Мосбиржа: рост объемов торгов на 4,6% в 2022. Но если отбросить денежный рынок, то там все грустно
Мосбиржа поделилась итогами 2022 года. Можно посмотреть тренды, сделать выводы и принять действительность. Меня как долгосрочного микроинвестора интересует в первую очередь фондовый рынок, а именно акции, облигации, ПИФы. Но также интересно посмотреть, чем на бирже занимаются большие дяди.
Во-первых, бросается в глаза новый рекорд. Объем торгов на Мосбирже в 2022 года вырос на 4,6% и составил 1,1 квадриллиона рублей. Что такое квадриллион? Это тысяча триллионов или миллион миллиардов. Для сравнения: ВВП России за 2022 год получился в районе 140–150 триллионов рублей (0,14–0,15 квадриллиона). Хотя сравнивать в лоб ВВП и оборот не надо. Получается, что биржа жива? Только вот основные обороты — это не акции и даже не ОФЗ.
Статистику объемов торгов Московская Биржа смотреть лучше всего сразу на графиках вот тут.
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 17,6 трлн рублей или 1,6% от всего объема торгов. В 2021 году объем был 30 трлн. Падение оборота на 41%. И 80% этого объема делают физики. Кстати, забавно, но Индекс Мосбиржи снизился за 2022 год почти так же, как объемы торгов акциями — на 43,1%. Но если отбросить январь и февраль, то на самом деле все намного печальнее. После февраля объемы торгов акциями упали примерно в 3–4 раза по сравнению с январем–февралем!
Объем торгов облигациями получился больше, чем у акций и составил составил 19,6 трлн рублей или почти 1,8% от всего объема торгов. По сравнению с 2021 годом тоже падение. Тогда было 22,4 трлн рублей, значит падение на 12,5%. Не так сильно, но все же.
Вообще, в этих цифрах ничего удивительного на самом деле нет. Акции и облигации никогда и не занимали большие доли, а объем торгов акциями был больше, чем объем торгов облигациями лишь в 2021 году. Более того, кратный рост объемов по акциям случился лишь в 2020 году, который в 2 раза уделал 2019. В принципе-то, фондовый рынок жив. Но настоящие объемы все равно не там.
Срочный рынок сильно потрепало, объем торгов на срочном рынке составил 77,9 трлн рублей, в 2 раза меньше, чем в 2021 году (158,5 трлн). Это 7% от всех торгов. Валютный рынок тоже просел. Хотя спот немного вырос, но своп и форварды упали. Доля торгов валютой все равно большая — 267,8 трлн рублей или 24%.
Денежный рынок — вот где главные объемы. Объем торгов на денежном рынке вырос на 41,2% и составил рекордные 672,7 трлн рублей (476,4 трлн рублей в 2021 году). 61% от всего объема. То есть, рынок займов для небедного бизнеса живет активной жизнью. Финансовые организации гоняют туда-сюда свои фантики, углеводородные ребята не брезгуют закинуть свободные ярды на депозиты на пару выходных дней. А если посмотреть по месяцам, то рекордные объемы были в марте. Что по денежному, что по валютному рынкам. Кто-то делал большие деньги.
Рынки драгоценных металлов и агропродукции настолько маленькие по объемам, что даже копаться в них неинтересно. Что золото, что сахар — это все же больше для устрашения населения.
Что в итоге? Имеем падение объемов торгов акциями в 3–4 раза по сравнению с прошлой зимой, сильное сокращение объемов торгов валютой (в 1,5–2 раза) и фьючерсами (в 4–5 раз). Упавший в ноль, но в итоге восстановившийся к концу года рынок облигаций. Если отбросить денежный рынок, в котором, по сути, междусобойчик крайне успешных больших дядей, а также первые 2 месяца 2022 года, то мы на самом деле увидим, что рассуждение про рост объема торгов на 4,6% — это наркомания.
У меня есть телеграм-канал — подписывайтесь при желании;) В нем я рассказываю про финансы, свои инвестиции, недвижимость и как я коплю на квартиру в Сочи.
Собственный Пенсионный Фонд – Декабрь 2022
Снова декабрь и снова в инвестиции отправляется аномальная сумма – 117к или 30% от суммы всех вложений в ФР за этот год. Для справки: в среднем за предыдущие 11 месяцев были пополнения в размере 25,7к/мес. Также в декабре, как и в ноябре, продолжились телодвижения в сторону разморозки активов. Но обо всем по порядку.
Сумма вложений в ФР – 117 235,57₽
Комиссия брокера/биржи – 81,95₽
Сумма замороженных активов в декабре составила 231 087,09₽ или 38% от стоимости портфеля.
Результаты СПФ – Декабрь 2022
1. Общая сумма вложений: 742 967,76₽
2. Стоимость портфеля: 607 312,25₽
3. Прирост портфеля в : - 135 655,51₽
4. Прирост портфеля в %: -18%
5. Общая сумма комиссий: 521,99₽
6. Время с момента начала инвестирования: 14 мес
7. Сумма, внесенная на ИИС с начала года: 400 000₽
8. Дивиденды: 2 238₽
9. Дивиденды за год: 8 477,45₽
Ритуал провели, теперь давайте поговорим
Уже второй год подряд в конце декабря я пополняю ИИС такой внушительной (для меня) суммой, в прошлом году была еще значительнее – 327 967,76₽. Всё это делается для того, чтобы получить максимальную сумму налогового вычета в следующем году.
Может возникнуть вопрос: «Почему бы не разложить эту сумму равномерно на весь год?» – если говорить о 30.12.2021, то это было начало, «утренняя заря» моего инвестирования, имелись скопленные деньги, и хотелось распорядиться ими с максимальной выгодой, поэтому они и уехали на ИИС.
Что же касается 30 декабря 22 года – изначально не планировалось добивать ИИС до оптимального максимума (в этом можно убедиться, посмотрев итоги 2022), но так получилось, что к концу года имелись свободные средства на счетах, взвесив все за и против было решено добить ИИС до 400к. Помимо получения налогового чита в размере 52к, у этого решения были и другие положительные моменты:
Так, на фото выше вы имеете возможность наблюдать российскую часть моего пенсионного фонда. Напомню: я собираю равновзвешенный портфель из первой половины индекса МосБиржи (за подробностями сюда). Вливание 117к в портфель позволило максимально приблизить его к целевым весам, самые большие отклонения, напоминающие о первой стратегии инвестирования, у 2 компаний: Яндекс и Русал – 8,67% и 5,14% соответственно. Также небольшой вес имеют 2 новые компании в портфеле – это ИнтерРАО и Х5 Retail Group (для большинства знакомая, как «Пятёрочка») их вес буду увеличивать в новом году.
На этой картинке вы можете посмотреть распределение весов по секторам. Здесь тоже все стало посимпатичнее: снижение доли «монополистов» (Нефтегаза и Добычи) и увеличение электроэнергетики и потребительского секторов. Только сектор IT «бросается в глаза», но если вы посмотрите предыдущий выпуск "СПФ", то заметите положительный прогресс и здесь. В общем, диверсификация стала выглядеть лучше.
Также в конце месяца пришли дивиденды от Лукойла – 2 070₽ (не знаю почему в 2 выплаты) и ФосАгро – 277₽.
Еще в канун Нового Года, Альфа (мой брокер) прислал инструкцию по разблокировке активов с дедлайном 2 января, я решил переводить заблокированные активы с ИИС к другому брокеру, если кто не читал, то раз, два.
Это достаточно рискованное решение, которое может привести к потере налоговой льготы, но как говорили классики своего времени: "Господи, как скучно мы живем. В нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие хорошие глупости".
P.S. Желаю вам делать побольше хороших глупостей в Новом Году!
Блог в Telegram: Captain
Перевод заблокированных активов | Мой кейс Ч.2
Всем морковный привет! В предыдущей серии. Кто читал или не хочет читать освежу память или коротко расскажу:
1) Перевожу заблокированные активы на ИИС из Альфы к неподсанкционному брокеру;
2) Описываю основные положения по разблокировке;
3) Сравниваю и выбираю неподсанкционного брокера;
4) Краткая инструкция по переводу заблокированных активов;
5) Быть или не быть дивидендам?!
Перейдем к просмотру второй серии (жанр сериала, выберите сами).
ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ДИВИДЕНДАМ?
В прошлой серии ломал голову куда мне перевести «моё сокровище» – 0,99$, и тогда я думал, что самый оптимальный вариант, которым я могу воспользоваться – это открытие банковского счета у Финама или Цифры. Но по подсказкам добрых людей и своим опытным путем понял, что открыть дистанционно банковский счет у них не получится.
Чем больше информации я получал, мониторя способы перевода «неполной» зеленой бумажки и общаясь с поддержками банков, тем больше понимал, что в этой истории будет скорее «не быть». Плюс к этому, время на ввод хоть каких-то реквизитов для перевода, утекало всё быстрее и быстрее.
Пришло время действовать! Я добавил 3 места для перевода денег, в надежде, что, хотя бы одно сработает – два в валюте рубля (Тинькофф и ХКБ) и одно в долларах (Тинькофф).
Поддержка меня предупредила, что это не самая лучшая идея, но в моей ситуации, начиная от суммы перевода и заканчивая перечнем счетов, которые могу указать, я просто накидываю максимум вариантов, реализуя поговорку из Ч.1: «Попытка – не пытка».
Понимаю, что на счет в $ скорее ничего не поступит из-за ограничений от зарубежных партнеров и суммой минимальной комиссии за перевод. Основная ставка сделана на автоконвертацию валюты банком по своему внутреннему курсу, при зачислении на рублевый счет. Этот пункт прописан в выделенном абзаце на фото выше.
Таким образом подал поручение и на вывод денежных средств, даже смешно называть эти 70 таким пафосным словосочетанием :) Но как говорил ранее: дело не в деньгах, а в интересе. И если не получится, то и пёс с ними – выпьют стаканчик кофе за моё здоровье на эти дивиденды (если им хватит).
P.S. Всем дивидендов в виде добра в Новом Году!
Блог в Telegram: Captain
Перевод заблокированных активов | Мой кейс Ч.1
Всем новогодний привет! Введу в курс дела: на Альфа-Инвестициях у меня есть ИИС-А – переехавший из ВТБ, там есть иностранные ценные бумаги (ЦБ): 2 ЦБ с СПБ биржи, купленные за доллары и 19 ЦБ с МБ, приобретенные за рубли. В этом посте, а также в последующих буду рассказывать о том, как проходит перевод активов и обо всех подводных камнях, встречающихся в этом заплыве.
Переходим к делу:
30 декабря Альфа оповестила своих клиентов о дальнейших действиях по разблокировке активов. Подробности здесь. Прочитав ответы на основные вопросы, я обратился за уточнениями в поддержку, касаемо моего случая с ИИС.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАЗБЛОКИРОВКЕ:
1) Возможен перевод активов только с РДЦ НТР
Коммент: То есть те, которые были разблокированы СПБ биржей в ноябре – недоступны для перевода их место хранения СПБ Клиринг; Также нет возможности перевести ADR и GDR ЦБ российских компаний (YANDEX, OZON и др), которые находятся на РДЦ НТР. Вопросом по переводу всех этих ЦБ занимается СПБ биржа. Такое ощущение, что наши представители сами себе ставят палки в колеса, или я что-то не понимаю?
2) Возникновение «налоговых рисков» при переводе заблокированных активов с ИИС
Коммент: Несмотря на то, что был принят закон о сохранении налоговых льгот для владельцев ИИС при переводе бумаг из-за санкций, Альфа допускает, что может возникнуть форс-мажорная ситуация с потерей налоговой льготы. При этом, если инвестор все-таки решит переводить активы с ИИС, то сразу открывать ИИС у нового брокера не нужно, необходимо ожидать дальнейших инструкций от Альфы.
3) Ограниченное время для действий
Коммент: Если не подать ни одного заявления на перевод до 21:00 мск 2 января, то бумаги на ИИС останутся заблокированными. Если бы речь шла об обычном брокерском счете, то Альфа сам перевел бы активы к другому брокеру.
4) Перевод бесплатный
С УСЛОВИЯМИ РАЗОБРАЛИСЬ ПЕРЕХОДИМ К ДЕЙСТВИЯМ:
На фото выше представлен перечень ЦБ, которые возможно перевести (отображаются только 10 бумаг, при переводе каждой будут появляться другие). На этой же фотографии видно рекомендацию Альфы по выбору принимающего брокера (есть возможность выбрать другой вариант, но об этом попозже):
1. ООО «Ньютон Инвестиции» (бывший Газпромбанк Инвестиции);
2. АО «Финам»;
3. ООО ИК «Фридом Финанс» (не знаю почему указано старое название, сейчас это «ЦИFРА Брокер).
Небольшое оступление: 28 декабря за 2 дня до инфо-повода от Альфы, я открыл брокерский счет в Финаме, с целью получить легкие 2,5к за 15 дней.
И вот думаю звезды сошлись или как говорится: «Туда нам нада».
Но всё оказалось не так просто, как я думал. По-своему скромному мнению, я человек скрупулезный и люблю разбираться в деталях, особенно если тема мне интересна. Так и произошло с выбором между тремя этими брокерами.
Еще в мае я хотел сравнить специализированных брокеров друг с другом, но эта идея ушла в долгий ящик. Что ж время пришло в нем покопаться.
ВЫБОР БРОКЕРА ИЛИ ПОЧЕМУ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ Я ВЫБРАЛ ЦИFРА (ФФ):
- Комиссии за брокерское обслуживание
1) У Цифры есть тариф «Стандартный» с комиссией за сделку 0,12%, такая «комса» является средний по рынку и в 2,4 раза больше чем мой сегодняшний тариф, «Мой онлайн» в Альфе – 0,05% (переехавший из ВТБ);
2) У Финама самым привлекательным является тариф «FreeTrade» с 0 комиссией за сделки по акциям и облигациям российских эмитентов на Московской и СПБ биржах. НО по иностранным ценным бумагам на МосБирже (ВК, Тинькоф и др.) взимается 0,05%, но не менее 50₽ за одно исполненное поручение, то есть поручение меньше 100 000₽ математически невыгодно. Для чисто отечественного портфеля супер, в других случаях нет.
3) У Ньютона самый привлекательный тариф «Инвестор» (при условии, что на брокерском счете будут активы и денежные средства на сумму от 50 000₽) с комиссией 0,06% за сделку с ценными бумагами, НО минимум 10₽ за одно исполненное поручение, то есть поручение меньше 16 667₽ математически невыгодно.
- Специализированный неподсанкционный брокер
В Ньютоне меня смущает 2 факта: это бывший банк-брокер + подсанкционный банк-брокер. И он по-прежнему принадлежит Газпромбанку, правда на 66%, поэтому мимо. Остаются Финам и Цифра, но посмотрев на тарифы, становится понятно, что остается только Цифра.
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ АКТИВОВ
Нажимаем на кнопку «Перевести» (предыдущая фотография), появляется следующее окно.
Шаг 1 – Откуда списываем, нажимаем продолжить.
Шаг 2 – Куда списываем, можно выбрать из предложенных брокеров, но также есть возможность попытать удачу с другим. Что примечательно у всех одна и та же цепочка через европейскую дочку ФФ.
Шаг 3 – Что списываем, нажимаем продолжить.
Шаг 4 – Подача поручения, проверяем все данные и подаем поручение.
Готово! И так с последующими пока не увидим:
ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Что же касается перевода денежных средств – я долго искал где можно посмотреть историю прошедших дивидендов по моими иностранным компаниям и наконец наткнулся на удобный онлайн-календарь дивидендов от Открытия. Там выяснилось, что мне за этот год пришел практически целый доллар, а точнее 0,99$.
А следующая дивидендная выплата запланирована на 3 февраля в размере тех же 0,33$. Многие плюнули бы на эти копейки, но мне интересно попробовать вернуть их. Однако здесь оказалось все сложнее:
На ум приходит открытие банковского счета у Финама или Цифры, но я пока этого не делал, может быть добрые люди в комментариях подскажут какие-нибудь варианты. Но до 21:00 2 января я обязательно впишу какие-нибудь реквизиты во вкладке, представленной ниже
Как говорится: «Попытка – не пытка».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как уже говорил в начале – буду держать в курсе дальнейших приключений моего ИИС и освещать данную ситуацию, уверен, что я не один в подобной «касте» инвестиционных мигрантов, и надеюсь, что эта статья была вам полезна.
Всех с Новым Годом!!
Блог в Telegram: Captain
"Пружина сжимается"
Очередной день подряд рынок движется по-черепашьи то в одну, то в другую сторону, при этом фактически топчась на месте. 23 декабря не стал исключением. Думаю, что ближайшее существенное движение начнется в январе 2023 года, после выплаты дивидендов по Лукойлу, Россетям, Фосагро и Татнефти. При этом не исключаю, что Лукойл может успеть выплатить дивы еще в декабре (так уже было в предыдущие годы). Сегодня же индекс Мосбиржи остановился на отметке 2124,02, прирастив 📈+0,05%.
Лидер роста и лидер объема торгов Газпром прибавляет 📈+2,6%. Сегодня на пресс-конференции вице-премьер Александр Новак озвучил информацию о проекте создания газового хаба в Турции. Цель хаба - в том числе формировать рыночные цены на газ.
В очередной раз акцентирую ваше внимание, что не стоит заранее радоваться решению СД по дивидендам. Так сегодня, Собрание акционеров Татнефти признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. На заседании планировалось утвердить дивиденды за 9 месяцев 2022 г. В связи с объявлением внеочередного общего собрания акционеров несостоявшимся, принято решение созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров 27 декабря 2022 г. с той же повесткой дня. Акции компании сразу же ушли в корректировку на 📉-0,9%.
Акции Qiwi ожидаемо ушли в коррекцию на 📉-2,6%. Миноритарии Qiwi в рамках тендерного предложения компании Dalliance Services Company, подконтрольной основному владельцу группы Сергею Солонину, предъявили к выкупу 2 млн 437,659 тыс. акций класса В (в том числе в виде американских депозитарных акций, ADS), говорится в материалах Dalliance.
Ozon-зон-зон также уходит в коррекцию на 📉-2,7%. Ozon объявил о получении одобрения органа по санкциям Европейского Союза (ЕС) на реструктуризацию своих облигаций. Решение касается выпуска необеспеченных конвертируемых долговых бумаг на $750 млн с купоном в 1,875% и погашением в 2026г.
Депозитарий "СПБ биржи" 22 декабря направил документы в Минфин Бельгии для получения лицензии на вывод активов банка и его клиентов со счетов в Национальном расчетном депозитарии на счета в других учетных институтах, сообщила пресс-служба биржи. Также указано, что
заявление "СПБ банка" в Минфин Бельгии охватывает активы, в депозитарной цепочке которых присутствует НРД - ценные бумаги и денежные средства, владельцами которых являются "СПБ банк", его прямые клиенты, участники торгов "СПБ биржи" и их клиенты-инвесторы, а также иные категории депонентов "СПБ банка".
Так что светлое будущее наших замороженных активов уже не за горами, но это не точно!
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть тоже.
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Будет разворот?
Друзья, всем привет.
Как я и предполагал в субботнем обзоре индекс Мосбиржи пошел вниз, пробив первую отметку и приближается ко второй. На ней вероятность разворота достаточно высока.
Отчетность МТС за 9 месяцев 2022г. разочаровала инвесторов настолько, что акции ушли в коррекцию на 1,5% в моменте. Да и ситуация с Яндексом, которую также обсудили в обзоре в субботу, продолжает свое влияние, толкая акции вниз на 4,3%.
Вес этих 2 компаний в индексе всего лишь 6,67%, но совместно с остальными компаниями это падение придает индексу соответствующее направление.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть тоже.