Скалли и Малдер расследуют серию загадочных смертей здоровых молодых людей и мужчин и женщин, каждый из которых погиб от обширного кровоизлияния и остановки сердца после полового акта. Фокс убеждён, что сердечные приступы вызваны огромным количеством феромонов в организме, а Скалли как обычно настроена скептически - ну вы же её знаете эту рыжую привлекательную женщину, которую хлебом не корми, дай придумать сотню другую медицински-обусловленных причин смерти после секса.

Географическое расположение смертей приводит напарников в сельскую часть Массачусетса, где неподалёку от города обосновался около-религиозный культ "Кровные родственники". Сектанты (этакие безобидные амиши) допускают агентов ФБР в своё сообщество на один вечер, при условии, что они сдадут оружие. "Родственнички" выглядят расстроенными, когда узнают, что кто-то из их большой и дружной семьи староверов, безобразничает во внешнем мире, наслаждаясь благами современного общества, и отринув все имеющиеся запреты. Но возможно их эмоции не более чем показуха, и они скрывают такие секреты от заезжих чужаков, о что даже агент Малдер (видевший некоторое паранормальное) будет растеряно хлопать глазами, озадаченно бегая по пшеничному полю.

Антагонист / Явление: существа неземного происхождения способные выдающие себя за группу людей обособленно живущих в отдалённой общине, способные менять пол, и выделять феромоны, привлекающие партнёров.