ПОСТ НОСИТ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. Не является призывом к каким-либо действиям.
Сказать, что 2020 год был необычным для рынков, было бы большим преуменьшением.
В 2020 году мы наблюдали самое быстрое и глубокое падение рынка в истории, самую высокую за всю историю волатильность (VIX), отрицательные цены на нефть, триллионы долларов в виде стимулов от центробанков, и, как следствие, самое быстрое восстановление после сильного падения - и это лишь некоторые из особенностей 2020 года.
Что касается России, то мы видим рекордные темпы заимствования денег правительством, дефицитный бюджет и постепенно восстанавливающуюся экономику - темпами, правда, ниже общемировых. Давайте обернёмся назад, и окинем взглядом 2020 год в разрезе разных отраслей, представленных на Московской бирже.
Сразу предупрежу, классификация по отраслям не чья-то официальная, а моя личная.
1). ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ
Компании, добывающие сырьё, к концу 2020 выросли. Золото, металлы платиновой группы, медь – их стоимость показала рост.
здесь и ниже на графиках - данные без учёта выплаченных дивидендов!
1. Полюс Золото, +109%. Дивиденды в 2020 году: 484,93₽ на 1 акцию.
2. Полиметалл, +75%. Дивиденды в 2020 году: 70,78₽ на 1 акцию.
3. ГМК Норникель, +22%. Дивиденды в 2020 году: 1180,55₽ на 1 акцию.
4. Алроса, +16%. Дивиденды в 2020 году: 2.63₽ на 1 акцию.
5. Русал, +16%. Дивиденды не выплачивает.
Лично у меня все 5 компаний есть в моём мини-пенсионном фонде, и все в хорошем плюсе. Мой результат по Полюсу (рост цены за всё время + дивы) = +216%. Нужно больше золота.
2). IT И ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ
Общемировой тренд на онлайн-сервисы не обошёл Россию стороной. Российский интернет-магазин OZON тоже воспользовался ситуацией и провёл успешное IPO на бирже Nasdaq (рост +24% за 2 недели, правда сдулся потом).
Графики неспроста начинаются где-то посередине: эти компании одна за одной в 2020 проводили листинг на Мосбирже.
1.Яндекс, +93%. Дивиденды не выплачивает.
2. Хэдхантер, +21%. Дивиденды не выплачивает.
3. Мэйл Ру Групп, +19%. Дивиденды не выплачивает.
4. Озон Холдингс, +8%. Дивиденды не выплачивает.
Результат по Яндексу в моём мини-пенсионном фонде (рост цены за всё время) = +83%. Покупал много по 4000-5000₽ в конце года.Мой результат по Мэйлу = -8%.
3). РИТЕЙЛ
Продажа продуктов широкого потребления оказалась в выигрыше в этом году. Лучше всего себя показывает формат «магазин у дома», где Магнит – один из лидеров.
1.Магнит, +65%. Наконец-то он растёт. Дивиденды в 2020 году: 402.30₽ на 1 акцию.
2. Лента, +37%. Дивиденды не выплачивает.
3. Детский мир, +34%. Дивиденды в 2020 году: 10.58₽ на 1 акцию.
4. Икс 5 Ритейл Групп, +29%. Дивиденды в 2020 году: 183,93₽ на 1 акцию.
В моём пенс. портфеле есть три из 4 кроме Ленты, результат примерно такой же.
4). ЧЁРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
В противовес 2019 году, к концу 2020 года металлурги воспарили, благодаря высокой цене на сталь и дефициту стали в Китае. Помимо прочего, металлурги бьют рекорды по дивидендной доходности – более 10% годовых «чистыми» после налогов.
1.НЛМК, +44,5%. Дивиденды в 2020 году: 17.51₽ на 1 акцию.
2. Северсталь, +40%. Дивиденды в 2020 году: 106.39₽ на 1 акцию.
3. ММК, +31%. Дивиденды в 2020 году: 4.5₽ на 1 акцию.
4. Мечел, +26%. Дивиденды не выплачивает.
В моём пенс. портфеле есть НЛМК и Северсталь. Дивдоходность - жирнейшая, под 10% годовых. Пока что.
5). ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЯ
Вот уж истинно защитный актив. Производителей этого базового продукта на Московской бирже всего два (Абрау Дюрсо и Белуга), и оба они показали хороший результат.
1.Белуга Групп, +92%. Дивиденды в 2020 году: 42₽ на 1 акцию.
2. Абрау Дюрсо, +44%. Дивиденды в 2020 году: 1.03₽ на 1 акцию.
Этих компаний у меня, к сожалению, нет. Они не прошли в пенс. портфель по критерию "крупности".
Отдельно хочется отметить АФК Систему. Её сложно записать в какой-то определённый сектор, но акции компании прибавили +90% в 2019 году, и ещё +90% в 2020 году.
Бонусом - пара отраслей, не попавших в мой топ-5:
УДОБРЕНИЯ
Я встретился со сложностями! Не так-то просто в 2020 найти лузеров. Почти всё выросло. Тем не менее, вот 5 претендентов на звание "лузера".
1). НЕФТЬ И ГАЗ
Всё началось с ценовой войны С.Аравии и России в марте. Снижение спроса на нефть весной добило нефтяные компании. А с другой стороны начало давить государство, вводя больше налогов и пошлин.
1.Татнефть, -34%. Дивиденды возобновлены в октябре, было 9,94₽ на 1 акцию.
2. Башнефть, -33%. Дивиденды в 2020 году: 107.80₽ на 1 акцию.
3. Газпромнефть, -26%. Дивиденды в 2020 году: 24.82₽ на 1 акцию.
4. Лукойл, -18%. Дивиденды в 2020 году: 396₽ на 1 акцию.
5. Газпром, -18%. Дивиденды в 2020 году: 15.24₽ на 1 акцию.
Сургутнефтегаз-п +10%, благодаря долларовой кубышке. Ждём 16% годовых дивидендами в этом году благодаря росту курса доллара :)
2). ТРАНСПОРТ
Если в мире на фоне пострадавших авиалиний грузовой транспорт выглядит хорошо, то в России это не так: весь сектор транспорта на фондовом рынке чувствует себя одинаково нехорошо.
1.Аэрофлот, -31%. Дивиденды не выплачивает.
2. Транснефть, -21%. Дивиденды в 2020 году: 11612₽ на 1 акцию.
3. НМТП, -13%. Дивиденды в 2020 году: 1.35₽ на 1 акцию.
4. Совкомфлот, -10%. Дивиденды не выплачивал, но обещает.
3). АВТОПРОМ
Российский автопром слабо представлен на российском фондовом рынке. Тем не менее, если посмотреть на совокупный результат компаний, он находится в минусе.
1.Группа ГАЗ, -13%. Дивиденды не выплачивает.
2. Камаз, -7%. Дивиденды не выплачивает.
3. Соллерс, -7%. УАЗики. Дивиденды не выплачивает.
4). БАНКИ
Банки традиционно страдают сильнее остальных в экономический кризис: испытывается большая нагрузка в виде дефолтов, задержек по платежам, экономическая активность падает, а вместе с ней – спрос на кредиты. Стоит отметить Тинькофф Групп – в противовес всей отрасли он показал +77%.
1.ВТБ, -18%. Дивиденды в 2020 году: 0.0007735₽ на 1 акцию.
Моя див. доходность = 2% , мой результат по ВТБ (с учётом дивов за всё время) = -1.7%.
2. Банк Санкт-Петербург, -8%. Дивиденды в 2020 году: 3.33₽ на 1 акцию.
5). ЭЛЕКТРОСЕТИ, ГЕНЕРАЦИЯ
Учитывая высокие дивиденды, в электросети показали не самый плохой результат, но в совокупности они были чуть хуже остальных отраслей. Стоит отметить Русгидро, которая оторвалась от сектора и показала +44% за год.
1.Россети Волга, -24%. Дивиденды в 2020 году: 0.001₽ на 1 акцию.
2. ТГК-1, -13%. Дивиденды в 2020 году: 0.001₽ на 1 акцию.
Остальные с учетом дивидендов всё-таки в плюсе.
Собираю информацию по США/Китаю, оставайтесь на связи!
---------
Что за мини-пенсионный фонд такой и зачем мне всё это? Дело в том, что я коплю на пенсию самостоятельно. Причем, не просто на пенсию, а на раннюю пенсию. Если все будет ок, и мои расчёты верны - то уже к 43 годам я смогу не работать, а денег хватит на всю семью до конца жизни. Почему мы решили самостоятельно копить на пенсию и как мы это делаем в условиях суровой российской реальности (как экономической, так и политически-юридической), я рассказываю здесь на Пикабу и
в своём Телеграм. Цифры и текст, кстати, оттуда.