Уже давно веду подкаст про игровую индустрию - "Хочу в геймдев". Последние два выпуска посвящены злободневной сейчас теме инвестиций в сфере игровой индустрии. За последние годы с учетом кризиса, закрытия компаний, увольнений и ряда других проблем стало намного сложнее инди-разработчику найти финансирование. Так как деньги хоть и есть в целом в мире, но их поток не льется как раньше денежным дождем на игровые студии. Собственно, про инвестиции в игры глазами инвесторов и инвестфондов как раз этот выпуск.
Это уже 62 выпуск подкаста. В предыдущем выпуске детально разбирали инвестиции в игры глазами инвестора, а в этом выпуске мы обсуждаем работу с игровыми инвестиционными фондами. Говорим о том, что они собой представляют, какой сейчас инвестиционный климат на рынке, на какие проекты сейчас больше смотрят фонды, каковы ключевые критерии, на которые ориентируются фонды при выборе проектов, а что является для фондов красным флагом. Говорим и про привлечение инвестиций от фондов со стороны основателя игровой компании, чем отличается первый раунд от второго, что полезно в сотрудничестве с фондом кроме непосредственно денег, какова статистика сейчас по тому, сколько проектов подаются в фонды, а сколько доходят до получения денег, и сколько это обычно занимает времени.
Меня зовут Денис Решанов, я основатель первого маркетплейса труда GigAnt.
Мы помогаем крупным компаниям быстро находить линейные кадры, а простым людям – стабильную подработку по их графику и в удобном месте.
В этой статье я поделюсь с вами послайдовым разбором презентации для Авито, которая принесла нам в проект более 500 млн₽ инвестиций.
12 вопросов – 12 ответов
Инвестиционная презентация – это не монолог, а диалог с четко продуманными вопросами и ответами. Инвестор не произносит вслух свои вопросы, но поверьте мне, в его голове они возникают. Если мы угадываем ход его мыслей и интересно отвечаем, он будет слушать. Если тонем в подробностях и уходим в сторону от темы – начнет зевать.
Представим, что инвестор задает вопрос, а мы на него отвечаем. В каждом блоке я буду показывать пример из своей реальной презентации.
1. О чем пойдет разговор? – инвестор
Объясните за 5 секунд, в чем суть проекта.
Подойдет понятная аналогия или точная формулировка: «Uber линейного персонала», «маркетплейс труда», а у кого-то «завод металлоконструкций».
В названии лучше указывать сочные факты: у нас 200 магазинов на обслуживании, 15 млн выручки и мы в прибыли! Тут я не упомянул этого, но сейчас понимаю, что стоило.
Каждый элемент презентации стоит использовать для донесения сути и соблазнения. Поэтому картинки лучше выбирать не стоковые, а относящиеся к проекту.
2, 3. Как работает ваш бизнес?
Нарисуйте бизнес модель на салфетке. Понятно изобразите положение проекта в цепочке ценности и подчеркните выгоду для сторон.
У меня было 2 слайда на эту тему (хотя можно было уместить и в один)
Не стоит писать слишком заумно, я не рекомендую использовать англицизмы, отраслевые аббревиатуры и сокращений. Я тут немного переборщил с ними.
На этом слайде я показал общую экономику.
Распишите, как идут денежные потоки, а также сколько и на чем вы зарабатываете.
4. Насколько большой рынок? Что на нем происходит?
Инвестора интересует, много ли потребителей есть у вашего продукта. А также динамика на рынке. Вы – проект, который набирает обороты или наоборот борется за выживание?
Минимальный размер рынка – $1B. Нишевой рынок меньше $100М мало кому интересен. Только на большом или быстрорастущем рынке можно заработать много. А мало инвестору не интересно.
Сейчас все говорят про искусственный интеллект, нейросети, sharing экономику, маркетплейсы и т.п. – это триггеры, которые порадуют инвесторские слуховые сосочки. А еще в стране кадровый голод, и это тоже новостная ТОП-тема.
5. Почему именно у вашего проекта есть перспективы?
Какая у вас инновация и «нечестное конкурентное преимущество»?
Я решил продемонстрировать наши пользовательские метрики: исполнители очень высоко оценивают наш сервис – 4,9/5. А клиенты зарывают потребность на высочайшем уровне качества – 99,2%.
Расскажите о своем подходе, и почему он лучше, чем у других. В чем его фишка и соль. Вашим преимуществом может быть уникальный опыт команды. Может вы бывший СТО OpenAI. Или у вас богатые связи. А быть может вы владелец патента на игольное ушко, как у Zinger. Ну вы поняли, о чем это вопрос.
6. Конкуренты есть?
Насколько хорошо знаете своих соперников?
Самый плохой ответ – «у нас нет конкурентов». Это говорит скорее о том, что и рынка тоже нет. Лучше рассказать про конкурентов, но ярко подсветить свои преимущества.
Помимо карты конкурентов стоит указать главную причину, почему клиенты выбирают этот проект. Как в Uber: машина приезжает за 5 минут вместо часа и стоит в 2 раза дешевле традиционного такси.
7. Какие у вас цифры в бизнесе? Что-то уже зарабатываете?
Покажите реальные цифры, которые у вас на данный момент. В первую очередь инвестора интересует выручка, как подтверждение описанной выше бизнес модели. Еще важна скорость роста клиентской базы и метрики удовлетворенности пользователей.
Под полой плаща надо иметь Unit-экономику, чтобы в случае вопроса о ее сходимости, вы могли молниеносно ее предъявить.
8. Как будет выглядеть бизнес через 5 лет?
Насколько вы амбициозны и одновременно адекватны?
График лучше таблицы.
Самая понятная визуализация – график роста выручки или пользовательской базы на 5 лет. Покажите пример цифр, на которые ориентируетесь. Инвестору важно понимать, вы собрались строить микростартап или у этого проекта есть шанс стать по-настоящему крупным бизнесом. Перебарщивать тоже не стоит. Не знаю, как определить, где заканчивается амбициозность, и начинается глупость, кажется, это субъективно, но мы в Гигант росли по годам в выручке: х11, х3, сейчас х2.
9. Какая у вас команда?
Почему вы те, кто сможет поднять такой проект?
Продемонстрируйте опыт команды, послужной список. Количество лет совместной работы. Если вы ex-CEO Microsoft или в прошлом основали и продали стартап, шансов поднять денег у вас больше.
В проекте зачастую важнее, кто его делает, а не сама идея. Сильная команда найдет выход из сложного положения в случае форс-мажора. Ну и инвестор дает деньги людям, которые будут воплощать в жизнь написанное в презентации.
10. Кто-то уже вложился в проект?
Инвестор хочет знать, он у вас будет первым или кто-то уже проголосовал за проект рублем?
Раз такие люди вложились, значит тема стоит внимания.
Если в вас пока никто не инвестировал деньги, укажите других причастных людей: консультантов, советников, трекеров, наставников. Каких-то известных предпринимателей или ТОП-менеджеров, которые оказывают содействие проекту и инвестируют, пусть не деньги, но свое время. Это тоже положительно повлияет на восприятие.
Вам еще понадобятся вот такие слайды
Первые 8-10 слайдов инвестор слушает и пытается понять, не шарлатан ли вы и не фуфло ли толкаете. Если вы прошли этот фильтр, то он сравнивает в голове размер инвестиций, величину будущего дохода и вероятность исполнения описанного вами сценария.
Наша презентация была собрана специально под Авито и не была первым касанием в переговорах. Если же вы будете рассказывать инвестору о своем проекте впервые, то вам обязательно понадобятся эти 2 слайда.
11. Сколько надо денег?
Укажите точный размер инвестиций и основные статьи расходов.
Можно написать как-то так: “15 миллионов на запуск проекта и вывод его на самоокупаемость. Деньги пойдут в оборотный капитал и покрытие первых месяцев операционных расходов до выхода на прибыль. Подробнее в фин. модели”.
Под второй полой вашего плаща надо иметь тщательно проработанную финансовую модель. Анализ фин модели – это следующий шаг переговоров об инвестициях и, если после запроса модели, вы уйдете на полгода ее составлять, то контакт уже протухнет.
12. Сколько, каким образом и когда заработает инвестор проекта?
Нужна четкая схема возврата инвестиций и потенциальный размер дохода.
Можно написать как-то вот так: “Дивидендная модель. Возврат инвестиций в течение 12-18 месяцев. Целевая доходность инвестора во 2-й и 3-й год – 12 млн в год. Через 5 лет – до 30 млн в год.”
И разумеется эти цифры должны быть следствием расчетов из финансовой модели, а не вашими фантазиями.
Мастерство в том, чтобы очень кратко и емко ответить на эти вопросы и соблазнить инвестора!
Выводы
Не создайте в голове инвестора кашу. Лучше рассказать меньше, но с яркими примерами и цифрами. При желании эти 12 слайдов можно превратить в 10.
Поработайте над упаковкой: рекомендую использовать схемы и графики. Пишите содержательные заголовки. Никаких стоковых картинок, только уникальные кадры, сделанные собственноручно. Дайте возможность инвестору прочитать по диагонали и запомнить самое важное.
Всегда идите подготовленным: изучите того, к кому собираетесь на встречу, заранее соберите профессиональную финансовая модель.
P.S.
Важно не только что написано в презентации, но и то, кому вы ее демонстрируете. Даже если у вас будет супер презентация и превосходный продукт, ваш слушатель может просто не понять, про что вы говорите. И таких слушателей будет большинство. Я помню, как один мой потенциальный инвестор пошел по знакомым наводить справки о нашем проекте и вернулся с вердиктом, что рынка нет. Вот как ему доказать обратное? Да никак. Просто не тот человек.
Поэтому точно не стоит опускать руки, если вдруг что-то не получается и инвесторы не идут с вами на второе свидание. Просто пока вы говорили в уши, которые прикреплены не к той голове.
У меня так и получилось. Поняв, что работаю вхолостую, я сфокусировался на отраслевых инверторах. Они сразу врубаются в суть и могут за пару звонков навести справки. Если у вас стоящая тема, они вложатся быстрее. Все ex-инвесторы Гигант – отраслевые.
Сохраняйте в закладки, чтобы при случае воспользоваться алгоритмом и перешлите друзьям, кто находится в поисках инвестиций.
2 января 2024 г. Инвесторы говорят, что после того, как глобальные и местные события отвлекут инвесторов, технологическая экосистема, скорее всего, обретет «новую норму» в 2024 году, а национальные проблемы могут даже оказаться попутным ветром.
Инвесторы, основатели и предприниматели собираются на ежегодной конференции по тенденциям венчурного капитала в Тель-Авиве, 28 декабря 2023 г. (Талмид Тали)
Местные и международные венчурные фонды по-прежнему оптимистичны в отношении израильских технологий, несмотря на два кризиса, которые усугубили дефицит финансирования в секторе, который является двигателем экономического роста страны.
«Мир знает, что влияние, которое Израиль оказал за последние десятилетия на глобальные технологии, очень глубоко», — сказал Адам Валкин, управляющий директор General Catalyst, американской венчурной компании, которая инвестировала «сотни миллионов долларов». в израильских компаниях, основанных за последние восемь лет, в том числе финтех-компаниях Melio, Rapyd и Lemonade и медицинской компании Aidoc, занимающейся искусственным интеллектом. Под управлением венчурного фонда находятся активы на сумму 25 миллиардов долларов.
«Израиль является очень важной частью нашей глобальной стратегии и будет оставаться таковой», — сказал он в телефонном интервью. «В долгосрочной перспективе трудно не быть очень оптимистичным в отношении израильских технологий».
Аналогичное мнение выразили другие главы венчурных фондов и инвесторы, опрошенные The Times of Israel, а также те, кто участвовал в технологической конференции «Тенденции и прогнозы на 2024 год – израильское венчурное пространство» в Тель-Авиве на прошлой неделе. Они говорили о стойкости израильских предпринимателей в трудные времена.
После глобального перенасыщения технологиями в 2021 году, когда израильский технологический сектор привлек колоссальные 25,6 миллиарда долларов частных инвестиций, финансирование во второй половине 2022 года замедлилось в соответствии с глобальной тенденцией на фоне высоких процентных ставок и падения мирового фондового рынка, которое привело к к техническим увольнениям. Эта тенденция к снижению продолжилась и в 2023 году, но усугубилась в Израиле спорной реформой судебной системы, объявленной в начале года на фоне опасений инвесторов по поводу ослабления демократических сдержек и противовесов.
Адам Валкин, управляющий директор General Catalyst, американской венчурной компании. (Courtesy)
«У нас более дюжины команд основателей, базирующихся в Израиле, и каждый человек имеет дело с чем-то на личном уровне», — сказал Эд Сим, основатель и генеральный партнер Boldstart Ventures. «Так что да, влияние есть», — сказал он. «Но устойчивость зашкаливает».
С 2010 года Boldstart руководил или со-руководил инвестициями в 12 технологических компаниях, основанных в Израиле на начальной стадии или стадии идеи, включая Snyk и BigID, которые позже стали единорогами кибербезопасности стоимостью более 7 миллиардов и 1 миллиарда долларов США соответственно. Boldstart инвестировал более 150 миллионов долларов в эти 12 компаний.
Сим, занявший девятое место в списке Forbes Midas Seed List за 2023 год, в который входят 25 крупнейших инвесторов в начальные инвестиции в мире, сказал, что закрыл новую израильскую инвестицию в начале сентября.
Он сказал, что недавно разговаривал с основателем сентябрьской инвестиции, который рассказал ему, что первые два сотрудника стартапа были наняты. Другой основатель, призванный в запас, в свой выходной из армии рассказал Симу, что он подписал две сделки, еще четыре находятся в стадии разработки и что стартап нанял нового специалиста по обслуживанию клиентов в США и теперь находится на стадии разработки.
По словам Сима, в процессе найма еще одного продавца в Великобритании. «Я бы хотел, чтобы все мои основатели были такими же стойкими, как израильские», — добавил он.
Аналогичным образом, Давор Хебель, управляющий партнер и глава лондонской компании Eight Roads Ventures Europe, заявил, что его фирма подготовила список условий для последующих инвестиций в одну из своих портфельных компаний в Израиле. По его словам, в стадии реализации находится еще одна сделка.
Конференция в Тель-Авиве 28 декабря 2023 г. Фото (Талмид Тали)
Слева направо: Джиджи Леви-Вайс, генеральный партнер NFX; Лиад Агмон, управляющий партнер Insight Partners; Хамутал Меридор, партнер Vintage Investment; Ифат Орон, руководитель отдела технологических инвестиций в Израиле компании Blackstone; и Даниэль Шинар, управляющий партнер Claltech/Access Industries, выступают на конференции в Тель-Авиве 28 декабря 2023 г.
Хебель управляет фондами на сумму более 1 миллиарда долларов, ориентированными на инвестиции в развитие технологий в Европе и Израиле. За последние 10 лет Eight Roads инвестировала более 200 миллионов долларов в израильские фирмы в 10 компаниях, включая HiBob, производителя HR-решений; AppsFlyer, фирма, занимающаяся маркетинговой аналитикой; и финтех-фирма Fireblocks. По словам Хебеля, в его портфельных компаниях от шести до десяти процентов работников находятся в резерве, но фирмы продолжают работать в соответствии со своими первоначальными бюджетами и планами.
«Я думаю, что это может быть частью привлекательности израильской экосистемы: устойчивость, которая формировалась на протяжении многих лет», — сказал он.
Преимущество взгляда извне
По данным Start-Up Nation Central (SNC), израильский сектор высоких технологий является двигателем экономики страны, на его долю приходится 18% валового внутреннего продукта страны, 48% экспорта и 11% рабочей силы. То, как он поведет себя в этом кризисе, повлияет на израильскую экономику. Банк Израиля уже снизил свой прогноз роста ВВП на 2023 и 2024 годы, прогнозируя рост всего на 2% в каждый из лет, с июльского прогноза в 3% для каждого года.
По словам Адама Фишера, партнера Bessemer Venture Partners, в интервью, что делает технологический сектор более устойчивым, чем остальная часть израильской экономики, так это тот факт, что его продукция почти полностью ориентирована на экспорт и, следовательно, не подвержена влиянию ослабления экономического роста. местный спрос. Поскольку компании ориентированы на экспорт, многие из них, особенно более крупные, также имеют операционные группы, работающие в США или Европе, и эти команды могут вмешаться во времена кризиса.
Кроме того, израильский технологический сектор ориентирован на программное обеспечение, а это означает, что он может очень быстро переключиться на удаленную виртуальную работу, как это произошло во время пандемии коронавируса. Ему не нужна логистика или порты, поскольку большинство его продуктов основаны на облачных технологиях, и поэтому они «не подвержены влиянию с физической точки зрения», сказал он.
По его словам, Bessemer — это венчурная фирма, базирующаяся в Сан-Франциско и Нью-Йорке, которая за последние 15 лет инвестировала в более чем 70 израильских технологических компаний на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. В число фирм, в которые он инвестировал, входят Fiverr, Habana Labs, Melio, Wix и HiBob.
Эд Сим, основатель и генеральный партнер boldstart Ventures. (Courtesy)
«Люди… делают больше с меньшими затратами», — сказал Алан Фельд, основатель и управляющий партнер Vintage Investment Partners, имея в виду своего венчурного капитала и сотрудников портфельных компаний, в которые инвестируются его средства. Vintage — это инвестиционная фирма из Герцлии, активы которой составляют $3,8 млрд.
«Одна из вещей, которую вы хотите видеть как инвестор, — это то, что компания может принять самую сложную задачу, которую только можно себе представить, и при этом выжить, потому что каждый бизнес сталкивается с неопределенностью», — сказал Фельд.
Временное замедление притока нового капитала
На вебинаре, организованном IATI, головной организацией отраслей высоких технологий и медико-биологических наук, управляющий директор PSG Equity в Тель-Авиве Ронен Нир заявил, что, поскольку неопределенность высока, вероятно, произойдет временное замедление притока нового капитала в израильские технологические фирмы, инвесторы ждут, когда все вернется на круги своя. Это затронет небольшие стартапы в большей степени, чем крупные, которые в целом привлекли достаточно средств в результате бума финансирования после коронавируса, чтобы продержаться во время этого кризиса. В долгосрочной перспективе, по его словам, экономика вернется к “новой норме где-то в 2024 году”, и за этим последуют инвестиции.
На конференции “Тенденции и прогнозы на 2024 год” в конце декабря в Тель-Авиве, ежегодном мероприятии, организованном технологическим акселератором Fusion и юридической фирмой Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz, в котором приняли участие инвесторы, венчурные фонды и технические руководители, было заявлено, что если израильские фирмы продолжат работать, то промышленность в конечном счете восстановится. Политики должны обеспечить постоянный приток новых стартапов. Отрасль нуждается в большей диверсификации, переходя от сосредоточения в основном на информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) к таким быстрорастущим областям, как климатические технологии, искусственный интеллект и здравоохранение.
«Мы потратили впустую целый год будущего отрасли», — сказала Джиджи Леви-Вайс, генеральный партнер NFX. Израиль должен сделать так, чтобы 2024 год стал переломным, сказал он.
Лиад Агмон, управляющий директор Insight Partners, сказал, что глобальная венчурная компания все еще ищет инвестиции в Израиле даже сейчас. Это мнение разделяет Ифат Орон, старший управляющий директор и руководитель отдела роста и технологических инвестиций в Израиле компании Blackstone, которая имеет под управлением $1 трлн активов.
Урия Лин, директор Elron Ventures, Гай Кацович, партнер-основатель Fusion и один из организаторов присутствовал на конференции.
Тот факт, что конференция состоялась, стал сигналом миру о том, что технологический мир Израиля движется вперед, даже если было очевидно, что в этом году все было по-другому.
Нахождение надежного венчурного фонда может быть непростой задачей. В современном мире существует множество фондов, и выбор подходящего может быть сложным. В интернете много мошенников, скамеров, лже-брокеров и аналитиков. Все сложнее отличить действительно реальный венчурный фонд от фейкового. Полностью отказываться от идеи пассивного дохода глупо, ведь изначально идея всех венчурных фондов заключается в том, чтобы собрать деньги от инвесторов (простых желающих приумножить свой капитал) и грамотно инвестировать их в стартапы или другие компании, которым необходим капитал для масштабирования бизнеса. Деньги инвесторов вернутся с инвестициями. Итог - схема "Win-Win".
Я уже давно задумался о данной возможности пассивного дохода. Это надежнее, чем биржи/опционы или другие методы инвестирования. Да, риск того, что инвестиции не окупятся, есть всегда, но как по мне, чтобы этого не произошло, нужно найти правильного посредника – венчурный фонд.
Об Axevil Capital я услышал от друзей, а именно, мне, как человеку, который интересуется инвестициями, скинули на ознакомление Telegram-канал "Венчурная прожарка", где аналитик Axevil Capital делятся последними трендами и разбирают перспективы компаний на рынке.
Telegram-канал "Венчурная прожарка"
Такой экспертный подход + реальные контакты автора не могли не заинтересовать. Всё-таки реальная личность вызывает больше доверия, чем какие-то noname фонды с "зализанными" сайтами и соцсетями. Далее я перешёл в бот.
Бот
Попытка не пытка, и я решил посмотреть компании/стартапы, с которыми работает Axevil. Кстати, сделать это супер удобно через приложение.
Одна из вещей, которая меня зацепила, так это то, что Axevil Capital инвестируют в компании, которые уже довольно развиты и готовятся к выходу на биржу. Конечно, нельзя гарантировать, что это сулит стабильный рост и возможности в мире новых идей, но и уйти в "минус" шансы меньше.
Axevil Capital
Именно так я и решил, и собрал себе первый "портфель". Опять-таки повторюсь, что приложение супер удобное.
Мой выбор пал на финансовые технологии, блокчейн, технологии для потребителей и программное обеспечение для бизнеса. В какой-то степени классика. Немаловажный факт: супер удобная поддержка пользователей прямо в приложении. Саппорт всегда на связи и быстро отвечает на вопросы.
Axevil Capital пишет, что находится в США. Признаться в начале меня это смутило, но лицензия легко проверяется. После пары кликов и проверок смог убедиться, что такая фирма действительно существует и лицензия настоящая. Кстати, для россиян никаких ограничений. Уж не знаю, как Axevil Capital обходят санкции, но проблем из-за моего "русского следа" не возникло.
На что ещё лично я обращаю внимание всегда и везде, не только в случае с поиском пассивного-венчурного дохода, но и в целом – это ссылки на LinkedIn и указание сотрудников. Найти и пробить можно всех сотрудников Axevil Capital.
В целом, Axevil Capital хорошо разбирается в мире венчурных инвестиций и стремится к отличным результатам. Они открывают новые возможности для инвесторов и предоставляют доступ к потенциально прибыльным инвестициям. Я уверен, что этот фонд отличный вариант для тех, кто хочет инвестировать в иностранные компании в наше сложное экономическое время. Могу их рекомендовать, так как мою проверку Axevil Capital прошли и я уже получил первые дивиденды. Всё логично, просто, быстро и удобно. Команда экспертов на связи. Аппрув.
1. Ostium Labs - Первая бессрочная биржа реальных активов на DEX. Торгуйте сырьевыми товарами, валютой, криптовалютами и другими активами с длинным хвостом
2. Hadean - Мы поставляем преобразующие приложения пространственных вычислений на базе искусственного интеллекта для захватывающего веб-опыта, который плавно объединяет физический и виртуальный миры
3. Blackbird - Мы, Blackbird Labs, сосредоточены на создании следующего великолепного ресторанного аттракциона. Технологии должны быть потрясающими - собрано $11 миллионов
4. Fairblock Network - Включение децентрализованных приложений с «условной расшифровкой»: зашифрованные лимитные ордера, частное управление, аукционы с закрытыми ставками, защита от bad-MEV и БОЛЬШЕ
5. Phaver - Ворота в социальные сети Web3 - собрано $7 миллионов
6. Burnt - Burnt создает XION, единственный блокчейн первого уровня, специально созданный для принятия потребителями.При поддержке Animoca, Multicoin, Circle и других - собрано $11 миллионов
7. L1 Advisors - Операционная система для управления богатством и активами
8. Cicada - Интеграция управления кредитными рисками в цепочку - собрано $9,7 миллионов
9. Convergence RFQ - Примитив внутрисетевого запроса предложений для обеспечения ликвидности протокола
10. ParaFinance - это децентрализованная кредитная платформа, предназначенная для предоставления пользователям безопасных и эффективных услуг кредитования и депозитов
11. Toncoin - Открытая сеть (TON) кладет криптовалюту в каждый карман. Построив экосистему Web3 в Telegram. Облегчение миллиардам людей владения своими цифровыми активами.
12. Paima Studios - Paima Web3 Engine: ведущая в отрасли платформа для создания L2 для игр, геймификации и автономных миров
13. IYK - Создавайте осязаемый цифровой опыт - собрано $16,7 миллионов
14. AirDAO - это управляемый сообществом блокчейн первого уровня и экосистема dApps #web3 на базе $AMB - собрано $7,5 миллионов
1. friend.tech - Торговая площадка Web3 для токенизированных социальных профилей
2. Flashbots - Организация, занимающаяся исследованиями и разработками, созданная для смягчения негативных внешних эффектов, создаваемых максимальной извлекаемой ценностью (MEV) для блокчейнов с отслеживанием состояния, начиная с Ethereum
3. Conduit - Инфраструктурная платформа для запуска накопительных пакетов OP
4. Ulvetanna - Платформа ускорения с нулевым разглашением данных
5. Uniswap - Полностью децентрализованный протокол для автоматического предоставления ликвидности на Ethereum
6. nxyz - Молниеносный доступ к данным блокчейна во всех цепочках
7. Exponential - Инвестиционная платформа, которая позволяет легко находить, оценивать и инвестировать в возможности получения дохода от DeFi
8. Blowfish - Технология межсетевого экрана, созданная для расширения возможностей и защиты пользователей Web3 путем выявления вредоносных транзакций в режиме реального времени
9. Limit Break - Компания, основанная Габриэлем Лейдоном и Халбертом Накагавой
10. Fractional - Покупайте, продавайте и чеканите фракции NFT
11. Hang - Создание будущего членства и лояльности для брендов
12. Magic Eden - Ведущая торговая площадка NFT на Солане
Paradigm была основана в 2018 году в Сан-Франциско соучредителями Coinbase Фредом Эрсамом и бывшим партнером венчурного фонда Sequoia Capital Мэттом Хуангом. Оба основателя познакомились с криптовалютами и начали ими увлекаться еще в 2011-2012 годах.
К 2018 году Эрсам и Хуанг собрали сильную команду из более чем 60 человек и проинвестировали из личных средств $400 млн в Bitcoin и Ethereum, а остальные средства направили на развитие компании и первые инвестиции в крипто-стартапы.
Paradigm специализируется на инвестициях в blockchain-проекты на ранней стадии. Компания помогает стартапам в техническом и операционном развитии. В 2021 году Paradigm создала криптофонд размером $2,5 млрд - крупнейший на тот момент в истории.
Наиболее заметные инвестиции Paradigm: FTX (потеряно около $278 млн), Coinbase, Maker, Uniswap, Sky Mavis и др. После банкротства FTX Paradigm списала эту инвестицию до нуля.
Куда инвестирует:
Blockchain Service - 32.8%
DeFi - 26.2%
Blockchain infrastructures - 13.1%
CeFi - 9.8%
NFT - 9.8%
GameFi - 4.9%
Social - 3.3%
Основатели Эрсам и Хуанг имеют ценный опыт в венчурных инвестициях и создании успешных компаний. У Paradigm амбициозные планы роста. Однако есть репутационные риски из-за потерь от банкротства FTX. Основатели не являются публичными фигурами, поэтому об их деятельности известно немного.
1. hi (https://hi.com/) - Использование технологии блокчейн для создания услуг, поддерживаемых сообществом: первый продукт — это цифровой кошелек, который обеспечивает участникам наиболее удобный процесс оплаты через социальные мессенджеры
3. Get Protocol (https://www.get-protocol.io/) - решение для билетной системы, позволяющее управлять билетами на мероприятия и обеспечивать их проверку на месте
5. Mythical Games (https://mythicalgames.com/) - Наша философия дизайна, одобренная многими ведущими командами в сообществе разработчиков блокчейнов, ориентирована на коммерческие варианты использования на массовом рынке, поддерживая разнообразную группу разработчиков, состоящую из лидеров рынка и новаторов
6. Transak (https://transak.com/)- Платежный шлюз для перевода фиатных денег в криптовалюту, который упрощает процесс покупки и продажи криптовалюты, позволяя как обычным пользователям, так и предприятиям получать доступ к криптовалюте и блокчейну
7. Tabi (https://tabi.lol/) - Многоцепочечная платформа публикации и торговли NFT, целью которой является децентрализованное соединение с создателями, пользователями и потребителями NFT, становясь ловцом ценностей в мире криптовалют и лучшим шлюзом в мир Web 3.0
8. Artizen (https://www.artizen.fund/) - Платформа, облегчающая продажу культурных артефактов и помогающая авторам собирать деньги для новых проектов
14. Polyhedra Network (https://polyhedra.network/) - Инфраструктура для взаимодействия, масштабируемости и конфиденциальности Web3 с помощью технологии доказательства с нулевым разглашением
15. Superplastic (https://superplastic.co/) - Дом синтетических суперзвезд Janky & Guggimon и ведущего в мире производителя дизайнерских игрушек и одежды