Последние дни российская нефть марки Urals активно падает. Причина в том, что падают и остальные марки. Нефть Brent, например, уже упала на 13%, с $94 до $81.5 за баррель. Нефть Urals же упала посильнее, на 18%, с $83 до $67.7 за баррель. И это довольно серьезная проблема. Похоже, что рынок перестал верить в эскалацию на Ближнем Востоке. А падение нефти сейчас для российской экономики и фондового рынка неприятная новость. И особенно, конечно, для рубля.
График (H4) нефти марки Urals
Изначально нефть Brent загнали снова вверх к $100 на опасениях, что конфликт Израиля с Палестиной может выйти на новый уровень, то есть к нему присоединятся соседние страны, а значит, возникнут проблемы с поставками нефти. Поэтому спекулянты быстро загнали нефть снова выше $90. Однако, по крайней мере, пока, никто так и не решился вмешаться в конфликт и все ограничилось просто публичными высказываниями. И, возможно, что конфликт уже подходит к завершению. Потому что именно так его оценивает рынок! Он рассчитывает на снижение эскалации в регионе, и спекулянты продают нефть.
А больше никаких катализаторов роста уже и не осталось. Саудовская Аравия в 2024 году планирует наращивать добычу нефти, в США добыча нефти уже на историческом рекорде. Её объем в августе 2023 года составил 13.05 млн б/с. К тому же они намерены ослабить санкции против Венесуэлы, чтобы увеличить предложение нефти на рынке.
По последней информации от Минфина, цены на нефть, как и нефтяные доходы, в октябре оказались самыми высокими за год (1,635 млрд рублей, в 2 раза выше, чем месяцем ранее из-за НДД). Именно это и придало сил рублю, потому-то курс и спустился вниз на 10 рублей, а вовсе не из-за принудительных продаж валютной выручки. Я полагаю, они только сейчас начинаются. И для этих продаж важно, чтобы валюты было достаточно, а значит, цена на нефть желательно нужна повыше. А она, напротив, теперь стремится вниз.
Поэтому сейчас я ожидаю отскок по курсу доллара где-то к 96-97 р., а вот уже после него, может, удастся закрепиться даже ниже 90 р. ненадолго. Ранее я закрыл шорт по фьючерсу на доллар около 93 р., который брал ещё от 100.5 р., прогнозируя снижение курса к 92.5 р. Сейчас уже держу лонг от 92 р. со стопом и рассчитываю на отскок, причин для которого становится все больше.
Спасибо, что дочитали! Всем удачи и профита!
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции и финансы с авторской аналитикой и прогнозами.
Регулярный ежемесячный обзор по изменению курсов валют и наш прогноз на среднесрочную перспективу.
USD/RUB
Месяц назад мы выпускали обзор, в котором обсуждали действия нашего ЦБ относительно борьбы с инфляцией и укрепления курса путем поднятия ключевой ставки. Уже тогда мы высказали идею, что Банку России для достижения своих целей придется поднять ставку до 15%.
Именно так и произошло, нашему регулятору пришлось сделать эту вынужденную меру и увеличить ставку до 15%. Это решение, вкупе с мерами правительства по обязательной продаже валютной выручки привели наконец-то к планомерному укреплению рубля.
Помимо этого, ЦБ опубликовал среднесрочный макропрогноз, основные параметры которого представлены ниже . Данный макропрогноз интересен тем, что дает четкий посыл о том, что до конца года ключевая ставка может быть на уровне 15-15,2%. Это значит, что ЦБ не исключает еще одного поднятия ставки в декабре 2023 года.
Пока не будем забегать вперед, мы считаем, что решение по ставке ЦБ будет принимать на основе выходящей статистики по инфляции и движения курса рубля.
Помимо ставки на курс рубля безусловно влияет еще множество факторов, мы о них писали в своей большой статье по курсам. Там, одним из ключевых факторов мы выделяли влияние курса на стоимость в рублях экспортируемых углеводородов. Так вот сейчас они находятся на таком уровне.
Такая высокая цена на нефть позволяет Правительству перекрывать дефицит бюджета, образовавшийся в начале года, а нашим нефтедобывающим компаниям зарабатывать повышенные прибыли, которые впоследствии могут быть распределены между акционерами.
Резюмируя все за и против, мы все еще видим потенциал в укреплении рубля, но повышаем наш прогноз по паре USD/RUB в диапазон 85-90 рублей за доллар к концу 2023 года.
EUR/RUB
Индекс доллара в этом месяце не показал какой-либо ощутимой динамики, поэтому доллар практически никак не укрепляется и не ослабевает относительно других валют, в том числе и к евро. Поэтому в паре EUR/RUB абсолютно идентичная динамика, как и у доллара.
В долгосрочной перспективе мы видим слабость европейской валюты, которая будет обусловлена слабостью европейской экономики в целом.
Таким образом, ожидаем к концу года снижение курса EUR/RUB до уровня 90-95.
CNY/RUB
В октябре поддержку китайскому юаню оказали следующие факторы.
В 3 квартале 2023 года ВВП Китая увеличился на 4,9% год к году, с начала года рост произошел на 5,2%. Улучшение экономической ситуации было вызвано более сильным, чем ожидалось потребительским спросом и восстановлением экспорта. Помимо этого, Народный Банк Китая оказывал поддержку национальной валюте и на этом курс стабилизировался на отметке 7,2 юаня за доллар. Рубль относительно юаня окреп.
В дальнейшем мы видим укрепление юаня относительно доллара и считаем эту валюту для российских инвесторов надежной с точки зрения валютной диверсификации. Ожидаем к концу года снижение курса по паре CNY/RUB – 12,5 и ниже.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал. Более оперативная информация, а также короткие обзоры и важные новости по событиям на рынке.
Позавчера доллар с утра продолжил свое мощное падение и пробил даже уровень 92.5 р., то есть пробил рубеж, ниже которого он не мог пройти ещё с августа! Как же легко ему удавалось улетать от этого уровня раньше, даже закупиться было трудно успеть, а тут вот, пожалуйста, никак не может отскочить. Во всем виновата эта обязательная продажа валюты экспортерами, которая, кстати говоря, скорее всего, ещё и не начиналась. Но мы явно видим, что сил у покупателей стало меньше, а значит, принятые меры уже работают. Хотя, погодите. А если рубль просто делает вид, что он стал сильнее, а на самом деле хочет нас запутать? Тут все не так просто оказывается. Давайте разбираться!
График (H4) курса валют USDRUB_TOM
Падение доллара во вторник было не таким уж и естественным на самом деле. Выглядело оно очень подозрительным. Дело в том, что на прошлой неделе доллар дошел до 92.5 р., а именно к этому уровню я прогнозировал возврат курса, с тех пор как взял в шорт фьючерс на доллар от 100.5 р. незадолго до появления указа о продаже валютной выручки. Около 92.5 р. я свой шорт и закрылуже полностью на объявлении ставки ЦБ в 15%, которая и утопила к этому уровню курс. Однако как это бывало после всех последних заседаний, курс резко отскочил и полетел вверх. Поэтому я и взял тогда уже небольшой лонг по фьючерсу на доллар.
Ранее писал, что по доллару, скорее всего, от 92.5 р. начнется отскок к 96 р., поэтому я стал тогда закрывать короткую позицию и готовился увидеть отскок. Но первая волна отскока достигла лишь 94.3 р., после случилась вторая волна и тоже до этой цены. По идее, тогда уже была сломана нисходящая тенденция, и курс начал расти, соответственно, после коррекции к волне отскока уже должна была начать развиваться волна роста. Но этого не произошло.
График (H1) курса валют USDRUB_TOM
Курс в понедельник снова резко упал вниз, причем нагло и быстро. А во вторник продолжил падение и дошел до 91.6 р. Это было очень странное движение. По теханализу такого не должно было произойти. А когда происходят серьезные отклонения от уже установившейся программы на графике, то виной этому могут быть либо какие-то новые вводные, типа серьезные новости, либо это просто манипуляция. А значит, по ее завершению курс резко вернется обратно к прежней логике. Именно так и произошло всё позавчера!
Ещё днем у меня в Telegram в комментариях я как раз предположил, что это снижение может быть ложным, и к вечеру цена вернется обратно к уровню открытия. И в ходе обсуждения мы пришли к выводу, что это, действительно, манипуляция. Так что я взял лонг по фьючерсу на доллар около 92 р. и все так же настроен увидеть отскок курса хотя бы к 96 р. Кстати, у меня в комментариях ежедневно обсуждается текущая картина рынка в реальном времени, поэтому если вас что-то волнует по рынку, вы всегда можете там написать, и я вам обязательно помогу, чем смогу.
Напомню, что свой шорт по фьючерсу на доллар, который брал ещё от 100.5 р., я закрыл в конце прошлой недели частями у 93 р. и ближе к 92.5 р. Поэтому я уже не ожидал падения ниже 92.5 р. Технически доллар в понедельник мог бы откатиться к 93.5 р., ну максимум к 93 р., а затем уже пойти снова вверх. Но манипулятор решил провернуть очень хитрую схему по выбиванию участников рынка из позиций.
Сначала он выбил шортистов, которые набрали свои позиции перед объявлением ставки, затем уже на этой неделе он решил выбить из позиций тех, кто закупился в пятницу. Разумеется, он еще и загнал людей обратно в шорт позавчера на падении, ведь после пробоя 92.5 р., по идее, цена должна прийти к следующему уровню 90 р. Так, собственно, было в моем плане, однако, в нем перед этим движением рассматривался еще отскок после такого упорного падения аж на 10 рублей от 102.2 р. Так что я, посчитав движение вниз ложным, снова входить в шорт не стал, а наоборот, взял лонг, с небольшим стопом, разумеется.
В общем, надеюсь, манипуляций пока больше не будет, и курс плавно пойдет вверх к 96-97 р. В идеале перед следующей волной укрепления рубля нужно увидеть ретест этой области. А затем уже цена пойдет к 90 р. и, вероятно, ниже. Хотя нельзя ничего исключать, все возможно. Мы не знаем, как именно экспортеры продают валюту, так что технический анализ может быть неточным. Поэтому вчера утром я закрыл половину взятого вчера лонга по доллару около 93.5 р., так спокойнее, ведь он уже на хорошем плюсе.
Еще я снова закрыл половину шорта по фьючерсу на индекс ММВБ чуть ниже уровня 3200 (ранее я брал шорт от 3260). Рынок все никак не определится с направлением около этого уровня, но по моим ощущениям, развязка близко, и этот вопрос решится уже на этой неделе.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь!
Короче говоря, манипулятор в деле! Надеюсь, я более-менее понятно описал ситуацию. Есть чему поучиться и за чем понаблюдать. Манипуляций на нашем рынке теперь стало так много, что уже можно писать учебное пособие о том, как выживать на Московской бирже в 2023 году. Учитывая, сколько подобных случаев было за последний год, реально материала на небольшую книгу наберется.
В конце прошлой недели акции Лукойла резко упали, едва достигнув исторического максимума цены, и сейчас продолжают падение. Основная причина — дивиденды оказались сильно ниже ожиданий. Само падение акций не было неожиданностью, по крайней мере, для меня. Ведь я не просто так взял в шорт фьючерс на индекс ММВБ, как раз когда Лукойл подошел к 7500 р. Я именно рассчитывал, что индекс упадет за счет этой акции, ведь его вес в индексе один из самых больших, а коррекция по нему напрашивалась как раз от глобального максимума. Давайте рассмотрим в этой статье перспективы акций этой компании, и не только её.
У самой компании, пока, скорее всего, все будет хорошо. Здесь нет причин для беспокойства. А вот у её акций причин немало.
На прошлой неделе в четверг совет директоров Лукойла «порадовал» нас утвержденным размером дивидендов, который помог индексу ММВБ упасть ещё до оглашения ставки ЦБ. Было рекомендовано выплатить по итогам 9 месяцев 2023 года дивиденды в размере 447 р. на акцию, что оказалось значительно ниже консенсус-прогноза рынка в 547 р. и составляет всего 6% доходности к текущей цене. На мой взгляд, этого мало, для такой высокой цены акций. Их как раз всё последнее время гнали вверх на ожиданиях высоких дивидендов за первое полугодие, которые по факту оказались на 20% ниже прогнозов.
И загнали её вверх аж до исторического максимума. По сути, акция начала свой рост только в мае 2023 года, и с того момента выросла на 65%, что довольно много и довольно быстро. В итоге она последние месяцы и удерживала индекс ММВБ от крупного падения. До середины лета весь наш рынок тащил вверх по большей части Сбербанк. Как раз когда он практически исчерпал свой рост, эту обязанность взял на себя Лукойл. И теперь и его рост, на мой взгляд, тоже исчерпан.
Вы, вероятно, знаете, на нашем рынке есть три титана: Газпром, Сбербанк, Лукойл — только эти ребята вместе составляют почти половину индекса ММВБ! Куда идут они, туда идет и индекс. И если они упадут, то упадет и индекс, независимо от того, что будет на других акциях.
Газпром же весь последний год совсем не рос. Еще год назад в сентябре у 260 р. лучше было вообще забыть про эту акцию, ведь никаких перспектив после потери дорогущего европейского рынка там нет и вряд ли появятся. Что было бы абсолютно правильным решением, ведь с того момента акция упала на 40% и просто застряла в диапазоне.
Но вернемся к Лукойлу. Дата закрытия реестра на получение промежуточных дивидендов — 17 декабря 2023 г. Эти дивиденды оказались ниже ожиданий, на основе которых разгоняли ценник. Так что теперь, скорее всего, крупные инвесторы будут продавать эти акции, ведь пока они им дают очень хорошую прибыль, намного больше дивидендов, и перекладываться в надежные инструменты теперь уже с большей доходностью, то есть в облигации.
График (D1) акций Лукойла
Надо заметить, что в середине следующего года Лукойл еще выплатит финальные дивиденды за 2023 год, и, возможно, что они будут выше текущих, ведь во втором полугодии нефть Urals вернулась в диапазон $70-80 за баррель, что довольно неплохо для нефтекомпаний. Однако до этих дивидендов еще очень далеко и покупать акции в ожидании их по столь высокой цене сейчас нет никакого смысла. Это довольно рискованная затея. За более чем полгода может случиться что угодно, что может заставить компанию сильно уменьшить размер этих дивидендов.
И таких рисков довольно много. Во-первых, нефть может упасть в цене запросто. Всё, что ее сейчас держит так высоко, это конфликт на Ближнем Востоке. Если он в скором времени завершится, то цена на нефть Urals может быстро вернуться к $50-60 за баррель. Как раз на днях она уже упала на 5%. К тому же развивается рецессия, мировые фондовые рынки уже вовсю валятся, о начале падения которых я ещё в середине лета предупреждал. И для нефти это негативный сигнал.
Но есть риски и куда выше нефтяных. Как известно, расходы бюджета на ВПК в 2024 году будут чуть ли не в 2 раза больше, чем в этом году. И эти деньги бюджету нужно где-то достать! Где, по-вашему, они их возьмут? Напечатают? Тогда это прямой путь к чуть ли не гиперинфляции, и ставка в 15%, которая нас всех сейчас напугала, покажется вообще цветочками. Учитывайте еще, что платежи по госдолгу уже довольно сильно выросли, а рублю ниже 100 р. за доллар падать до весны вряд ли дадут.
Не думаю, что Минфин и ЦБ решатся совсем добить экономику, так что, скорее всего, эти деньги будут собраны через налоги. Это же проще всего, взять и забрать себе дивиденды. Мы это уже проходили в 2022 году. С тех пор налоги выросли, и, очевидно, вырастут еще. Так что лично я не ожидаю никаких высоких дивидендов в следующем году. Поэтому не вижу перспектив у акций.
К тому же сейчас ещё и рубль укрепляется, а рынок акций как раз рос последний год на обесценивании рубля. Так как от девальвации растут доходы экспортеров, с укреплением рубля они будут падать, что также негатив для их акций. А доллар уже упал на целых 10 рублей, между прочим, и рынок пока на это толком не отреагировал еще. Как раз от 100.5 р. я брал шорт по фьючерсу на доллар и прогнозировал его возврат к 97 р., а потом и к 92.5 р., что мы недавно и увидели.
Если же смотреть на график, то с технической точки зрения по Лукойлу более вероятен возврат цены к 5500 р. в течение нескольких месяцев. Именно к этой цене необходимо вернуться акциям и это только в рамках обычной коррекции. Но произойдет она только когда текущий аптренд будет сломлен. А пока цена просто движется к нижней границе этого тренда. И если удастся ее пробить вниз, то падение усилится.
Как раз где-то неделю назад у меня в Telegram, подписчики спрашивали, куда рвется Лукойл. Тогда я сказал, что именно от исторического максимума он может начать коррекцию. Собственно, поэтому я и взял в шорт фьючерс на индекс ММВБ от уровня 3260пунктов с целью 3200, как раз рассчитывая, что коррекция в первую очередь этой акции и снизит индекс.
В итоге в пятницу я закрыл половину шорта по фьючерсу на уровне 3200, а в понедельник снова взял немного шорт повыше. Локальный растущий тренд был сломлен, и теперь, чтобы упасть вниз, индексу нужно закрепиться под 3200, и тогда следующей целью снижения будет уровень 3025. Однако пока цена остается выше 3200 нельзя исключать отскок, поэтому стоп у меня расположен все также немного выше 3260 пунктов. Думаю, что на этой неделе рынок уже определится с направлением.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь!
Короче говоря, после недавнего повышения ставки до 15% и намеков на ее возможный рост ещё до конца года вряд ли инвесторы с большими деньгами станут покупать перегретые акции. Это просто слишком рискованная затея, а большие деньги не любят большие риски. Когда открываются такие редкие возможности для надежного заработка на долговом рынке, рисковать в акциях ради менее доходных дивидендов просто бессмысленно.
Часто бывает, что аналитики пересматривают свои прогнозы спустя какое-то время, ведь могут неожиданно измениться рыночные условия, однако, в нашем случае экономист кардинально перевернулся в своем прогнозе буквально через час! Это настолько удивительно, что не могу не прокомментировать это событие. А рубль, кстати, уже начал свое принудительное укрепление!
График (H1) курса валют USDRUB_TOM
Итак, давайте распишу историю в деталях, ведь именно они и важны. 17 октября 2023 года в 11:48 в «Лента.ру» появилась новость о том, что кандидат экономических наук, Михаил Беляев заявил, что в теории курс может вернуться к 60 рублям за доллар. Экономист напомнил, что курс валюты зависит от общего состояния экономики, прежде всего, её эффективности и темпов роста: «Если мы вдруг сделаем чудодейственный рывок в области нашего устройства экономики, тогда мы увидим рост курса рубля по отношению к доллару».
Тогда в своей статье я подробно рассказал, почему столь сильное укрепление маловероятно, и ждать такой цены для покупки, скорее всего, не стоит. Однако также 17 октября 2023, но уже в 13:22 вышла новость тоже в «Лента.ру», где Беляев уже заявил следующее: «скорее, в районе 97-98 еще недельку постоит курс и потом, если ничего серьезно не изменится, рубль начнет опять потихонечку сползать вниз. Нижняя граница падения на данный момент, на мой взгляд, 110 — это предел пределов на ближайшее время». Я в тот день этого сразу не заметил, только потом увидел.
По мнению экономиста, никаких признаков укрепления национальной валюты на сегодняшний момент нет. Поэтому курс даже не дойдет до отметки в 96 рублей за доллар. Указ о продаже валютной выручки, по его словам, всего лишь снял спекулятивный флер на рынке, но не повлиял на глубинные факторы.
У меня вопрос: а что его заставило так кардинально перевернуться с цели 60 р. к 110 р. всего через полтора часа? Не понятно. Чего он хотел этим добиться? В любом случае оба варианта прогноза мне не кажутся вероятными. Про 60 р. я уже рассказывал, сейчас не те условия, чтобы курс мог так упасть. Недостаток валюты на бирже все равно будет. А насколько окажутся эффективными принятые меры, пока не ясно, так как значительная часть валюты всё ещё остается на зарубежных счетах. Но эффект должен быть!
Соответственно, маловероятно, что курс сможет подняться снова выше 100 р., ведь указ был принят именно для того, чтобы избежать в ближайшие 6 месяцев преодоления этого рубежа. То есть без каких-то экстраординарных событий это уже вряд ли произойдет. Больше двух месяцев пытались закрепиться выше 100 р., но так и не вышло, а ведь никакой обязательной продажи не было. Так что шансы на укрепление вполне реальные. К тому же на этой неделе ЦБ может поднять ставку, по моим ожиданиям, до 14%, что тоже окажет рублю поддержку.
Тем временем в пятницу доллар уже упал до 95.3 р., так что, похоже, пересматривать прогноз экономисту не стоило. Рубль начал укрепляться! Ранее я прогнозировал падение доллара от 100.5 р. к уровню 97 р. Это произошло довольно быстро как раз после подписания указа об обязательной продаже валютной выручки. Половину своего взятого шорта от 100.5 р. по фьючерсу на доллар я закрыл на 97 р. в расчете на отскок к 99 р. Отскочить курсу удалось лишь до 98 р., так что добавиться повыше не получилось, и я вернул обратно половину позиции на пробое уровня 97 р.
Согласно моему последнему прогнозу, пробив 97 р., курс быстро придет к 92.5 р., а затем и к 90 р. Туда он теперь и направился, так что пока удерживаю короткую позицию по фьючерсу на доллар. Есть ощущение, что уже накопилась небольшая локальная перепроданность, курс падает без отскоков. Так что уже на днях цена может отскочить, вероятно, от 92.5 р. В общем, посмотрим, лёд тронулся!
На самом деле, на недельном графике картина явно улучшилась, курс смотрит вниз. И кажется, что возможно и большее укрепление рубля, чем просто до 90 р. Я не раз говорил, что в идеале курсу стоило бы вернутся к уровню 82 р. Как раз когда его пробили, началась ускоренная девальвация рубля. А я тогда предупреждал, что пробой уровня 82 р. приведет к движению к 100 р., что и произошло. И график сейчас говорит, что цена может туда вернуться. Прям именно к тому уровню и стремится. В таком случае там я и буду набирать большую позицию по валюте. Ведь после завершения программы по принудительному укреплению рубля, курс снова пойдет вверх, и тогда его уже вряд ли кто-то будет тормозить у 100 р.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь!
Короче говоря, рубль укрепляется. И пока есть надежда, что это не на пару недель. Сейчас курс продолжает падать и уже пробился ниже 93 р., а ведь продавать валюту ещё толком и не начали, по идее. Так что дойти до 90 р., думаю, вполне сможем, а дальше — посмотрим.
Индекс ММВБ вчера пробил уровень 3200 и стремится к 3300. Однако на его пути теперь есть сопротивление 3260 пунктов. Оно незначительное, но есть. Я полагаю, что рынок дойдет до него и развернется снова вниз к 3200, иначе риск подъема индекса выше уровня 3300 сильно увеличится. По сути, это отменит возможную дальнейшую коррекцию, и рынок пойдет дальше вверх. А технически приличная коррекция как раз нужна от области 3200-3300. Однако пока ещё шанс на разворот есть, даже неплохой. Поэтому от 3260 или чуть выше я буду снова входить в шорт с небольшим стопом по фьючерсу на индекс ММВБ.
График (H4) индекса ММВБ
Ранее, ожидая коррекцию рынка, я входил в шорт по фьючерсу на индекс в начале сентября близи 3300 пунктов и закрыл его около поддержки 3025 перед отскоком на пробое нисходящего тренда. Возврат же индекса вверх произошел на росте доллара к 102 р., однако, после он упал к уровню 97 р., о возврате к которому я предупреждал в своём прогнозе.
Теперь ясно, что после введенных мер по стабилизации курса, доллару вряд ли удастся подняться выше. Ну, разве что локально вполне уместно отскочить с 97 р. до 99 р., цена сейчас как раз пытается отскочить. А вот дальше, я полагаю, курс сформирует нисходящий тренд и спустится к 90 р. А рынок последний год рос как раз на обесценивании рубля. Так что, по идее, вероятная коррекция валюты может оказать влияние на рынок акций. Действительно ли будет так или нет, мы узнаем уже довольно скоро.
* * *
Трейдеры, инвесторы, что думаете? Предлагаю продолжить обсуждение в Telegram! Там ещё больше важных прогнозов и новостей. Присоединяйтесь!