В волшебном лесу, где деревья хранят древние тайны, юный волк Серко, известный как Сердце Леса, сталкивается с бедой. Коварный колдун Воркан хочет затмить солнце и превратить всех зверей в безмолвные тени. Отважный Серко отправляется в путь к Черной Горе, чтобы спасти родной лес. Ему помогает мудрая сова Люна, которая открывает секрет: колдуна можно победить смехом и радостью. Найдя весёлого зайца Шустрика, друзья объединяются и превращают юмор в мощное оружие против тьмы. Так лес вновь наполняется светом, а сказка о храбрости и дружбе продолжается!