пробили исторические хаи, а дальше?" Моё предположение, что и на наших отечественных рынках, в обозримом будущем, будет существенная коррекция, в принципе оправдалось. Будущее наступило)
Индекс ММВБ уже находится ниже уровней когда был опубликован пост.
Как видно, индекс отбился от одного сопротивления и бодро пошёл вниз, нарисовав 2 красные недельные свечки. Впереди нас ждёт сильное сопротивление, которое не смогли преодолеет в 2022 и которое выступило сильной поддержкой в 2023. Хотя до него путь и не близкий(почти такой же какой был преодолён за прошлые 2 недели), стоит быть морально готовым к такому движению.
Что касается акций крупных компаний, как мне кажется, там ситуация держится на волоске от обвала.
Сбербанк отбился от поддержки и вернулся в понижательный канал. Если поддержку удержат и пройдут уровень 315, то будет велик шанс на продолжение роста, если нет, тогда позитивных вариантов у меня не остаётся.
Сбербанк
Сбербанк
Лукойл пробил уровень хаёв 2021 и 2023 годов, но пока отбился и от локальной поддержки и находится у нижней границы канала
Лукойл
Лукойл
Роснефть пока что выглядит достаточно позитивно, двигаясь в боковике, предположительно треугольнике. Находясь у нижней его грани, судя по всему, судьба бумаги решится в ближайшие дни.
Роснефть
Сибнефть также пока что имеет шансы на продолжение роста, хотя последние пол года выглядит печально.
Сибнефть
А вот Новатек, скорее всего уже не спасти) и никаких светлых перспектив у него я рассмотреть не в состоянии.
Новатек
Газпром, к сожалению сломал свой восходящий тренд(ещё одна минутка юмора) и отвесно падает вниз. Переживать не стоит, поддержка близка и находится в районе 110 рублей за акцию.
Газпром
Дробление акций Норникеля в апреле, ожидаемо не помогло переломить тренд, и видимо поэтому они решили ускориться вниз.
Норникель
Полюс золото пробило нисходящий канал заботливо протестировав его снизу, что совсем не добавляет оптимизма. Предполагаю что и ближайшая поддержка не окажет сильного сопротивления, хотя небольшой шанс ещё имеется.
Полюс золото
Татнефть, пока ещё, двигается в рамках канала и имеет приличные шансы отбиться от нижней его грани.
Татнефть
НЛМК сделав дивидендный гэп вниз, решил на этом не останавливаться и камнем упасть на самое дно. Варианты роста мной пока не просматриваются.
НЛМК
Итоги: несмотря на возможный рост отдельных акций, я склоняюсь к дальнейшему снижению фондового рынка в целом.
или зарабатывай зимой, сохраняй летом
Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами. Разобрали уже более 30 компаний 👈
---
Здорово, когда рынки только растут. В прошлых наших обзорах 10 лучших акций, больше чем у половины рост за квартал был двузначным. А у половины из десятки аутсайдеров снижение было всего на 1-3%. Разве ж это аутсайдеры?
Зато май все расставил на свои места:
- индекс упал на 7%
- 10 худших показали от падение от 10% до 23%
Худшим оказался Газпром, и тут мы даже соревновались в лучшей визуализации
Но может повлиял не только Газпром, но и рыночная магия? 🔮
Кто на рынке давно, наверняка слышали фразу Sell in may and go away. Она пришла к нам с американского рынка и в своей основе имеет две причины:
- в мае компании выплачивают годовые дивиденды (хоть у американских компаний может отличаться дата финансового и календарного года) и индексы снижаются
- летняя активность рынка спадает, т.к. профессиональные инвесторы (акулы рынка) уходят на каникулы
Но к примеру, мой учитель, кит российского фондового рынка (не назвал акулой🦈, т.к. его нет в трейдерском форбсе, но он видел наш рынок с самого основания, поэтому кит🐳) – считает это полной туфтой. Истинные акулы всегда в рынке. Есть движ – они тут. Летом/осенью/зимой…
Что ж, еще в 2021 году РБК перепроверил sell in may, и получилось, что правило работает: с 2000 по 2020 год рост рынка РФ с ноября по апреля в 4 раза выше, чем с мая по октябрь. В Америке разница похожая (х5). А европейские рынки вообще летом показывают средний минус.
Еще мы вспомнили фразу «зарабатывай зимой, сохраняй летом». Она в целом о том же. Что же получается? «Сказка ложь, да в ней намек добрым молодцам урок?»
Интересно, что возможное сезонное снижение в этом году пришло вместе с ожиданиями роста ставки. За 6 месяцев можно заработать 9% чистыми на депозите. Без риска, без нервов.
У вкладов один большой недостаток – снятие раньше срока = потеря процентов. Так что, не забывайте и о накопительных счетах
--
Спасибо, что читаете нас💙
Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски!
Переводы между своими счетами до 30 млн рублей в месяц с 1 мая 2024 года стали бесплатными в соответствии с законом (http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202308040082).
Отличная инициатива Центрального Банка России, которая, по моему мнению, призвана в значительной степени облегчить жизнь любителям банковских вкладов и накопительных счетов, ускорить процессы движения капитала и тем самым усилить конкуренцию между банками. ЦБ РФ, в свою очередь, сделав людям "удобно", ещё сильнее популяризует систему быстрых платежей и получит ещё более прозрачную картину по накоплениям населения и их движению.
Единственные кто сильно против - это, разумеется, банки. Они теряют комиссионный доход, а некоторые, особо жадные, будут терять и клиентов. Ведь одно дело переносить из банка в банк в авоське 30 млн, чтобы сделать вклад на несколько % больше, а другое дело, сделать это всё не выходя из своего жилища.
Тому, что банки сильно против, свидетельствует также сообщение (https://cbr.ru/press/event/?id=18694) на сайте ЦБ РФ, с рекомендациями банкам обеспечить выполнение закона:
Банк России рекомендует банкам в кратчайшие сроки обеспечить выполнение условий закона.
Человек имеет право перевести всю сумму или ее часть между своими счетами с применением любого доступного канала дистанционного банковского обслуживания — как по реквизитам счета, так и через Систему быстрых платежей. Исключения составляют переводы непосредственно в отделениях банков и операции с использованием карт.
Думаю, несмотря на ожидаемый саботаж со стороны банков, в итоге ЦБ РФ продавит исполнение своей инициативы, и граждане спокойно смогут распоряжаться своими деньгами, молниеносно переводя их из банка в банк. Всё это сделает конкуренцию среди банков ещё более жёсткой, и будет заставлять их улучшать условия для клиентов.
02.06.2024 Станислав Райт - Русский Инвестор
Если вам интересна тема инвестиций и финансовой независимости, то вы можете подписаться на мой канал в Телеграмм. Там намного больше публикаций на данную тему, и можно прочитать практически обо всех семи годах инвестирования. К сожалению, на pikabu я начал выкладывать информацию только недавно.
Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.
Очередные сезонные тенденции на Понедельник 03 Июня 2024 по основным мажорам финансовых рынков.
Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента - Биткоин, за которым следуют все альткоины.
Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе - Как использовать блок сезонности).
А теперь сам блок информации №1:
Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива - смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.
А теперь сам блок информации №2:
А теперь примеры построения блоков лимитных позиций и уточнение по сезонности с вероятностями отработки каждого актива по основным мажорам. По остальным активам, просмотрев теоретическое видео (Как использовать блок сезонности) - сможете построить лимитные блоки покупок и продаж самостоятельно. Ниже для примера продемонстрирую на сегодняшний день три основных мажора: Евро (EURUSD), Золото (XAUUSD), индекс НАСДАК (NASDAQ).
EURUSD
По Евро сегодня вероятность 60% к закрытию дня закрыть день выше цены открытия дня 1,0852.
Зона покупок 1,0797-1,0650 с целью 1,0852. Покупки в приоритете пока фон доллара США слабый.
Зона продаж 1,0933-1,1077 с целью 1,1077. Продажи рискованны на фоне слабого доллара США. В таком случае искать агрессивный вход на продажу лучше выше верхней границы красного блока. В продажах сокращаем торговый объем раза в 4.
XAUUSD
По Золоту сегодня вероятность 53% к закрытию дня закрыть день ниже открытия дня 2325,93.
Зона покупок 2309,90-2282,95 с целью 2325,93. Покупки в приоритете пока фон доллара США слабый.
Зона продаж 2340,07-2395,50 с целью 2395,50. Продажи рискованны на фоне слабого доллара США. В таком случае искать агрессивный вход на продажу лучше выше верхней границы красного блока. В продажах сокращаем торговый объем раза в 4.
NASDAQ
По индексу сегодня вероятность 53% к закрытию дня закрыть день выше цены открытия дня 18538,36.
Зона покупок 18467,33-18145,36 с целью 18538,36. Покупки в приоритете пока фон доллара США слабый.
Зона продаж 18576,71-18672,11 с целью 18672,11. Продажи рискованны на фоне слабого доллара США. В таком случае искать агрессивный вход на продажу лучше выше верхней границы красного блока. В продажах сокращаем торговый объем раза в 4.
Сделки крупных игроков. Глобальный вектор движения и Недельный.
Основные правила использования:
1-При среднесрочной и внутридневной торговле используем вектор Недельных векторов движения (WEEKLY).
2-Если Недельный (WEEKLY) вектор BUY - стараемся искать покупки НИЖЕ цены открытия новой недели.
3-Если Недельный (WEEKLY) вектор SELL - стараемся искать продажи ВЫШЕ цены открытия новой недели.
4-Комбинируем данный подход с остальными подтверждающими факторами - Важно использовать карты сезонов в совокупности с общим фоном политики ФРС, недельными тенденциями крупных игроков, локальным новостным фоном.
5-Обязательно смотрим теоретическое видео, где подробно расписан алгоритм действий по поиску необходимого вектора движения - Глобальные и Недельные тенденции крупных игроков.
Новые карты внутридневных сезонностей на неделю вперед.
Основные правила использования:
1-Если на определенный день вектор BUY - это значит, что к закрытию текущего дня актив будем пытаться удерживать выше цены открытия дня с вероятностью от 53% и более.
2-Если на определенный день вектор SELL - это значит, что к закрытию текущего дня актив будем пытаться удерживать ниже цены открытия дня с вероятностью от 53% и более.
3-Чем больше одинаковых повторов тренда мы видим в течение 3х торговых дней и более, тем вероятнее ожидания продвинуть актив в нужном направлении.
4-Важно использовать карты сезонов в совокупности с общим фоном политики ФРС, недельными тенденциями крупных игроков, локальным новостным фоном.
5-Если есть расхождения - ожидания агрессивные, в таких ситуациях мы либо пропускаем сигнал, либо торгуем объемом раза в 4 меньшим от рабочего, который используем при безопасных сделках.
А теперь новостная лента ожиданий аналитических агентств и разбор отдельных показателей на сегодняшний день, чего ожидать на основных торговых сессиях. Также укажем фон доллара США, сильный на текущий момент или же слабый. От фона доллара США будет зависеть направленное движение самой пары.
НОВОСТИ сегодня:
Фон доллара США на сегодняшнее утро слабый
10:15 МСК - ожидания частичного укрепления EUR
10:30 - ожидания частичного укрепления CHF
10:45 - ожидания частичного укрепления EUR
17:00 - ожидания укрепления доллара США
На этой неделе в фокусе:
Среда - предварительные данные по рынку труда в США
Четверг - % ставка EUR (ожидания на понижение и ослабление EUR), предварительные данные по рынку труда в США
Пятница - данные по рынку труда в США (Nonfarm. Ожидания укрепления доллара США)
Всем желаю профитов и отличного настроения на весь день!
Если портфель не удобрять, он может дать плохие всходы. И тут на помощь спешит производитель удобрений ФосАгро. А ведь совсем недавно смотрели удобрения в юанях от Акрона, там в итоге дали купон размером 7,75%. ФосАгро посмотрел на конкурента, на тренды и решился на стодолларовый выпуск, ну или рублёвый по курсу 100 долларов от ЦБ. Посмотрим, что внутри.
Тренд на стодолларовые облигации начал Новатэк, подхватил его Полюс, теперь вот ФосаАгро, скоро будет выпуск от Русала. Это интересная альтернатива юаневым облигациям, смотрите вот тут топ-10 юанек. Там мне нравится больше всего Акрон. Я отвожу до 10% в портфеле под валютные облигации, так что интересно смотреть все новые выпуски в валюте. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.
Объём выпуска — 200 млн долларов США. 5 лет. Ориентир купона: 6–6,5% (YTM до 6,8%). Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг AAA от Эксперт РА (март 2024) и АКРА (март 2024).
ФосАгро — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире и один из ведущих производителей фосфорных продуктов. Компания обладает собственными месторождениями и полностью обеспечивает себя ресурсной базой для производства сырья.
Выпуск: БО-П01-USD
Объём: 200 млн долларов США
Начало размещения: 5 июня (сбор заявок до 3 июня)
Срок: 5 лет
Купонная доходность: 6–6,5%
Выплаты: 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
Конечно, с удобрениями лучше не перебарщивать, тем более, это не навоз, а фосфор — светиться будете в темноте. ФосАгро — классная компания, а к 2025 году они планируют расширить ассортимент продукции ещё на 50 инновационных продуктов и увеличить объёмы производства до 11,5 млн тонн в год после модернизации мощностей и внедрения передовых технологий. Попахивает капексом, правда? И не забываем, что ФосАгро — самый эффективный производитель фосфорных удобрений в мире. 75% продукции идёт на экспорт.
Несмотря на колебание мировых цен на удобрения, менеджмент компании доказывает свои компетенции и показывает устойчивые хорошие результаты. Это можно видеть и в котировках акций, и в финансовой отчётности. Тем не менее, 2023 год оказался слабее, чем 2022, что обусловлено рыночной конъюнктурой. В 2022 году цены на удобрения были рекордными, в 2023 году они снизились.
Выручка компании в 2023 году уменьшилась на 22,7% до 440,3 млрд рублей. Чистая прибыль упала в 2,1 раза и составила 86,1 млрд. EBITDA в 2023 году снизилась на 29% до 183,04 млрд рублей. Свободный денежный поток сократился на 32,7%, до 70,2 млрд рублей. Но FCF за 2023 год является одним из самых высоких за последнее десятилетие.
Чистый долг вырос до 223,2 млрд (180,3 млрд в 2022 году). ФосАгро удалось сократить долю валютного долга и заместить 74% еврооблигаций на инструменты в рублях. Долговая нагрузка выросла. Показатель Чистый долг/EBITDA составляет 1,2 (в 2022 году он был 0,7). Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей — 1,5.
Пора брать новые валютные долги, и скромный выпуск на 200 млн долларов позволит инвесторам диверсифицироваться по валютам в выпуске крайне качественного эмитента с высочайшим рейтингом. Этот выпуск обязательно добавлю в свой портфель, купон жду на уровне 6,25% — как у Новатэка, да и у Полюса около того же должен быть. В 6,5% верится с трудом.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал ↗ про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.
Вот и лето пришло, как всегда неожиданно и быстро. Еще вчера была холодная весна, а сегодня уже теплое лето, с чем я вас всех поздравляю. Пора на море, пора на пляж. Инвестиционная неделя также обещает быть по-летнему теплой и расслабленной, но к концу недели инвестиционный климат может измениться.
3 июня - Закрытие реестра по дивидендам Интер РАО;
3 июня - Закрытие реестра по дивидендам Хэндерсон;
4 июня - Итоги по оборотам за май от Московской биржи;
4 июня - Закрытие реестра по дивидендам МГКЛ;
4 июня - Закрытие реестра по дивидендам ТМК;
4 июня - Закрытие реестра по дивидендам Уралсиб;
4 июня - Закрытие реестра по дивидендам ТГК-14;
5 июня - Петербургский международный экономический форум;
5 июня - Итоги 1 квартала от АФК Система;
6 июня - Петербургский международный экономический форум;
7 июня - Петербургский международный экономический форум;
7 июня - Заседание СД Банка России по ключевой ставке.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Ⓜ️ По последним данным Росстата, за период с 21 по 27 мая ИПЦ вырос на 0,10% (прошлые недели — 0,11%, 0,17%), с начала мая 0,48%, с начала года — 2,95% (годовая — 8,15%). Прошлогодние темпы давно уже превышены, тогда за период с 23 по 29 мая ИПЦ вырос на 0,08%, а с начала мая рост составил 0,21%, с начала года — 2,27%. Годовая инфляция уже превысила 8,15%, данная цифра почти в 2 раза больше цели регулятора (4,3-4,8%) и может быть выше, если Росстат пересчитает месячную инфляцию мая выше недельных данных (я уверен, что так и будет, потому что недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами, спрос никуда не делся, да и месячная инфляция уже 4 месяца подряд выше недельной). Я, как всегда, отмечаю факторы, влияющие на инфляцию:
🗣 Данные по производству нефтепродуктов скрыты, напомню вам, что вес бензина в ИПЦ весомый ~5%. Если смотреть биржевые цены топлива, то в начале мая они обвалились, но к концу месяца всё равно набрали обороты, сейчас стоимость выше, чем в начале.
🗣 По данным Сбериндекса фиксируем, что к концу мая спрос вышел на новый пик 2024 г. (рост цен идёт на услуги, так ещё и продуктовая корзина ускорилась). Всё это отражается в предварительных данных по потреб. кредитованию в апреле — 248₽ млрд (1,8% м/м, в марте — 252₽ млрд), темпы прошлого года превышены почти в 2 раза (в апреле 2023 г. — 143 млрд). В автокредитовании продолжается безумство — 76₽ млрд (4% м/м, в марте — 92₽ млрд), в прошлом году, в апреле — всего 32₽ млрд. Ипотечных кредитов было выдано на 466₽ млрд (в марте 447₽ млрд), из них 350₽ млрд это ипотека с господдержкой. Поэтому регулятор начал действовать: с 1 июля льготную ипотеку должны свернуть, также ЦБ повышает с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и устанавливает надбавки по автокредитам, а про ставку думаю, не стоит повторять (+2-3%).
🗣 ЦБ поддерживает ₽ в этом году (за 2024 год регулятору придётся продать валюты примерно на 600₽ млрд, расчёт из данных, но я думаю, что продадут намного больше — 1-1,5₽ трлн). Как итог, с учётом зеркалирования всех операций ФНБ, продажа валюты в мае составит 6,25₽ млрд в день начиная с 8 мая, явная поддержка ₽, после провального апреля (в марте продавали по 7,1₽ млрд, в апреле по 0,6₽ млрд). Сейчас $ торгуется по 90₽, а вот если направится в район 100₽, то придётся повышать ставку. Всё будет зависеть от экспорта, а точнее от нефти, которая питает бюджет РФ за счёт налогов, на сегодняшний день цена Urals снизилась до — 70$, как итог, бочка стоит ~6300₽, а это уже не те цифры (бюджет рассчитан при цене за бочку в 6400₽, в апреле средняя цена бочки равнялась 7000₽).
📌 Банк России признал, что множество проинфляционных факторов существует, пересмотрев свой среднесрочный прогноз и повысив среднегодовое значение ключевой ставки с 13,5-15,5% до 15-16%, при этом увеличив прогноз инфляции с 4-4,5% до 4,3-4,8% (годовая уже превысила 8%, пересмотр цифр точно будет). Также регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16%, намекнув, что снижение ставки в этом году может и не произойти, помимо этого, в резюме по обсуждению ключевой ставке в апреле обсуждался вариант повышения ключевой ставки на 100 б.п., до 17% годовых. Статистика по наблюдаемой и ожидаемой инфляции намекает: наблюдаемая продолжила своё снижение с 14,4 до 14%, а вот ожидаемая повысилась впервые за несколько месяцев с 11 до 11,7%. Ближайшее заседание ЦБ 7 июня, данные таковы, что вопрос стоит не в том, повышать или нет ставку, а в том, на сколько её повысить, и я не думаю, что повышение будет на 1%, возможно, потребуется увеличение ставки на 2-3%.
С уважением, Владислав Кофанов
Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor