Фокс Малдер с чрезмерным энтузиазмом, раздражающим начальство, хватается за дело поводом к которому стала статья в бульварной газетёнке, в которой безутешная мать Дарлин Моррис заявляла, что её дочь Руби похитили инопланетяне, прямо с семейной ночёвки на берегу озера Окободжи в Айове. Малдер объясняет напарнице, что взялся за это расследование потому что саму мать, предположительно, тоже похищали в прошлом.

Они приезжают в городок, где проживала семья, местные правоохранительные органы не чешутся: у Руби репутация трудного подростка, и все думают что она просто подалась в бега со своим кавалером. А вот её младший брат, Кевин странно себя ведёт после инцидента с похищением: выводит ноли и единицы на бумаге, сидя у неработающего телевизора с помехами. Фокс заимствует его рисунок, отправляет на проверку, и привлекает внимание серьёзных усатых ребят из Национальной Безопасности, выясняя что это двоичный код, содержащий сверхсекретные данные, утечка которых представляет угрозу для государства.

Расследование указывало на то, что Руби скорее всего мертва, но Малдер фанатично пытается распутать дело - оно слишком напоминает похищение его сестры Саманты инопланетянами, когда они были детьми, и потенциальная возможность через поиски Руби, найти сестру - терзает его и не даёт остановиться.

Антагонист: остаётся за кадром, но зрителю дают понять, что это пришельцы, которые похищают людей для своих подозрительных целей, причём мишенями становятся женщины из одной семьи, а мальчик, невольный свидетель похищения, приобрёл странные способности, став неким каналом связи с ними.

ФБР расследует серию убийств в Балтиморе, имеющих общие признаки: все жертвы убиты в закрытых изнутри или хорошо охраняемых помещениях, а из их тел голыми руками вырвана печень. Привлечённая к расследованию на общественных началах своим бывшим сокурсником, Дана Скалли интригует и Малдера, который присоединяется к движухе, который находит на месте убийства необычно вытянутый отпечаток пальца, и благодаря своим архивам устанавливает, что похожие преступления, повторяющиеся каждые тридцать лет происходят уже около века.

Руководствуясь психологическим портретом преступника от Скалли, агенты устраивают засаду на последнем месте преступления и арестовывают ползающего по вентиляционным трубам здания работника по отлову животных, Юджина Тумса. После проверки на полиграфе, в связи с отсутствием прямых улик его отпускают, но Малдер уже как говорится пошёл по следу и вскоре связался с престарелым детективом (бывшим детективом), расследовавшего аналогичное дело тридцатилетней давности. И тот не только узнал Тумса, который за всё это время не постарел, но и подсказал напарникам адрес его первого и единственного места жительства.

Антагонист: Юджин Виктор Тумс - генетический мутант с аномальным развитием скелета и мышц, способный трансформируя своё тело, пробираться, через различные узкие лазейки. Лакомясь печенью пяти жертв впадает в своеобразную спячку на тридцать лет, замедляя метаболизм.

Тумс имеет неосторожность выбрать Дану Скалли в качестве очередной закуски, и оказывается схвачен с поличным при попытке нападения у неё дома, не без помощи Малдера, закован в кандалы и отправлен в психиатрическую лечебницу. Там он рвёт газеты - строит гнездо для спячки и плотоядно ухмыляясь посматривает на узенькое окошко для раздачи пищи - дескать где наша не пропадала!

Агенты пытаются расследовать "исчезновение" лётчика-испытателя, которого после его нервного срыва, прямо из собственного дома, в неизвестном направлении увозят военные. Исследования Малдера показывают, что в окрестностях базы ВВС Элленс за последние годы произошёл ряд подозрительных аварий, а у некоторых лётчиков диагностировали лучевую болезнь.

Рядом с базой расположен городок многие жители, которого верят в существование НЛО, там Фокс с Даной и останавливаются. Ночью они наблюдают в небе за двумя яркими объектами, летающими над территорий базы по нехарактерным для самолётов траекториям. Позже агенты знакомятся с местными подростками-хиппарями, которые регулярно пробираются на территорию базы. Малдер безрассудно решает воспользоваться их лазом и в итоге зачарованно смотрит на летающий объект с более близкого расстояния. Но за это пришлось расплатиться, вояки заламывают агента и первым делом в добровольно-принудительном порядке, ставят водочную клизму закапывают ему в глаза стирающую память жидкость. Возможно с отчаянно сопротивляющимся, но крепко зафиксированном ремнями Малдером сделали бы что похуже, но напарника вызволяет умница Скалли, путём простого обмена - она умудрилась взять в плен засланного казачка, ранее под видом журналиста сопровождавшего их по городу - на самом деле он оказался сотрудником базы.

Антагонист: Остаётся за кадром, по сути это военные, которые завладели инопланетными технологиями и на их основе построившие сверхсекретные самолёты, всячески с ними экспериментируя. Нередко ценой жизни пилотов - испытателей. Это глобальный заговор - правительство США скрывает эту информацию и тщательно охраняет от вмешательства кого бы то не было. Глобальные заговоры мы скоро будем солить...