Есть инвесторы на Пикабу?
Как вам сегодня паник сейл? Большой минус? Получалось закупаться на просадке? Или Тинькофф подвёл (как и всю последнюю неделю). Коррекцию ждём?
Моё мнение – в понедельник с утра вверх.
Всем зелёных циферок.
p.s. не иир)
Как вам сегодня паник сейл? Большой минус? Получалось закупаться на просадке? Или Тинькофф подвёл (как и всю последнюю неделю). Коррекцию ждём?
Моё мнение – в понедельник с утра вверх.
Всем зелёных циферок.
p.s. не иир)
Слабеющий рубль дает поддержку акциям экспортоориентированных компаний и тем самым способствует росту деловой активности. Индекс Московской биржи растет на 📈+0,66%, преодолев за несколько дней очередные 100 пунктов, достигнув 3 100, и за последние полчаса вернувшись к 3 093,64 пункта. Индекс растет достаточно стремительными темпами, многие телеграм-каналы писали о срабатывании стопов у шортистов. Но к вечеру что-то всё же ёкнуло у инвесторов и перед новым уровнем началась фиксация.
К 270 рублям подбираются акции Сбербанка, сегодня уже нет вчерашнего роста, но сама тенденция по-прежнему сохраняется, акции прибавляют 📈+0,4% в ожидании финансовой отчетности. Аналитики пересчитывают свои прогнозы по бумагам до 350 рублей, при этом акции банка остаются недооценёнными при p/s = 0,92.
Юнипро опубликовало отчет по МСФО за 1 полугодие 2023 года. Выручка составила 58,33 млрд. рублей (годом ранее 51.41 млрд. рублей), чистая прибыль - 15,52 млрд. рублей (годом ранее убыток в 1.9 млрд. рублей). Инвесторы хорошо приняли отчетность, акции за день выросли на 📈+0,8%.
ДВМП совместно с РЖД повысит пропускную способность Владивостокского торгового порта на 40%. Новость также была положительно встречена инвесторами, которые не первый день активно добавляют акции компании в свои портфели. Итого 📈+11,8%.
Продолжают активно расти и акции ТМК 📈+5,5%. Основной драйвер роста - рекомендация СД о выплате дивидендов в размере 13,45 рублей на одну акцию.
На сильной отчетности Абрау-Дюрсо за 1 полугодие 2023г. акции прибавляют 📈+4,5%. Выручка составила 128,8 млн. рублей (немного снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), но чистая прибыль выросла до 383 млн. рублей против убытка в 154 млн. рублей годом ранее.
Аэрофлот опубликовал свою отчетность за 1 полугодие 2023 года. Ну такое... Чистый убыток компании по РСБУ за I полугодие 2023г. составил 81,681 млрд. рублей. против 80,717 млрд. рублей чистой прибыли за тот же период 2022 г. Выручка в I полугодии 2023г. достигла 205,409 млрд. рублей, увеличившись на 48,1% в годовом выражении. Хочется задать вопрос, а где собственно говоря деньги, Аэрофлот? Вопрос риторический, лично меня убыток никак не удивил, но акции компании на публикации данных ушли в коррекцию на 📉-0,9%.
Генеральный директор группы QIWI Андрей Протопопов сообщил об устранении всех неточностей в оформлении документации, которые были указаны в предписании Банка России и об отсутствии оттока клиентов. Там ведь и уходить-то было особо некуда, однако новость была воспринята достаточно активно, акции подросли на 📈+4,6%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Друзья, запомним этот день, когда индекс Московской биржи преодолел важный уровень 3000 пунктов и даже немного больше. Начало ли это активного роста российской экономики или куда пойдем дальше? Немного риторический вопрос, так как непосредственно рост индекса уже отражает ту самую экономическую ситуацию в стране. Он не является причиной или знаком, он является следствием процессов, следствием работы Правительства, Центрального банка и реального сектора экономики - то есть предприятий, из которых и формируется наш любимый индекс.
Именно поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что раскрученный маховик будет дальше работать в плюс, да с волнами, да с коррекциями, но 11 октября 2021 года на пике индекс Московской биржи дошел до уровня 4 261 пункт, поэтому траектория имеется. В последний раз к 3 000 индекс подбирался в августе 2020 года, после чего последовала двухмесячная коррекция на 10%, а за ней ракетой поднялись выше ранее упомянутых 4 200 пунктов🚀
Так, а что сегодня? Сегодня несвойственно для пятницы индекс вырос на 📈+0,69% до 3 008,61 пункта. Зафиксируем этот результат уходящей торговой недели.
На рынке мы можем наблюдать рекордный рост цены акций компании Глобалтранс 📈+8,5%. Акционеры рассмотрят вопрос о смене регистрации компании с Кипра, но не в Россию или в Казахстан, а в ОАЭ. Оказывается можно сделать и такую рокировку. Изменения позволят крупным акционерам не иметь сложностей с получением дивидендов. А там где есть слово "дивиденды", там рынок оживает🍎
Сбербанк почти достиг 250 рублей на предстоящей публикации финансовой отчетности, префы прибавляют 📈+0,8%, обыкновенные акции 📈+0,5%.
Лукойл 📈+2,9%. Нефть держится на среднесрочных высоких уровне 83 долларов за баррель Brent (хотя цена сегодня пошла вниз), что оказывает поддержку крупным нефтяным компаниям российского рынка. Префы Сургутнефтегаза растут на 📈+1,9%. Также рядом видим обычку Татнефти, которая также отлично растет на 📈+1,6%. Компания готова строить ПНХ в Африке, тем самым еще шире диверсифицировать свой бизнес.
Так как нефтяные компании у нас имеют значительный удельный вес в индексе, то рост их рост напрямую коррелирует с ростом индекса Московской биржи.
Лента опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г. Продажи выросли на 1,9% г/г, до 132,5 млрд. рублей. Чистая прибыль составила 0,1 млрд. рублей, против 2,6 млрд. рублей годом ранее. Инвесторы оценили отчетность негативно, что привело к коррекции бумаг на 📉-1,3%.
Продолжают корректироваться Qiwi 📉-1.4%, несмотря на заверения менеджмента о контроле над ситуацией с ЦБ и о том, что банковскую лицензию они не потеряют.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
— Сегодня компания РусАгро представила операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2023 года. Первоначальная реакция рынка была положительной. Котировки достигали отметки в 1150 руб., однако, после позитивного открытия, расписки сельскохозяйственной компании перешли к коррекции и на текущий момент торгуются у отметки 1125 руб.
— Такое поведение рынка объясняется более детальным изучением отчета компании. Согласно представленной информации, выручка сельскохозяйственного холдинга во 2 кв. 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года сократилась на 10% и составила 60,19 млрд. руб. Ключевым фактором неудовлетворительных результатов компании стало сокращение выручки масложирового бизнеса, обусловленного снижением цен реализации на фоне падения мировых цен на подсолнечное и пальмовое масло. Так как доля данного сегмента в общей выручке компании составляет 47%, эффект был перенесен на совокупную выручку.
— Также стоит отметить, что рост валютного курса оказал положительное влияние на финансовые результаты компании, однако, не достаточное, чтобы полностью компенсировать падение цен на саму продукцию. Очень сильную динамику продемонстрировал сегмент сельского хозяйства прибавив 94% к предыдущему году, однако, из-за низкой доли в размере 9%, эффект был незначительным. Определенное беспокойство вызывает мясной сегмент компании. В первом квартале прирост к предыдущему году составил 16%, во втором квартале - всего 5%. Делать выводы преждевременно, необходимо проследить динамику сегмента в следующих кварталах. Одна из версий - изменение структуры потребления в связи с ростом цен на мясную продукцию. Потребители переходят к более дешевым видам мяса, например, курица.
— Чтобы полностью сформировать мнение относительно компании, необходимо дождаться публикации финансовых результатов за 1 полугодие 2023 года, однако, операционные результаты подтверждают правильность принятого решения о закрытии позиции по распискам РусАгро на прошлой неделе!
Также подписывайтесь на Телеграмм-канал!
Всем доброго времени суток, сегодня произошло пренепреяинейшее происшествие с фондом УК Первая SBCN.
По фонду SBCN ук первая у меня стоял стоп на продажу по цене 11,22 рубля за лот.
После обвала рынка в феврале 22г, взял за правило ставить стопы...
Последнее время фонд торговался около 12,5 - 12,7 руб, у меня был неплохой плюс по позе, из-за ослабления рубля...
Сегодня с утра хз что произошло, но цена резко ушла на уровень 10,3 рубля, и так же быстро отскочила на уровень 12,5!
Это разброс в цене около 18%.
Не первый раз такая лажа происходит с фондами УК первая, неделю или две назад было проскальзывание цены по фонду SBRB (корпоративные облигации), на новостях про повышении ставки, цена так же моментально проскочила и выбила мой стоп на 150 тыс рублей...
Вот такие вот дела и казалось бы маркетмейкер должен расставлять свои стопы на продажу и покупку во избежание таких проскальзываний и он даже это делает на сумму порядка 14 милн продажа и 14 млн на покупку, но видимо это не помогает:
В итоге стоп сработал на цене 10,95 при цене покупки 11,21 руб, что в итоге привело к убытку на 2786,42 руб
Желаю всем быть внимательнымы со стопам и с фондами УК первая!
Такая вот проблема замечена мной с этими фондами.
На производственных отчетах и положительных новостях ряд компаний сегодня рванули с запредельными скоростями вперед, тем самым подогревая ажиотажный спрос к остальному рынку, соответственно, двигая индекс Московской биржи к новым годовым максимумам. Спорить не буду, до января 2022 года нам еще работать и работать, но уровень 2 954,52 пункта - тоже отличное завершение торгового дня. Таким образом за день рост составил 📈+1,27%.
ММК опубликовал операционные результаты за II квартал и I полугодие 2023г. Производство стали: 6 515 тыс. тонн (+7,5% г/г), производство чугуна: 4 914 (+14% г/г), производство угольного концентрата: 1 800 (+2% г/г), продажи товарной металлопродукции: 5 826 (+11,1% г/г). До конца года у компании амбициозные планы запуск новой Коксовой батареи. Отчетность оправдала ожидания инвесторов, но некоторые решили зафиксировать успех, при этом акции всё равно выросли на 📈+0,9%.
На новости о выходе России из зерновой сделки активно растут акции Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) 📈+27,9%. Бумаги не относятся к высоколиквидным акциям, поэтому за стремительным ростом может последовать такое же стремительное падение.
Перед редомициляцией в Казахстан инвесторы оптимистично скупают акции Polymetal. В топы по объемам компания не дошла, но в по росту однозначный лидер дня 📈+5,2%.
Черкизово опубликовало отчетность по РСБУ за 1 полугодие 2023г. Выручка компании - 10.1 млрд руб (2.3 млрд рублей годом раннее), чистая прибыль - 7 млрд рублей ( 223 млн рублей убыток годом ранее). Акции растут на 📈+3,9%.
X5 Group объявила о росте чистой выручки во 2 квартале 2023 года на 19,1% до 770,67 млрд рублей. Компания отчиталась лучше прогнозов аналитиков, при этом инвесторы восприняли отчетность прохладно с дневным ростом на 📈+0,1%. На данном тапе инвесторов больше интересуют дивиденды, а не инвестиционные программы компаний, что мы и видим на примере X5.
Акции Полюса растут на 📈+2,6%. В понедельник впервые после объявления байбэка бумаги компании начали активно расти. Каких-либо новых вводных, касающихся программы выкупа, не появлялось.
Аэрофлот прибавляет 📈+3,8%. На прошлой неделе компания отчиталась о росте пассажиропотока на 21,8%, до 20,9 млн человек. В прогнозе на 2023 год перевезти всего 45,2 млн. человек.
И очередную сессию подряд растут акции АЛРОСА 📈+3,3%. Растут на ожидании дивидендов, потому что других объективных драйверов роста у компании нет, а рисков целая тележка. Сегодня акции преодолели рубеж в 80 рублей, еще немного и эта моя позиция выйдет в зелёную зону👍
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Реклама ООО «Горенье БТ», ИНН: 7704722037
Ну что ж, у нас финишная прямая, на очереди отчет за июнь и мне есть, что вам рассказать и показать. Поехали!
В этом месяце были куплены ценные бумаги следующих компаний:
1) Русал – 30 шт (1 176,75₽)
2) ИнтерРАО – 1 600 шт (6 464₽)
3) ФосАгро – 1 шт (7 311₽)
4) Газпром – 10 шт (1 670₽)
5) РусГидро – 3 000 шт (2 586₽)
6) ПИК – 1 шт (755,7₽)
Сумма вложений в ФР – 20 000₽
Комиссия брокера/биржи – 13,97₽
Сумма замороженных активов в июне составила 362 330,23₽ или 36% от стоимости портфеля.
Результаты СПФ – Июнь 2023
1. Общая сумма вложений: 862 967,76₽
2. Стоимость портфеля: 962 724,15₽
3. Прирост портфеля в ₽: 99 756,39₽
4. Прирост портфеля в %: 11,6%
5. Общая сумма комиссий: 605,97₽
6. Время с момента начала инвестирования: 20 мес
7. Сумма, внесенная на ИИС с начала года: 120 000₽
8. Дивиденды: 2 864,27₽
<>
РЕЗУЛЬТАТЫ
СПФ 1 год: https://t.me/CaptainDiary/66
<>
Решил воспользоваться благами научно-технического прогресса и потратил 2 дня на занесение данных по брокерским отчетам в сервис по учету инвестиций. Узнал много нового о своем мини-пенсионном фонде.
"Синяя" - стоимость портфеля, "Желтая" - вложение собственных средств.
Так, на картинке выше отображена стоимость портфеля за все время инвестирования. "Вживую" видно реализацию стратегии step-by-step - ежемесячная покупка активов. Я считал, что в мае портфель впервые вышел в долгожданный плюс, но оказывается это уже 3 раз!! когда сумма портфеля становится больше вложенных денег.
Первое "пробитие" было в марте, когда мой портфель состоял на 90% из активов привязанных к курсу доллара. Царившая паника в финансовой сфере и резкое ослабевание рубля к зеленой бумажке, позволило моим инвестициям быть в плюсе первый месяц весны, однако этого я не увидел из-за некорректной работы брокерских приложений, да и вряд ли этот факт мог меня обрадовать при полном отсутствии доступа к операциям с ценными бумагами.
Второй раз мой фонд "пощупал потолок и заглянул на чердак" в конце апреля, буквально на пару дней.
Ну а про третий вы знаете и можете наблюдать его в режиме реального времени. Стоимость портфеля - 962 724,15₽ Сумма вложений - 862 967,76₽
А вот собственно и график с прибылью портфеля. Дно было достигнуто в сентябре прошлого года, после известных "частичных" событий, с тех пор была только положительная динамика по росту активов.
Здесь стоит заметить, что мы разговариваем о собственном пенсионном фонде целиком, вместе с заблокированными ценными бумагами.
А вот, кстати, деление портфеля по валютам, здесь как раз видно какую значительную долю занимают ценные бумаги с которыми нельзя ничего сделать - 36%.
Сейчас активной и динамически пополняющейся частью нашего мини-фонда являются акции РФ, а если быть еще точнее 25 акций из Индекса МосБиржи, покупающиеся в равных долях. Так давайте посмотрим на Российскую часть портфеля.
В идеальном равновзвешенном фонде доля каждого эмитента должна быть одинаковой, в моем случае 25 компаний должны иметь вес каждая 4 %, как НЛМК на картинке выше. Однако у нас наблюдается сильный перекос в долях Яндекса и Русала, на них двоих приходится 20% или 1/5 веса всего портфеля. Во многом это вызвано тем, что я покупал их еще до равновзвешанной стратегии, а также особенностью моих ребалансировок: я докупаю отстающих и усредняю позиции по акциям, находящимся в минусе.
А здесь показана диверсификация по секторам. В принципе она не сильно отличается от моего "кустарного" деления по секторам, выполненного в Гугл-табличке. Из примечательного: сектор "Химия", представленный 1 эмитентом: ФосАгро, поглотился сектором "Сырье и материалы", а компания Ozon отправилась в "Потребительский(вторичный)" сектор.
Тут можно наблюдать деление секторов на отрасли в зависимости от имеющихся компаний, ширина линий которых, показывает вес эмитента в мини-фонде.
Кстати, стратегия портфеля в равных долях появилась ровно год назад. Тогда 25 акций из моего перечня занимали 91% веса всего индекса, сейчас же этот показатель равен 86%, и в топ-25 акций (напомню, что я не учитываю привилегированные бумаги) входит только 21 компания из перечня, остальные 4 (ВК, FIVE, МосБиржа, Русгидро) находятся в хвосте ИМБ. На смену им пришли: ММК, Ростелеком, ВТБ и Аэрофлот. По идее нужно включать их в свой фонд, а выбывшие из топа убирать, но делать этого мне не хочется по разным причинам: от возможного возвращения аутсайдеров обратно в верхнюю часть индекса, до нежелания приобретать токсичные ВТБ и Аэрофлот. Ну ладно, здесь нужно покумекать, продавать акции пока они находятся в индексе точно не буду.
"Синяя" - доходность индекса, "Зеленая" - доходность портфеля.
Мы люди любим сравнивать, размышлять в плане: "А что если бы я сделал так?", как раз для этого придумали ориентиры или бенчмарки, позволяющие нам смотреть была выбранная стратегия эффективной или нет. На картинке показана доходность портфеля в равных долях(ну почти) и взвешенного по капитализации IMOEX, как видно на интервале в год они идут достаточно близко с переменным успехом.
Однако справедливости ради, необходимо заметить, что IMOEX не учитывает полученных дивидендов, коих пришло уже порядка 16к, а значит результат у моего "недоравновзвешанного" портфеля будет поскромнее.
Вообще, правильным вариантом будет сравнивать свои результаты с фондом отслеживающим главный индекс страны, типа SBMX. Здесь будет учитываться комиссия фонда, налоговые льготы БПИФа, а также качество слежения за индексом. Тогда и будет понятно, какая стратегия оказалась более доходной.
У используемого сервиса для инвестиций пока что нет возможности для подобного сравнения, но поддержка обещает в следующих обновлениях добавить эту фичу. Ничего, подождем, но а я напомню, что еще одной причиной по которой я стал собирать свой фонд в ручную - это уменьшение промежуточных звеньев между мной и моими ценными бумагами. Опыт прошлой весны показал, что фонды могут быть не так надежны, как заявляют их основатели, пускай даже если это и не относится к отечественным, неприятный осадочек остался.
В июне пришли дивиденды по акциям ИнтерРАО, Лукойл, МосБиржа, на общую сумму 2 864,27₽.
<>
Вот таким выдался июнь и мое знакомство с сервисом для учета инвестиций, буду периодически выкладывать интересную инфографику и занимательные факты по Собственному Пенсионному Фонду. Спасибо за внимание!!