Ликбез. Европейский союз и все, все, все
Предисловие.
Мне 39 лет. Два года назад я поступил в магистратуру Томского Государственного Университета по направлению "Исследование Европейского союза" на очное отделение. Моим научным руководителем был американист Тимошенко Алексей Георгиевич.
Руководитель магистратуры - Дериглазова Лариса Валерьевна (она же - директор Центра европейских исследований/ Центра превосходства им. Жана Монне).
Многие преподаватели имеют опыт работы в США/ЕС, учебные пособия подготовлены в том числе с поддержкой ЕС (это я к тому, что в учебных пособиях во многом отражена позиция людей знающих ЕС и США не понаслышке + официальная позиция ЕС).
Обучение было очным, по пять дней в неделю. Имею опыт краткосрочных курсов обучения в Германии, работы с немецкими фирмами (по работе - 8 лет), участие в проведении "Европейской школы" в Томске и общении с делегацией из ЕС. Обучение окончил с отличием в прошлом году.
Это мой опыт. Чтобы вы могли понять, какие я имею компетенции в том, о чем пишу.
Серия постов будет посвящена текущей ситуации в мире и будет состоять из нескольких частей.
Там где будет необходимо, с моей точки зрения, будут ссылки. Все что написано является только моим частным мнением. Описание будет "широкими мазками" потому что во каких то вопросах я "плаваю", но это не мешает мне пытаться строить свою картину мировоззрения.
Прошу помнить, что я человек и мне свойственно когнитивное искажение - "предвзятость подтверждения".
Итак - начнем.
Часть первая. США.
Прежде всего нам необходимо понять, как мы пришли к ситуации, что доллар является не только основной резервной валютой в мире, но и основным платежным средством. Для этого, нам необходимо сделать небольшой экскурс в историю, вернемся в 1945-50 года.
Для ЛЛ: Доллар США заслуженно стал основным платежным средством и резервной валютой.
Также как ранее голландский гульден и английский фунт стерлинга. Но должен ли он им оставаться?
После Второй мировой войны США из рядового сильного государства стали превращаться в глобального игрока. За счет того, что США принимали участие в войне практически только экономикой и производством, на материковой части не только не проводилось боевых действий, но успешно развивалась производство и торговля.
1. Все это привело к тому, что (это как раз 1946-50 годы) США обладали самым большим золотым запасом в мире. Это случилось в 1950 году - 70% от мирового. В том числе и потому, что Германия, Россия, Англия и другие страны оплачивали поставки из США в основном золотом (в том числе ленд-лиз) + высокие темпы добычи золота в США, запрет на покупку золота в США частным лицам и конфискация (простите, это же оплот демократии) временное прекращение владением :) золота свыше 100$ на человека. Оборот золота как товара был восстановлен только в 1974 году.
Про ленд-лиз есть хорошая статья на б-гмерзкой википедии - Англия осуществила последний платеж только в 2006 году, но в качестве оплаты после войны - технологиями (реактивный двигатель, радар и много других ништяков :)
2. Если ты (США) производишь много всякого нужного и есть желающие это у тебя купить, но у них нет денег - то лучше всего что? Правильно - продать им это в кредит, естественно в долларах.
Так США и поступили, для этого были созданы МВФ (Международный валютный фонд - Вашингтон) и Всемирный банк (и как его часть МБРР - Международный банк реконструкции и развития - Вашингтон).
История создания этих прекрасных институтов - здесь.
2.1. Квоты в МВФ - тут можно "поиграться" выбирая "свои страны" и увидеть, например, что США располагают 16,5% голосов, а, например, Китай со сравнимой экономикой - только 6,08%.
Кредитует МВФ государства, которым никто не рискует давать в долг на двусторонней основе (например, как мы даем кредиты Белоруссии сейчас, или до этого Украине и Венесуэле - это двусторонние кредиты). Соответственно, МВФ может выставлять любые политические условия (осторожно, пдф) заемщику, так как чаще всего обращение к МВФ - это последний шаг.
МВФ дает средства государствам на "общие цели".
2.2. Квоты в МБРР ( файл International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) - ситуация такая же, США -15,52%, Китай - 5,41%, Россия - 2,73%.
МБРР - это "специализированный" институт - деньги выделяются под конкретные проекты.
Правом "вето" в этих институтах обладают только США, суммарно размер голосующих квот США + страны Запада - больше 50%. Эти институты управляются США и в интересах США.
Так, товары у нас есть (американские), валюта устойчива (привязка к золоту и самые большие его запасы), кредиты мы даем в своей валюте (доллары), что же нам еще нужно?
Нам нужно две вещи - максимально расширить торговлю (снять барьеры на наши товары в других странах) и гарантировать доставку товаров и ресурсов в сохранности.
3. И тут на сцену выходит ВТО. Кто то мне скажет, полегче, ВТО образовалось в 1995 году, что ты мне рассказываешь? Но более проворные ребята, откроют ссылку даже на википедию, и убедятся, что ВТО началось гораздо раньше - в 1947 году как ГАТТ ( Генеральное соглашение по тарифам и торговле). Да, вы все правильно поняли - США создали правила мировой торговли, удивительно было бы, если они не были адаптированы под США ?
4. Теперь безопасность (авианосцы и военные базы) торговли. 90% торговли в мире осуществляется морем (там много интересного и про инвестиции со стороны США в ВМФ и оборот торговли, которые они контролируют). Развитие ВМФ США (а именно строительство авианосных групп) имело целью в том числе и контроль над торговыми путями.
Для ЛЛ: Если вы производите больше всех товаров в мире (40% мирового ВВП в 1960 г), пишите правила торговли (в том числе и оплату в долларах), даете кредиты в долларах, контролируете пути доставки товаров, обладаете самой "твердой" валютой за счет золотых резервов, в какой валюте другие государства будут хранить свои деньги в своих резервах?
Как вишенка на торте - страхование (а никакой корабль не выйдет в море без страховки) и биржевую торговлю (США потребляло больше всего ресурсов в Западном мире) также проводили в долларах.
Еще раз. Мы получаем ситуацию, когда вы берете кредит в долларах, покупаете товары в долларах, страхуете доставку товаров в долларах, покупаете ресурсы в долларах и совершенно естественно начать хранить ваши сбережения тоже в долларах - будет на что покупать товары и отдавать кредиты.
Так доллар стал и основной платежной и резервной валютой.
В качестве 5 пункта, необходимо добавить еще контроль над ключевыми технологиями и мы получим полную картину которая +/- действует и на текущий момент.
На самом деле - существование универсальной резервной валюты и валюты оплаты - не плохо. Вспомните метрическую систему, основой для измерения длины в которой является метр. Но метр ни контролируется ни кем, и не может быть изменен по желанию одной страны, а доллар - может. И этим начали пользоваться.
Вроде все прекрасно, что могло пойти не так?
И вот здесь, по моему мнению начинается самое интересное.
1. По наблюдениям с 1929 года (на самом деле, можно найти наблюдения и раньше, но мне лень) государственный долг США (в абсолютном значении) только рос. Конечно, были периоды, когда экономика росла быстрее долга, но, подчеркну, каждый год в деньгах он рос.
Плюс с конца 1960-х годов (с 1970 года профицит годового бюджета США был зафиксирован только 4 раза — в 1998—2001 годах) у США наблюдался бюджетный дефицит (т.е. они тратили больше, чем зарабатывали).
Для ЛЛ: Начиная с 1960 года США живут безостановочно в долг. Занимая деньги у всего мира. И этот долг превысил 30 триллионов долларов. Для примера, ВВП США в прошлом году составил 23 триллиона (для примера ВВП России 1,7 триллиона долларов, Германии - 3,6 ). Т.е. США должны как 8 годовых объемов экономики Германии :)
2. Для того, чтобы компенсировать нехватку денег, США (как до этого Голландия и Англия) начинают печатать деньги. Не в этом году, и не в прошлом, а задолго до 1973 года. И к 1973 году напечатали столько, что пришлось отменять привязку доллара к золоту - так как физически не было столько золота, чтобы покрыть ими "выпущенные" доллары.
Как я себе представляю "привязку" доллара (да и любой другой валюты) к золоту. Вы говорите, что в каждом вашем долларе содержится, например, 1 грамм золота и вы готовы - в любой момент обменять 1 доллар на 1 грамм золота. И доллар выступает для всех как бы в виде расписки - чтобы не таскать с собой золото для покупок, вы отдаете или получаете доллар, но придя в любое время в американский банк - обмениваете его на золото.
И в зависимости от того, сколько в США было золота в хранилищах - столько они могли напечатать долларов. Но они стали печатать его все больше и больше - не имея достаточно золота для поддержания пропорции.
В феврале 1965 года президент Шарль де Голль объявил о намерении обменять свои долларовые резервы на золото по официальному курсу. Он послал французский флот через Атлантику, чтобы забрать французский золотой запас, и за ним последовали несколько стран. Поскольку это привело к значительному сокращению золотого запаса США и экономического влияния США, это привело к тому, что президент США Ричард Никсон прекратил конвертируемость доллара в золото 15 августа 1971 года ("шок Никсона"). Это должно было быть временной мерой, но доллар навсегда стал плавающими бумажными деньгами а в октябре 1976 года правительство США официально изменило определение доллара; ссылки на золото были удалены из законодательных актов.
3. Все. Теперь курс доллара не привязан ни к чему только к "доверию" на рынках и "силе" экономики:
Можно печатать - сколько нужно :) Только аккуратно ! :)
Сегодня существует два типа обменных курсов валют, которые все еще существуют—плавающие и фиксированные. Основные валюты, такие как японская иена, евро и доллар США, являются плавающими валютами—их значения меняются в зависимости от того, как валюта торгуется на валютных или валютных рынках (FX). Этот тип обменного курса основан на спросе и предложении. Таким образом, этот курс определяется рыночными силами по сравнению с другими валютами. Любые изменения в ценах на валюту указывают на силу экономики, в то время как краткосрочные изменения могут указывать на слабость.
3. Почему же люди не побежали скидывать доллары? Вернитесь назад и посмотрите, что кредиты, резервы, оплаты, ресурсы, страхование - во всем мире в долларах (осторожно, пдф, динамика с 1945 года по резервам).
И плюс самая сильная западная в военном плане держава, которая контролирует торговые пути и правила торговли, вы действительно хотите отказаться от доллара?
На самом деле, резервы номинированные в долларах после 1973 года немного упали (см. пдф выше), но уже 1975 году все вернулось на круги своя - альтернативы не было (для западного мира).
4. Самые любопытные из вас скажут - хули зачем ты привязался к доллару? Ну не покупай его и все. Да вот в том то и дело, что не покупать его не получится - 88% всех сделок в мире проводятся в долларах. Даже, сука, расчеты между соседними странами ведутся в долларах, а не в национальных валютах.
5. Очень сильный ход для распространения и защиты доллара был сделан в 1945 году:
Соглашение 1945 года между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией закрепило отношения между долларом и нефтью. Нефтедоллар родился.
С этого момента, если вам нужна была нефть (а основных экспортеров на сегодняшний день - 10-12 стран) вы обязаны были покупать доллар (кто то скажет про евро, да, сейчас можно купить и в евро, но евро появится только в 2002 году, а до этого альтернативы практически не было).
Фуф, вы наверное, уже устали читать всю эту ересь. Потерпите, еще 2 минуты :)
Что в итоге? Почему это плохо для других стран, когда одна страна может бесконтрольно печатать свою валюту?
Когда Федеральный резерв напечатал 9 триллионов долларов для стимулирования экономики в 2020 году эти деньги должны были куда то пойти.
1. На часть денег покупают ресурсы для производителей из США (металлы, нефть, продовольствие). НО! Производство этих ресурсов такими темпами не увеличилось в мире, а значит цены на все выросли - и в том числе внутри всех стран, так как цены металлы, нефть и продовольствие привязаны к мировым биржам, с который США выгребают все подчистую !
В Америке печатают деньги, а цены растут у меня в стране - почему ?!
И никто, никто, не может запретить частным банкам в США (а это ФРС) печатать доллары!
Это называется - импортированная инфляция.
2. А если кто-то попытается - то США в один момент может ввести против такой страны санкции и запретить использовать в торговле и доллар и евро, потому что все расчеты в долларах обязательно проходят через банки США. И заблокировать все безналичные доллары любой страны в любой точке мира, а значит выкинуть вас из мировой торговли. Просто приняв закон в США.
Это называется - экстерриториальные санкции.
3. США обладает фактически монополией на присвоение рейтингов "надежности" для стран и компаний.Это значит, что проведя вербальную интервенцию (сказав на государственном уровне что не считает кого то "надежным")может привести к понижению рейтинга и фактически заставить государственные и частные фонды всего "цивилизованного мира" вывести деньги (а чаще всего это доллары) из вашей экономики - одномоментно!
И если у вас нет достаточно валюты, чтобы удовлетворить все потребности (а ее в достатке только у США) произойдет девальвация вашей валюты и, возможно, неспособность расплатиться по внешним долгам в валюте (ее всю выгребли). В случае, если у вас нет достаточного количества поступления валютной выручки, то вы берете кредит в МВФ (а это США) и получаете политические условия - например, приватизацию интересующих США компаний.
И вот так за 3-4 хода, США и их партнёры могут получить контроль над нужными им секторами промышленности в других странах. Красиво ?:)
Это называется - рейдерство.
А теперь главный вопрос - вы все еще хотите жить в таком мире ?
Поэтому для меня главный товар, который производит США - это доллары. Которые сейчас, по факту, всех заставляют покупать.
В следующей части - ЕС.