Продолжая тему русских бизнесменов, которые своеобразно считают свои деньги, хочу поговорить о CRM. Вспоминая себя лет 10 назад, не могу представить, как тогда я мог работать без CRM, забрать ее сегодня у меня, все равно, что забрать у человека мобильник, будет очень некомфортно. Без мобильника можно жить и без CRM можно жить, но это скорее не жизнь, а выживание.

Представьте, у вас 10 заказчиков и у каждого своя потребность, вы держите в голове всех, но если несколько из них захотят что-то особенное, вы им это пообещаете и забудете. Кому-то это будет неприятно и он, обидевшись, больше к вам не обратится. Но вас сложно за это винить ведь их 10, а вы один. Именно для этого и существует CRM, она позволяет ничего не забывать и это лишь одна из множества её великолепных функций.

Это не рекламный пост, я не буду писать название своей CRM это по большому счету не самое главное, каждому своё, но сам принцип, как собственник бизнеса относится к своему детищу, к своим клиентам и к своим обязательствам характеризует его с той или иной стороны. Не так давно я разговаривал со своим партнером из Перми и он спросил кто внедрял мне CRM? Я удивился вопросу, как оказалось он только сейчас в 2019 году, задумался о том, чтобы начать использовать такую систему у себя. Мне часто говорят, что я ожидаю от всех вокруг слишком многого, но то, что у кого-то еще нет автоматизированной системы взаимодействия с клиентами, меня шокировало. Как же он справляется с приведенным выше примером, когда у него 10 разных задач? Как выяснилось никак. Он также все забывает, клиенты от него уходят (видимо к тем, у которых всё отлажено), он от этого страдает, но не так чтобы уж очень сильно, видимо его устраивает малый кусок пирога.

Поняв, что ситуация сильно запущена, я поспрашивал у других моих знакомы, как обстоят дела у них и естественно всё плохо. Половина (пятьдесят процентов, Карл!!!) не ведут никакого учета и держат всё в голове, или они, или менеджеры или кто-то еще. Еще где-то треть записывают всё на доске или прикрепляют бумажечки. Это уже лучше, но как мне вносить изменения в такой системе? Что, если у меня появился другой контакт или поменялись задачи по этому же заказу? Один знакомый правда ведет всё через Excel файл, но 2 человека одновременно к такому файлу доступ иметь не могут. Это уже хоть что-то, но все равно, насколько же всё это каменный век по сравнению с обычной CRM.

Я не мыслю ведения бизнеса без постановки задач, без доступа всех заинтересованных лиц к той или иной сделке, без постпродажной обработки клиентов, без огромного количества функций, которые может дать абсолютно любая CRMка. А ведь похоже ситуация катастрофическая, всем пофигу и на клиентов, и на свои обязательства, и на продажи. Сколько денег потеряет предприниматель, который не будет вести учет сделок, который не будет звонить всем обратившимся клиентам с вопросом: «вас что-то не устроило?» или «что я могу для вас сделать?».

Как ведут бизнес наши соотечественники, если они не умеют и не хотят учиться считать? Считать свои деньги, считать количество клиентов обратившихся и количестве клиентов ставших постоянными, считать количество довольных и недовольных, выяснять причины, менять что-то на основе этих данных? Ситуация, судя по всему, плачевная, если так у всех, то я чего-то не понимаю в этой жизни. Нужно считать не только чистую прибыль с каждой сделки, но и самих клиентов, в том смысле, что довольный клиент это, в будущем, бесплатный клиент.

А вы как считаете? Нужен ли такого рода учет или вполне можно прожить без него?

Не так давно пересел из зеленого EXCELL на простенькую CRM на флешке. По работе своей часто нахожусь в офлайне и общаюсь с клиентами по телефону – работаю по командировкам на Севере. Интернета там либо нет, либо он очень медленный, поэтому, не могу использовать популярные облачные CRM системы. Пришлось искать для себя альтернативный вариант. Несколько месяцев назад придумал способ как закачать CRM на флешку и работать с базой клиентов без интернета. Надеюсь мой лайфак кому ни будь пригодится, если что-то будет непонятно пишите ваши вопросы в комментарии.

1. Выбираем флешку

В любом компьютерном магазине ищем флешку со скоростью чтения от 100 МБ/Сек., такие обычно бывают на устройствах USB 3.0. Объем памяти от 16 GB, так на флешку будем загружать софт и необходимо место для базы данных клиентов, которая со временем будет разрастаться. Я выбрал недорогую флешку Samsung BAR Plus 32GB – у нее отличная скорость чтения до 200 МБ/Сек., вместительный объем памяти (для фильмов и музыки даже место останется) и стильный металлический корпус. Кроме того, по отзывам в интернете о Samsung BAR Plus говорят не плохо, тоже хороший плюс. Стоимость такой флешки в диапазоне 1000 – 1500 рублей. Посмотреть флешку можно в Маркете - https://market.yandex.ru/product--fleshka-samsung-bar-plus-3...

Не советую брать дешевую флешку с маленькой скоростью чтения, т.к. установленная на нее CRM будет подтармаживать. У меня несколько флешек, одна быстрая – для работы CRM, а другая простая дешевая – для бекапов базы клиентов.

2. Устанавливаем и настраиваем на флешке Open Server

Open Server необходим для того, чтобы создать Web среду для работы CRM системы, которая будет открываться с браузера вашего компьютера. Скачиваем дистрибутив серверной платформы Open Server из интернета и устанавливаем его на флешку. Скачать можно с официального сайта разработчика здесь https://ospanel.io/download/. Версии Premium будет достаточно.

Запустите установщик Open Server. В папке назначения укажите путь к вашей флешке. После того как самораспаковывающийся архив завершит работу зайдите на флешку и перейдите в папку «OSPanel». Запустите файл «Open Server x64.exe» или «Open Server x86.exe» в зависимости от разрядности вашей операционной системы. Если не знаете, что нажимать, нажмите на любой из файлов – если система не выдаст предупреждение, значит вы на правильном пути.

При первом запуске Open Server компьютер запросит подтвердить установку компонентов MicrosoftVC++. Подтвердите. После установки компонентов перезагрузите компьютер.

Снова зайдите на флешку в папку «OSPanel» и нажмите на файл «Open Server x64.exe» (в моем случае). В нижней правой панели (в трее) отобразится новый значок с красным флажком – нажмите на него и в пункте меню выберите «Настройки».

Настройка домена

В настройках перейдите на вкладку «Домены». Укажите параметры: Имя домена, Папка домена и нажмите на кнопку «Добавить».

Имя домена — как будет называться домен CRM. Например, домен crm.test.ru

Папка домена — папка где будут находиться файлы CRM. Создайте папку с названием вашего домена на флешке. Пример пути на флешке - G:\OSPanel\domains\crm.test.ru

Далее перейдите на вкладку «Модули». Настройте параметры по образцу и нажмите на кнопку «Сохранить».

HTTP — Apache-2.4

PHP — PHP-5.6

3. Установка CRM Инклиент

CRM Инклиент - бесплатная клиентская база без ограничений. Я выбрал эту CRM систему по нескольким причинам: за нее не нужно платить (полная бесплатная версия), простая и понятная, можно скачать и установить куда угодно (компьютер, флешка, хостинг или выделенный сервер). Скачать можно с официального сайта разработчика - http://inclient.ru.

Сначала займемся установкой базы данных для CRM системы.

В меню красного флажка нажмите на "Запустить"  и затем перейдите в PhpMyAdmin.

На странице авторизации PhpMyAdmin укажите данные:

Пользователь — root

Пароль — нет пароля, оставьте поле пустым и нажмите на кнопку «Вперед»

Перейдите на вкладку «Базы данных». Укажите наименование базы данных, тип кодировки обозначьте utf8_general_ci и нажмите на кнопку «Создать».

Где взять базу данных?

Скачайте последнюю версию CRM Инклиент на сайте http://inclient.ru и распакуйте архив на компьютере. Дамп базы данных — файл crm_db.sql, находится в папке sql. Пример пути к дампу (архив распакован на рабочем столе ПК) — C:\Users\Computer\Desktop\CRM Inclient Ver. 1.0.1.2\sql\crm_db.sql

Перейдите в базу данных (нажмите по ее наименованию). Затем перейдите на вкладку «Импорт». В параметре «Обзор вашего компьютера» выберите файл с дампом базы данных CRM Инклиент и нажмите на кнопку «Вперед». После этого база данных будет установлена.

Теперь нужно настроить соединение CRM с базой данных. Перейдите по пути — папка сайта\protected\config\ и измените наименование файла local_example.php на local.php. Пример пути — C:\Users\Computer\Desktop\OSPanel\domains\crm.test.ru\protected\config\. Затем настройте конфигурационный файл local.php:

Подключение к БД

mysql:host — по умолчанию localhost или 127.0.0.1

dbname — наименование базы данных MySql (в нашем случае base_crm)

username — root

password — пусто (пароля нет)

Все настройки завершены. Перейдите по ссылке домена CRM и авторизуйтесь. Данные для авторизации по умолчанию:

E-mail — admin@inclient.ru

Пароль — 123456

После авторизации вы окажитесь на главной странице crm системы со списком клиентов. CRM система установлена и готова к работе на флешке! Теперь можете работать в базе клиентов с ноутбука даже без интернета.

Надеюсь мой лайфак по работе в CRM системе на флешке окажется полезным для вас. Недавно я решил поэкспериментировать и установил CRM не на флешку, а на SSD накопитель (заказал за 1,5 тыс рублей с Алиекспресс). Сейчас тестирую способ, в ближайшем будущем запишу новый пост на эту тему. Всем удачи! По вопросам буду рад ответить в комментарии.

В этой статье я сделаю обзор на малоизвестные CRM системы и их бесплатные тарифы. В интернете много информации о крупных CRM, таких как Битрикс24, AmoCRM, Мегаплан и т.п., почти все из них предлагают бесплатные тарифы, на которых можно немного “похалявить”. Но что могут предложить их "братья меньшие”? Я решил подробно разобраться в этом вопросе: нашел в интернете несколько CRM систем и разобрал их бесплатные тарифы на кусочки. Что из этого получилось, давайте посмотрим вместе.

Что должно быть в CRM для частника?

CRM отбирались по следующим критериям:

- Ограничения - какие ограничения на бесплатном тарифе

- Функционал - список доступных функций. Функционал должен быть на русском языке

- Пользователи - хотя бы до 5 пользователей с разграниченными правами доступа к информации о клиентах

- Мероприятия - чтобы вести клиента к продаже, нужно ему звонить, договариваться о встрече, отправлять КП и т.п., в этом помогут мероприятия с напоминанием

- Техподдержка - если что-то сломается, то хотелось бы получить фидбек от поддержки, ну и желательно, чтобы помощь пришла вовремя

- Отзывы - ну как без них, нужно проверить отзывы в интернете, чтобы не отдать базу клиентов в руки мошенников

Для того, чтобы определить степень "полезности" каждого из критериев решено было задать им уровень оценки:

- Хорошо - плюс 3 балла

- Средне - плюс 2 балла

- Пойдет со скрипом - плюс 1 балл

- Плохо - минус 2 балла

- Нет - минус 3 балла

Сравнительная таблица CRM систем с результатами:

5. CRMis

Общая оценка: 2 балла

Сайт: www.crmis.ru

Ограничения [хорошо] – пользователи и клиенты бесплатно. На платных тарифах есть документы, телефония, аналитика и прочие радости жизни.

Функционал [пойдет со скрипом] – создание клиента и пользователей. И все… В карточке клиента можно указать минимальную информацию о клиенте (ФИО, адрес, телефоны, соцсети). Настройки по клиентам не многочисленны: можно задать статус клиента, направление бизнеса, статус заявки и вариант задачи. Администрирование crm системы отсутствует. Из плюсов можно отметить возможность импортировать и экспортировать клиентов, причем бесплатно в отличии от On-CRM.

Пользователи [средне] – нет ограничений на количество пользователей. Пользователя можно заблокировать изменить или удалить – единственные настройки по юзерам. Права доступа к информации в клиентской базе не настраиваются.

Мероприятия [нет] –можно лишь оставить комментарий по клиенту о действии с помощью задачи. Список задач отсутствует. Чтобы просмотреть задачу, нужно перейти в быстрый просмотр клиента. Зачатки функционала виднеются, но пока это реализовано плохо.

Техподдержка [плохо] – долго ломал голову как написать разработчику, так как на странице «Поддержка» отсутствовала кнопка создания заявки. В итоге нашел кнопку в панели, составил заявку, но ответа так и не получил.

Отзывы [пойдет со скрипом] – отзывов практически нет. Нашел топик в ВК https://vk.com/topic-174559519_39351126, где разработчик отвечает клиентам по техническим вопросам, но обращений не много. В общем, на бесплатном тарифе не разгуляться, основной функционал CRM системы скрыт. Радует неограниченное количество пользователей и клиентов. Из явных минусов можно отметить нелогичность некоторых частей функционала, ну и конечно же скудность настроек.

4. FREECRM

Общая оценка: 8 баллов

Сайт: www.free-crm.ru

Ограничения [хорошо] - бесплатная полная версия

Функционал [пойдет со скрипом] - создание клиентов, контактов, сделок, товаров и задач. Простая карточка клиента с ограниченным набором полей (нет возможности создавать свои). Администрирование по минимуму: можно добавлять источники клиентов и категории товаров. Из CRM можно создать простой сайт визитку на поддомене разработчика. Расширить функционал нет возможности.

Пользователи [средне] - без ограничений. Нет разграничения прав доступа к информации клиентской базы.

Мероприятия [плохо] - историю звонков можно вести в карточке клиента, но отследить, когда и кому нужно позвонить, невозможно.

Техподдержка [средне] - контактов поддержки на сайте не нашел. В группе ВК https://vk.com/free_crm_online разработчик периодически отвечает на вопросы пользователей. Справочной информации по работе тоже нет, но разобраться в функционале не сложно.

Отзывы [средне] - в интернете о них почти нет отзывов. Нашел несколько отзывов в группе разработчика в ВК - есть положительные (большинство) и отрицательные отзывы (меньшинство). Стоит отметить, что разработчик не удаляет плохие отзывы.

3. On-CRM

Общая оценка: 11 баллов

Сайт: www.on-crm.ru

Ограничения [пойдет со скрипом] - пользователи - до 2, задачи - не ограничено, контрагенты - 100, объем файлов – до 10 Мб. Все, что более, - платно.

Функционал [средне] – карточки клиентов можно дополнять своими полями, заметками, прикреплять контрагентов. В сделках ведется история платежей, можно прикрепить документы. Есть импорт контрагентов, но на бесплатном тарифе можно загрузить до 100 контрагентов. Ведется статистика выполненных работ по пользователям. Настроек мало – можно добавить свое поле (селектор выбора) только в клиентах, задачах и товарах.

Пользователи [пойдет со крипом] – только два бесплатных пользователя. Разграничений прав доступа у пользователей нет.

Мероприятия [хорошо] – в задачах можно планировать работу по клиентам (звонки, презентации, встречи и т.п.). Удобный список мероприятий: задачи распределены по периодам времени, присутствует цветовая подсветка задач по приоритетам.

Техподдержка [хорошо] – через CRM можно написать в поддержку. Отвечают в течение дня. Замечаний к ответам нет, информация предоставляется подробно.

Отзывы [пойдет со скрипом] – свежих отзывов нет. Есть несколько отзывов от 2011-2012 годов, но они подозрительно «прекрасны». Ни одной капли дегтя в бочке меда! В принципе, On-CRM кажется неплохой crm системой из числа «записных книжек», чувствуется, что система продуманная и работает без багов. Из минусов можно отметить малое кол-во доступных пользователей и немного устаревший интерфейс.

2. Инклиент CRM

Общая оценка: 14 баллов

Сайт: inclient.ru

Ограничения [хорошо] – бесплатная полная версия + бесплатная коробка.

Функционал [средне] – клиенты, действия и сделки. В анкете клиента можно добавлять свои поля, группировать клиентов, назначать ответственных. Настроек немного, но их достаточно, чтобы вести клиентскую базу. Есть возможность ограничить работу пользователей по IP, например, можно сделать так, чтобы менеджеры работали только из офиса. Из минусов: нет импорта и экспорта клиентов. Интерфейс системы смахивает на ВК, разобраться в функционале довольно просто.

Пользователи [хорошо] – ограничений нет. Есть иерархия пользователей от директоров до рядовых сотрудников. Например, сотрудники никогда не увидят информацию своих руководителей, а руководители могут работать с клиентами своих подчиненных. Права доступа пользователей настраиваются.

Мероприятия [средне] – события по клиентам формируются с помощью действий (звонки, встречи, предложения и т.п.). Список действий наглядно отображает события, которые нужно выполнить сегодня или завтра.

Техподдержка [средне] –отвечают быстро и подробно. Встроенной поддержки нет, отвечают по почте.

Отзывы [средне] – отзывов толком нет, видимо появились недавно. Понравился интерфейс в минималистическом стиле (походит на старый ВК). Из хороших плюсов: иерархия пользователей, бесплатный функционал, ну и конечно же бесплатная версия в коробке. CRM можно скачать и установить на свой хостинг. Из минусов: не хватает документов, импорта и экспорта клиентов.

1. PERFECTUM CRM

Общая оценка: 16 баллов

Сайт: www.perfectum.in.ua

Ограничения [хорошо] – бесплатная полная версия.

Функционал [хорошо] – функционал удивляет своим многообразием: лиды, клиенты, сделки, отчеты, задачи и прочее. Есть множество тонких настроек клиентской базы, e-mail шаблоны, способы оплаты и т.п. Эта CRM значительно выходит за рамки «записной книжки» и будет сложна в освоении «начинающему» пользователю. Наверно, это единственный минус Perfectum CRM, который легко исправить, если уделить внимание детальному изучению системы.

Пользователи [хорошо] – ограничений нет. В настройках пользователя можно разрешить или запретить доступ к информации в CRM.

Мероприятия [хорошо] –для учета событий по работе с клиентами можно использовать задачи или напоминания. С помощью резюме задач удобно отслеживать процесс и статистику различных мероприятий.

Техподдержка [средне] –отвечают с задержкой, видимо потому, что подавал запрос в выходной день.

Отзывы [средне] – в интернете много отзывов о них. Смущает лишь то, что отрицательных отзывов совсем нет, поэтому ставлю оценку «средне». На различных сайтах полно информации о Perfectum CRM, видимо на рекламу разработчик не скупился. В общем, CRM понравилась благодаря солидному разнообразию функционала и его доступностью. Конечно, за отдельную плату можно приобрести коробочную версию, модули оплаты, чат Viber и т.п., но и без них можно обойтись. Отдельным плюсом можно выделить то, что разработчик не навязывает платный функционал, а отображает его на отдельной странице магазина как дополнение.

Доброго времени суток. Нужна ваша помощь в решении следующей задачи.

Имея свой небольшой интернет-магазин, у меня появилась потребность в систематизации и автоматизации текущих рабочих процессов.
В двух словах процессы выглядят так:
1. Приём заказов от покупателей.
2. Формирование заказа на закупку у поставщика
3. Прием отгрузки от поставщика
4. Формирование пакета отправок заказов к клиентам.
5. Получение выручки от отправленных заказов
6. Оплата счета от поставщика за отгрузку.

Каждый процесс влечет за собой необходимость ведения различных таблиц, заполнения различных документов и т.д.

Начав разбираться в имеющихся вариантах решения этой задачи и потратив на это не мало времени, я понял, что относительно простое решение у меня найти не получится.
Сложность заключается в том, что мне не нужно разворачивать гиганта, содержащего в себе CRM, ERP, бухучет и все остальное, а нужно иметь инструмент, учитывающий сложившиеся бизнеспроцессы и умеющий их воспринимать и обрабатывать, помогая и упрощая работу.
Обязательными элементами являются:
1. Ведение базы заказов
2. Ведение базы клиентов
3. Ведение базы поставок
4. Ведение базы расходов
5. Формирование сводных таблиц и отчетов
6. Формирование типовых форм для печати.
7. Экспорт результатов обработки информации в различные форматы (таблицы, XML и т.д.)
Важным для меня является:
1. Относительная простота работы над созданием программы.
2. Желательно OpenSourse.
3. Отсутствие оплаты "за подписку" на определенный срок.

Изучая имеющиеся варианты различных программ, я пришел к выводу, что наиболее оптимальным для меня будет разработка собственного решения с помощью конструктора приложений баз данных.
Я достаточно подробно ознакомился с такими представителями, как Supasoft "Универсальная программа учёта" и DataExpress "Конструктор баз данных". Каждое из них достойно внимания и с их помощью вполне возможно самостоятельно (или с помощью специалистов) создать нужное мне решение. Но каждое из этих решений содержит и свои недостатки. Так, у Supasoft банально "поехал" интерфейс при использовании его на моем ноуте со специфичечкими настройками экрана (разрещение 1920х1080, масштабирование 150%). Нужно отдать должное разработчикам, на мои запросы они отвечали достаточно быстро, а имеющуюся проблему обещали решить с выходом новых версий, т.к. быстро эту беду устранить не получилось.
У DataExpress мне не понравилось, что еще на стадии решения простых задач нужно уходить в элементы написания кода на Pascal (что само по себе меня не пугает, но хочется уходить в код только для решения нетиповых задач).

Прошу вашего совета, каким средством (программой) лучше всего решать эту задачу.
Заранее благодарен каждому за дельный ответ.