С расходов, понесенных с 01.01.2024 года, лимит увеличен и составляет 150'000 рублей за год на одного налогоплательщика.

Когда я составляю декларации, уточняю было ли оплачено лечение налогоплательщиком и начинается сбор справок. Процедура может занимать довольно много времени и сумму потраченных денег за год никто конечно не сможет сказать, пока не соберет все справки с разных медицинских организаций.

Совет: после оплаты мед услуг записывайте название мед организации, сумму, кто и за кого из членов семьи оплачивал. И тогда в конце года точно ничего не пропустите и соберёте все справки.

Сама так делаю.) Образец заявления на картинке.

Нужна помощь? ✉️ Пишите мне https://t.me/return_3ndfl

Заказать выписку из ЕГРН по кадастровой стоимости на определённую дату можно через госуслуги даже если Вы уже не являетесь собственником недвижимости.

⚠️ Это важный момент при продаже недвижимости, когда нет освобождения, минимальный срок не выдержан и надо подавать декларацию о доходах.

Как это сделать❓

Войти в свой профиль на gosuslugi.ru

🟢 В разделе "Услуги" выбрать "Справки Выписки", "Выписка из ЕГРН", "Запросить сведения из ЕГРН".

🟢 На вопрос "Вы знаете точное название документа?" выбрать ответ "да".

🟢 Затем выбрать "Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости", на вопрос "Кем вы являетесь" ответить "иным лицом".

🟢 Подтвердить данные своего паспорта, номера телефона и электронной почты, после Вам предложат выбрать объект недвижимости.

🟢 На этой странице надо нажать "указать данные вручную", выбрать объект недвижимости, например "квартира", выбрать кадастровый номер и указать его, после чего приложение найдёт адрес искомого объекта и предложит Вам его проверить.

🟢 Указываем, на какую дату нужны сведения и отправляем запрос.

💡 Обычно данные приходят в течение 5 минут.

⚠️ Я рекомендую всем, кто продает свою недвижимость, заказывать и сохранять выписки из ЕГРН на 1 января года продажи недвижимости!

Подаю декларации, отменяю решения налоговых инспекций по автоматическим проверкам после продажи недвижимости, консультирую.

Нужна помощь? ✉️ Пишите мне https://t.me/return_3ndfl

Надо успеть это сделать до конца 2024 года. Так как в 2025 году пенсионерам можно будет подавать декларации за 2024,2023,2022 и 2021 год.

Есть такие знакомые? Расскажите им о такой возможности.

Для консультирующихся по налогам на Пикабу)
Часто говорю о том, что никто не поможет Вам, если сами себе не поможете. Если у Вас крупная сделка и суммы денег для Вас существенные, то надо особо тщательно перепроверять всю информацию самому. Бесполезно консультироваться у "специалистов", особенно устно.

Но слова без подтверждения очень плохо воспринимаются. Поэтому позвонил с консультациями в три организации:

колл-центр налоговой,

крупную бухгалтерскую контору (число сотрудников более 100 человек),

крупное риэлторское агентство (число предпринимателей-риэлторов тоже больше 100)

Вопрос был один и тот же: я продаю квартиру, хочу купить новую в этом же году большей площади, есть двое детей, было выделение долей на детей меньше 3 лет назад из-за материнского капитала. Надо ли платить налог?

Результаты были следующие:

в налоговой ответили, что налог платить не надо,

в бухгалтерской конторе насчитали 104000 налогов,

риэлторы игнорировали этот вопрос, так как деньги для их клиентов, видимо, не главное. Но всячески пытались начать продавать квартиру, не важно, что чуть позже можно было бы не платить налог.

Но все ответы сразу на один и тот же вопрос правильными быть не могут) А сумма в 104 тысячи для меня существенная.

ВНИМАНИЕ! Это была не релевантная выборка! Бывают плохие и хорошие консультации во всех подобных организациях!

Не пытаюсь сказать, что где-то надо консультироваться, а где-то не надо. Наоборот, хочу сказать, что всегда надо перепроверять информацию в законодательстве, так как всегда есть вероятность получения некачественной консультации.

Для подтверждения выложил на Яндекс-Дзен аудиозаписи телефонных разговоров. Естественно, вырезаны данные организаций, имена людей и изменены голоса.

dzen.ru/video/watch/669f670f2d9b641e0bb3dd2c

2. Могу ли я в 2024 г. помимо 2023 г. заявить вычеты на лечение и фитнес за 2021-2022 гг.? Если могу, то как мне заявить вычеты на лечение и фитнес в 2024 г. за 2023 г. и 2021-2022 гг. с учётом одновременного продолжения заявления имущественного вычета за недвижимость? Нужно будет подать отдельно уточнённую декларацию по имущественному вычету за 2021 г. с включением туда вычетов на лечение и фитнес? Потом аналогично за 2022 г., а затем обычную декларацию по имущественному вычету и за лечение и фитнес за 2023 г.?

3. Если в 2024 г. можно подать на вычеты за лечение и фитнес за 2021-2022 гг., то мне вычет дадут  деньгами либо увеличат остаток налогооблагаемой базы по имущественному вычету, который я заявлю в 2024 г. за 2023 г.?

4. Как будут выплачиваться вычеты в 2024 г. за 2023 г. по имущественным вычетам, если одновременно заявлю вычеты на лечение и фитнес за 2023 г.? В какой очерёдности по какому основанию будут вычеты списываться, если суммы НДФЛ за 2023 г. не хватит, чтобы можно было использовать все вычеты в полном объёме? Например, по-прежнему в первую очередь будет погашаться имущественный вычет на покупку квартиры пока не закроется полностью, а остальные вычеты будут ждать своей очереди, когда не погасится имущественный, а за лечение и фитнес потом автоматически в следующих годах будут мне выплачивать, если заявлю их в 2024 г? Либо при одновременной подаче имущественного вычета за 2023 г. вместе с вычетами за лечение и фитнес сначала будут выплачиваться вычеты за лечение и фитнес, а если НДФЛ не хватит за 2023 г. для имущественного вычета, то остаток имущественного вычета перенесут на следующий год?

5. Вычеты на лечение и фитнес вообще переносятся на следующий год как имущественный, если заявленная сумма расходов больше, чем лимит вычетов?

Постарался сформулировать вопросы, как смог. Если что-то непонятно и нужны пояснения, то спрашивайте.

Граждане вправе на имущественный вычет по НДФЛ в режиме онлайн у работодателя. Можно не дожидаться окончания года и не подавать 3-НДФЛ. Но обратиться в налоговую все-таки придется. С заявлением на получение уведомления о праве на вычет и подтверждающими документами. Проще это сделать через личный кабинет физлица. Через 30 дней налоговики направят уведомление о праве на вычет работодателю (электронно или почтой).

Размер вычета:

• до 2 млн руб за расходы на покупку жилья,

• до 3 млн руб за уплаченные проценты по договору займа (кредита).

Допустим, в 2023 году физлицо за вычетом не обращалось. А в 2024 не хватает дохода для использования всей суммы вычета. Можно ли перенести его частично на 2023?

НК дает право на перенос неиспользованного вычета на следующие периоды (п 9 ст 220). Пока не израсходуется полностью. Но о праве переноса вычета (полностью или частично) на прошлые годы НК не упоминает.

Таким образом, в 2024 году перенести вычет на 2023 нельзя. Отказ сотруднику в вычете задним числом можно обосновать тем, что НК такого права не дает.

Подписывайтесь на мой телеграмм!