Ⓜ️ По данным ЦБ, в мае 2025 г. портфель кредитов физических лиц увеличился на 131₽ млрд и составил 36,86₽ трлн (0,4% м/м и 6,5% г/г, в апреле +24₽ млрд). В мае 2024 г. он увеличился на 714₽ млрд (существенный резонанс). Можно с уверенностью вещать о стабилизации в розничном кредитовании: потребительский портфель снижается от месяца к месяцу, автокредитный портфель подрос только благодаря акциям и снижению цен на авто, ипотека стала более адресной, но меры поддержки слегка оживили её. В корпоративном кредитовании существенное снижение относительно прошлого года и месяца:

🏠 Темпы роста ипотечного портфеля в мае увеличились на 0,6% (в апреле 0,5%), кредитов было выдано на 287₽ млрд (290₽ млрд в апреле), в мае 2024 г. выдали 546₽ млрд. Выдача ипотеки с господдержкой составила 248₽ млрд (249₽ млрд в апреле), почти вся выдача приходится на семейную ипотеку — 209₽ млрд (в апреле 219₽ млрд). Рыночная продолжает находиться на низких уровнях — 39₽ млрд (41₽ млрд в апреле), жёсткая ДКП не оставляет шанса потребителям. В мае продолжилось оживление в ипотеке (надо понимать, что в мае были праздники, поэтому выдача на уровне апреля осталась), это связано с тем, что с 07.02.25 по 06.08.25 был увеличен уровень возмещения банкам на покупку квартиры до КС + 3,0 п.п. и на ИЖС до КС + 3,5 п.п., также с 1 марта смягчены макронадбавки по кредитам с LTV менее 80 и ПДН менее 70. С 1 апреля госпрограмма по семейной ипотеке расширена на вторичный рынок в городах, где строится не более двух многоквартирных домов. Замечу, что сюда не входят рассрочки от застройщиков на новостройки, а они уже сравнялись по выдаче с ипотекой, пример ЛСР я разбирал.

💳 Портфель потреб. кредитов снизился на -1₽ млрд (0% м/м, в апреле -102₽ млрд). Автокредитный портфель подрос на 12₽ млрд (+0,5% м/м, в апреле +10₽ млрд), связано это с различными скидками от автодилеров и субсидированием покупки авто. Снижение в потреб. кредитовании связано с к.с., повышением макронадбавок практически по всем необеспеченным ссудам.

💼 Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,3₽ трлн (+0,4% м/м, в апреле 0,8₽ трлн), в мае 2024 г. +1,3₽ трлн. Более половины прироста пришлось на валютные кредиты, которые выдавались компаниям экспортёрам, что снижает валютные риски. Как итог, кредитование снизилось относительно прошлого месяца и значительно относительно 2024 г.

Рассматриваем данную динамику на примере Сбера и ВТБ:

🏦 Отчёт Сбербанка за май: портфель жилищных кредитов вырос 0,9% за месяц (в апреле +0,8%), банк выдал 190₽ млрд ипотечных кредитов (-31,7% г/г, в апреле 188₽ млрд). Портфель потреб. кредитов снизился на 1,9% за месяц (в апреле -2,2%), банк выдал 82₽ млрд потреб. кредитов (-74,3% г/г, в апреле 80₽ млрд). Корп. кредитный портфель увеличился на 0,9% без учёта валютной переоценки за месяц (в апреле +0,2%), корпоративным клиентам было выдано 1,6₽ трлн кредитов (-15,8% г/г, в апреле 1,7₽ трлн). С 1 апреля ЦБ установил надбавку к коэффициентам риска в размере 20% на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой, как мы видим кредитование начинает остывать и снизилось по сравнению с 2024 г.

🏦 Отчёт ВТБ за май: Кредитный портфель юридических лиц увеличился до 16,3₽ трлн (+0,8% м/м), портфель кредитов физических лиц сократился до 7,54₽ трлн (-0,5% м/м).

📌 Розничное кредитование/автокредитование перестало быть головной болью регулятора, в ипотеке началось оживление за счёт поддержки (проблема ещё остаётся в рассрочках от застройщиков, потому что к концу стройки клиентам придётся гасить всю сумму полностью или брать ипотеку, а цена квартиры завышена, и не факт, что ключевая ставка будет низкой). В корпоративном кредитовании существенное замедление выдачи по сравнению с прошлым годом и месяцем.

С уважением, Владислав Кофанов

Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor

Что касается банкоматов, я сам выяснил, что, чтобы биометрия работала через банкомат, нужно в самом банкомате сформировать секретный код. Так как я уже его сформировал в приложении, то я просто его два раза формировал. Что касается недавней ситуации с тройняшками, то там сработала система проверки по биометрии: когда система сомневается, мне подтвердили на горячей линии, что в случае сомнений самой системы будет запрошен код. Теперь вопрос: какова вероятность, что человек с похожим лицом будет знать мой код? Когда тройняшки проводили покупку жвачки, система сомневалась, они вводили код одного брата. Получается, система настолько хороша, что, получая данные похожих лиц, не проводит операцию на 50 рублей без кода. Я провел тестовые операции и снятия в банкомате до 5000 рублей. И все было ок. Если у тройняшек будет один секретный код, то, думаю, не зря они братья и по факту ничего не доказали.

К чему пишу: я оценил функционал. Подача биометрии через приложение Госуслуг, привязан только один счет, риски минимальны. Правда, я сегодня им по телефону предложил добровольно выбирать, где будет работать биометрия: оплата, отделения банка, терминалы. По факту я бы оставил только оплату. А вот доступ к банкоматам убрал. Мое предложение приняли, над этим работают.

И еще момент: саму биометрию можно отозвать через приложение Госуслуг. И важно понимать, что ваше лицо никто не видит, это просто закодированные данные, которые открывают вам доступ к новым технологиям.