В этой статье я разбираю проект Smart Layer Network (SLN). Прочитав этот обзор, вы получите детальный взгляд внутрь, поймете, стоит ли инвестировать в токен SLN сейчас или нет.

О проекте

Smart Layer Network представляет собой сеть, обеспечивающую сложные, децентрализованные взаимодействия между различными системами и токенами. Она призвана решить проблемы интеграции и конфиденциальности в цифровом пространстве. Эта сеть действует как мост для токенизированных активов, управляя их жизненным циклом. Она построена на основе децентрализованной сети узлов, стимулируемой экономикой токенов, и предоставляет услуги интеграции токенов с помощью TokenScript.

1. Нарратив

Для начала проверим общий нарратив, в котором находится токен и определим возможный уровень хайпа, который может создать рынок вокруг этого токена.

Smart Layer Network относится к категории blockchain services. В последние два года категория набирает обороты и показывает хорошие результаты как по уровню хайпа, так и по уровню доходности (средняя доходность категории за последние 90 дней 55,19%).

2. Инвесторы

Тут нам важно понять, кто вложился в проект и какие у них прошлые кейсы. Если успешные кейсы были, то есть вероятность, что фонды смогут повторить успех.

У Smart Layer Network два лид-инвеcтора: Framework Ventures и Марк Кубан (Mark Cuban).

Средняя доходность проектов Framework Ventures — 12,55х, 12,2% компаний, в которые они инвестировали, листятся на Бинанс.

Средняя доходность проектов Марка Кубана — 23,5х, 33% компаний, в которые они инвестировали, листятся на Бинанс.

Цена токена на ранних этапах инвестирования составляла $0,6, что на данный момент обеспечивает доходность для венчурных фондов в 4,35х. Такой показатель доходности может говорить о том, что у фондов есть стимулы разгонять этот проект.

3. Текущая оценка M.Cap + FDV

Текущий M.Cap $41,55млн + FDV $261,8 млн. Теперь нам нужно понять, это много или мало? Напомню, что наша задача найти хороший проект с низкой оценкой, поскольку фундаментально сильный проект рынок рано или поздно распознает и оценит справедливо.

В открытых источниках нет информации о TVL или других фундаментальных показателях проекта. На своем сайте Smart Layer Network пишет, что платформа имеет чуть более 1 миллиона уникальных кошельков, но не показывает, сколько из них активны. В сети нет индикаторов, по которым можно было бы сравнить SLN с его ближайшими конкурентами, поскольку каждый из них раскрывает разную информацию о себе.

4. Токеномика и airdrop

Здесь нам важно понимать, есть ли сейчас крупный Airdrop или нет. Если есть, то это может создавать сильное давление на продажу т.к. халявные токены, скорее всего, будут сливать в рынок, и нам лучше подождать пока все, кто хотели, сольются, чтобы зайти на дне.

Здесь разлок линейный, команда и инвесторы начнут получать токены только в октябре 2024 года. Это хорошо. В целом увеличение количества токенов на рынке будет идти плавно, что, если и будет оказывать давление на цену, то незначительную.

Из 17 млн первичной эмиссии, 2 млн токенов (12%) будет на airdrop, и, скорее всего, они будут проданы сразу на листинге. Это довольно большое давление на цену со старта. Лучше заходить после того, как товарищи айрдропщики сольют свои токены.

5. Что делают крупные холдеры

Большая часть монет сейчас находится на аккаунте компании Smart Layer Network (42% от всего предложения). Однако существует один крупный холдер, который держит оставшиеся 20% монет. Если этот "кит" этого проекта решит из него выйти, то на цену может быть оказано серьезное давление.

Анализ ончейн данных холдеров показывает, что средние и крупные холдеры сейчас аккумулируют позицию в токене, а мелкие наоборот - сливают позиции. Это говорит о хорошем моменте для набора позиции вместе с крупными игроками.

6. Сентимент рынка и комьюнити

Проект имеет 602K подписчиков в X и TwitterScore 54 (хорошо). Пока в социальных сетях мало публикаций про SLN, в основном это анонсы самой компании. Пользовательских сообщений практически нет, по хештэгу $SLN в X только 2 поста за последний день про Smart Layer Network, поэтому на данный момент сложно оценить настрой крипто сообщества по поводу этого проекта.

7. Прогноз цены с учетом эмисcии

На предполагаемый пик рынка (конец 2025 года) всего будет выпущено порядка 59 млн токенов SLN в рынок. При сохранении текущей доминации рынка 0,0017%, максимальный апсайд цены составляет от 28% до 60%.

Важно понимать, что данный расчет не может отображать точных прогнозов, поскольку здесь используется обычная математическая пропорция. Калькулятор только показывает что будет с ценой если все токены выйдут на рынок и доминация останется прежней (как сейчас).

Если проект сможет нарастить доминацию за счет более агрессивного маркетинга или новых громких партнерств и интеграций, то результаты будут совершенно иными.

Подводим итоги

Аргументы за:

Трендовая ниша Blockchain Service
Сильные инвесторы

Аргументы против:

Мало хайпа вокруг проекта в социальных сетях
Отсутствие фундаментальных показателей
Не до конца понятный продукт
В целом, можно сделать ставку на этот проект, но важно понимать, что он может и не сыграть, учитывая, что вероятность токена дойти до Бинанса составляет около 20%, хотя и без Бинанса он может показать высокую доходность на пике рынка.

Что делаю я

В данный момент у меня нет этого проекта в портфеле, и я не планирую его брать т.к. мне не до конца понятен продукт, который команда продвигает, и я не вижу способов его применения на рынке. Возможно это потому, что я не являюсь целевой аудиторией для этого продукта, либо он создан для очень узкого сегмента рынка.

Я больше вижу потенциала в секторах DEX, RWA и AI и подбираю монеты в этих категорий, согласно своей портфельной стратегии. Об этом я рассказываю на своем телеграм канале Осторожный инвестор.

Рекомендую посмотреть также вот эти статьи:

https://vc.ru/crypto/1108988-ton-obzor-kriptovalyuty-rost-ceny-x3-i-tvl-h7-za-posledniy-mesyac-stoit-li-seychas-investirovat-ili-uzhe-pozdno

https://vc.ru/crypto/1158473-top-3-mem-monety-s-fundamentalom-temnye-loshadki-kotorye-eshche-ne-strelyali

https://vc.ru/crypto/1159215-ne-propustite-top-5-proektov-gotovyh-potryasti-ekosistemu-base

Ссылка на статью: https://teletype.in/@sei484/adBdVoZ4_U5

Это — руководство, как завести кошелек для эфира с подробным разбором каждого шага. Мы расскажем, что такое Ethereum-кошелек, для чего он нужен, какой лучше выбрать и как им пользоваться.

Меня зовут Сергей Горшунов. Я веду блог о финансах

Что такое кошелек Ethereum

Кошелек эфириум — это инструмент, с которым вы можете управлять своим Ethereum-аккаунтом. Кошелек предоставляет возможность для входа в приложения, проверки баланса, хранения монет, совершения транзакций и подтверждения личности. С помощью некоторых кошельков можно управлять сразу несколькими счетами через одно приложение.

Как выбрать Ethereum-кошелек

Кошельки для Ethereum делятся на горячие и холодные, а еще на кастодиальные и некастодиальные. Какой кошелек лучше использовать для эфира? Выбор зависит от того, зачем вам эфириум, и что вы собираетесь с ним делать.

Для активной торговли лучше выбрать горячий кастодиальный кошелек на централизованной бирже (CEX), так как на децентрализованной бирже (DEX) нет спотовой торговли, соответственно, нет и таких инструментов, как лимитный ордер, стоп-лосс или тейк-профит.

Горячий некастодиальный кошелек подходит для работы с децентрализованными приложениями (DApps).

Для долгосрочного хранения лучше всего подходят холодные кошельки, ведь у них самый высокий уровень безопасности.

Для частых транзакций подходят горячие кастодиальные и некастодиальные кошельки.

Теперь подробнее рассмотрим виды кошельков и их функционал, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Кастодиальные и некастодиальные кошельки

Кастодиальный криптокошелек

Это кошелек, владелец которого не может полностью контролировать свои средства и подписывать транзакции. Предоставление приватных ключей третьей стороне дает больше шансов для безопасности аккаунта и средств на нем, если эта платформа проверенная и надежная. Также проще будет восстановить доступ к бирже при потере пароля.

Некастодиальный криптокошелек

Он дает доступ к ключам и деньгам без посредников. Владелец несет полную ответственность за безопасность аккаунта, поэтому при потере сид-фразы доступ к кошельку восстановить не получится.

Горячий и холодный Ethereum-кошелек

Горячие кошельки

Такие кошельки работают только в режиме онлайн, что делает доступ к криптовалюте более простым, но и безопасность таких кошельков сильно ниже.

Горячие некастодиальные кошельки могут быть в виде расширения для браузера, а еще как  приложение для смартфона или компьютера.

Горячие кошельки бывают кастодиальными и некастодиальными, холодные же могут быть только некастодиальными.

Холодные кошельки

Они работают офлайн, подключение к интернету нужно только в момент проведения транзакций. Такие кошельки обеспечивают высокий уровень безопасности, ведь офлайн-хранилище нельзя взломать без физического доступа к нему. Однако их неудобно использовать для частых транзакций.

Холодные криптокошельки могут быть программными, бумажными или аппаратными.

Программный Ethereum-кошелек

Программные кошельки — это приложения, установленные на компьютер (десктопные) или смартфон (мобильные). Такие кошельки могут быть как горячими, так и холодными. Еще они разделяются на толстые, которые скачивают весь блокчейн и имеют высокую степень защиты, и менее безопасные, тонкие — они  загружают  только часть информации.

У горячих программных кошельков чаще всего есть мобильный, десктопный и веб-вариант. Например, кошельки Trust Wallet, Guarda и Exodus можно скачать на ПК и телефон или использовать в браузере. Не менее популярные MetaMask и MyEtherWallet обделены версией для компьютера, но у них есть веб-версии и приложения для телефона.

Браузерный Ethereum-кошелек

Браузерный кошелек представляет из себя сайт, на котором вы заводите аккаунт и можете хранить в нем Ethereum. Их не обязательно скачивать, но можно установить расширение для удобства. При их использовании нужно просто войти в аккаунт по паролю, если установлено расширение, или ввести еще и логин при входе на сайте. Такой кошелек легко подключать к децентрализованным приложениям.

Бумажный Ethereum-кошелек

Ключ представлен в виде бумажного носителя с распечатанным QR-кодом, приватным и публичным ключом. Это предотвращает доступ злоумышленников к счету, так как его не получится взломать. Для его пополнения или вывода с него требуется зайти на специальную площадку. Сгенерировать этот ключ можно через MyEtherWallet. К минусам такого типа относится возможность потери и физических повреждений бумаги.

Аппаратный Ethereum-кошелек

Аппаратные кошельки выглядят как флешка или банковская карта, их внешний вид зависит от производителя, но чаще всего они представлены в виде флеш-карты. Их нужно подключать к компьютеру через USB или Bluetooth. Это холодный вид кошелька, поэтому для доступа к активам не нужен интернет, подключение требуется только для транзакций.

Самые популярные производители аппаратных кошельков — это Ledger и Trezor.

Заплатить за аппаратный кошелек придется от двух тысяч рублей до нескольких десятков, все зависит от опций и производителя. В среднем кошелек можно купить за 5-8 тысяч.

Как защитить Ethereum-кошелек

Обеспечить защиту кошелька можно несколькими способами. Самое главное — не дать мошенникам доступ к кошельку. Для этого:

• не открывайте подозрительные письма;

• пользуйтесь только проверенными сайтами и проверяйте ссылки. Злоумышленники могут подделывать сайты, поэтому лучше сохранять ссылки на официальные платформы, к которым подключаете кошелек;

• не загружайте файлы, если точно не уверены в честности отправителя или безопасности сайта;

• не используйте Wi-Fi без пароля в общественных местах, таких как кафе, отели и аэропорты;

• храните приватные ключи и пароли в надежном месте.

Чтобы избежать возможных потерь, не храните все активы на одном кошельке. Тогда, даже если злоумышленники доберутся до ваших активов, вы не потеряете все и сразу.

Если на бирже или в приложении есть двухфакторная аутентификация, обязательно включите эту опцию.

Анализируем лучшие инструменты для блокчейн анализа, поиска и анализа крипто кошельков: 1. ArbitrageScanner.io, 2. Dune, 3. Nansen, 4. Arkham, 5. Debank

Опытные участники криптовалютного рынка осознают, что постоянный мониторинг и анализ рыночной динамики играют ключевую роль в принятии решений, которые могут привести к прибыли. В отличие от традиционных финансовых рынков, информация о криптовалютных транзакциях обычно доступна публично. Это дает уникальную возможность легко выявлять перспективные проекты для инвестиций.

Отслеживание и поиск кошельков. У каждого блокчейна есть публичный трекер операций, который оснащен функциями поиска и фильтрации. В данной статье мы рассматриваем возможность отслеживать криптовалютные кошельки по размеру их содержимого. Для блокчейна ETH такой возможностью обладает Etherscan, у других блокчейнов существуют свои инструменты отслеживания

Как проводить анализ кошельков ТОП 5 инструментов

Анализ кошельков не заключается в использовании только одного метода – существует целый спектр подходов к изучению разнообразных источников данных, которые могут помочь трейдерам определить оптимальные моменты и места для совершения сделок. Далее мы подробно рассмотрим наиболее эффективные платформы и инструменты для анализа кошельков, применяя их на конкретных примерах

1 место. ArbitrageScanner.io

Победителем нашего топа стал ArbitrageScanner, который предоставляет лучшие инструменты для анализа блокчейна, которых нет на рынке on-chain данных. Помимо этого у проекта есть и продукты для арбитража криптовалют:

• Анализ кошельков, массовый их поиск и анализ через ИИ

• Арбитраж Сканер и Скринер, которые присылают готовые связки, где купить и где продать и с каким профитом. Поддерживают 60+ бирж, а также DEX биржи, тоесть сервис для арбитража криптовалют

• Cервис, благодаря которому вы можете узнавать новости первым, еще до выхода в СМИ, и получать инсайды раньше всех

Все эти сервисы входят в стандартную подписку $69, но остановимся на аналитике кошельков

Анализ кошельков - инструмент позволяет анализировать кошельки, определяя их прибыльность и активность в блокчейне. Предоставляет возможность добавления кошельков в список для копирования сделок и заработка. Уникальные алгоритмы упрощают поиск успешных кошельков, включая параметры дохода и торгового винрейта для быстрого выбора подходящих вариантов

ИИ по поиску похожих кошельков

Это первый такого рода продукт на рынке, с помощью этого инструмента вы можете легко идентифицировать их и адаптироваться к их стратегиям

ArbitrageScanner разработал новый продукт, который основан на искусственном интеллекте. Теперь вы можете получить десятки похожих кошельков с вашей изначальной подборкой, используя целых 272 параметра для анализа и поиска. Этот продукт не только позволяет быстро находить новые интересные кошельки, но также предоставляет возможность обнаружить кошельки одного владельца или инсайдерские кошельки, объединенные образцами поведения, даже если они не связаны через блокчейн. Это достигается путем анализа паттернов поведения кошельков, таких как схожие транзакции или одинаковые стратегии торговли

То есть понимая, какие кошельки принадлежат одному владельцу или следуют похожим торговым паттернам, вы можете адаптировать их успешные стратегии для собственных инвестиций или выявление инсайдерских кошельков может дать вам ранние сигналы о будущих движениях рынка, особенно если эти кошельки начинают активно покупать или продавать определенные токены

Инструмент для Массового анализа кошельков

Вы можете определить за считанные секунды ведущие токены, на которые делают ставку крупнейшие игроки рынка, и выявите те же перспективы, что и инсайдеры. Следите за ключевыми транзакциями, чтобы распознавать будущие рыночные движения прежде других, и выстраивайте свои торговые стратегии на основе данных о покупках влиятельных кошельков!

Инструмент для поиска похожих кошельков

Если у вас есть 5 кошельков успешных трейдеров, за которыми вы следите, вы можете отправить их в систему ИИ, которая найдет вам еще 50 похожих кошельков. Проведя анализ этих кошельков, вы обнаружите, что 30 из них копируют сделки ваших основных кошельков, 10 используют похожие торговые системы, а остальные 10 могут быть дополнительными кошельками владельцев ваших первых 5 кошельков, где они могут реализовывать более сложные стратегии

Используя искусственный интеллект, который анализирует по 272 критериям, вы можете находить кошельки, максимально соответствующие вашим интересам

Пример кошельков по монете Pepe:

Кошелек топового инсайдера:

ArbitrageScanner.io отличается тем, что предоставляет пользователям именно то, что им необходимо для успешного заработка на крипторынке. Вместо сложной и перегруженной системы с множеством функций и отсутствием ясных инструкций, он предлагает прямолинейные, эффективные и легко применимые решения. Это делает его идеальным выбором для трейдеров и инвесторов, которые ищут простоту, эффективность и прибыльность в своих стратегиях

Кроме того, платформа предлагает бесплатные инструкции, делая процесс обучения и использования инструментов ещё более доступным для всех категорий пользователей.

ArbitrageScanner занимает ведущие позиции в мировых рейтингах и хотя он может уступать некоторым другим проектам в анализе сетей и блокчейнов, его основное преимущество заключается в возможности зарабатывать, а не только анализировать. Подписка на сервис стоит от 69 до 800 долларов, но эта инвестиция может окупиться уже после первой успешной сделки.

Платформа позволяет быстро отслеживать выбранные кошельки и копировать их сделки, что дает шанс на заработок. Однако важно тщательно выбирать кошельки для копирования сделок. Несмотря на возможность высоких доходов, необходимо быть осторожным с мем-токенами, так как они могут быть рискованными и нестабильными инвестициями. ArbitrageScanner предлагает уникальный баланс между возможностью заработка и глубоким анализом криптовалютного рынка, делая его ценным инструментом для каждого инвестора

2 место. Dune

Самый простой способ использовать Dune - посмотреть на дэшборды, созданные другими.

Вы можете искать конкретные дэшборды и фильтровать их с помощью таких тегов, как DeFi, NFTs и Ethereum

Если вы ищете информацию о конкретном проекте, то лучше всего начать с дэшбордов и запросов других пользователей Dune.

Посмотрите на все доступные дэшборды Uniswap:

Dune отличается тем, что не стремится быть всезнающим сервисом. Вместо этого, платформа поощряет своих пользователей за создание и улучшение дашбордов

В отличие от многих web2 компаний, Dune активно использует данные блокчейна, предоставляя широкий спектр типов данных с продвинутыми инструментами визуализации. Особенно ценным является инструмент для отслеживания топ-1000 кошельков Ethereum, что предоставляет важную информацию инвесторам и специалистам в различных областях

Основные функции Dune доступны бесплатно, что делает сервис доступным широкому кругу пользователей. Для тех, кому требуются расширенные функции, предлагается Dune Pro за $390 в месяц, что является конкурентоспособной ценой по сравнению с другими платформами аналитики

3 место. Nansen

Nansen — аналитическая платформа для блокчейна, которая комбинирует ончейн данные с большой базой из миллионов кошельков . Эта платформа идеально подходит для тех, кто ищет детальный анализ и хочет оставаться в курсе последних тенденций и движений на рынке. Доступ к нему можно получить за $129 в месяц (стандарт). Есть еще випка за за $1299.

Какие у проекта преимущества?

• Расширенный анализ токенов (Token Mode): Пользователи могут проводить глубокий анализ конкретных монет, включая еженедельные транзакции на DEX, последние сделки на DEX и анализ крупнейших транзакций.

• Отслеживание потоков средств: Nansen анализирует более 70 миллионов маркированных кошельков, предоставляя полную картину движения ETH, стабильных монет и токенов.

• Умные уведомления (Smart Alerts): Эта функция помогает пользователям обнаруживать ранние признаки опустошения пулов и реализовывать своевременные стратегии выхода.

• Анализ анонимных адресов: Nansen позволяет анализировать адреса, раскрывая возможности, которые могут быть недоступны при использовании других инструментов.

Nansen выделяется своей способностью превращать сложные блокчейн-данные в понятные аналитические выводы. Эта платформа позволяет пользователям не только следить за кошельками, но и анализировать торговые модели для нахождения выгодных сделок, что делает ее важным инструментом для трейдеров и аналитиков. Недавно Nansen расширил свои функции, добавив Research портал с подробными исследованиями рынка и новый продукт Nansen 2, который улучшил аналитику и облегчил использование платформы

Основной недостаток платформы Nansen состоит в ее сложности, которая может быть неудобной для новичков как в плане стоимости, так и в плане интерфейса, несмотря что на то они что они с каждым обновлением пытаются упростить пользовательский опыт Платформа разработана с учетом потребностей более опытных пользователей криптовалют и профессиональных институциональных фондов, что может делать ее менее доступной для тех, кто только начинает свой путь в мире криптовалют

Стоимость доступа к расширенным функциям Nansen может быть высокой, что ставит ее вне досягаемости для многих начинающих инвесторов или людей, которые ищут более бюджетные варианты для анализа криптовалют

4 место. Arkham

Arkham использует ИИ для деанонимизации блокчейна, показывая пользователям людей и компании, стоящие за криптовалютными транзакциями. У Arkham есть собственный запатентованный механизм искусственного интеллекта ULTRA, который алгоритмически сопоставляет адреса с реальными сущностями. Arkham представляет Intel-to-earn, экономическую модель Intel, которая объединяет покупателей и продавцов данных блокчейна в любом масштабе.

Arkham состоит из двух основных компонентов: аналитической платформы и Intel Exchange. Второй предоставляет покупателям и продавцам платформу для взаимодействия и обмена информацией

Основой платформы Arkham является Profiler. Profiler предоставляет набор аналитических данных для просмотра полной картины того, что объект делает в сети в режиме реального времени, и что он делал в прошлом

Дополнительные функции:

• Визуализатор: Настраиваемый сетевой анализ организаций /адресов и контрагентов, который может быть отфильтрован по любому ключевому параметру

• Приватная маркировка: возможность создавать приватные адресные метки и объекты

• Оповещения: Настраиваемые оповещения о транзакциях, основанные на размере, блокчейне, сущности и токене

• Информационные панели: Пользователи могут создавать пользовательские информационные панели для объектов и данных, представляющих интерес, например, “маркет-мейкеры”, “ETH-киты”, “внебиржевые службы” и т.д.

• Архив: исторический анализ крипто-портфеля организации на любой момент времени в любой момент ее истории

Важно подчеркнуть, что Arkham представляет собой инструмент, ориентированный не на извлечение прибыли из отслеживания кошельков, а скорее на обеспечение безопасности и выявление мошеннических схем. Эта платформа фокусируется на анализе подозрительных активностей и транзакций в блокчейне, помогая пользователям идентифицировать потенциальные угрозы и избегать взаимодействия с мошенническими схемами

5 место. Debank

Debank — это полноценная онлайн-платформа, которая предоставляет ее пользователям большое количество аналитических данных, на основе которых можно как копировать действия китов рынка, так и находить выгодные связки для работы с DeFi-сектором.

Предположим, что вы знаете адрес кошелька опытного криптоэнтузиаста или крупного игрока и хотите посмотреть:

• Какие он хранит на нем активы;

• Отправляет ли их работать в пулы ликвидности;

• Если да, то в какие именно пулы;

• Какие монеты накапливает, а какие наоборот продает и т.д.

DeBank позволяет узнать эту информацию про абсолютно любой кошелек буквально в 2 клика. Все, что вам для этого понадобится — знать адрес этого кошелька.

Ну а что если у вас нет на примете таких кошельков? Не беда, на платформе есть специальный раздел “WEB3 Social Ranking”, в котором не только собраны самые интересные и активные кошельки из всей индустрии, но и отсортированы по стоимости цифровых активов в них.

DeBank предлагает широкий спектр аналитических инструментов для криптовалютных кошельков, цифровых активов и DeFi-протоколов, делая его удобным и многофункциональным решением

Подведем итоги

В этой статье мы провели всесторонний анализ лучших сервисов для изучения ончейн данных, каждый из которых имеет свои уникальные особенности и преимущества. Если ваша цель — заработок, то ArbitrageScanner является явным лидером благодаря его прямолинейности и эффективности в реализации торговых стратегий. Для тех, кто ищет глубокий анализ проектов и блокчейн-активности, Dune предстает непревзойденным выбором с его мощными аналитическими возможностями

Мы также рассмотрели другие значимые платформы, такие как Arkham, Nansen и DeBank. Arkham выделяется своими возможностями по выявлению мошеннических схем, в то время как Nansen превосходит в анализе поведения крупных инвесторов и трендов рынка. DeBank предлагает обширный анализ и функции социального взаимодействия