МТС Банк, Сургутнефтегаз, Газпром, металлурги, индекс Мосбиржи / Обзор рынка за неделю
Недельные итоги торгов на Московской бирже. Делаем прогноз движения индекса Московской биржи, а также проводим разбор причин роста и падения отдельных акций.
Недельные итоги торгов на Московской бирже. Делаем прогноз движения индекса Московской биржи, а также проводим разбор причин роста и падения отдельных акций.
Я многократно анализировал этот актив и вижу его потенциал для дальнейшего роста. Мы преодолели важный уровень и теперь находимся в стадии накопления, ожидая новую волну роста.
Размер торгового оборота этого актива позволяет совершать крупные сделки. Моя позиция составляет около 2 миллионов рублей.
Моя новая цель по акциям «Башнефть префы» — 2600–2800 рублей.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Самые актуальные мысли по рынку в первую очередь пишу в своем телеграм канале https://t.me/+KBCYCn3TX6phOTBi
Мосбиржа поделилась итогами марта 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель февральского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню март с февралём, так проще оценить динамику. Если сравнивать с мартом 2023 года, то рост составил значительные 17,9%.
Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за март увеличилось на 0,4 млн и достигло 31,1 млн, ими открыто более 55,1 млн счетов (+0,8 млн). В марте было 3,9 млн активных инвесторов (4 млн в феврале).
Я, один из этих 3,9 млн активных инвесторов, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.
Доля частных инвесторов в акциях в марте составила 72%, в облигациях — 29%, на спот-рынке валюты — 12%, на срочном рынке — 55%. Видим значительное снижение доли физиков в акциях, ещё недавно их доля была 80%. Суммарный объём вложений частных инвесторов составил 82,2 млрд рублей.
Общий объём торгов в феврале вырос на 11,75% и составил 124,5 трлн рублей (111,4 трлн в феврале).
Данные: https://www.moex.com/a1718
Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 16% и составил 2,58 трлн рублей (2,22 трлн рублей в феврале). Это 2% всего объёма.
Индекс в марте вырос. Самыми популярными акциями остаются Сбер и Лукойл — наконец-то подвинули со второго места Газпром!
Народный портфель (топ-10 акций по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: акции Сбербанка (ао 30,2% и ап 7,1%), Лукойла (13,7%), Газпрома (13,3%), Яндекса (9,1%), Сургутнефтегаза-п (6,4%), Роснефти (6%), Норникеля (5,4%), Северстали (4,5%) и Магнита (4,3%). Поменялись местами Лукойл с Газпромом, а также Северсталь и Магнит.
Топ-10 фондов в портфелях частных инвесторов: LQDT (40,7%), AKMM (14,4%), SBMM (12,6%), TRUR (5,8%), SBMX (2,5%), TMOS (2,4%), AKME (2,3%), EQMX (2,3%), GOLD (1,8%) и TGLD (1,5%). Первые 3 — денежный рынок (67,7%).
Объём торгов облигациями вырос на 19% и составил 1,9 трлн рублей (1,6 трлн в феврале). Доля от всех торгов — 1,5%.
Размещено 72 облигационных займа на 3,3 трлн, включая объём размещения однодневных облигаций на 2,3 трлн рублей.
Размещений было много, но тренд на снижение купонов из-за ожидания разворота ДКП сохранялся. Я поучаствовал в следующих размещениях: ОФЗ 26243 (ну это аукцион был на доп. объём), ЛСР 1Р9, Глоракс 001Р-02, Пушкинское ПЗ 001Р-03, Славянск ЭКО 001H-03Y, Элемент Лизинг 001Р-07, Агрофирма Рубеж. Остальные облигации покупал на вторичке.
А про все свои покупки марта писал тут.
Срочный рынок немного вырос на 17,6% и составил 7,8 трлн (6,7 трлн в феврале) или 6% всего объёма. Физики любят фьючерсы, их там 55%.
Валютный рынок вырос на 10,4% и составил 30,6 трлн рублей (27,4 трлн в феврале). Это 8,6% объёма.
Денежный рынок вырос на 11,9% и составил 79,1 трлн рублей (70,7 трлн в феврале). 48,4% от всего объёма. Все деньги тут, а частные инвесторы могут участвовать в нём через фонды денежного рынка (так и делают).
Рынок золота и других металлов вырос на 11,2% и составил 68 млрд рублей (61 млрд в январе). Золото на исторических максимумах, спрос на него не падает. Защитный актив, как считается. Вопрос, конечно, это золото дорожает или деньги дешевеют?
Сильнее всего (в процентах) вырос объём акций и фьючерсами. Также хорошо подросли объёмы торгов облигациями, там и ОФЗ, и корпоративные активно размещаются. Количество активных инвесторов уменьшилось, но не очень сильно. Физлица продолжают держать в фондах денежного рынка много денег — ждут разворота ДКП, чтобы перейти в акции. Доля юрлиц в акциях начинает расти, а физлиц — падать. Но физлиц в акциях всё равно очень много — 72%.
Если смотреть на индекс RTS, то в долларах наш индекс в марте снова добрался до годового максимума (в апреле уже даже обновил его). IMOEX тоже на нём. Стоит отметить, что индекс сильно зависит от курса доллара, и основной его рост был за счёт ослабления рубля. Но даже в долларах рост за 12 месяцев на 22% (рублёвый на 41%).
У инвесторов весеннее обострение. Они входят в начало дивидендного сезона очень активно и в больших количествах. Также в марте было много годовых отчётов. Многие дивиденды уже объявлены. Продолжается ожидание разворота ДКП, который, по мнению экспертов, придаст дополнительный импульс акциям. Однако, геополитические риски никто не отменял, поэтому в акциях до сих пор подавляющее большинство — физлица.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.
🚀Число физических лиц с брокерскими счетами за месяц увеличилось на "стандартные" 500 000 человек до 30,7 миллионов. Очередной рекорд в копилку торговой площадки, и, скорее всего, каждый следующий месяц в этом году будет показывать новый рекорд: никто не хочет идти работать на завод, все хотят быть инвесторами.
🚀Доля физических лиц - частных инвесторов в объеме торгов акциями держится на январских 76%. мы по прежнему остаемся основной торговой силой, прям как обезьянка с атомной бомбой из старого анекдота. Доля физических лиц в объеме торгов облигациями слегка выросла до 33%. А вот доля частных инвесторов на срочном рынке сократилась до 62% (в январе было 67%).
Топ-10 популярных бумаг у инвесторов по итогам февраля 2024 года выглядит следующим образом:
1 (-) Сбербанк-ао - 30,7%, куда тут еще расти, но у Сбера это получается;
2 (-) Газпром - 14,1%;
3 (-) Лукойл - 14,1%;
4 (-) Яндекс - 7,9%, думаю, что в марте бумаги покажут рост в портфелях, а затем неминуемое движение по наклонной;
5 (-) Сбербанк-п - 7,2%;
6 (-) Сургутнефтегаз-п - 6,3%;
7 (+1) Роснефть - 5,7%;
8 (-1) Норникель - 5,5%;
9 (+1) Магнит - 4,3%;
10 (-1) Северсталь - 4,2%.
По итогам месяца горячую десятку 🔥 любимых акций никто не покинул, но акции Татнефти могут вновь триумфально вернуться уже в марте.
🚀По итогам февраля 7 бумаг из 10 народных показали рост. Второй месяц подряд лучший рост показывают расписки Яндекса +11,8%, на пятки им наступают акции Сургутнефтегаза +9,6%.
В целом народный портфель за месяц вырос на 📈+3,4%, в очередной раз обогнав индекс Московской биржи, который показал +1,3%. Два первых месяца этого года народный портфель обгоняет индекс.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Биржа сегодня отчиталась о финансовых результатах за 2023 г. по МСФО, а также сообщила дату заседания совета директоров, где будут рекомендованы дивиденды.
Что с финансовыми результатами?
МосБиржа ожидаемо показала сильные финансовые результаты по итогам года. Год был волатильные, много IPO. Поэтому комиссионные доходы выросли на 39,4% по сравнению с 2022 г. – до 52,2 млрд руб.
Процентные доходы на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ и инвестиционного портфеля биржи увеличились на 22,8% – до 52,2 млрд руб. 54,9 млрд руб.
Операционные расходы за 2023 г. выросли на 20,2% за счет создания резервов на выплату премий и мотивации сотрудников, а также маркетинговых расходов, связанных с платформой Финуслуги.
В результате, чистая прибыль МосБиржи составила 60,8 млрд руб., увеличившись на 65,7% год к году. Также, поддержку результатам оказало восстановление резервов по ожидаемым кредитным убыткам в размере 1,7 млрд руб.
Сколько дивидендов получит инвестор?
5 марта 2024 г. пройдёт заседание совета директоров, где будут рекомендованы дивиденды за 2023 г. Напомним, в прошлом году МосБиржа приняла новую дивидендную политику, в которой закреплен минимальный целевой уровень в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, я ожидаю дивиденд за 2023 г. в размере 13,4 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 6,8%.
Мнение
Хоть и результаты биржи сильные, я не вижу перспектив в акциях. Дивидендная доходность низкая. В 2024 г. на фоне снижению ключевой ставки будут снижаться процентные доходы.
Более того, МосБиржа ожидает роста операционных расходов на 35-48% по сравнению с 2023 г., а также в 2 раза капитальных затрат. Это в свою очередь скажется на снижении свободного денежного потока и чистой прибыли компании.
Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.
С уважением, Дмитрий!
Здравствуйте Уважаемые трейдеры!
Очередные сезонные тенденции на Вторник 20 Февраля 2024 по основным мажорам финансовых рынков.
Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента - Биткоин.
Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж:
Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно смотрим теорию в видео, где цену открытия взять на сайте investing.com)
Основные правила использования сезонностей можно посмотреть в теоретическом видео на YouTube ниже.
Всем желаю профитов и отличного настроения на весь день 20 Февраля!
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа!
Существует множество заблуждений об этом достаточно простом понятии. На тематических форумах мне приходилось часто сталкиваться с тем, что даже те, кто не первый год торгует совершенно не разбираются в вопросе, списывая свои неудачи на неправильно подобранное плечо. Что уж говорить о тех, кто только начинает свой путь. Попробую объяснить это простым языком, но будут цифры. Готовьтесь.)
Если немного упростить понятие, то маржинальная торговля или торговля с использованием плеч — это совершение сделок в кредит.
Рассмотрим пример:
При плече 1 к 1 (один к одному) имея на счёте 100 долларов вы можете купить акций только на эту сумму. То есть, получается работаете только на свои средства без кредита. Если плечо 1 к 10, то уже сможете оперировать акциями на сумму в тысячу. 1 к 100 — десять тысяч. И так далее. Думаю, что с этим понятно. На валютном рынке ситуация такая же, но есть нюансы. Давайте их разберём. Это важно.
Сделки мы с вами открываем определённого объёма. Раньше меньше одного лота торговать в банках было нельзя, сейчас здрасьте и пожалуйста. Что такое лот, спросите вы.
1 лот — 100 000 у.е. В данном случае, значение у.е. зависит от того, какую валютную пару вы используете. Если евро-доллар, то евро. Покупая пару, вы отдаёте доллары покупая евро, и наоборот, если вы её продаёте. Чтобы вас не запутать окончательно, объём по другим активам типа нефти, золота, криптовалюты, индексов и прочего мы затрагивать не будем.
Для наглядности. Приходя в обменник за покупкой 100 000 евро, вам нужно иметь при себе эквивалентную сумму в рублях, долларах, драхмах, песо, динарах и т.д. Это плечо 1 к 1.
Работая с брокером у вас так же появляется возможность совершать спекулятивные сделки с плечом. То есть, при 1 к 10, для того чтобы купить 100 000 чего-то там, вам нужно иметь на счёте 10 000, при 1 к 100 — 1000 и т.д. (На самом деле несколько больше, но сейчас это опустим, чтобы не слишком залезать в дебри.)
Что такое плечи разобрались. Теперь об объёме операций. Ведь именно выбирая его мы с вами определяем риски возможный доход.
Движение цены при определённом объёме всегда приносит одинаковую прибыль или убыток независимо от того с каким плечом вы работаете.
Это надо запомнить. Плечо играет роль только в маржинальных требованиях.(маржа, залог) Без примера не обойтись.)
Представим, что у вас депозит 100 000 у.е. с плечом 1 к 100
Соответственно, открывая позиции определённого объёма вы не только можете использовать заёмные средства в кратном размере, но ещё и сократить залог в такое же количество раз. Можете, но не обязаны. Это ключевой момент.
Вспоминаем, что «движение цены при определённом объёме» всегда равно. Без оглядки на размер плеча. Ещё один пример:
Объём 0.1, движение евро-доллар с 1.0600 на 1.0700 равно 100$ что при плече 1к1, 1к10 или 1к100000000000.
Плечо влияет только на маржу и на ваши торговые возможности. Точка.)
В чём проблема и почему люди теряют деньги?
И опять всё просто. Финансовая грамотность на нуле. Неумение соотносить торговый депозит к объёму открываемых сделок одна из самых распространённых проблем. Это не вопрос ума, всего лишь вопрос компетенции. Ну зачем имея плечо 1 к 1000 открывать сделки объёмом в лот при депозите в 100 долларов? Малейшее изменение цены его просто уничтожит. Понятно что можно, но кто заставляет?
Надеюсь теперь понятно, что губит людей не пиво?)
Виды объёма и плеч на валютном рынке.
Объёмы у нас начинаются теперь от 0.01 и до 100-200 лотов, в зависимости от брокера. На Forex, у имеющих лицензию ЦБ РФ, плечо законодательно ограничено 1 к 40. Это большой минус, так как людей с небольшими средствами отрезали от возможности торговать легально и отправили в сторону ДЦ и «кухонь», которые дают и 100-200-500-1000 и даже 2000. Мало кто из начинающих может иметь возможности только в залог при объёме в 1 лот закладывать 200-300 000 рублей.
Резюмируем.
Риск не в размере кредитного плеча, но только в неумении определять максимально допустимый объём сделок по отношению к депозиту. Плечо это возможность торговли с минимальным залогом, но не обязанность ставить всё на карту в одной сделке.
До новых встреч!)
Материал мой. Ранее опубликовано здесь.
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Реклама ООО «Горенье БТ», ИНН: 7704722037
Сервера Московской биржи оказались не железными и не смогли справиться с миллиардными заявками клиентов, в связи с чем случился сбой. Сложности коснулись только фондового рынка, все остальные прекрасно себя чувствовали и продолжили работать. На случай подобных сбоев в процедурах Мосбиржи предусмотрен переход на резервный сервер, для чего необходимо было от 30 минут до 1 часа. В итоге пауза не была длинной и торги восстановились. За 13 февраля индекс Московской биржи продвинулся еще немного в сторону туземуна на 📈+0,19% до 3 254,60 пункта.
В лидерах роста акции Яндекса 📈+4,9%. Яндекс запустил обновленный браузер со встроенными нейросетями нового поколения, которые и видео переведут с восьми иностранных языков, и сгенерируют изображение, а работу с текстом облегчит YandexGPT 2. Как подытожили в компании: "Теперь это нейробраузер".
Продолжает радовать держателей акций и нервировать потенциальных инвесторов компания Транснефть, чьи бумаги сегодня показали очередной рост на 📈+2,2%. Сегодня последний торговый день перед сплитом.
Фосагро в пятницу представит отчетность за 2023 год по МСФО. Ослабление рубля должно потенциально положительно повлиять на финансовый результат компании в 4 квартале или, как минимум, нивелировать рост экспортных пошлин. На ожиданиях сильной отчетности и рекомендации по выплате дивидендов акции прибавляют 📈+1,5%.
Перед объявлением рекомендации по размеру дивидендов продолжают рост акции Черкизово 📈+2,7%. Решение совета директоров ждем в пятницу.
Хуже рынка выглядят акции Аэрофлота 📉-1,1%, которые вчера подскочили на публикации отчетности за 2023 год по РСБУ.
Несмотря на перенос старта торгов, компания Диасофт вышла на Московскую биржу. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона, то есть по 4 500 рублей за одну акцию. Размер IPO составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. На старте торгов бумаги в моменте взлетели на 📈+40% до 6 300 рублей и по состоянию на 18:55 на сайте Московской биржи и в приложении Сбер-Инвестиции цена не изменилась.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.