Пока в Перевале проходят пиршества, всем кажется, будто Миробоич выбрал разгульную царскую жизнь, а не борьбу с недругами; однако на следующее утро Цветан является под стены на поклон и присягает к новому Царю со своим войском. Вольга Святославич в облике крысы подсыпает тому «слёзы радости»… Тем не менее, два епископа Лесной Дали и барон Неманич – разворачиваются и бегут к своим землям, уводя тысячу мечей. Камил не решается на преследование – у противоположных стен стоят другие враги, да и юг подвергнут опасностям из-за Нойманнов. Он бросает новые войска в атаку на Поморича и епископа Капища, легко разбивает их, а мертвецов поднимает, пополняя Дружину Смерти. Теперь у Камила большое войско, которое вполне может изгнать Нойманнов с территории Горной Дали.

В Перевале за главного Камил оставляет верного и способного союзника – Никлота, которого когда-то обучил управленческому мастерству. Войско же идёт на юг, по пути встречая Люта Савохича и семью Горничей. Оказывается, что вся семейка теперь наелась «плесени» и теперь под властью Мицеталия. Данила Горнич весел, несмотря на пережитые кошмары, а его дочка вернула слух…

Войско Нойманнов подходит к крепости Миробоичей. Хартвиг выезжает на переговоры, сопровождаемый отрядом рыцарей-симбионтов. Дылда Грег выходит на стену и отказывается показать Жанну, отказывается выдать и Вальдемара – он предлагает подождать Камила Миробоича, чтобы Царство и Святой Престол решили все свои противоречия, ведь, говорит Грег, святоши напали на Камила и теперь им нет доверия. Хартвиг обвиняет защитников крепости в ереси и предлагает искупление, если те переметнутся на его сторону. Не получив отклика от дружинников, он ведёт войско чуть в сторону, перекрывает мост через ручей, и возводит укреплённый лагерь на его крутых берегах. На совете с рыцарями Хартвиг говорит, что никто не смеет держать Нойманнов в плену, оставаясь при этом безнаказанным…

Миробоич же продолжает вести войско на юга, решая попутные проблемы с дезертирством, наказывая нарушителей, а так же уговаривает вампира Корнелия обратить четверых дружинников в вампиров. Вольга Святославич, терзаемый горем по своим погибшим друзьям, одной из ночей умирает. Камил догадывается – это сделали сновидцы Престола, испугавшиеся, что «слезами радости» и этим оборотнем Миробоич сумеет легко захватить любое государство на своём пути. Последующей ночью к Камилу в сон приходит Вальдемар и сообщает, что родовое имение Миробичей захвачено…

Сновидчица Наталья отыскала потайной ход, заделанный каменной кладкой. Отряд рыцарей-симбионтов под покровом тёмной безлунной ночи разбивает эту кладку и проникает в замок. Баронессу Жанну стерегут мертвецы в тяжёлых доспехах. Проникновение через коридоры с боем означало бы смерть Вальдемара, к горлу которого приставлены ножи. Поэтому отряд рыцарей обходит стражу через чердак, а затем одновременно пробивает потолки в комнате Вальдемара, вызволяя того из плена, а так же в комнате Жанны – чтобы нанести удар в самое сердце обороны замка Миробоичей.

Жанне удаётся сбежать, Дылда Грег зарубает одного из симбионтов, которого отвлекли крысы маленького Орманда, однако далеко им убежать не удаётся – симбионты настигают их. Грега ранят в ногу, но не убивают по просьбе Карла Нойманна. Умирает разбойник Асуп, кухарку Дарью убивают, а Жанну валят с ног – та успевает воткнуть нож в горло одного из рыцарей, который затем её бьёт по голове… Жанна теряет сознание, а крепость Миробоичей вскоре оказывается захвачена – рыцари успевают открыть врата и провести рыцарскую конницу прямо во внутренний двор.

Во время сна Вальдемар пытается убедить Камила пойти на перемирие. Он обещает убедить и своего отца Хартвига, с которым он поссорился при первой же встрече – Вальду никогда не нравился несговорчивый отец. Настолько, что Вальд предпочитает остаться на стороне Камила.

Камил, разъярённый известиями, прибывает к стенам захваченного замка. Хартвиг предлагает мир, но мир этот – на ужаснейших и неприемлемых условиях – он хочет увести родню Камила в плен, при этом разорив казну государства и серьёзно сковав того в внешнеполитических действиях. Камил просит, чтобы тот показал всех пленных, живы ли они, и в этот последующий налетают орлы, поражённые плесенью Мицеталия, трубит горн Трубадура, внушая ужас в рыцарей. Однако орлам не удаётся подхватить и унести детей – охрана расправляется с птицами. Хартвиг  говорит, что сейчас убьёт всех пленников и уводит тех из виду. Войско Миробоича переходит в атаку…

Кентавр должен был проломить главные врата и врата захаба, после чего мёртвая конница и гвадия Цветана должна была прорваться во внутренний двор и разбить рыцарское войско. Непобедимый великан и вправду пробивает врата ударами своей булавы, но в захабе его ждёт ловушка – Кентавр и костяк мёртвой конницы проваливается в ловушку – в глубокую яму, вырытую посреди захаба в слепой зоне. Сверху на провалившихся кидают горящие пакли, и в яме начинается пожар, из заранее приготовленных дров и брёвен, выстеленных по дну. Атака сорвана.

Дружину идут на стены с приступом при помощи штурмовых лестниц, надеясь, что пенье Трубадура внушило в защитников страх, завязывается мясорубка.

Отряд святых рыцарей спрыгивает со стен и несётся прямо на Миробоича – с целью убить некроманта. Их доспехи не способны пробить ни стрелы, ни арбалеты, и мертвецы разлетались в стороны от ударов сильнейших воителей. Камил не убегает прочь, несмотря на все опасения вампира Корнелия, а решает принять бой – ведь он рассчитал этот ход, и заранее к нему подготовился. Плечистые лучники, спрятанные по флангам, стреляют по команде. Их мощнейшие луки и тяжелейшие бронебойные стрелы, легко пронзают латы воителей. И атака тех проваливается, хоть те и набрасываются на Камила и на стерегущих его Железяк. Миробоич выстраивает стену из щитов в лучших традициях древнеримской армии, а вампир Корнелий бьётся так хорошо, что убивает сразу двух рыцарей, оправдывая своё прошлое легионера в войске Юлия Цезаря. Атака симбионтов была отбита, осталось всего семь рыцарей, но те отступают, побросав раненных и убитых.

На стенах же бой идёт не в пользу Камила. Штурм завяз. Все точки прорывов останавливаются перебрасываемым в проблемное место отрядом симбионтов. Только тяжёлые мертвецы и мёртвый Сухман Дихманьтевич прорываются за стены, но попадают в пожар. Тупые мертвецы, вне видимости некромантом, сражаются очень глупо и вскоре оказываются перебиты рыцарями.

Штурм провален. Потери колоссальные и не в пользу Камила. Миробоич отступает. Но пташки Мицеталия подожгли припасы и бочки с водой, а крепостного колодца не хватит на огромный рыцарский гарнизон. Начинается осада.

Во сне Камила пытаются убить Борислав и Наталья. Им удаётся загнать его в самые глубины Зазеркалья, где тот едва не погибает под натиском астральных тварей, однако в самый последний момент его спасает человек в монашеских оранжевых одеяниях, говорящий на неизвестном наречии. Этот человек играючи побеждает сразу двух сновидцев Престола. А потом ведёт Камила к странному месту.

Водопад, древний храм с лестницей, на ступенях которого медитируют сотни таких же монахов, стремящихся к алмазному свечению на самой вершине ступеней – этот свет называют Ади-Буддой или Богом. И это не злое божество Изнанки, а некое доброе и загадочное – о котором Камил ещё нигде не слышал. Камил догадывается – всё это Наланда. Монах был знаком с Готамом. Видать, старец виделся с этими людьми, перед тем, как и сам слился со светом Ади-Будды оказавшись на костре инквизиции. Камил отсыпается две ночи подряд, улыбаясь во сне, и просыпается с неудовольствием – ведь свет Ади Будды несёт спокойствие и радость, и он свободен от омрачений.

На Камила сразу обрушиваются дурные известия: за время его отсутствия сновидцы убили двух баронов, нескольких сотников и десятников. В лагере смута и паника. А потом на переговоры выходит Хартвиг фон Нойманн, предлагая перемирие. Поначалу Камил отказывается, но Хартвиг угрожает убийством всех его близких, всей верхушки, всех его союзников. И бароны Лесной Дали, испуганные заявлениями, давят на Камила, чтобы тот заключил мир.

Тем не менее, вампир Корнелий чувствует, как от крепости пахнет страхом. Святоши и сами хотят перемирия,  они деморализованы Трубадуром, а так же отсутствием больших запасов воды и еды.

Камил снова идёт на переговоры и пытается выбить лучшие условия перемирия. Тем не менее Хартвиг уводит Орманда и Ведагора в Престол, в качестве заложников; забирает всю казну Миробоичей, размером в шесть Долгов, однако возвращает баронство Велены Дубек, с условием, что там будет править Вальдемар, присягнувший Камилу. К тому же Хартвиг обещает вернуть Жанну, впавшую в кому, к жизни при помощи сновидцев. Это перемирие куда лучше того, что предлагалось изначально, но всё равно Камил потерпел позорное поражение.

Стороны договариваются о мире между Престолом и Царством, разграничивая зоны влияния по самое Заречье, и расходятся. Хартвиг выводит войска, а Камил заходит в разорённый и сожжённый замок. Великая библиотека была сожжена святошами: сгорели труды о телепортации и создании мёртвых чудовищ – и многое другое, не менее полезное.

Жанна жива, в здравии, Дылда Грег почти залечил свои раны. Лиза заканчивает жизнь роскомнадзором, повесившись на балке от горя – у неё отняли сына Ведагора…

Войско останавливается в поместье, пережидая период снегопадов. Дурные вести приходят с Лесной Дали – наследник Цветана присоединяется к мятежу, отказывая признавать власть отца, порабощённого некромантом. Заливный Порт присоединяется к восстанию…

Вальдемар приходит во снах и учит Камилу проникать во сны далёких людей.

Вскоре к поместью подтягивается варяжское войско Рогволда Синеглазого с Угрюмым Заком. Камил выдвигается в новый поход, чтобы покарать мятежную Лесную Даль и захватить Лунное Герцогство…