Развитие российского грузового флота напрямую связано с решением вопросов по его обновлению и расширению, чему препятствует высокая капиталоемкость судостроения. Заказать судно невозможно без привлечения заемных средств, текущая стоимость которых является неподъемной для большинства судоходных компаний. Дополнительный барьер – длительные сроки окупаемости. Все это делает меры господдержки в сегменте ключевым фактором роста.
Самое массовое российское речное грузовое судно – сухогруз проекта RSD59
Морской транспорт – главный инструмент внешней торговли России, на который приходится значительный объем всего международного грузооборота страны.
Санкционные ограничения, введенные в 2022 г. против российского флота, не отразились на динамике морских грузовых перевозок. Двузначный прирост объемов перевозок произошел и в 2022 г. (+18%), и в 2023 г. (+21%). А объем перевалки морских портов по итогам 2023 г. составил рекордное за последние годы значение в 884,7 млн тонн. Сохраняется рост перевозок морским транспортом и за 9 мес. 2024 г. (+3%).
В сегменте внутреннего водного транспорта с 2012 г. по 2019 г. наблюдалась тенденция снижения объема перевозок грузов из-за обмеления рек, устаревания флота, сокращение грузовой базы и конкуренции со стороны других видов транспорта. С 2020 г. речные грузовые перевозки стали постепенно восстанавливаться и достигли в 2022 г. пятилетнего максимума в 116,4 млн тонн. Но в 2023 г. практически во всех бассейнах возникли сложные судоходные условия из-за низкого притока воды в реки – перевозки вновь сократились (-6,2%). Тенденция продолжилась и в текущем году: за 9 месяцев 2024 г. внутренним водным транспортом перевезено на 3,1% грузов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Однако у перевозок внутренним водным транспортом есть значительный потенциал для роста в связи с ожидаемым снятием инфраструктурных ограничений на ключевых водных путях и активизацией строительства дноуглубительного флота. Перевозки грузов по рекам могут также стать более востребованными из-за происходящего замедления оборота вагонов на сети РЖД и роста тарифов на железнодорожные перевозки.
СОСТОЯНИЕ ФЛОТА
В настоящее время в России эксплуатируется около 1 тыс. морских грузовых судов (судов под флагом России и судов под флагом иностранных государств, принадлежащих российским судоходным компаниям).
В структуре действующего морского флота большую часть составляют буксиры - 37%, наливные суда -30% и сухогрузы -25%.
Средний возраст морского грузового флота составляет 26 лет, при этом средний возраст судов под иностранным флагом значительно меньше возраста флота под российским флагом.
Самым «старым» является буксирный флот со средним возрастом 28,5 лет, а также баржи – 27,2 лет. Средний возраст танкеров и сухогрузов 23,5 и 25,5 лет, соответственно.
Действующий грузовой флот внутреннего водного транспорта России составляет около 11 тыс. речных судов и судов смешанного плавания. Почти половина из них приходится на баржи (5 тыс. ед.), более трети на буксиры (3,7 тыс. ед.), 14% на сухогрузы (1,5 тыс. ед.) и 6% на наливные суда (около 700 ед.).
Речной флот значительно старше морского: средний возраст эксплуатируемых речных грузовых судов составляет около 40 лет. При этом наибольший средний возраст у буксиров (44,8 лет), а наименьший у наливных судов (38 лет). По оценкам агентства «Инфолайн», нормативные сроки эксплуатации критически превышены у 50-55% судов речного флота.
ПОСТАВКИ И СПИСАНИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
В морском флоте темпы списания почти в 2 раза превосходят темпы строительства новых морских судов. До 2022 г. списание морского флота частично компенсировалось возможностью зафрахтовать суда иностранных судоходных компаний, но из-за санкций эти возможности были сильно ограничены.
В части речных судов ситуация еще хуже: темпы списания грузового водного транспорта превосходят пополнение в 4,5 раза. Наиболее тревожная ситуация в сегменте буксиров, где объемы списания превосходили пополнения флота в 9 раз, и сухогрузов – в 5,4 раза.
Общая потребность России в грузовом флоте до 2030 г. составляет около 1,4 тысяч ед. судов внутреннего водного транспорта и 500 ед. морского.
ПОДДЕРЖКА
Значительная капиталоемкость строительства судов, высокая стоимость кредитных ресурсов и длительные сроки окупаемости делают заказ нового флота для большинства судоходных компаний невозможным без государственной поддержки.
Решению задач обновления флота, повышения эффективности и безопасности перевозок способствуют долгосрочные программы по строительству судов с льготными для судовладельцев условиями.
В настоящее время ГТЛК реализует 5 таких программ лизинга водного транспорта с государственным финансированием, а также инвестпроект с использованием средств ФНБ.
Общий флот грузовых судов ГТЛК, с учетом строящихся, на сегодня составляет 207 ед. Из них судоходным компаниям передано 111 ед. новых отечественных грузовых судов (71 сухогруз, 21 баржу, 11 танкеров, 6 комбинированных судов, 2 буксира), включая 62 ед. проекта RSD59 – самого востребованного в новой российской истории сухогруза.
Общая стоимость строящихся по заказу ГТЛК и переданных грузовых судов превышает 202 млрд рублей.
По оценке агентства «Инфолайн», ввод в эксплуатацию новых судов смешанного река-море плавания позволил замедлить темпы старения российского сухогрузного флота.
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Текущая конъюнктура на рынках перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом, в том числе замедление оборота вагонов, дефицит водителей фур, дают стимул развития сегменту водного транспорта.
Проведенная в 2024 г. ГТЛК совместно с Российским экспортным центром тестовая отправка грузов по МТК Север-Юг водным транспортом из портов Волгоградской и Ростовской областей в направлении Ирана позволила снизить траты на перевозку как минимум на 20%, по сравнению с перевозками ж/д и автомобильным транспортом через Дальний Восток. Достижению максимальной эффективности грузоперевозки по единому водному маршруту способствует максимальная загрузка флота в обе стороны.
В планах по увеличению пропускной способности коридора – развитие транспортной инфраструктуры, а также создание флота специализированных судов класса «Волго-Дон макс». Судостроительный завод «Лотос» в Астраханской области в течение 2025 г. по заказу ГТЛК планирует спустить на воду первые 4 российских универсальных сухогруза-контейнеровоза проекта 00108, а к 2030 г. их количество достигнет 25 ед.
С началом навигации 2025 г. планируется увеличить контейнерные перевозки по коридору «река-море» через Каспий. Водный маршрут поможет разгрузить Транссибирскую магистраль, частично перехватив поток грузов, которые не успевают вывозиться через железные дороги восточного направления.
