Дисклеймер: Эти советы применительны только для бизнесов / стартапов ищущих финансирование на ранних стадиях ( seed, в редких случаях раунд А) .
И так, допустим вы решили привлекать капитал в свой бизнес. Для этого вам как минимум понадобится следующее :
1. Внятно посчитанная , реалистичная финансовая модель вашего бизнеса (что есть сейчас и что будет в будущем, в рамках хотя бы года ).
2. Презентация вашего проекта для инвесторов.
3. Чёткое описание тех финансовых условий, которые вам выгодны, и желаемых форматов взаимодействия (параметры офера).
Это важно , чтобы при получении предложения вы могли сразу сориентироваться подходит оно вам или нет , не на основе эмоций , а на основе реальных цифр и предварительного обдумывания.
Теперь подробнее рассмотрим, что должно содержаться в вашей презентации (я уже упоминал часть из этих блоков в своей первой публикации)
Почему использовать шаблонизированный подход к инвест презентациям это правильно?
Инвесторы ( в вашем случае сотрудники фондов или частные бизнес ангелы) рассматривают довольно большое количество запросов на инвестиции , но интересует их по большей части одно и то же , и чем быстрее они заполнят свой чек-лист маст хэв вещей, тем выше шанс, что вашу презентацию запомнят и рассмотрят.
И так, содержание вашей будущей презентации :
1. Титульный лист ( с вашим названием и логотипом- это важно ровно потому же, почему важно приходить на работу в чистой и глаженной одежде.
2. Содержание - сформируйте повестку презентации в начале.
3. Лист- самари ( 1 слайд )
фактически это важнейшая информация о вашем бизнесе ,очень кратко. Обычно включает следующее:
1. Бизнес модель
2. Рынок
3. География (сейчас и в рамках года-двух)
4. Финансы (текущая выручка, инвестиции, которые уже были)
5. Команда (ключевые лица)
6. Требуемые инвестиции (обоснование на что , кратко одной строкой)
7. Ваша ключевая метрика/метрики ( 1-3) (это могут быть пользователи, покупки, retention rate или что угодно. Требование одно- эти метрики отражают Ваш успех, по ним стоит судить есть ли смысл сюда вкладывать.
4. Следующий блок слайдов или слайд :
Питч.
В идеале в нем вы отвечаете на вопрос: что это, какую проблему это решает, у какого сегмента аудитории это проблема есть, насколько он большой, готов ли он платить за решение, и сколько.
Кратко , ёмко, по существу. Без детализации опишите это так, как будто питчите эту идею инвестору в лифте за 40 секунд. Детали будут на следующих слайдах.
5. Трекнш. Слайд максимально ёмко отвечающий на вопрос "Как вообще дела у вашего бизнеса".
Что должно быть : динамика ключевых показателей (продажи, клиенты, пользователи,LTV и тд . Те метрики, которые определяют ваш бизнес.
Абзац текста и 2-3 графика , больше ничего не нужно.
6. Рынок, на котором работаете.
Покажите ёмкость, динамику, конкурентов.
7. Проблема- раскройте, что именно вы решаете, как и почему лучше, чем конкуренты.
8. Клиенты. Кто ваши клиенты, сколько их, готовы ли они платить за это решение, и почему вы так считаете ( в идеале потому что вы уже проверили спрос тестовыми продажами).
9. Ценностное предложение. Что вы предлагаете клиентам, какую ценность это даёт и почему за это стоит платить.
10. Ваша уникальность.
В идеале слайд даёт понять, что то, что у вас есть очень сложно быстро скопировать и воспроизвести.
11. Как вы зарабатываете
Опишите как компания генерирует денежные потоки сейчас и как планирует. Покажите часть фин модели. Этого будет достаточно.
12. Как вы собираетесь выводить продукт на рынок или масштабировать его.
Покажите откуда возьмёте трафик, сколько планируете в это инвестировать, какие ресурсы свои и партнеров задействуете. Здесь должно сложиться ощущение, что вы все знаете и имеете чёткий план "Дорожную карту ( road map) .
13. Ключевые задачи компании
14. Дорожная карта по целям
15. Требующиеся ресурсы - графики из фин. модели , например с информацией сколько ресурсов нужно вложить, что это даст, когда наступит BEP (точка безубыточности) и пр.
16. Ваши контакты.
Резюмируя, мы зафиксировали выше шаблон для презентации инвесторам, после ознакомления с ним, в случае интереса, с вами подпишут term sheet, и запросят дополнительную информацию (подробную финансовую модель, например). Если все будет Ок, запустился процедура комплексной оценки актива и уже после неё состоится сама сделка, возможно ее параметры будут скорректированы относительно термшита, если в процессе оценки найдутся значительные расхождения с заявленными метриками, интеллектуальной собственностью или фин.результатами. Помните, шаблон это только скилет, контент в презентации должен быть в меру ярким и заметным, при этом отлично считавающимся.
Спасибо, что дочитали, и удачи)