Обзор BTC - 30 апреля 2024
Вот это уже что-то интересное. Появился покупатель таки друзья, поздравляю! В стакане правда не особо густо. Сильных аргументов на вход не вижу но уже есть всплески интереса бидов. На скрине написал по какой цене прошли эти аномалии.. последить за этим диапазоном.
На тепловой карте реализовали крупнячок в районе 60к. Появился мощный лонговый дельта дивер. Попытка забрать 60к состоялась но реакции сильной пока нет, все замерли.
Еще из интересного - проходят ликвидации лонгов и растет открытый интерес. Значит из рынка через ликвидации деньги не выходят а только заходят и еще сильнее. В какую сторону они идут тяжело сказать, нет такой базы где можно посмотреть. Но баланс сил надо ровнять через падение ОИ и выход ликвидаций, значит дно еще пощупаем?
Жду пока высосут все соки из под 60к и буду брать с целями 63-64.
Не является финансовой рекомендацией!
Виды лаунчпадов — ICO, IEO, IDO. Криптовалюта и инвестиции
В прошлой статье (https://pikabu.ru/story/launchpad__chto_yeto_takoe_i_kak_na_yetom_zarabotat_kriptovalyuta_11349202?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing) я рассказывал что из себя представляют лаунчпады в крипте.
Три разновидности лаунчпадов можно назвать общим словом — токенсейлы.
Теперь давайте подробнее рассмотрим каждый из них!
✨ ICO — Initial Public Offering
ICO — первичное размещение криптовалюты, второе название — краудсейл. ICO организует проект, которому нужны инвестиции для развития. Инвесторы во время ICO покупают токены проекта по заниженной цене, а после листинга (процесс выпуска монет на биржу) инвесторы продают полученные во время ICO монеты по более высокой цене.
Рекордсменом сборов является проект EOS — в 2018 году он смог собрать целых $4,2 млрд.
Проблема ICO — отсутствие доверия. Проекты никем не проверялись, провести краудсейл мог любой желающий. Отсюда и берут начало скам-схемы, такие как Rug-pull и Pump&Dump.
⭐️ IEO — Initial Exchange Offering
В этом случае продажу токенов осуществляет CEX-биржа, а не проект. Проекты регистрируют свои заявки, биржа тщательно их изучает и только после размещает токенсейл. К такой форме лаунчпада инвесторы питают намного больше доверия, так как гарантом выступает сама биржа.
Из минусов можно выделить централизацию (значит есть единая точка отказа, что является узким местом в безопасности), а также возможность получить токены проекта только в момент листинга.
👑 IDO — Initial DEX Offering
На данный момент самый популярный вид токенсейлов, и не зря:
продажу токенов осуществляет децентрализованный лаунчпад биржи, то есть отсутствие централизации
DEX не хранят средства пользователей
токены сразу же доступны для торговли, не нужно ждать листинга
в отличии от CEX, большинство панелей запуска DEX управляются сообществом, а не группой лиц
Таким образом, IDO сейчас является катализатором роста всего DeFi-сегмента.
А вы принимали участие в лаунчпадах? Пишите ответ в комментариях под статьей!
Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс
Гайд по криптовалюте с нуля - как находить информацию по игровым проектам в криптовалюте (P2E, Ретродропы,) ч.10
Ресерч P2E
Что же это такое и с чем его едят:
Это игры, где пользователи зарабатывают деньги, выполняя внутриигровые задания. Но за привлекательным внешним видом 2D-игры может скрываться ловушка — DeFi-проект, который стремится получить прибыль за счет ваших вложений.
Все ли так плохо?
Ну и теперь, когда мы распугали всех слабовольных, настало время разобраться поглубже, настолько ли все страшно.
Как вы уже поняли - нет.
За прошедшие пару лет было ОЧЕНЬ много проектов в этой сфере, которые подарили самым ушлым пользователям сотни тысяч долларов ($$). Наша с вами задача — войти в этот процент пользователей.
Основные понятия
Итак, для ясности в голове и дальнейшего понимания темы давай пройдемся от и до по всем понятиям, которые надо учитывать, говоря о ресерче GameFi проекта.
Сумма вложения — тут все просто, ведь название говорит само за себя. Это денежная сумма которую вы вкладываете в тот или иной проект, чтобы ее преумножить. Чаще всего внутри одного проекта есть несколько опций захода. Это делается проектами для покрытия бОльшей аудитории.
APR — это как и в обычном ДеФи - процент прибыли на вложенную сумму за определенный таймфрейм (год/месяц/неделя) БЕЗ учета реинвеста прибыли.
APY — процент прибыли на вложенную сумму за определенный таймфрейм (год/месяц/неделя) С учетом реинвеста прибыли.
ROI — во всем мире это уровень доходности или убыточности того или иного предприятия, но в контексте П2Е сферы этим понятием принято называть количество дней окупаемости инвестиций в тот или иной проект
Блокчейн
Периодически неплохие P2E лудки возникают на разных сетях, иногда для того совершенно не преднозначенных. Но есть всего несколько основных блокчейнов, где в той или иной степень процветают или процветали П2Е игры, у каждого из них есть свои особенности ресерча.
Ethereum
Все помнят нашумевшие в 2021 году Axie Infinity, на который молилось все население Филлипинских островов, ведь там можно было зарабатывать довольно неплохие деньги (особенно, когда в твоей маленькой деревне средний заработок 50$/mo).
С этим блокчейном все неоднозначно:
+ Чаще всего команда проекта более опытная, ведь запуститься на эфире и стать более-менее успешным или популярным проектом намного сложнее чем на более слабых блокчейнах+ Следовательно - меньше вероятность скама
- Высокие комиссии за транзакции, что режет Daily income и соответственно увеличивает ROI. В большинстве случаев - больший порог входа инвестиций по сравнению с другими блокчейнами
NFT market - https://opensea.io/Token market - https://app.uniswap.org/#/swap
Binance Smart Сhain
Рассадник скама и больших прибылей. Самыми серьезными играми на этом блокчейне были CryptoBlades, собранная на коленке и сделавшая х100 на токене, PlantsVersusUndead (ака ПВУ), не углядевший у себя в коде небольшую лазейку, через которую люди вынесли сотни тысяч долларов ($$), а также BombCrypto, вышедший на последних издыханиях буллрана 2021.
Здесь также есть свои "За" и "Против":
+ Низкие комиссии, практически не влияющие на ROI + Чаще всего очень лояльный к лоубанкам нижний порог входа в проекты+ Очень много проектов обычно запускаются именно здесь из-за очень демократичных комиссий+ Несколько успешных кейсов в прошлом и лояльность аудитории к заходу в проекты на этом блокчейне может помочь следующему большому проекту выйти хорошо
- Низкий порог входа для команд разрабов, что несет за собой большой процент раг-пуллов- Реально БОЛЬШЕ ВСЕГО скама
NFT market - https://opensea.io/, https://element.market/bsc
Token market - https://poocoin.app/
WAX
Вот мы и добрались до гигачада среди П2Е блокчейнов, любимца олдов и лоубанков, а также родоначальника всего тренда П2Е. Это один из самых лояльных к разработчикам и пользователям блокчейн, которых буквально был создан для индустрии игр. Именно на нем открыл тренд весной 2021 года AlienWorlds, затем переместившись на BSC. Вслед за ним дали очень плотно заработать буквально ВСЕМ такие проекты, как FarmersWorld, цены на NFT которого доходили до отметки в 130.000$ (реальный зерноуборочный комбайн John Deere 9660 STS стоит на 30к дешевле), а daily income до 8000$, и FarmingTales, предметы из которого буквально за две недели дали 268 иксов
С 8 до 2147 долларов курицы стрельнули, ужас какой-то. Помню даже считал, сколько можно купить реальных цыплят, если продать мою внутриигровую ферму. Больше 10к реальных цыплят мог купить.
Свои плюсы и минусы:+ Свои локальные тренды в отрыве от остальной крипты+ Лояльность порогов входа к любому банку+ Свое комьюнити гиков, которое активно выкупает сильные проекты со вторички+ Обилие выходящих проектов
- Низкое качество большинства проектов, т.к. можно было на коленке собрать любой шлак буквально за неделю, и его бы приняли за гем.- Абсолютный анабиоз и полное отсутствие ликвидности в данный момент (декабрь 2022)
NFT market - https://wax.atomichub.io/Token market - https://wax.alcor.exchange/
Polygon
Мертворожденный блохчейн в плане П2Е, на котором не вышло в свет нормально ни одной игры. Однако, справедливо будет сказать, что NFT для некоторых этих игр дали нормальное количество иксов и возможность заработать всем желающим. Возьмем для примера CryptoUnicorns, где спокойно можно было взять несколько mythical яиц единорогов по 0.1 ЕТХ и продать по 2.5 ЕТХ (± то же самое с землями). Кстати, этот проект жив до сих пор, но укатан в пол.
+ Низкие комиссии- Мертвый и воняет
NFT market - https://opensea.io/Token market - https://app.uniswap.org/#/swap
Вывод
Естественно, в текущих реалиях медвежьего рынка нужно намного сильнее смотреть на перспективность проекта в плане возможности своим появлением задать новый тренд на П2Е, чем на блокчейн его выхода. Однако для людей, которые вернутся к прочтению этой статьи на буллране:
Для знакомства со сферой мы точно можем порекомендовать WAX, ведь там вы можете условно бесплатно стартануть и набить свои шишки, при этом не рискуя хоть сколько-нибудь значимой частью вашего банка.
Для лоубанков больше подойдут блокчейны с низкими комиссиями, ведь даже 1 лишний доллар на газ может сильно порезать возможность заработать на проекте до момента его смерти.
Если вы рассчитываете более серьезно и долгосрочно на участие в проекте - лучше выбрать эфир, ведь проекты живут дольше там, где их сложнее создать, а затем заабузить до смерти со стороны комьюнити.
Также, скорее всего, на новом тренде П2Е будут иметь большой кусок рынка блокчейны, которые на тот момент будут популярны в целом, так что нужно стараться искать параллели между различными сетями и их ресерчем, а также держать нос по ветру.
Ликвидность
Один из самых главных показателей, который определяет возможность зайти в проект на желаемую сумму денег. Стоит смотреть на общую ликвидность рынка NFT данного проекта, дневные и недельные объемы торгов, а также так называемые "стенки" (определенная цена, на которой выставлены на продажу много NFT, создающая "стену", мешающую росту цены данной NFT при текущем объеме спроса). Если у проекта достаточно ликвидности, то это позволяет без проблем сливать прибыль каждый день без укатывания цен. Оптимальная ликвидность и объемы проявляются в возможности полного выхода из проекта без проблем и дампа цен за несколько часов. То есть, если вы видите, что, купив NFT для игры, вы завтра точно сможете ее продать без необходимости дампить флор - все окей.
Для EVM-сетей посмотреть ликвидность можно тут - https://www.dextools.io/Для WAX это можно сделать на самом Алкоре - https://wax.alcor.exchange/
Сам продукт
Есть ли вообще готовый продукт, и как он выглядит. Если нам предлагают купить NFT проекта сейчас, а затем подождать полгодика-годик до выхода самой игры - это явно не самое лучшее решение, ведь даже если проект выйдет в назначенный срок, весь энтузиазм холдеров к тому моменту уже улетучится, соответственно, игра стрельнет с очень маленькой вероятностью. Также если у вас с собой не припасен хрустальный шар, то быть уверенным в состоянии рынка через полгода вы не можете, а значит, это повышает риск вложений.
Если игра все-таки имеется, то стоит посмотреть на количество и качество механик. Здесь все просто — доверьтесь чутью геймера. Интересно ли вам было бы играть в эту игру хотя бы полчасика, если бы она не сулила вам горы золота? Нет? Плохо! Если игра совсем не представляет интереса с точки зрения именно игровой, то
либо никто не будет в нее играть = не будет ликвидности = не будет иксов
либо для нее сделает скрипт каждый пятиклассник, ведь она настолько проста = легка для абуза = будет жить максимум неделю-месяц, а дальше экономика развалится
Также стоит обратить внимание на скорость, с которой продукт допиливается и обновляется. Открываем роадмап на сайте, открываем анонсы в дискорде и сверяем. Если хотя бы примерно команда успевает по собственному роадмапу - это хороший показатель. Также стоит посмотреть, насколько и детально он расписан. Понятное дело, что в публичное пространство далеко не все фаундеры выкладывают планы на 5 лет вперед, однако если весь роадмап заканчивается на бесконечном выпуске кейсов с NFT - это редфлаг.
Как показывает опыт создания собственного продукта, следование роадмапу - очень сложная задачка, господа.
Итог данного пункта:
Готов ли продукт в каком-то виде?
Интересно ли вам было бы играть в него без оплаты?
У проекта есть сложные и интересные механики?
Успевает ли команда по роадмапу?
Роадмап расписан далеко и детально?
Именно эти вопросы должны возникать у вас при оценке самого P2E продукта.
Токен и сейлы
Этот пункт не менее важный чем остальные, ведь правильно построенная финансовая система проекта — залог стабильности,... которой никогда в P2E не бывает.
Очень часто бывает, что именно плохо построенная токеномика губит очень перспективный по другим показателям проект. И чтобы не быть на борту тонущей лодки, читайте внимательно:
Чем меньше токенов у команды и фондов, тем лучше
Чем дольше разлоки у фондов и команды, тем лучше
Это, пожалуй, две самые важные детали токеномики в играх, которые вы должны запомнить. Если у вас нет времени на долгие ресерчи фин. модели проекта, обратите внимание именно на эти пункты.
Если у команды и фондов достаточно большой процент токена, который фармится в самой игре и от которого зависит ежедневный доход - это очень плохой знак. Еще хуже знак - недолгие нелинейные разлоки. Когда сразу большое количество токенов появляется в руках очень узкого круга лиц, которые хотят "снять сливки" - для простых работяг ничем хорошим такая ситуация не заканчивается. Даже если у проекта несколько токенов под разные ютилити — слив одного из них ломает экономику игры, следовательно, и ваши мечты о богатстве.
Вот пример хорошей токеномики. На экосистему, стейкинг и саму игру выделено больше половины токенов. У инвесторов разлок 2 года, у команды 2.5. Полного саплая количество токенов достигнет только в 2026. И сейчас этот токен укатан ниже плинтуса. Дада, -98% от АТХ. Сложился в 50 раз. Почему?
А потому медвежка что не только хорошей токеномикой живет проект. Поэтому смотреть всегда нужно на комплекс показателей, а не только на один-два.
Что же насчет NFT?
С этого P2E проекты начинаются, этим они и заканчиваются, ведь когда команда начинает понимать, что проект летит в пропасть, она не упустит возможности сделать еще один сейл на прощание, чтобы собрать денег.
Что важно понимать, если мы говорим о NFT в P2E:
Если до этого уже были сейлы, смотрим на вторичке график движения цены после продажи. Обращаем внимание на цену сразу после продажи и через какое-то время. Так мы сможем понять стратегию на этот сейл: флипать или холдить. Также смотрите количество продаж на вторичке, чтобы понимать динамику спроса на эти предметы.
Чаще всего сейлы на бычьем рынке выкупались ботами за 0 секунд, поэтому если вы читаете это в момент, когда рынку уже хорошо, а народ привалил в большом количестве за быстрой прибылью - обзаведитесь софтом. Чаще всего можно спросить в любом чате по P2E, и вам ответят, где можно найти бота для сейла (главное не спрашивайте в офф чате самой игры). Но лучший софт, естественно, - самописный.
Если сейла сейчас нет, а вам хочется зайти в проект, то ваш путь лежит на вторичку. Здесь перед покупкой нужно посмотреть на количество покупок различных предметов за последнее время. Это убережет от покупки неликвида и возможно поможет найти "мету" игры - самый ходовой билд на персонажа или самый прибыльный вариант входа в игру. Также обращаем внимание на комиссию маркетплейса, чтобы понимать, сколько мы потеряем от депозита, если купим неверную вещь, и нам ее надо будет сразу продать.
Основные советы для любой P2E игры
Не влюбляться в проект.ЭТО БЛИН НАФИГ НЕ ШУТКИ ВАМ. ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО.
Все проекты умирают рано или поздно. Нужно успеть выйти из проекта до этого момента. Не только окупиться, а именно выйти. Это значит - продать и все NFT. Нередко бывают случаи, когда мы уже окупились и думаем "Ну, теперь хоть трава не расти, я уже окупился. Пофиг, что будет дальше" и оставляем NFT работать, не особо следя за их ценой и курсом токена каждый день. Такой подход - верный путь похоронить в проекте несколько тысяч долларов. Не делайте так. Не повторяйте ошибок.
Учитывайте обесценивание NFT. Всегда. Если проект приносит доход, а саплай NFT не ограничен - они укатаются. Если все-таки ограничен саплай, то укатывание будет медленнее и начнет происходить, когда игра станет приносить меньше прибыли (например, просядет токен).
Учитывайте все показатели, а не только 1-2. Если у проекта все хорошо с маркетингом, он поспевает за роадмапом, открытая прозрачная команда, но насрано в токеномику — дольше 2 месяцев он не проживет, а затем утащит в могилу за собой ваш депозит.
Поиск ретродропов
Пришло время перейти к наиболее обсуждаемой теме этой зимы — РЕТРОДРОПЫ: что это такое, как находить возможности, анализировать проекты в этой сфере и наконец-то начать собирать всевозможные дропы.
Что такое ретродропы и зачем проекты их проводят?
Давайте не будем долго останавливаться на понятии, ведь многие из вас уже давно занимаются участием в ретро-активностях.
Простыми словами, ретродроп — бесплатная раздача токенов проекта своему комьюнити за различные действия (зачастую, это участие в активностях) на ранней стадии. Иными словами, хорошие проекты никогда не забывают своих «early адоптеров», вознаграждая их за поддержку проекта на старте.
Человек, который не застал эру крупных дропов, может задаваться весьма логичным вопросом: «Зачем проекту бесплатно раздавать токены?». Что ж, этому есть несколько объяснений:
Привлечение внимания, хайп — на мой взгляд, один из самых понятных пунктов.
Чтобы не быть голословным, приведу конкретный пример из недавнего. Проект Aptos на момент приближающегося TGE в Twitter'e имел около 30'000 упоминаний. Стоило только раздать ретродроп на 100k+ людей, так сразу же количество упоминаний выросло до нескольких сотен тысяч и продолжало расти с каждым днем, вызывая чувство FOMO у Twitter-дегенов. Весьма неплохой буст за короткий срок, не правда ли?
Внимание для проекта очень важно, ведь это как дополнительная ликвидность, так и отчетность для фондов, что проект, в который они вложили, действительно что-то стоит и ценится комьюнити. Крупные проекты с десятками-сотнями миллионов долларов инвестиций зачастую готовы выделить крупные бюджеты под ретро-раздачи, ведь хайп проекта на момент TGE — ценный показатель для любого проекта.
Юридические проблемы — SEC или же «Комиссия по ценным бумагам и биржам США» может в буквальном смысле похоронить проект, если найдет к чему докопаться. Одним из самых распространённых нарушений, за которое SEC прижимало проекты и вело серьезные расследования, является приравнивание токена к ценным бумагам. В связи с этим параметром, крупные проекты отказываются от токен-сейлов в пользу ретродропа или иного вида награждения своих пользователей.
В качестве примера опять же возьмем Aptos. У проекта не было публичного токен-сейла из-за вышеозвученных опасений, но ведь токены раздавать комьюнити то как-то нужно. В связи с этим, помимо наград за участие в награждаемом тестнете, было принято решение ретроспективно раздать пару процентов от total supply всем участникам, кто прошел KYC на их платформе, ну а также всем тем, кто сминтил специальную NFT и привязал почту/Discord.
Таким образом, ребята избежали очень важную проблему, ведь, как я уже говорил, каким крутым не был бы проект, SEC может полностью его уничтожить.
Хорошая манера — каждый уважающий себя проект ценит свое комьюнити, выделяя десятки миллионов на различные раздачи. Банально, при разработке токеномики, находясь на ранних стадиях развития проекта, команда обычно выделяет несколько процентов на поощрение своих последователей, тем самым завоевывая хорошую репутацию среди сообщества. В текущих реалиях крупный проект, который не ценит своих «ранних пташек», сразу поливается FUDом со всех сторон, что убивает интерес пользоваться продуктом.
Co-founder Biconomy по факту отвечает хейтерам, ведь негоже FUDить, когда проект изменил жизни тысяч людей своим ретродропом.
Сколько можно было заработать, участвуя в ретродропах?
Я не любитель создавать и байтить людей на FOMO, но опустить этот показатель нельзя, ведь достаточно много новичков даже не представляют, какие деньги получили альфа-ретрохантеры.
Представим, что у нас есть персонаж — назовем его Вася, который имел небольшой депозит и два года был полностью сфокусирован на поиске ретро-активностей. Разумеется, за каждым проектом не уследить, но наиболее успешные кейсы и случаи, где «Каждый мог», позволяют Васе прокачать свой депозит до минимум шестизначной суммы на следующих проектах:
2021 год
— Ens Domains (≈1k-15k$)
— DYDX (≈5k-100k$)
— Biconomy (≈8k-25k$)
— Paraswap (≈5k-15k$)
— Notional Finance (≈7k-30k$)
2022 год
— Project Galaxy (≈500-6k$)
— Goldfinch (≈1k-12k$)
— Optimism (≈1k-7k$)
— Hashflow (≈500-20k$)
— Aptos (≈1k-3k$)
Стоит упомянуть, что минимальное и максимальное значение у каждого человека своё, т.к. не все продают по одной и той же цене, а кто-то вообще холдит. Кроме того, подсчет велся с учетом участия с одного аккаунта, т.е. при мультиаккерстве подобных ивентов вы сами легко можете прикинуть возможную прибыль.
Подытоживая этот вопрос, скажу, что те десять проектов сверху я достал из памяти за минуту. За два года ретро-раздач было значительно больше: где-то были довольно незначительные суммы (до 500$), где-то, в особо удачных случаях, минимальная сумма дропа начиналась от 20'000$.
Какие основные критерии выделяются проектами для раздачи ретродропа?
Общие знания мы с вами подтянули, порцию отборного FOMO получили, теперь давайте поговорим насчет критериев: какие они могут быть и чем руководствуется команда при разработке плана по распределению токенов за ретро-активности.
Не забывайте, что ниже вы увидите критерии, которые были выделены мной при аналитике десятков проектов, поэтому хоть это и послужит весьма полезной памяткой для каждого читателя, но держим в голове, что критерии всегда могут дополняться всё более изощренными методами отсева.
«Активность» вашего кошелька — множество проектов при раздаче дропа руководствуются довольно банальным, но соблюдаемым малым процентом людей, параметром — активностью в различных EVM сетях.
Контрибуции на очень ранней стадии развития проекта — сюда можно привлечь как банальный буст Discord сервера, так и свапы в alpha версиях testnet'ов, заполнение фидбек форм, участие в community-звонках.
Количество активности в конкретном проекте — такую моду задал Optimism с их критерием «Repeat OP Users», который подразумевает активность N количество раз в разные промежутки времени до снэпшота.
Конкретно для L1 блокчейнов/L2 решений важным критериям является участие в экосистеме, т.е. взаимодействие с различными приложениями (dApps), проявляя себя в качестве реально активного юзера, а не типичного ретродроп-хантера, характерное поведение которого легко отслеживается.
Количество юзеров — вспоминаем Paraswap и их огромный ресёрч, в котором они рассказали, как из >1'300'000 пользователей абузеров они оставили лишь 20'000 кошельков, достойных под дроп. Кстати, настоятельно рекомендую прочитать ресёрч целиком, уверен, что вы найдете в нем не мало интересного.
Не совсем конкретный критерий, но стоит внимания. Значение проекта для крипто-экосистемы в целом — в пример возьмем две сферы: DeFi проекты и блокчейны. Разумеется, у вторых значимость намного выше, а следовательно, в своей токеномике такие проекты зачастую выделяют неплохую часть для комьюнити (к примеру, Aptos и Sui выделили свыше 50% от общего количества токенов), именно поэтому появляется много возможностей для участия в различных активностях/ивентах.
Как я ищу и анализирую проекты для потенциальных ретродропов?
Методик поиска ретроспективных проектов на рынке сейчас достаточно много и я хочу поделиться с вами некоторыми моментами, которые использую сам.
Для начала хочу немного рассказать про свое виденье подбора проектов, оно будет одобрено далеко не всеми, но это никогда не мешало мне зарабатывать, а следовательно, не помешает и вам. Итак, я считаю, что самые крупные и богатые (исходя из финансирования) проекты спокойно могут поместить огромное количество людей и достойно вознаградить своих адоптеров. Я никогда не бегал за так называемой «альфой» в поиске проекта, который запустился пару дней назад, имеет 5 подписчиков в Twitter'e и 10 транзакций на свапалке, когда в то же время я спокойно вижу очевидную возможность прокачивать свои аккаунты в крупнейших проектах, вылавливая неочевидные мультипликаторы, которые помогает находить мне опыт и некоторое понимание, как проекты могут отпугивать людей, убеждая их, что токена/ретродропа никогда не будет.
Пример того, как нас стараются обмануть многие проекты. Кто вдруг не понял, через некоторое время Paraswap всё-таки раздал весьма неплохой дроп.
Сейчас я познакомлю вас с некоторыми тулзами, которые играют незаменимую роль в моем ресёрче.
Dune — первое место я отдаю этому ГЕМу, других слов для его описания я банально не нахожу. Именно в нем вы можете найти информацию, которая поможет понять реальное количество юзеров, их объемы, наиболее популярные действия и всё-всё-всё, что может быть важным при анализе ретроактивности, которую вы планируете делать. Чуть поздней я на конкретном примере покажу ресёрч проекта, в котором затрагивается этот инструмент.
Крипто-агрегаторы СНГ каналов — используемые мной агрегаторы уже упоминаются в статье, пару слов о том, как ими пользуюсь я.
Сперва хочется поблагодарить людей, который ведут свои каналы и проделывают большую работу, чтобы выцепить какие-то интересные мувы и возможные действия, которые могут привести к дропу в том или ином проекте. Моя тактика безумно проста — я вбиваю интересующее ключевое слово в поиск Telegram и происходит магия — десятки публикаций от различных ресёрчеров, которые перелопатили тонну информации: социальные сети, документации, официальные чаты проектов, и на блюдечке принесли информацию для своих подписчиков.
В моем случае остается мельком пробежаться по публикациям и понять, на что делают основной упор различные инфлюенсеры, какие именно мувы они рекомендуют выполнить своим подписчикам для получения ретродропа. Остается самое главное — переварить эту информацию и сделать немного больше, чем описано в типичном посте.
Здесь я имею в виду, что изучая подобную информацию, вы должны стараться находить какой-то неочевидный момент, который не упоминается в большинстве публикациях и гайдах, тем самым увеличить свой возможный мультипликатор / шанс на ретродроп. Лично я, если вижу, что из многих мест поступает «совет» сделать от 10-ти транзакций, делаю от 20-ти, тем самым обыгрывая бóльшую часть людей.
Агрегатор VC инвестиций — эти данные помогают следить за тем, куда текут деньги инвесторов, и заходить на ранних стадиях проекта (порой, у проектов, которые закрывают раунд, даже нет социальных сетей -> возможные жемчужины на ранних стадиях). Пользуюсь следующими источниками:
Twitter — последний, но не по полезности, инструмент, который помогает изучить мнение различных зарубежных инфлюенсеров насчет какого-либо ивента. Думаю, что обучать вас им пользоваться нет необходимости, но всё же немного расскажу как использую Twitter именно я.
В поиск вбиваем интересующую нас тему (например, «название_проекта» airdrop strategy) -> просматриваем наиболее популярные твиты на эту тему, затем делаем то же самое с категорией «Недавние» -> вспоминаем предыдущий пункт и стараемся обыграть инфлюенсера и его аудиторию, проделывая чуть больше контрибуций, чем он рекомендует -> profit.
Возможно, вы ожидали увидеть десятки ненужных очень важных ссылок и источников, но поверьте, упомянутого мной хватит сполна, чтобы проанализировать большинство проектов и разработать свою собственную стратегию для работы с той или иной активностью.
Отрабатываем на практике анализ проекта
Новички получили базу, олды, надеюсь, подчерпнули для себя что-то новенькое, теперь покажу, как именно происходит анализ проекта с моей стороны. Стоит сразу упомянуть, что к каждому проекту всегда свой подход, но некое клише всё же имеется.
Очень важный параметр, которым не получится овладеть сразу — это опыт. Именно с помощью него мне хватает буквально 10-ти минут, чтобы с нуля понять сущность активности, отсмотреть всю информацию и продумать приблизительную стратегию. Но, спешу вас обрадовать, ведь опыт — это совокупность ваших знаний, которых становится с каждым разом всё больше, поэтому не ленитесь ресёрчить проекты самостоятельно, а не пользоваться готовыми пошаговыми гайдами, ведь чем больше проектов вы проанализируете, тем богаче станет ваш опыт, надсмотренность.
В качестве примера предлагаю рассмотреть моего любимчика и по совместительству очень ожидаемое событие, которое, надеюсь, порадует нас уже в 2023 году — полноценный запуск zkSync. К слову, самый главный ресёрч был проведен мной в далеком сентябре 21 года, но проект всё еще остается на радарах и многие продолжают охотиться за этим ретродропом.
Пришло время взглянуть на этот проект в текущей ситуации, ведь за такой долгий срок так и не вышел токен, что прибавило огромное количество ретро-хантеров. Let's f*cking go!
Переходим на официальный сайт, где практически сразу бросается в глаза количество и качество VC, которые поддержали проект.
458 000 000 $ было инвестировано в проект, просто вдумайтесь в эти цифры...
Про фонды я сделаю отдельную заметку ниже, ведь они не всегда являются гарантом качества, но в случае с zkSync мы видим: А) Фонды заносят крупно -> крайне заинтересованы в развитии и будут помогать проекту; Б) Топовые фонды заходят несколько раундов подряд (a16z - участие в 3-ех раундах, DragonFly - участие в 4-ех раундах) -> идея проекта и VC не расходится между собой на протяжении нескольких лет разработки, что добавляет много доверия к проекту.
Совсем недавно команда zk обновила сайт — выглядит пушечно, всё разложено по полочкам, очевидно, что команда тратит деньги не только на ламбы :D
Затем переходим в Dune -> вбиваем название нашего проекта, где просматриваем наиболее популярные дэшборды. Одна метрика, которая меня сразу же заинтересовала, это количество и объем переводов через официальный мост.
Нетрудно понять, в чем здесь кроется альфа, ведь чтобы обыграть 70%+ людей, нужно сделать депозит через официальный мост более, чем 0.1 ETH. Вы только вдумайтесь, буквально одним параметром можно отсечь практически полмиллиона людей.
Отлично, Dune помог нам вычислить один из возможных параметров, теперь можем прибегнуть к поиску гайдов либо в агрегаторах, либо в Twitter'e, ведь нам необходимо узнать максимально большое количество информации о доступных активностях в сети и позже проанализировать её. Из того, что я выделял для себя и проделывал на аккаунтах, это:
Gitcoin донаты (проекты тесно связаны друг с другом, т.к. через zkSync возможно оплачивать донаты), поэтому в каждом раунде я закидывал различным проектам небольшие суммы (<5$).
Работа в мейннете с единственной dApp — ZigZag Echange. Здесь я просто набивал небольшой объем, создавая большое количество транзакций, причем, делать это нужно не единоразово, а желательно пару раз в несколько недель. Именно таким образом вы выглядите для проекта «активным» пользователем. Звучит немного странно делать свапы туда-сюда, но уж простите, DeFi и других интересных аппок всё еще нет в мейннете.
Заминтить NFT — этот функционал представлен на главной странице кошелька zkSync, возможно, не просто так. Поэтому несколько NFT желательно все же забрать, что я и сделал.
Помимо депозита >0.1 ETH (а лучше >0.5 ETH, обыгрывая >90% людей), не самая глупая идея сделать несколько выводов-вводов в разные периоды времени (с промежутками в пару недель).
Иметь немного средств в L1 + L2 на балансах — безусловно, смарт в текущее время. Этому параметру я начал следовать после того, как Paraswap сделал одним из критериев наличие небольшой суммы на кошельке, дабы считать его «активным пользователем». Согласен, что звучит немного бредово, но раз проект так поступил, значит необходимо считаться с этой задумкой.
Уже поздно, но событие было популярно к концу 2021 года — тестирование приложения Unisync (форк Uniswap) + Curve в тестнете zkSync. Про эти события многократно упоминалось в официальном Twitter'e и Discord'е проекта, тем самым банально подписавшись, вы смогли бы с легкостью проделать эту активность.
Также поздно, но стоит упомянуть, что в Q3 2021 года у проекта был Community Quiz, где было необходимо заполнить форму для получения POAP в случае, если вы верно ответили на все вопросы. На тот момент участие приняло менее 25'000 людей что может выступить неплохим параметром определения «early» в глазах проекта. Шанс на это, конечно же, невелик, но если вам действительно нравится проект и вы верите в возможность дропа — вы должны стараться делать как можно больше доступных активностей.
Не лишним будет упомянуть несколько активностей, в которые я не очень сильно верю (в качестве мультипликатора под ретродроп), но анти-фомо проделать несколько аккаунтов ошибкой вряд ли будет, DYOR:
Торговые идеи по рынку
Много материала по последним событиям на рынке криптовалют, авторской аналитики и интересного контента в Telegram канале addnool
Обзор BTC - 29 апреля (открытие недели)
BTC медленно но верно поджимается к 60к. Смущает отсутствие объемов по лоям свечей. Даже если произойдет выход вниз = его там активно встретят лимитами. Желающих покупать до 54к предостаточно + будут налипать новый лимиты.
Ближайшие лимитки на покупку от 60 до 54к. Сверху пусто. Что-то более менее внятное начинается с 70к. (СПОТ)
Локально в стакане без ярких всплесков активности с той или другой стороны. Молчат покупки / молчат продажи. Зато есть понимание по индексу маркет стат = рынок локально перепродали, сила продавца = ок, покупателя нет вовсе (рыночные)
По итогу 60к думаю будут пробовать забирать но не думаю что сильно смогут отклонить при текущим раскладе в стакане. Ждем больше аргументов чтоб ловить локалки а в целом глобально я жду конечно 50 и ниже и уже давно.
Не является финансовой рекомендацией!
Как определить начало ПАМПА
Есть три ключевых компонента. Уверенно говорю что любой памп начинается именно так.
Хочу показать три примера таких сделок
монета UMA
Уже на первых свечах в 20 раз выросли объёмы, стремительно набираются позиции, большая Зелёная Дельта.
Начало пампа MULTI
За первый час объёмы выросли в 1.000 раз с нескольких десятков до миллионов. Видим как растёт открытый интерес и есть мощные рыночные покупки
Начало пампа API3
И всё также в начале видим сильный рост объёмов открытого интереса и дельты.
Итак нашими ключевыми компонентами являются:
первый - это многократное увеличение торговых объёмов
второй - это резкий рост открытого интереса, то есть новых позиций
третий - это сильная положительная Дельта между рыночными покупками и продажами
Складываем все три и получаем мощный памп.
Видишь такую комбинацию смело открывай Лонг и лови мощное движение, если успеешь в самое начало. Используй это в своём трейдинге, а чтобы не упустить такие возможности, ознакомься с моей первой статьей
Запрет на оборот крипты в РФ, а также огненная робопсина из ада
Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: скидка на ипотеку за малолетних детей, Euroclear порицает выкуп заблокированных активов у россиян, упорная инфляция в США, Байден придумал налог на неполученную инвестприбыль, Apple Vision Pro протух, а Чанпэна Чжао хотят отправить к Бэнкману-Фриду.
В России так ловко собрались разрешить крипту, что практически ее запретили
В Госдуму внесли очередную версию так называемого «закона о майнинге крипты». В отличие от прошлых версий, которые всё время помирали в пути, эту, по слухам, действительно собираются принять (по крайней мере, Минфин и ЦБ свои позиции там якобы согласовали заранее).
Краткая суть нового закона в формате демотиватора
Официально майнинг собираются разрешить только ИП и юрлицам – им надо будет встать на учет в спецреестр, а продавать намайненное можно будет только на зарубежных криптобиржах. Физлицам тоже как бы можно майнить, но только на полшишечки (не превышая нормативы по потреблению электроэнергии).
Несколько более тревожно звучат пассажи из закона про запрет на организацию обращения цифровых валют в РФ. Похоже, что все криптобиржи, криптообменники, и п2п-агрегаторы с российской «пропиской» станут незаконными – равно как и реклама всего этого для россиян. То есть, обычным гражданам России вроде как покупать-продавать крипту и не запрещают, но вот только где и как это можно будет делать после вступления в силу закона?
К слову, в случае принятия закон должен начать действовать с сентября 2024-го. На днях планируем сделать с юристами отдельный подробный разбор законопроекта (подпишитесь, чтобы не пропустить).
Идея: сделать из льготной ипотеку Игру в кальмара
Это даже еще не законопроект, но просто лол: «Известия» пишут, что в Минфине якобы обсуждают привязку льготной ставки по ипотеке к текущему возрасту детей. Типа, выросли все шустрики старше шести лет – получай ставку по кредиту 12% вместо прежней 6%. (Ну или новых рожай срочно, чтобы еще на 6 лет фиксануть выгодный процент!)
...а Баба Яга, Clearstream и Euroclear против!!
В России продолжают пытаться в тестовом режиме обкатать схему с обменом заблокированных активов российских инвесторов (в пределах 100 тыс. руб. на нос) на заблокированные деньги зарубежных инвесторов. И вот на прошлой неделе европейские депозитарии Euroclear и Clearstream (которые, собственно, и заморозили эти самые активы, подлежащие сейчас обмену) практически в один голос сделали туманное заявление в стиле «мы вот это всё не поддерживаем, и вообще указы президента РФ для нас – это пустой звук!».
Как это трактовать – никто толком не понимает. С одной стороны, в рамках самого обмена от этих зарубежных депозитариев ничего и не требовалось: весь обмен произойдет внутри российского депозитария НРД (помешать этому процессу они не в силах).
Euroclear наблюдает за процессом выкупа российских активов
С другой – можно трактовать эти заявления как грозное предупреждение для зарубежных инвесторов «не участвуйте в этих мутках, мы вам потом ни за что не выдадим лицензию на разблокировку купленных активов!».
Если окажется верно второе – то, конечно, энтузиазма у иностранцев к участию в обмене сильно поубавится. Но чем дело кончится, мы узнаем уже только по факту. А пока лишь напомню, что дедлайны на подачу заявок к участию в обмене у большинства брокеров истекают уже на днях, так что если вы этого еще не сделали – самое время их отправить (таблицу с самыми выгодными фондами FinEx для предъявления к обмену можно посмотреть вот здесь).
Новости загранпаспортов и электронных повесток
В Украине запретили заграничным консульствам оформлять загранпаспорта мужчинам призывного возраста. Напомню, что полгода назад потеряли возможность делать себе паспорта за рубежом и граждане Беларуси.
Также в прессе появились сообщения о том, что МИД РФ уже готовит аналогичный приказ – но это оказалось фейком (пока?). В любом случае, независимо от того, где вы сейчас находитесь, и какой загранпаспорт у вас уже есть на руках – оформить себе второй «запасной» загранник на 10 лет выглядит совершенно беспроигрышной идеей.
Даже мисс Котя сделала себе на всякий случай паспорт, чем вы хуже??
Тем временем, появилась дата, к которой должен заработать тот самый российский единый реестр электронных повесток – это 1 ноября 2024 года. Судя по всему, к этой же дате должен быть налажен обмен данными с другими ведомствами – так что автоматический запрет на выезд за границу для получивших повестку, видимо, в полную силу заработает тогда же.
Американская инфляция: не отступать и не сдаваться
Штатовская ФРС смогла успешно снизить инфляцию в три раза: с 9% в середине 2022 года до примерно 3% в середине года 2023-го. А вот с последним процентиком, который нужен, чтобы дойти до заветной цели в 2%, всё никак не заладится. На прошлой неделе предпочитаемая дедами из ФРС метрика PCE (инфляция индекса цен персонального потребления) выросла с 2,5% до 2,7% годовых.
Инвесторы поняли это так: хрен вам, а не снижение процентной ставки в США в ближайшее время! Доходность по 10-летним US Treasuries бодро выросла обратно к 4,7%.
На радостях под это дело в Штатах тихо-мирно обанкротился Republic First Bank. Очень символично: почти ровно год назад, 28 апреля 2023 года, начал шататься (и в итоге забанкротился) First Republic Bank. В этой связи хочу заметить, что янки не сильно блещут креативностью при названии своих банков... Боюсь даже лезть гуглить для проверки – существуют ли в Америке также Bank First Republic и Bank Republic First? 🤔
Дональд строит планы для Америки
Трамп еще не выиграл президентские выборы в США, а его советники уже придумывают, какие бы веселые штуки сделать, если (когда?) это случится.
Одна идейка – это начать более жестко наказывать страны, которые посмели перестать использовать доллар в качестве основной валюты для международной торговли. Не хочешь продавать сырье за доллар? Ты чё, против демократии, что ли? Получи-ка санкций с ноги!!
Другая – это подчинить действия ФРС президенту. А то, ишь ты – решают сами, куда ставку двигать, никуда не годится! Надо, чтобы как только Трамп пришел к власти, можно было ставки уронить и «сделать Америку снова великой» (ну или хотя бы ее фондовый рынок).
Idk, вот вам мем про Дональда
У Джо Байдена тоже есть идеи
В США предложили поднять ставку налога на инвестиционную прибыль (capital gains) до 44,6% – самый высокий уровень за последние лет 100. Но это для тех американцев, у кого доход свыше $1 млн в год (и из них свыше $400 тыс. от инвестиций).
В американском финтвите замечены случаи ускоренной раздемократизации политических взглядов
Ну и вдовесок еще там есть предложение ввести налог 25% на unrealized capital gains (для тех, у кого активов больше $100 млн). Типа, акции ты не продавал, живых денег не щупал – но будь добр уже заплатить со всего этого налог, nice!
Правда, эксперты пишут, что это всё специальные пугалки в первой версии предложения – чтобы потом всё смягчить, и поднять налоги, но уже не так страшно-ужасно.
Мерч для водолазов от Apple уверенно погружается на дно
Apple почти в два раза сокращает план производства своей лыжной маски для глубоководного ныряния Vision Pro.
Журналист Bloomberg по имени Марк Гурман раскрывает причину: в реальной жизни эта штука, кажется, оказалась примерно ни за чем вообще нафиг не нужной.
«А если нет разницы, зачем платить больше?»
...но появляются на рынке и хорошие, годные гаджеты
В Штатах компания Throwflame начала продавать робопса Thermonator со встроенным огнеметом всего за $9420 (видос с огнеметом в действии вот здесь). Если не знаете, чем порадовать девушку на годовщину отношений – просто купите ей Термонатора!
Ну, вы поняли, «термо» – от слова «температура». (Смешнее было бы, только если б они приделали огнемет к электрокорове и назвали бы продукт «Thermoonator».)
Товарищ американский майор продолжает щемить криптанов
Американская прокуратура предложила посадить экс-главу Бинанса Чанпэна Чжао на три года. «Чтобы другим неповадно было», такое вот обоснование. Чанпэн чёт поди и не рад уже, что признал свою вину по соучастию в отмывании денег в прошлом году (как-то не в ту сторону как будто бы развернулась сделка со следствием).
Ну, по крайней мере, если эта посадка произойдет – то станет известен настоящий курс SBF (которого недавно усадили на 25 лет) к CZ. Получается, за одного Бэнкмана-Фрида должны давать примерно восемь с гаком Чанпэней!
Кстати, сам Бэнкман даже из-за решетки продолжает развлекаться: на прошлой неделе появилась новость, что он согласился поспособствовать суду в преследовании всяких знаменитостей, кто за деньги рекламировал криптобиржу FTX. Мораль тут простая: если ты какой-нибудь Шакил О'Нил – то баскетболируй себе спокойно, не лезь в крипту всякую (себе дороже выйдет).
«Things to post in Insta that you will regret later»
Интервью недели: Eric Balchunas в Rational Reminder про ETF на Биткоин
В этой рубрике я делюсь одним подкастом, который я слушал на прошлой неделе. На этот раз – это интервью Эрика Балчунаса для канадских финсоветников из подкаста Rational Reminder, где они разбирают недавно появившиеся ETF-фонды на Биткоин.
Как обычно, о том, что мне показалось интересным из этого интервью, я подробнее рассказываю в видеоверсии дайджеста вот здесь.
Хорошая новость недели
Моему проекту RationalAnswer на прошлой неделе исполнилось ровно 6 лет! По этому поводу провожу большой мега-опрос подписчиков, подробнее можно посмотреть вот здесь.
Да, RationalAnswer появился в 2018 году. Вот вам винтажное фото шестилетней давности (кажется, совсем в другом мире тогда жили)
Важное объявление: На следующей неделе я буду в мини-отпуске, поэтому традиционной текстовой версии дайджеста новостей 6 мая не будет. Зато будет короткая заметка в ТГ и видеоверсия дайджеста – если не хотите их пропустить, подпишитесь на мой ТГ-канал.
Сезонные тенденции и вероятности на Понедельник 29 Апреля 2024
Здравствуйте Уважаемые трейдеры!
Очередные сезонные тенденции на Понедельник 29 Апреля 2024 по основным мажорам финансовых рынков.
Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента - Биткоин.
Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж:
Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно смотрим теорию в видео, где цену открытия взять на сайте investing)
Основные правила использования сезонностей можно посмотреть в теоретическом видео на YouTube.
А теперь примеры построения блоков лимитных позиций и уточнение по сезонности с вероятностями отработки каждого актива по основным мажорам.
EURUSD
По Евро сегодня сезон покупок и вероятность 73% к закрытию дня удерживать актив выше цены открытия рынка 1,0707.
Зона покупок 1,0682-1,0641 с целью 1,0707.
Зона продаж 1,0786-1,0913 с целью 1,0913. Продажи рискованны на фоне слабого доллара США. Сокращаем в продажах торговый объем раза в 4.
XAUUSD
По Золоту сегодня сезон покупок и вероятность 80% к закрытию дня удерживать актив выше цены открытия рынка 2335,73.
Зона покупок 2329,06-2311,02 с целью 2335,73.
Зона продаж 2347,71-2370,08 с целью 2370,08. Продажи рискованны на фоне слабого доллара США. В продажах сокращаем торговый объем раза в 4.
NASDAQ
По Индексу сегодня сезон продаж и вероятность 53% к закрытию дня удерживать актив ниже цены открытия рынка 17757,27.
Зона покупок 17693,24-17369,52 с целью 17757,27.
Зона продаж 17827,09-18116,77 с целью 18116,77. Продажи рискованны на фоне слабого доллара США. В продажах сокращаем торговый объем раза в 4.
Сделки крупных игроков. Глобальный вектор движения и Недельный.
Основные правила использования:
1-При среднесрочной и внутридневной торговле используем вектор Недельных векторов движения (WEEKLY).
2-Если Недельный (WEEKLY) вектор BUY - стараемся искать покупки НИЖЕ цены открытия новой недели.
3-Если Недельный (WEEKLY) вектор SELL - стараемся искать продажи ВЫШЕ цены открытия новой недели.
4-Комбинируем данный подход с остальными подтверждающими факторами - Важно использовать карты сезонов в совокупности с общим фоном политики ФРС, недельными тенденциями крупных игроков, локальным новостным фоном.
5-Обязательно смотрим теоретическое видео, где подробно расписан алгоритм действий по поиску необходимого вектора движения.
Новые карты внутридневных сезонностей на неделю вперед.
Основные правила использования:
1-Если на определенный день вектор BUY - это значит, что к закрытию текущего дня актив будем пытаться удерживать выше цены открытия дня с вероятностью от 53% и более.
2-Если на определенный день вектор SELL - это значит, что к закрытию текущего дня актив будем пытаться удерживать ниже цены открытия дня с вероятностью от 53% и более.
3-Чем больше одинаковых повторов тренда мы видим в течение 3х торговых дней и более, тем вероятнее ожидания продвинуть актив в нужном направлении.
4-Важно использовать карты сезонов в совокупности с общим фоном политики ФРС, недельными тенденциями крупных игроков, локальным новостным фоном.
5-Если есть расхождения - ожидания агрессивные, в таких ситуациях мы либо пропускаем сигнал, либо торгуем объемом раза в 4 меньшим от рабочего, который используем при безопасных сделках.
А теперь новостная лента и разбор отдельных показателей на сегодняшний день, чего ожидать на основных торговых сессиях.
НОВОСТИ сегодня:
Фон доллара США слабый.
В Японии выходной (JPY)
10:00 МСК - ожидания частичного укрепления EUR
15:00 - ожидания частичного укрепления EUR
19:00 - ожидания ослабления Рубля RUB
В фокусе на этой неделе события в Среду - данные по процентной ставке ФРС (США) и Пятницу - данные по рынку труда США (Nonfarm payroll)
Всем желаю профитов и отличного настроения на весь день!
Собрались как-то геймер, гик, косплеер и пилот
И устроили баттл. Четыре пикабушника каждую неделю снимают видео по заданию. Вы выбираете команду, голосуете за своего лидера комментами и лайками. Самых активных ждут награды!