Россия почти не экспортирует больше природного газа - поэтому мировой рынок испытывает недостаток этого топлива в огромных количествах. Германия покупает замену российскому газу за большие деньги. Но у более бедных стран есть проблема.
Когда в 2022 году Германия подведет итоги своего энергообеспечения, на первый взгляд все будет хорошо. Опасавшаяся газовая катастрофа не произошла. А газовые хранилища на начало января заполнены на 90%. Однако на самом деле у этих успехов есть и обратная сторона: газа, который Германия покупала в последние месяцы, не хватает в других странах мира.
Об этом свидетельствуют данные компании по исследованию рынка Icis, которые находятся в эксклюзивном распоряжении Handelsblatt. Они дают представление о том, какие страны импортировали сколько газа в 2022 году и где импорт резко упал. Резкое снижение произошло, например, в нескольких развивающихся странах, а также в крупных азиатских государствах.
Президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер уже опасался, что может возникнуть такой эффект, в мае на ток-шоу "Markus Lanz". Германия забирает газ у других стран, покупая его на мировом рынке, сказал он. "Это тоже часть правды". И это ужасная дилемма, добавил он. Однако в то время Мюллер не сказал, какие именно страны будут затронуты, даже когда его несколько раз спросили об этом. Теперь эти данные доступны.
Мировая торговля СПГ: кто больше платит, тот и получает товар
Когда люди говорят о газе, который страны "покупают" друг у друга, они имеют в виду так называемый СПГ. Это сжиженный природный газ. В отличие от газа, который раньше поступал из России в Германию по таким трубопроводам, как "Северный поток 1", сжиженный газ можно загружать на суда и таким образом гибко транспортировать по всему миру.
Мировой спрос на газ в 2022 году составил около 4100 миллиардов кубических метров, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА). По данным Icis, мировая торговля СПГ составила около 550 млрд. кубических метров, что покрывает около 13% от общего спроса.
Преимущество СПГ: любая страна, имеющая порты с соответствующими терминалами, может импортировать его. Подключение к газопроводу поставщика газа не требуется.
Некоторые страны имеют долгосрочные контракты на поставку СПГ с другими государствами и надежно и регулярно получают газ на судах. Около 2/3 мирового СПГ продается через такие долгосрочные контракты.
Но кроме того, существует краткосрочный рынок СПГ, на котором активны многие страны. Поэтому общие объемы СПГ, которые страны импортируют ежегодно, могут сильно колебаться. Краткосрочный рынок - это попросту о том, кто предлагает больше денег. Суда, перевозящие СПГ, бороздят мировые океаны и идут туда, где они могут наиболее выгодно продать свой груз.
Импортеры не могут быть уверены, что заказанный ими СПГ дойдет до них. Если за это время другая страна предложит больше денег, судно просто отвернется в случае необходимости. И если одна страна вдруг покупает много СПГ, то для всех остальных остается меньше.
Дорогой газ: Германия как глобальный драйвер цен
Германия и другие европейские страны стали крупными покупателями СПГ в прошлом году. Россия сначала частично, а затем полностью прекратила поставки трубопроводного газа в контексте российской агрессивной войны против Украины. В 2021 году Германия потребляла около 50 млрд. кубометров природного газа из России. Это составляло более половины от общего объема потребления.
Чтобы пережить зиму, Германия покупала столько СПГ, сколько могла получить на мировом рынке летом - независимо от стоимости. Поскольку до декабря у Германии не было собственных терминалов СПГ, газ для немецких хранилищ поступал в соседние с Германией страны. Это хорошо видно на данных Icis. Оттуда сжиженный газ распределялся по трубопроводам.
Данные исследовательской компании показывают, что в 2022 году Бельгия импортирует на 167% больше СПГ, чем в предыдущем году, что составляет около 5,7 млн. тонн. Аналогичный эффект наблюдается во Франции: эта страна импортировала на 13 млн. тонн больше СПГ, чем в предыдущем году, что на 99% больше.
Таким образом, Европа не только забирала огромные объемы газа с мирового рынка. Цены на газ также выросли до рекордно высокого уровня. Некоторые другие страны просто не могут позволить себе больше газа. Эксперт по газу компании Icis Андреас Шрёдер говорит: "Богатая Европа покупает СПГ у остального мира. В покупательском ажиотаже Европа повышает рыночные цены на газ по всему миру и тем самым вытесняет чувствительных к ценам потребителей."
Значительное сокращение импорта СПГ на нескольких развивающихся рынках
Так куда же пропал газ в прошлом году? Одним из моментов, который выделяется в данных, является значительное снижение импорта на нескольких развивающихся рынках.
В 2022 году Индия импортировала примерно на четыре миллиона тонн меньше СПГ, чем в предыдущем году - сокращение на 17%. Эксперт по газу Шрёдер говорит: "Что касается Индии, то в целом верно, что страна реагирует очень чувствительно к ценам". Индии нужен газ, например, для производства удобрений, что очень важно для сельскохозяйственной страны.
Такое же высокое снижение импорта в абсолютном выражении наблюдается в Бразилии. В 2022 году страна закупила примерно на 5,5 млн. тонн меньше СПГ, чем в 2021 году, что в процентном выражении составляет снижение на 72%. По словам Шрёдера, низкий уровень импорта здесь также "безусловно, обусловлен высокими ценами на СПГ".
Однако в Бразилии есть особый эффект. По словам Шрёдера, в стране много гидроэлектростанций. Если наступает засушливый год, как это было в 2021 году, Бразилия может производить меньше электроэнергии за счет гидроэнергетики, и ей требуется больше газа для электростанций. Таким образом, снижение в 2022 году по сравнению с высоким импортом газа в 2021 году является особенно значительным.
Смесь ценовой проблемы и особого эффекта также наблюдается в Пакистане, куда поступило на 1,4 млн. тонн меньше СПГ - снижение на 18% для этой страны, в конечном счете. Летом 2022 года в результате исключительно сильных муссонных дождей там произошло наводнение, которое также нанесло ущерб экономике.
Ожидается более сильная конкуренция на рынке СПГ в 2023 году
Сильный спецэффект также наблюдается в Китае. Если посмотреть на абсолютные цифры, то здесь заметно особенно резкое снижение импорта. В 2022 году Народная Республика закупила примерно на 16 млн. тонн меньше СПГ - на 21% меньше, чем в предыдущем году. Однако, вероятно, это также сильно связано с экономическими потерями страны в результате политики "zero-Covid".
Исследовательский институт Шрёдера, Icis, ожидает, что Китай снова заменит Японию в качестве крупнейшего в мире потребителя СПГ теперь, когда эта страна снимает ограничения, введенные в период Covid'а. Он добавляет: "Для многих развивающихся рынков, естественно, ожидается дальнейший рост." Пакистан, по его словам, снова будет требовать больше СПГ после наводнений в этом году.
Это более сильное влияние спроса может быть несколько ослаблено в 2023 году, поскольку Япония планирует вернуть в строй некоторые атомные электростанции, заменив ими газовые электростанции. Также ожидается, что в 2023 году Южная Корея будет импортировать на 14% меньше СПГ, поскольку страна возвращается к использованию угля и атомных электростанций и расширяет использование возобновляемых источников энергии.
Тем не менее, многочисленные спецэффекты ни в коем случае не должны успокаивать Германию в том, что закупки СПГ не будут осуществляться за счет других стран. С одной стороны, это показывает, что кроме высоких цен на газ были и другие причины спада импорта в более бедных странах. С другой стороны, повышение цен сильнее ударит по более бедным государствам в 2023 году, когда снова придется покупать больше.
Переведено Телеграм каналом: World Highlights.