Лениво растянувшись на большом и тёплом камне, Ариэль насвистывала старую рыбацкую песню, которую она не раз слышала от проходящих мимо рыбаков. А свистеть её научили, когда она была человеком и ходила по земле.
Всё случилось не так, как планировала злая морская ведьма: Ариэль не стала её рабыней. Обратившись в прекрасную девушку, Урсула не учла, что и на земле есть свои «земные» ведьмы. Одна заморская принцесса по имени Мария страшно хотела выйти замуж и не брезговала даже применять страшную и черную магию для этого, а об устранении конкуренции и речи не могло быть. Явившись без приглашения в замок принца Эрика, Мария в тот же вечер заколдовала его. И, как ни пыталась Урсула в человеческом облике, Эрик уже был полностью покорен Марией. Но не долго радовалась Урсула: Нептун, отец девушки и властелин всех морей, узнал от обиженной мурены, что его дочь сейчас на суше, и про контракт, и про то, что, если Эрик не поцелует свою любимую, она станет рабыней Урсулы. И в назначенное время все повернулось иначе: ведьму схватили и казнили, а Ариэль опять обрела хвост и свой прекрасный голос. Став опять русалкой, Ариэль перестала петь только для своих сестёр, теперь она пела и для морских капитанов. Обида и печаль съедало её сердце и душу, не знала она, что не по своей воле Эрик женился на Марии. Вот и стала она мстить всем кораблям, которые принадлежали принцу.
Сереной теперь называли Ариэль. Пела она красиво и так чарующе, что ни один капитан не мог не проплыть мимо, а, когда видели насколько прекрасна обладательница чудного голоска, и вовсе сходили с ума и поворачивали корабль прямо на скалы, где всегда пела Ариэль. Только вот махнет русалка хвостом и в воду, а судно повернуть уже слишком поздно, а тех, кто не утонул, топили сестры Ариэль.
Тяжело стало без флота Эрику, не знал, что делать юный король. Последний моряк, который чудом выжил, рассказал королю, кто топит корабли, и понял Эрик, что это месть. Каждый вечер приходил на берег песчаный и звал свою бывшую возлюбленную. Слышала его Ариэль, но молчала. Злоба давно окутала её, не любила она больше Эрика, не хотела больше слышать его голос и смотреть в его бездонные глаза. А Мария уже носила под сердцем наследника и сгорала от ревности. Ослабла её магия из-за беременности: все холоднее становился Эрик и всё чаще пропадала по вечерам на берегу моря, ничего она не могла сейчас сделать.
У Эрика и Марии родилась дочь и назвали ей Мэлоди, как хотела когда-то Ариэль. В тот вечер, когда они гуляли по пляжу, Ариэль неразборчиво написала это имя на песке и сказала, что именно так хочет назвать свою дочь. Помнил Эрик чарующие голубые глаза, пушистые рыжие волосы, бесконечно светлую улыбку — это все была Ариэль. Но не мог оторваться от Марии он. Уходил от нее на берег морской, а потом, как полоумный, бежал в объятья супруги. Не любил он ее, но неведомая сила держала его и не давала уйти. А Мария все радовалась: родила дочь, магия вернулась, опять стала поить Эрика волшебными травами, только как бы она ни старалась, Эрик всё в море смотрел.
Года всё шли, наследнице уже третий год пошёл. Ариэль всё также топила корабли, а Эрик все также звал ее по вечерам.
Но в один прекрасный день король взял свой корабль, собрал команду, позвал жену с маленькой дочерью и решил найти Ариэль в море. Как ни отговаривали его советники от этого, Эрик настоял на своём. Рано утром, до рассвета, корабль тронулся в путь на поиски Ариэль.
Редко ходили корабли возле скал, где обитала теперь Ариэль. Скучно ей стало уже, но за столько лет она привыкла на столько, что не могла уже оторваться от такого развлечения. Посоветовавшись с сёстрами, Ариэль решила плыть в другое место с ними и там продолжать топить корабли. Русалке не хотелось мести, ей просто нравилось это делать.
Но не ожидала она услышать королевских трубачей. Неужели сам король Эрик, решил навести свой визит? На этот раз Ариэль не пела и приказал своим сёстрам сидеть тихо, а сама поплыла проведать своего бывшего жениха.
И всё-таки корабль принадлежал Эрику. Поняла это русалка, когда увидела жёлтые паруса вместо белых, только он ходил под этим цветом. На улице была глубокая ночь, и все, кроме капитана и двух охранников, не спали. Но усыпить их своей колыбельной для Ариэль не составило большого труда. Поднявшись по сетке, которая весела сбоку, русалка ползком пролезла в каюты.
Посмотрев на Эрика, Ариэль недовольно сморщила нос. Русалка была всё также прекрасна, как десять лет назад, а он уже постарел. Седина была видна в черных, как уголь, волосах, похудел неимоверно - от прежней красоты мало чего осталось, но Ариэль не любила прежнюю его красоту.
Нельзя было ей долго быть на суше. Хотела она уже вернуться, но заметила, что в каюте, где на ночь дверь была открыта, лежит и спит сном сладким ребёнок. Разозлилась Ариэль сама не понимая почему, а, когда увидела, что на покрывале красивыми буквами было вышито имя «Мэлоди», пришла в бешенство. Это было её имя! И это должна была быть ее дочь.
Значить так тому и быть.
Перевернув кроватку мощным хвостом и заткнув рот перепуганной девочке, Ариэль быстро пополза к морю. Перекинула Мэлоди через борт, и сама исчезла в пучине морской.
Утром первый проснулся Эрик. Встав и посмотрев на нелюбимую супругу, король направился в каюту проверить свою дочь, но нашёл только перевёрнутую кровать и мокрые следы. Это могла сделать только Ариэль! Зачем он только остался на ночь возле скал, где обитали русалки? Обезумев, Эрик кинулся по следу, который заканчивался возле борта.
Отомстила.
Медленно из-за горизонта стало подниматься солнце, и, кинув свой взор на скалы, король увидел русалок. Присмотревшись, он не нашел Ариэль. "Утопила ребёнка и сбежала", - подумал Эрик и понял, что больше нет ему смысла находиться на суше. Он верил, что Ариэль его ждала, и верил, что дочь его всё еще жива. Эрик запутался в своих чувствах: не могла так поступить его любимая русалка, не убийца она, тем более детей.
Перекинув ногу за борт, Эрик посмотрел на русалок. Красавицы с любопытством наблюдали за ним. Король улыбнулся им, прыгнул в воду и пошел ко дну.
Но не утонул он. Не смогла Ариэль отпустить его, горело еще её сердце любовью к нему. Как бы ни проклинала она его, как бы не кричала ночью, что смерти ему желает, любила русалка его очень сильно.
Поймала Ариэль его и, как Мэлоди, отнесла к отцу.
Теперь у Эрика есть хвост. А у Ариэль дочь.