Зависимость России от импортной c/х техники
Привет, друзья!
Пока я жду восстановления графика выдачи результатов экспертиз после майских праздников, вы вдохновляете меня своей реакцией на предыдущий пост "Будет ли мировой голод? Дефицит зерна".
Темой следующих постов будет импорт семян и закупка племенного материала, кроссов бройлеров на мясо и на яйца. Разберемся с тем, насколько Россия зависима от этих закупок и что имеет своего.
Для ЛЛ - не парьтесь, вы все равно не дочитаете.
Почему трактора?
В комментариях мне много раз написали, что Россия имеет очень серьезную зависимость от импортных технологий. Речь идет о сельхозтехнике, производственной технике, технологиях строительства промышленных объектов. Санкции наносят урон как по самым высокотехнологичным отраслям, так и по АПК. Но возможна ли ситуация, когда санкции снова положительно повлияют на внутренний рынок? Или с сельхозтехникой и аграрным сектором нам придется туго и безальтернативно?
Собственно, давайте разберемся в реальном положении дел. Это снова очень большой пост, много ссылок и графиков. Постараюсь раскрыть тему сполна.
Что говорится в новостях?
Начать собирать паззл я хочу с того, что нам сообщает государство.
Комбайнов и тракторов своих - примерно половина, а с агрегатами для пищевой промышленности - беда.
Тут подтверждается информация о том, что санкции очень заметно повлияли на импорт с/х оборудования и запчастей.
Понятно. Импорт сокращен минимум на половину, а в некоторых случаях - полностью остановлен. Чуть позже разберемся с тем, что нам этот John Deere, а сейчас я обратил внимание на приостановку 50-70% экспорта с/х техники из РФ. Что это такое мы там экспортируем? Статья FORBES от 2021 года.
Слушайте, первая позитивная новость. Конечно, надо разобраться, повлияют ли санкции на производство собственной техники, может мы какие-то агрегаты для своих тракторов и комбайнов импортируем, но это чуть позже. Сейчас же меня интересуют цифры. Доля российской с/х техники на внутреннем рынке 58%. Это хотя бы что-то. К слову, на импорт идет от 10 до 20% производимой продукции. Я думаю, что на 2-3 пп можно было бы поднять долю с/х техники на внутреннем рынке при отказе от экспорта в Европу.
Так, но остается незакрытых почти 40% потребности. И не факт, что внутренний рынок не имеет бОльшую потребность.
Кстати, для тех, кто как и я не знал, что такое борона - ее используют для обработки и выравнивания почвы, зачистки от сорняков. Борона является сельскохозяйственным орудием и ее не будем учитывать в дальнейшем, говоря о с/х технике, а только комбайны и трактора.
Зависимость российского производства с/х техники от импортных деталей
Такая высокотехнологичная машина, как комбайн, наверняка не может обойтись без импортных деталей. Коробки передач, мотора, компьютера и тд. Так ли это?
Проблема импортной составляющей открыто признается главой государства. Глубоко уважаю открытый разговор о проблемных секторах. Но вот еще новую цифру подвезли - совокупная доля Российских и Белорусских производителей на внутреннем рынке РФ - 70%. Мы буквально срезали еще 10% дефицита. Конечно, это не решает все проблемы и специализированная техника все равно импортируется, но это уже не выглядит как полная разруха. Смотрим дальше:
Директор ассоциации "Росспецмаш" Денис Максимкин подтверждает мои опасения, что мы не можем целиком обойтись без импортных деталей. Даже эти 2% в некоторых местах, а в некоторых, очевидно, ощутимо больше, могут заморозить выпуск продукции и даже выход техники в поле.
В производстве сельхозтехники мы используем итальянские гидравлические системы, некоторые другие элементы, включая высокопрочную сталь для производства рабочих органов погрузчика, — закупаем в Германии и других европейских странах», — делится директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов. С 2003 года предприятие производит кормозаготовительную технику, с 2011-го — навесное оборудование для тракторов.То есть да, сейчас ситуация довольно сложная. Производители активно работают над поиском каналов закупок и альтернатив. Ближайшие пару-тройку лет рынок наверняка будет показывать отрицательную динамику, но настрой скорее позитивный.
Сейчас высокопрочную сталь завод уже начал закупать у российских металлургов, а вопрос с гидравликой пока не решен. «Мы прорабатываем возможность поставки гидравлики из Свердловской области, также будем тестировать компоненты азиатских поставщиков», — рассказал «Агроинвестору» Теплов. Есть проблема и с поставкой гидроцилиндров. «Раньше сельхозмашиностроители в основном покупали их в странах Балтии либо на российских производствах, которые использовали европейские комплектующие. Проблема может быть решена за счет запуска производства этих компонентов (хромированных штоков и гильз) в России или перехода на поставки из Турции», — рассуждает Теплов. А вот, например, шины для резчиков рулонов, которые тоже раньше закупались за рубежом, с недавних пор завод стал приобретать у российского производителя: в стране запустили производство шин нужного диаметра и качества.
Представитель «Текарт» прогнозирует, что в ближайшей перспективе мы увидим снижение выпуска техники, потребители пока также уменьшат покупки из-за неопределенности и волатильность рынков и цен. Однако, учитывая стратегическую значимость отрасли и ее достаточно неплохое текущее состояние, каких-то критических потрясений ожидать не стоит. Тем более, что с течением времени будут настроены новые цепочки поставок. Источник
А пока я писал статью, вышла новость об обнулении пошлин на ввоз технологичного оборудования для поддержания различных отраслей, в том числе, очевидно и АПК.
Если коротко - это должно помочь пережить эти самые пару-тройку лет поиска и локализации собственного производства, стабилизировав (читай - снизив) цены на продукцию, которая нужна прямо сейчас.
Сколько у нас тракторов и в каком они состоянии?
Информация взята с сайта ЕМИСС и показывает количество тракторов на 1000 га пашни.
Зайдя в раздел "Паспорт показателя" я увидел номер телефона сотрудника Росстата и не постеснялся позвонить для консультации. Попался исключительно вежливый и компетентный сотрудник, что приятно удивило. Меня очень заинтересовали причины такого драматического снижения количества тракторов за 20 лет.
Дело заключается в том, что советские трактора, которые достались нам в наследство, были потихоньку списаны в утиль за старостью лет. На сегодняшний день те машины заменены на более энергоэффективные и функциональные. И все равно - этого ОЧЕНЬ мало. Посмотрите на показатели по количеству тракторов на 1000 га пашни в других странах. Мы находимся прямо-таки аутсайдерах.
Износ
Помимо низкого показателя по количеству тракторов на 1000 га пашни, еще одна глобальная проблема нашего парка с/х техники - износ. Средний возраст трактора в России приближается к 10 годам. В интернете я видел несколько источников, утверждающих, что средний возраст половины с/х парка РФ больше 19 лет, но все-таки я возьму для анализа цифры официальных структур.
Надо понимать, что средний возраст трактора в России едва ли не больше, чем заложено производителем.
Но у нас есть еще один важный нюанс. Ладно бы они были старые и их было много. Но их мало и получается вот какая штука: на каждый трактор ложится большая нагрузка. То есть при таком количестве тракторов, как у нас, каждый трактор проделывает больше работы.
В среднем, это 337 га на единицу. Разумеется, при таком показателе, изнашиваются машины быстрее.
И один из показателей, способных нам подтвердить, что фонд с/х техники не проходит модернизацию в последние годы - это показатель энергетических мощностей в расчете на 100 га посевной площади. То есть если бы закупались более мощные, эффективные и динамичные трактора, то динамика была бы положительной.
Вывод №1.
Наша страна испытывает дефицит тракторов. За последние 30 лет мы потеряли около 1 млн тракторов из-за износа. Сегодняшний парк российской сельхозтехники нуждается в обновлении.
Вывод №2
Налицо низкая покупательная способность (а иначе бы и коэффициент обновления был бы выше, и показатель на 1000 га пашни), которую явно требуется стимулировать, развивая, например, лизинг и субсидируя покупки. Без государственных средств изменить ситуацию не получится никак.
Вывод № 3
Без мощной стимуляции, износ сельхозтехники будет приводить к потере урожая. Этого, в преддверии повышенной востребованности зерна и прочих культур, не хотелось бы допускать.
Что мы производим и причем тут John Deere?
Россия производит и трактора (различной мощности) и комбайны, причем комбайны российского производства имеют большой спрос внутри страны и их доля около 75-77%. Тут же мы видим, что с тракторами ситуация немного иная - Минский Тракторный Завод (МТЗ) уверенно лидирует по количеству проданной в РФ технике. Да, информация за 2018 год, но ситуация в корне не изменилась на сегодняшний день, насколько я могу судить по косвенным источникам.
С учетом программы глубокой экономической интеграции Москвы и Минска, можно сказать, что Белорусские машиностроители станут незаменимыми палочками-выручалочками для нашей инфраструктуры.
Большим открытием для меня стал тот факт, что именитые западные производители не только импортируют готовую технику в РФ, но и имеют собственные производства! Например, John Deere, КЛААС, Кейс Нью Холланд. Западные производители у нас занимают нишу в производстве тракторов мощность 160 л.с., потребность на которые - около 12 000 ед в год, а наши производители, в каких-то обстоятельств, производят трактора либо менее мощные, либо более.
По данным АСМ-холдинг, в 2018 году на отечественных предприятиях было выпущено 5099 ед. зерноуборочных комбайнов, среди которых 1116 было выпущено иностранными марками внутри России. Это большой процент от общего пирога. На сегодняшний день, большинство западных компаний остановили производство в РФ из-за санкций. Таким образом, мы лишись 25-30% техники, которая нам нужна.
В России налажен выпуск тракторов и комбайнов на нескольких крупных предприятиях (ПТЗ, Ростсельмаше, Ковровском электромеханическом заводе, Агромаше, Промтракторе, Брянском тракторного завода и т.д. ), но их мощности загружены всего наполовину, а то и ниже:
То есть отрасль машиностроения работает, даже экспортирует продукцию, причем, от года к году заметен небольшой рост продаж и иногда - прибыль! А внутри страны мы не можем создать по-настоящему народный продукт, как трактор Минского завода?
Цены на зерно в этом году должны приятно удивить аграриев, а вот доступность техники для обновления парка - таким похвастать не может.
Я задаю себе вопросы о причинах такой ситуации. Это нехватка рабочих рук? Это нехватка рабочих мест? Это отсутствие спроса?
Я должен отметить, что я понимаю, что государство помогает по мере возможностей везде, где это требуется. Что ресурсы и бюджет государства ограничены и каждой отрасли не уделить нужного внимания. Но страна на десятилетних тракторах и комбайнах, на двух-трех единицах техники на 1000 га пашни выдает неплохой урожай, который мог бы быть ощутимо богаче, если бы АПК был в более современном виде.
Поможет ли Китай?
Китай способен наводнить наш рынок своей продукцией. На сегодняшний день Китай отправляет к нам всего 2% своего экспорта с/х техники и это не из-за того, что больше не могут.
И техника-то хорошая, правда не слишком-то технологичная. Запчасти доступны. Прицепы и навесы в ассортименте. Небольшие проблемы с отсутствием сервисных сетей, но это поправимо при желании.
Только тогда надо распустить свои заводы. А это не вариант. Потому что доверять какому-то производителю на все 100% - ошибка фатальная. Вы можете сказать, мол, а Минский Тракторный Завод? Да, будете правы. Но МТЗ это МТЗ, все-таки мы крепко наращиваем сотрудничество с РБ. И да, это хорошо, но свою отрасль развивать не забываем.
В случае фатального провала по некоторым пунктам, мы, конечно, можем закупиться техникой в Китае и скорее всего так и поступим. Этот канал у нас есть и с ним все хорошо.
Но ситуация не фатальная. Плачевная, но поправимая при хорошей работе всех задействованных в этом лиц.
Выводы
Есть такой документ: Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Это небольшой документ, который читается на одном дыхании и описывает все возможные риски, от которых нужно обезопасить страну. Там предусмотрены многие сбывающиеся сегодня сценарии развития геополитической обстановки и там есть такой пункт:
Россия действительно имеет немалую зависимость от импорта сельхозтехники. И внутренний рынок не позволяет пока что устранить проблемы парка машин, такие как возраст, износ и нагрузка. С тракторами ситуация хуже, чем с комбайнами.
Но смогли же наши машиностроители произвести комбайны, которые занимают 3/4 общего рынка машин в стране? Значит, получили необходимые субсидии, сделали доступную технику, договорились с банками о выгодном лизинге.
Да, сейчас будет происходить поиск российских поставщиков деталей, которые привычно закупались на западе. Но я вижу в этом позитивный тренд, это и создание производств и рабочих мест и обеспечения себя самих всем необходимым.
Будет пару лет сложностей, но в дальнейшем именно это и позволит сделать прорыв.
Осталось повторить такое же с тракторами. У тракторов - много различных характеристик. Есть мощные, среднего класса мощности и менее мощные. Для различных хозяйств нужны разные. Для агрохолдингов - одни, для хозяйств поменьше - другие. Все это должно быть доступно для всех заинтересованных внутри страны. Тут поможет только государственный заказ, государственные субсидии как для производителей, так и для покупателей, всяческое поощрение предпринимателей, заинтересованных в производстве комплектующих.
- - - -
Собственно, спасибо, что дочитали. Не знаю, насколько тема про трактора может заинтересовать читателей Pikabu, но раз начали обсуждать эту самую продовольственную безопасность России, давайте обсудим ее детально.
Как всегда, вы можете поддержать меня, подписавшись на мой telegram-канал, там я провожу опросы о продуктах, небольшие викторины, в рамках которых можно выиграть прикольный подарок с доставкой, ну и делюсь всяким.
Удачи!
