Итоги инвестирования в апреле 2022
Друзья, всем привет.
Время подводить итоги апреля. Если мне не изменяет память, то я публикую итоги месяца одним из последних, но все же надо показать как продолжает падать портфель.
Всю аналитику я по прежнему свожу на площадке интелинвест, как вы можете увидеть с выложенного скрина на конец апреля 2022 года мой инвестиционный портфель составил 298 500 рублей.
Пока что портфель у меня разделен между 2 брокерами: Сбер и Тинькофф, но я как и все 27 апреля получил письмо от Сбера о том, что часть моих активов будет переведена другому брокеру, а именно АО «КИТ Финанс», а еще позднее поступило письмо от мне необходимо будет открыть инвестиционный счет после 11 мая, а сами операции по брокерскому счету я смогу совершать только с 1 июня 2022г. Также оператор колл-центра Сбера в очередной раз заверил, что налоговая льгота по ИИС не исчезнет и вычеты по прежнему можно будет продолжать получать.
Для наглядности я всю информацию отразил в экселевской таблице, из которой видно, что в апреле я пополнил инвестиционный портфель на 21 000р. и по идее он должен был вырасти, но портфель остался на том же самом уровне из-за укрепления рубля и падения валютной части портфеля.
Ни дивидендов, ни купонов в отчетном месяце не было. Будут ли вообще дивиденды в этом году – большой вопрос. Напиши в комментариях ваше видение: ждете ли вы дивидендов до конца года или нет?
За март мной были куплены:
1) Сбербанк-ап – 10 акций
2) ММК – 50 акций
3) Детский мир – 40 акций
4) НЛМК – 20 акций
5) ВТБ – 170 000 акций
6) Татнефть – 3 акции
7) ОФЗ – 7 шт
Если обратить внимание на структуру портфеля, то можно отметить увеличение доли ОФЗ в портфеле с 6% до 10% и, соответственно, снижение доли акций и фондов
1) Акции составляют 66%
2) Фонды – 24%
3) Облигации – почти 10%
За счет полученного налогового возмещения портфель в марте наконец-то вышел из красной зоны, но в апреле он снова просел на 20 000р. На скрине как раз можно увидеть реальную динамику доходности портфеля за последние 12 месяцев.
По прежнему в лидерах доходности остаются Фосагро, фонд Сбера на индекс SP500, Экксон Мобил, Полюс и Форд. По большому счету картина с марта не изменилась. Топ-5 лузеров: Сбербанк-ап, ВТБ, индекс китайских компаний, Полиметалл и Детский мир.
Переходим к диверсификации:
1) Всего в портфеле представлены 40 активов, причем максимальный удельный вес 1 актива не превышает 6%, за исключением акций Сбера с долей под 9%.
2) В части диверсификации по странам, картина особо не изменилась: 29 стран, из которых на российские компании приходится 74% портфеля, далее идут просевшие активы США – 14% и Китай почти 4%.
3) Также не изменилась диверсификация по отраслям: 12 секторов, среди которых:
- увеличилась доля «Сырье и материалы» – до 28%
- уменьшились «Финансы» – до 20%
- Энергетика – 18%
Больше полезной информации в телеграм-канале и на Youtube